Taille, part du marché de l’orthodontie au Royaume-Uni et analyse d’impact du COVID-19, par produit (instruments et fournitures) ; Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques dentaires) et prévisions, 2020-2027

La taille du marché de l'orthodontie au Royaume-Uni s'élevait à 148,7 millions de dollars en 2019. L'impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les produits orthodontiques ayant connu un choc négatif de la demande au Royaume-Uni et dans d'autres pays au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché a affiché une énorme baisse de -31,1 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2016-2018. Le marché devrait passer de 113,5 millions de dollars en 2020 à 370,3 millions de dollars en 2027, avec un TCAC de 18,4 % sur la période 2020-2027. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Orthodontie est un domaine de la dentisterie qui traite la malocclusion, une condition dans laquelle les dents d’un individu sont mal alignées, ce qui entraîne une mauvaise occlusion et d’autres complications connexes. La prévalence croissante du mauvais alignement dentaire chez les enfants au Royaume-Uni, associée à la popularité croissante des aligneurs invisibles parmi les patients, sont quelques-uns des facteurs augmentant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les progrès technologiques dans les traitements orthodontiques et la pénétration croissante de la télédentisterie au Royaume-Uni devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché.

La pandémie de COVID-19 aura un impact négatif sur la demande d’orthodontie au Royaume-Uni

L’épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur la croissance du marché britannique de l’orthodontie. Cette baisse est due à la mise en œuvre du confinement au Royaume-Uni et à l'inclusion des traitements orthodontiques dans la liste des procédures électives, ce qui a entraîné la fermeture de cliniques dentaires autonomes et une réduction de ces procédures en 2020. En outre, quelques inquiétudes ont été soulevées. soulevé sur le profil de sécurité des traitements dentaires pour la transmission de l’infection COVID-19.

Par exemple, selon une étude publiée par des chercheurs de l'Imperial College London et du King's College London, il a été établi que les procédures dentaires et orthodontiques pourraient présenter un risque élevé de transmission du coronavirus en raison des outils utilisés pour générer des aérosols. qui peut contenir le virus SARS-CoV-2. Ceci, ainsi que la récente épidémie d’une nouvelle souche de coronavirus dans le pays, devrait encore accroître les défis pour le système de santé britannique.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le déplacement croissant des patients vers la dentisterie privée est une tendance continue sur le marché

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) propose des services d'orthodontie gratuits aux patients jusqu'à 18 ans. Cependant, ces patients doivent attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous pour le traitement dans quelques cas jusqu'à 6 ans. Par conséquent, on observe au Royaume-Uni un déplacement croissant des patients vers la dentisterie artisanale et les médecins du secteur privé en raison de la longue liste d’attente du NHS.

Par exemple, selon le rapport publié par l’analyste de marché Laing Buisson, il a été estimé que le secteur dentaire privé du Royaume-Uni connaîtrait une croissance plus rapide, notamment grâce à des traitements tels que le blanchiment et le lissage des dents. En outre, la dentisterie du NHS connaît un déclin et est confrontée à des défis pour répondre à la demande actuelle des patients souffrant de troubles dentaires.

Cela a conduit à l'introduction de la dentisterie DIY qui se présente sous la forme de vidéos et de kits facilement disponibles offrant des conseils, des astuces et d'autres approches maison pour gérer les problèmes dentaires, tels que l'obturation des caries, les appareils orthodontiques, les aligneurs, etc. doit être manipulé par un professionnel qualifié.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le nombre croissant de procédures orthodontiques au Royaume-Uni pour alimenter la croissance du marché

Une grande partie de la population du Royaume-Uni souffre de malocclusions et d'autres troubles dentaires dus à une mise en œuvre inadéquate de l'hygiène bucco-dentaire et de la prévention.

• Par exemple, selon un article publié par les universités de Leeds, Sheffield et York, on estime que la prévalence des malocclusions de classe 2 chez les enfants au Royaume-Uni était de 10,0 % en 2018.

De plus, une augmentation progressive du nombre de procédures orthodontiques est observée parmi les cliniques dentaires et les hôpitaux du Royaume-Uni en raison de la demande croissante d’esthétique dentaire parmi les populations jeunes et adultes.

• Par exemple, selon les données publiées par la British Orthodontic Society (BOS), on estime que chaque année, plus de 200 000 enfants et adolescents en Angleterre reçoivent un traitement orthodontique du NHS.

Ainsi, ces statistiques, ainsi que la présence de politiques de remboursement favorables pour ces procédures au Royaume-Uni, entraînent une forte demande d'instruments et de fournitures parmi les patients et les professionnels dentaires et propulseront par la suite la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Lancement d’Orthodontie Invisible pour augmenter son taux d’adoption

Les entreprises dentaires investissent activement dans la recherche et le développement de produits innovants, moins douloureux et plus esthétiques que les appareils orthodontiques métalliques traditionnels. Leurs efforts constants se sont traduits par l'introduction de produits invisibles, tels que aligneurs clairs , les appareils orthodontiques en céramique et les appareils orthodontiques linguals, sur le marché britannique. Cela a entraîné une augmentation de la population de patients dans le pays recherchant un traitement orthodontique, car ces dispositifs invisibles sont plus confortables et plus esthétiques que les produits traditionnels.

De plus, l’intégration des technologies CAD/CAM et 3D, de l’IoT, des logiciels et des technologies basées sur l’IA avec les techniques orthodontiques pour traiter les dents mal alignées des patients augmente la croissance du marché à un rythme significatif. Le logiciel peut facilement accélérer le processus grâce à l’utilisation de la technologie cloud, ce qui constitue un avantage clé pour le diagnostic rapide des malocclusions dentaires.

Par exemple, en septembre 2018, Dentsply Sirona a lancé l’aligneur transparent SureSmile sur le marché mondial. Les nouveaux aligneurs ont été produits sur la base d'un scan d'empreinte numérique et d'une imagerie 2D ou 3D. Cette solution a permis aux orthodontistes ainsi qu'aux médecins généralistes d'offrir davantage d'options de traitement et différents modèles de prix aux utilisateurs sur une seule plateforme. De telles initiatives prises par des entreprises réputées contribueraient à stimuler ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé à ces procédures visant à entraver la croissance

La prévalence croissante des malocclusions dentaires, ainsi que le lancement de technologies avancées de traitement, stimulent la demande de produits orthodontiques au Royaume-Uni. Cependant, le coût élevé associé au traitement des malocclusions et le peu d'effets indésirables, tels que la décoloration ou la casse des dents dus son utilisation prolongée limite la croissance de cette industrie.

Par exemple, le coût moyen des appareils orthodontiques traditionnels en métal au Royaume-Uni se situe entre 1 800 et 3 600 USD, tandis que les appareils en céramique coûtent entre 2 400 et 7 200 USD et les appareils linguals entre 2 400 et 12 100 USD. Ainsi, le coût élevé des produits au Royaume-Uni, ainsi que le risque de résultats indésirables, de malaise social et d’effets indésirables associés au traitement, sont les principales raisons pour lesquelles les gens s’abstiennent de suivre un traitement. Cela exerce un impact négatif sur le marché et entrave la demande de produits orthodontiques au Royaume-Uni.

Portée et segmentation du rapport

SEGMENTATION

Par analyse de produit

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Le segment des fournitures orthodontiques détenait la part dominante en 2019

Sur la base du type de produit, les segments de marché comprennent les instruments et les fournitures. Le segment des fournitures détenait une part dominante en 2019, qui est attribuable à l'adoption croissante de produits avancés, tels que les aligneurs transparents, les appareils de contention et les appareils orthodontiques en céramique, par les patients et au nombre croissant d'avancées technologiques dans le segment.

D'autre part, le segment des instruments devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l'expansion du réseau de distribution des principaux acteurs au Royaume-Uni, ainsi que du nombre croissant de fabricants locaux disposant d'un solide portefeuille d'instruments portatifs.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des cliniques dentaires dominé en 2019, soutenu par un nombre croissant de cabinets dentaires privés

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques dentaires. Parmi eux, le segment des cliniques dentaires est sur le point de détenir une part dominante en 2019. Cette domination est due au nombre croissant de cabinets dentaires privés et de cliniques dentaires autonomes au Royaume-Uni, ainsi qu'à l'augmentation significative du recours aux services dentaires. par la population générale.

Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information, on estime que le NHS dépense environ 300 millions de dollars chaque année pour les services d'orthodontie de soins primaires rien qu'en Angleterre.

De même, le segment hospitalier devrait croître à un TCAC important en raison de l'adoption croissante des scanners 3D, CAD/CAM et d'autres solutions innovantes sur mesure par les hôpitaux du Royaume-Uni. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les solides portefeuilles de produits des principaux acteurs sont attribués à leur domination sur le marché

Il existe plusieurs acteurs clés opérant sur ce marché, quelques-uns étant spécialisés dans les produits amovibles et quelques-uns dans le segment des produits orthodontiques fixes. Cependant, la structure actuelle du marché au Royaume-Uni est consolidée, avec trois acteurs majeurs détenant la part maximale du marché de l’orthodontie au Royaume-Uni.

Un portefeuille diversifié, une image de marque forte et un vaste réseau de distribution dans le pays sont les principaux facteurs responsables de la domination des principaux acteurs, notamment Align Technology, Straumann AG et 3M, sur le marché. Peu d’acteurs majeurs adoptent des stratégies de croissance inorganique, telles que l’acquisition d’entreprises à vocation technologique, dans le but de renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en juillet 2020, l'Institut Straumann AG a signé un accord avec DrSmile, l'un des principaux fournisseurs de solutions de traitement orthodontique en Europe, dans le but de renforcer sa position sur le marché des pays européens.

Parmi les autres acteurs de premier plan opérant sur le marché britannique figurent Dentsply Sirona, Henry Schein, Inc., TP Orthodontics, Inc., Ormco Corporation et DB Orthodontics.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Institut Straumann AG (Bâle, Suisse)


• Dentsply Sirona (Pennsylvanie, États-Unis)


• 3M (Minnesota, États-Unis)


• Align Technology, Inc. (San José, États-Unis)


• Henry Schein, Inc. (New York, États-Unis)


• Ormco Corporation (Californie, États-Unis)


• TP Orthodontics, Inc. (Indiana, États-Unis)


• DB Orthodontics (Silsden, Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2021 - Dentsply Sirona a acquis Byte, un fabricant d'aligneurs transparents basé au Royaume-Uni, dans le but d'élargir son offre de produits et de renforcer sa position dans le secteur de l'orthodontie.


• Février 2020 - Align Technology, Inc., a annoncé le lancement sur le marché de l'outil de visualisation ClinCheck « In-Face » pour le système Invisalign Go.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.K. Orthodontics Market

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Le rapport d’étude de marché sur l’orthodontie au Royaume-Uni fournit un aperçu granulaire du marché en effectuant une analyse d’entreprise et des données précises. Le rapport se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, produits et utilisateurs finaux. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance du marché avancé au cours des dernières années.

SEGMENTATION

Par produit

• Instruments


• Fournitures
  
  
  • Fixé
    
    
    • Supports
    
    
    • Bandes et tubes buccaux
    
    
    • Arcs
    
    
    • Autres
    
    
    
    
  
  
  • Amovible
    
    
    • Aligneurs
    
    
    • Dispositifs de retenue
    
    
    • Autres
    
    
    
    
  
  
  
  

Par utilisateur final

• Hôpitaux


• Cliniques dentaires