Taille du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (spécialité unique et multi-spécialité), par propriété (propriété d’un médecin, d’un hôpital et d’une entreprise), par application (services de diagnostic) et services chirurgicaux) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis était évaluée à 43,70 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 46,62 milliards USD en 2023 à 75,20 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

Les centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) font référence à des centres de santé ambulatoires innovants offrant des services chirurgicaux, tels que des services de prévention et de diagnostic le même jour. Ces établissements offrent une ambiance confortable et des services abordables par rapport à la plupart des hôpitaux aux États-Unis. Les services spécialisés offerts par ces établissements comprennent des chirurgies liées à l'orthopédie, à la gestion de la douleur, à l'ophtalmologie, à la gastro-entérologie, à la dermatologie et à l'urologie.

La croissance du marché est principalement attribuée au besoin croissant de nouvelles solutions et d’innovations pour réduire les coûts des soins de santé aux États-Unis. De plus, l’incidence croissante des maladies chroniques nécessitant des interventions chirurgicales stimule la croissance du marché. En outre, la hausse des investissements, le déplacement des patients admis des hôpitaux vers les centres de chirurgie ambulatoire et les scénarios de remboursement favorables propulsent les progrès du marché. De plus, le nombre croissant de ces centres au cours de la dernière décennie déterminera les perspectives du marché.

• Selon l’Ambulatory Surgery Centers Association, le nombre d’ASC certifiés Medicare aux États-Unis était de 6 087 en 2022, contre 5 937 en 2019.

IMPACTS DE LA COVID-19

Baisse des interventions chirurgicales pendant la pandémie de COVID-19, réduction des revenus du marché

La pandémie de COVID-19 a eu une influence négative sur le marché. Des défis, tels que la pénurie de main-d’œuvre, la priorisation des procédures, le risque de transmission du virus COVID-19 et le nombre limité d’interventions chirurgicales dans ces contextes, ont mis à l’épreuve la croissance du marché au cours de cette période. Aux États-Unis, les ASC ont connu une baisse du nombre de visites, réduisant ainsi les revenus globaux des établissements ambulatoires. De plus, les restrictions opérationnelles, telles que l’obligation d’arrêter ou de reporter les interventions chirurgicales électives pendant la pandémie de COVID-19, ont eu un impact négatif sur le marché.

• Par exemple, en avril 2020, les Centers for Medicare & Medicaid Services, en collaboration avec des sociétés et associations médicales, ont annoncé des recommandations visant à reporter les chirurgies non essentielles et d'autres procédures à l'aide d'un cadre à plusieurs niveaux.

En outre, des facteurs tels que la propagation rapide de la pandémie de COVID-19 à travers les rassemblements publics et la conservation des ressources vitales, telles que équipement de protection individuelle et les ventilateurs mécaniques, ont reporté les interventions chirurgicales électives dans ces contextes en 2020. Cependant, la migration des patients des hôpitaux vers les centres de chirurgie ambulatoire devrait être rapide après l'épidémie de COVID-19. La reprise des procédures électives a également augmenté le volume de patients en 2021 et a aidé le marché à se redresser partiellement et à atteindre le niveau d’avant la pandémie. La même année, l’augmentation substantielle des revenus des services ambulatoires due à l’augmentation des visites de patients a également contribué à la forte croissance du marché. De plus, en 2022, le marché américain des centres chirurgicaux ambulatoires s’est complètement rétabli et a retrouvé son niveau de croissance d’avant la pandémie.

Tendances du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Fusions et acquisitions stratégiques pour déterminer la trajectoire de croissance du marché

L’une des tendances les plus importantes observées sur ce marché aux États-Unis est l’accent accru mis sur les fusions et acquisitions stratégiques. Les entreprises opérant sur ce marché se concentrent constamment sur plusieurs stratégies, telles que les fusions, les acquisitions et l’expansion de leurs activités. Ces stratégies les aideront à augmenter leurs revenus, favorisant ainsi la croissance du marché.

• En avril 2023, Optum du groupe UnitedHealth et la société mère de SCA Health ont acquis des groupes de médecins de Kelsey-Seybold, Crystal Run Healthcare, Healthcare Associates of Texas et Atrius Health. L'acquisition s'est concentrée sur l'expansion des services et sur le soutien de soins de haute qualité avec de meilleures expériences pour les patients et les prestataires de services médicaux.


• En avril 2021, HCA Healthcare a annoncé son intention d'ouvrir un nouveau centre de chirurgie Willis multi-spécialités d'ici 2022.

De même, de nombreux acteurs du marché sont impliqués dans le développement de solutions nouvelles et innovantes en milieu ambulatoire, ce qui devrait stimuler la croissance du marché américain des centres chirurgicaux ambulatoires.

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Facteurs de croissance du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Préférence croissante pour les centres chirurgicaux ambulatoires par rapport aux hôpitaux pour stimuler la croissance du marché

Le déplacement progressif des interventions chirurgicales des hôpitaux vers ces centres chirurgicaux stimule la croissance du marché. Le volume d’interventions chirurgicales pratiquées dans les ASC a connu une augmentation importante ces dernières années. De plus, un grand nombre de patients préférant ces paramètres pour diverses chirurgies orthopédiques stimulera également la croissance du marché. Des facteurs tels que des séjours plus courts, l'utilisation de technologies innovantes et nouvelles en milieu ambulatoire, des procédures chirurgicales rentables et une diminution des risques d'infection augmenteront également le volume des interventions chirurgicales dans ces contextes.

• Selon les résultats de l’étude publiés par UnitedHealth Group en décembre 2020, la réalisation d’arthroplasties dans les ASC peut permettre d’économiser jusqu’à 3 milliards de dollars de dépenses chirurgicales annuelles et entraîner 500 000 hospitalisations de moins par an aux États-Unis.

De plus, plusieurs avantages de ces établissements par rapport aux hôpitaux contribuent à la croissance du marché. Ces avantages comprennent un temps d'attente réduit et une réduction du temps nécessaire pour terminer une intervention chirurgicale. En outre, l’augmentation des investissements dans le développement de nouveaux ASC devrait stimuler la croissance du marché américain des centres de chirurgie ambulatoire au cours de la période de prévision.

Scénario de remboursement positif pour les procédures dans les ASC afin de stimuler la croissance du marché

La disponibilité des remboursements pour les procédures ASC est l’un des moteurs essentiels de la croissance du marché. L'introduction de politiques de remboursement favorables incite les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) à augmenter la liste des interventions chirurgicales pouvant être pratiquées dans les ASC. De plus, les initiatives croissantes des organismes payeurs commerciaux visant à encourager les médecins à effectuer diverses interventions chirurgicales dans ces contextes devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir. De plus, CMS se concentre constamment sur l’examen des complications associées à la réalisation d’interventions chirurgicales dans ces contextes, améliorant ainsi la sécurité des patients subissant des opérations dans les ASC.

• En juin 2021, UnitedHealth Group s'est engagé à orienter davantage d'interventions chirurgicales vers les ASC en visant à ce que plus de 55 % des chirurgies ambulatoires et des services de radiologie soient dispensés dans les ASC d'ici 2030. En outre, UnitedHealth Group a adopté certaines politiques qui autorisent le remboursement de certaines interventions chirurgicales électives si ils sont menés dans ces contextes uniquement.

Une telle attention intense des payeurs sur la sécurité des interventions chirurgicales en ambulatoire Les contextes peuvent attirer un large bassin de patients aux États-Unis. Ainsi, ces facteurs devraient propulser la croissance du marché à l’avenir.

FACTEURS DE RETENUE

Plusieurs inconvénients des ASC pour limiter la croissance du marché

Aux États-Unis, un grand nombre de patients optent pour des centres de chirurgie ambulatoire pour subir une intervention chirurgicale au cours des dernières années. Cependant, plusieurs inconvénients de ces paramètres pourraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces inconvénients incluent le manque d'installations pour passer la nuit, les complications et les urgences lors des interventions chirurgicales, et l'absence de plans d'urgence. Les difficultés rencontrées dans certaines interventions chirurgicales peuvent nécessiter le transfert des patients des ASC vers les hôpitaux voisins. Ainsi, certains patients optent pour les hôpitaux plutôt que les ASC pour subir une intervention chirurgicale.

• Selon la méta-analyse publiée par le Rush University Medical Center en avril 2022, les interventions chirurgicales menées dans les ASC ont entraîné les taux de complications suivants : cardiaque - 0,29 %, vasculaire - 0,25 %, pulmonaire - 0,60 %, gastro-intestinale - 1,12 % et musculo-squelettique/colonne vertébrale/opératoire - 0,59 %.

Les complications courantes rencontrées lors des interventions chirurgicales en milieu ambulatoire comprennent la douleur et les nausées, une cicatrisation altérée et un risque plus élevé d'infections. Ainsi, ces inconvénients de ces paramètres devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Analyse par type

Un segment à spécialité unique détiendra une part dominante en raison de l'augmentation des cas de troubles ophtalmiques

En fonction du type, le marché est segmenté en spécialité unique et multi-spécialité.

Le segment des spécialités uniques a dominé le marché américain en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée à l’incidence croissante des troubles ophtalmiques et à la forte présence de centres chirurgicaux ambulatoires à spécialité unique aux États-Unis.

• Par exemple, en 2021, SurgCenter a ouvert un nouveau centre chirurgical, l’Advanced Surgical Care of Maryland. Le centre de chirurgie intervient dans plusieurs applications, telles que l'orthopédie générale, médecine du sport , arthroplastie totale ambulatoire et gestion de la douleur.

Le segment multi-spécialités devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que le nombre croissant d’interventions chirurgicales liées à l’ophtalmologie, à la gastro-entérologie et à la gestion de la douleur devraient stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

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Par analyse de propriété

Le segment appartenant à des médecins domine le marché grâce aux services efficaces dans ces centres

En fonction de la propriété, le marché est segmenté en sociétés appartenant à des hôpitaux, à des médecins et à des entreprises.

Le segment appartenant à des médecins représentait la plus grande part de marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis en 2022 et devrait enregistrer un TCAC substantiel dans les années à venir. Les centres ambulatoires détenus par des médecins sont assez courants, car les médecins détiennent 100 % du capital de ces centres chirurgicaux. La part importante de ce segment est attribuée à des facteurs tels que la commodité des médecins lors de la planification des interventions chirurgicales et la propension croissante des médecins aux États-Unis à adopter ce type de propriété.

Le segment appartenant à des entreprises devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2023-2030. Le taux de croissance élevé du segment est attribué à la volonté croissante des sociétés de gestion et des médecins de former une coentreprise commune. Ce modèle de propriété devrait gagner en popularité dans les années à venir, à mesure que des partenariats entre entreprises et médecins apparaissent.

Par analyse d'application

Le segment des services chirurgicaux continuera de dominer en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales

En fonction des applications, le marché est segmenté en services chirurgicaux et services de diagnostic.

Le segment des services chirurgicaux a dominé le marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La part importante de ce segment et son taux de croissance élevé sont attribués au nombre croissant d'interventions chirurgicales en milieu ambulatoire. Ces procédures comprennent principalement des chirurgies liées à la gestion de la douleur, à la gastro-entérologie, à l'ophtalmologie et à l'orthopédie.

• Selon un rapport de 2020 de l’Ambulatory Surgery Center Association, plus de 100 000 dépistages du cancer colorectal sont effectués chaque année dans les ASC à travers les États-Unis.

On estime que le segment des services de diagnostic enregistrera un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée au nombre croissant de patients optant pour divers services de diagnostic en milieu ambulatoire. Ces services de diagnostic comprennent la coloscopie diagnostique et le dépistage colorectal.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié dans l’ouest, le sud, le centre-ouest et le nord-est des États-Unis.

En 2022, le sud des États-Unis détenait la part de marché la plus élevée. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte présence d’acteurs du marché fournissant des services ambulatoires, à un large bassin de patients nécessitant diverses interventions chirurgicales et à un nombre croissant de centres de chirurgie ambulatoire en Alabama, au Texas et en Caroline du Nord.

L’ouest des États-Unis représentait une part importante du marché. La croissance de cette région est attribuée au nombre croissant de centres de chirurgie ambulatoire et à l’attention croissante des acteurs du marché à la transition des services de chirurgie ambulatoire vers les ASC.

Le Moyen-Ouest et le Nord-Est des États-Unis devraient connaître une croissance à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de procédures en orthopédie et gastroentérologie, les initiatives croissantes des acteurs et la forte présence des ASC dans le New Jersey, la Pennsylvanie, l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio et New York devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché américain des centres chirurgicaux ambulatoires

TH Medical détiendra une part de marché clé en 2022 grâce aux vastes chaînes ASC

Le marché est très fragmenté en raison de la présence de nombreuses sociétés proposant des services de chirurgie ambulatoire aux États-Unis. Cependant, plusieurs acteurs clés, tels que TH Medical, Surgery Partners, AMSURG (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.) et Surgical Care Affiliates, détenaient une part substantielle du marché en 2022.

TH Medical a dominé le marché en 2022. Sa domination est due au grand nombre de centres chirurgicaux ambulatoires détenus et exploités par l'entreprise. Par exemple, selon les données récemment publiées par VMG Health, en 2022, TH Medical possédait et exploitait 440 centres chirurgicaux ambulatoires.

D'autres sociétés, telles que Constitution Surgery Alliance, SurgCenter et Medical Facilities Corporation, détenaient des parts de marché substantielles en raison de leur forte présence aux États-Unis et du nombre d'ASC qu'elles détiennent. En outre, les initiatives stratégiques, telles que les fusions et acquisitions, devraient accroître leurs parts de marché dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AMSURG (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.) (NOUS.)


• TH Médical (NOUS.)


• Partenaires de chirurgie (NOUS.)


• Centre de chirurgie (NOUS.)


• Affiliés de soins chirurgicaux (États-Unis)


• HCA Healthcare (États-Unis)


• Médecins Endoscopy, LLC (États-Unis)


• Covenant Physician Partners, Inc. (États-Unis)


• Constitution Surgery Alliance (États-Unis)


• Medical Facilities Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 : Covenant Physician Partners, Inc. incorporée Intelligence artificielle (IA) dans trois de ses sites à Hawaï. L’IA s’appelle GI Genius et est utilisée pour des dépistages améliorés par coloscopie.


• Juillet 2022 : American Vision Partners a collaboré avec West Texas Eye Associates pour fournir aux patients les meilleurs soins et services oculaires à un coût abordable.


• Mai 2021 : Surgery Partners et UCI Health ont annoncé un partenariat stratégique qui a élargi l'accès communautaire aux installations chirurgicales ambulatoires pour environ 4 millions de personnes dans l'ouest du comté de Riverside, dans le comté d'Orange et dans le sud de la Californie.


• Janvier 2021 : ÈME. Medical a annoncé qu'elle prévoyait d'acquérir environ 25 à 40 centres chirurgicaux en 2021. La société prévoyait de dépenser environ 150 millions de dollars pour l'acquisition de ces centres.


• Octobre 2020 : Medical Facilities Corporation a annoncé un accord pour vendre sa participation dans Two Rivers Surgical Center à deux médecins gestionnaires. Cette décision stratégique a aidé Medical Facilities Corporation à se concentrer sur l'utilisation de son capital dans diverses initiatives stratégiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Ambulatory Surgical Centers Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les principales entreprises, types, propriétés et applications. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport comprend le nombre d'ASC dans les États clés, un aperçu des principales interventions chirurgicales en milieu ambulatoire, une analyse comparative du prix et du coût moyens des procédures électives dans les ASC et HOPD, et une analyse des Impact du COVID-19 sur le marché.

Portée et segmentation du rapport