Taille, part du marché américain des arceaux et analyse d’impact du COVID-19, par type (arceaux fixes, arceaux mobiles {arceaux pleine grandeur, mini arceaux}), par application (orthopédie et traumatologie, cardiologie) , neurologie, gastroentérologie, oncologie et autres), par détecteur (détecteur à écran plat et intensificateur d\'image), par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées, et autres) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché américain des arceaux était évaluée à 0,91 milliard de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 0,95 milliard de dollars en 2023 à 1,30 milliard de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision 2023-2030.

C-arm est un scanner d'imagerie médicale avancé basé sur la technologie des rayons X. L'équipement est principalement utilisé pour l'imagerie fluoroscopique lors d'interventions chirurgicales et orthopédiques. Ils sont utilisés dans diverses interventions chirurgicales, notamment en gastro-entérologie, en urologie et en orthopédie.

La prévalence croissante des maladies chroniques et le nombre croissant d'interventions chirurgicales, telles que l'orthopédie, la gastro-entérologie, l'urologie et autres, sont quelques-uns des principaux facteurs qui déterminent la demande de Bras en C machines. La préférence croissante de la population de patients pour les chirurgies mini-invasives par rapport aux procédures traditionnelles en raison de leurs nombreux avantages est un autre facteur important contribuant à la croissance du marché américain des arceaux.

Parallèlement à cela, l’attention croissante des acteurs du marché sur le développement et l’introduction de nouvelles technologies d’imagerie pour répondre à la demande croissante de la population américaine est un autre facteur important qui soutient les progrès du marché.

Cependant, le coût plus élevé des machines à arceau, qui comprend entre autres les dépenses directes de l'équipement et les coûts de maintenance, devrait limiter l'adoption du produit. Ce facteur devrait freiner la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Nombre réduit d’interventions chirurgicales dans un contexte de croissance du marché restreinte par une pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché américain. Le report ou l’annulation des interventions chirurgicales par les patients et les prestataires de soins de santé a été l’une des principales raisons de la baisse du nombre d’interventions chirurgicales dans le pays en 2020.

• Selon un article de 2021 publié par Stanford Medicine, il y a eu une baisse globale de 10 % des interventions chirurgicales en 2020 par rapport à 2019.

Les principaux acteurs opérant sur le marché ont signalé une baisse de leurs revenus en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du report de l’installation du produit dans les établissements de santé en raison de l’impact de la pandémie.

• Par exemple, Koninklijke Philips N.V. a généré un chiffre d'affaires de 3 017 millions de dollars en 2020 grâce à son segment de thérapie guidée par l'image et a connu une baisse d'environ 6,7 % de son chiffre d'affaires par rapport à 2019.

Cependant, avec la levée des restrictions de confinement en 2021, le nombre d’interventions chirurgicales électives a augmenté dans le pays en raison de l’augmentation du nombre de visites de patients dans les hôpitaux, les centres ambulatoires, les cliniques et autres établissements de santé.

Le nombre croissant d’interventions chirurgicales a stimulé la demande et l’installation de ces produits dans divers établissements de soins de santé. Les principales entreprises ont signalé une augmentation de leurs revenus en 2021, à mesure que le marché se remettait de la pandémie.

• Selon le rapport annuel 2021 publié par Koninklijke Philips N.V., la société a généré un chiffre d'affaires de 3 186,7 millions de dollars grâce à son segment de thérapie guidée par l'image et a connu une croissance d'environ 5,6 % par rapport à 2020.

Ainsi, l’augmentation des interventions chirurgicales dans le pays pour traiter les patients souffrant de diverses maladies chroniques et l’adoption croissante de ces machines par les prestataires de soins de santé devraient augmenter la croissance du marché dans le pays au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l’intelligence artificielle dans les produits par les principaux acteurs du marché

Les activités croissantes de recherche et développement des principaux acteurs opérant sur le marché accélèrent les progrès technologiques dans le domaine des arceaux. L'intégration de  Intelligence artificielle (IA) dans ces produits est une tendance clé observée sur le marché. L'intégration des capacités d'imagerie 3D dans les systèmes d'arceaux devrait offrir plusieurs avantages, tels qu'une amélioration de la planification des procédures, une amélioration du guidage peropératoire en temps réel et une réduction de la durée de la procédure, entre autres.

L’attention croissante des principaux acteurs du marché sur le développement et l’introduction de produits technologiquement avancés devrait alimenter l’adoption de ces produits.

• En janvier 2022, Koninklijke Philips N.V. a intégré l'IA et la cartographie 3D basées sur le cloud dans sa série de systèmes d'arceaux mobiles, Zenition, pour améliorer l'efficacité du flux de travail.

Ainsi, les progrès technologiques croissants et la pénétration croissante de ces appareils dans les établissements de santé font partie des tendances à venir observées sur le marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Plusieurs avantages des FPD par rapport aux rayons X traditionnels pour soutenir l'adoption du produit

Les arceaux comprennent des détecteurs à écran plat (FPD), qui présentent plusieurs avantages par rapport à l'imagerie traditionnelle sur film radiographique. Certains des avantages majeurs incluent une sensibilité élevée, un temps de traitement court, une faible distorsion géométrique et une meilleure qualité d’image. Selon un article de 2022 de Trivitron Healthcare, la technologie à écran plat peut fournir un champ de vision jusqu'à 50 % plus grand qu'une classe similaire d'intensificateur d'image.

L’intérêt croissant des principaux acteurs du marché pour le développement et l’introduction de nouveaux produits dotés de la technologie FPD est un autre facteur majeur contribuant à l’adoption croissante de ces produits.

• Par exemple, en juillet 2022, Siemens Healthcare GmbH a reçu l'autorisation de la FDA américaine pour son plafond ARTIS icono doté de capacités de rotation permettant de réaliser un large éventail de procédures de routine et avancées de cardiologie et de radiologie interventionnelle.

Les efforts croissants des principaux acteurs pour développer et introduire de nouveaux produits sont l’un des facteurs clés qui devraient alimenter la croissance du marché américain au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Utilisation croissante d’appareils reconditionnés pour freiner la croissance du marché

La demande croissante de machines à arceaux parmi les prestataires de soins de santé du pays incite les fabricants et les fournisseurs à redoubler d'efforts pour répondre à cette demande et améliorer la chaîne d'approvisionnement. Ce facteur augmente également les ventes d'arceaux reconditionnés par les principaux acteurs du marché aux prestataires de soins de santé.

L’utilisation croissante de produits reconditionnés au lieu de produits neufs devrait ralentir la croissance du marché. Le coût des produits reconditionnés est inférieur à celui des produits neufs.

Le nombre croissant de distributeurs et de fournisseurs de produits d'occasion dispositifs médicaux dans le pays est un autre facteur contribuant à l’utilisation croissante de produits reconditionnés parmi les prestataires de soins de santé.

• Par exemple, selon un communiqué de presse d'Integrity Medical Systems, Inc., un arceau neuf peut coûter entre 80 000 et 250 000 USD, tandis que celui remis à neuf se situe entre 20 000 et 120 000 USD.

Par conséquent, le coût élevé des nouveaux produits et des services de remise à neuf efficaces fournis par les principaux acteurs et fournisseurs du pays sont quelques-uns des facteurs qui devraient freiner le développement du marché américain des arceaux.

SEGMENTATION

Analyse par type

Marché dominé par le segment des arceaux mobiles en raison de ses nombreux avantages

En fonction du type, le marché est segmenté en arceaux fixes et en arceaux mobiles. Les arceaux mobiles sont ensuite segmentés en arceaux pleine grandeur et mini. Le segment des arceaux mobiles a dominé la part de marché aux États-Unis en 2022. L’utilisation croissante de ces appareils dans les établissements de santé est l’une des principales raisons du renforcement de la domination du segment.

La facilité de déplacement et de positionnement de l'appareil, qui permet au patient de se déplacer et d'obtenir un angle optimal pour une image de haute qualité, est l'un des principaux avantages du produit, qui augmentera son adoption. La prise de conscience croissante des avantages des arceaux mobiles dans les chirurgies de traumatologie et de la colonne vertébrale et des articulations étend l’utilisation d’arceaux pleine grandeur dans ces procédures, accélérant ainsi la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse du détecteur

Le segment des détecteurs à écran plat va gagner du terrain grâce aux progrès technologiques

Sur la base du détecteur, le marché est segmenté en détecteur à écran plat et intensificateur d’image. Le segment des détecteurs à écran plat (FPD) a dominé le marché en 2022. Plusieurs avantages de ces détecteurs, tels que les images haute résolution et la structure compacte, entre autres, contribuent à la croissance du segment. Parallèlement à cela, le lancement croissant de détecteurs à écran plat technologiquement avancés est un autre facteur majeur favorisant la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2021, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION a introduit un détecteur à écran plat haute définition pour aider à améliorer la visualisation d'un chirurgien lors de diverses interventions chirurgicales en radiologie interventionnelle, en oncologie, en neurologie et en cardiologie.

Le segment des intensificateurs d’image devrait perdre des parts de marché au cours de la période de prévision en raison de sa faible qualité d’image par rapport au FPD et d’autres limitations.

Par analyse d'application

Le segment de la cardiologie domine en raison du nombre croissant de chirurgies cardiaques

Sur la base des applications, le marché est segmenté en orthopédie et traumatologie, cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, oncologie et autres. Le segment de la cardiologie a dominé la part de marché en 2022. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et le nombre croissant d’interventions cardiaques sont quelques-uns des principaux facteurs augmentant l’adoption des appareils à arceaux lors des chirurgies cardiaques.

De plus, les progrès technologiques rapides conduisant à une plus grande flexibilité, efficacité et précision accrue des images constituent un autre facteur majeur soutenant la croissance du segment.

• Selon les données 2020 publiées par l'American Heart Association (AHA), la prévalence globale des maladies cardiovasculaires (MCV) était d'environ 48,6 % chez les adultes en 2020.

Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de chirurgies orthopédiques et d'incidents traumatisants dans le pays devrait stimuler l'adoption de ces dispositifs pour de telles procédures.

Le segment de la neurologie occupait la deuxième position sur le marché en 2022. L'augmentation du taux de diagnostic de diverses affections neurologiques dans le pays est responsable de l'utilisation croissante de ces appareils par les prestataires de soins de santé.

De même, les progrès technologiques croissants de ces dispositifs, qui augmenteront leur efficacité dans les chirurgies mini-invasives, sont un facteur important qui devrait stimuler la croissance de l'oncologie, de la gastro-entérologie et d'autres segments au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Les hôpitaux vont accroître leur recours aux machines à arceaux en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales dans ces contextes

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2022 avec la part la plus élevée en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales dans divers domaines, comme la cardiologie et l'oncologie, entre autres dans les hôpitaux.

Le segment des centres de diagnostic devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La préférence croissante des patients pour les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées afin de subir diverses interventions chirurgicales dans le pays est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.

De plus, les collaborations croissantes entre acteurs clés pour étendre leurs portefeuilles de produits et l’efficacité des procédures de diagnostic dans les ASC et les cliniques constituent un autre facteur important soutenant la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2022, GE Healthcare et Medtronic ont collaboré pour répondre à la demande croissante de solutions d'imagerie diagnostique efficaces dans les centres de soins ambulatoires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Augmentation des lancements de produits et concentration sur les avancées technologiques pour favoriser la part de marché des principaux acteurs

Le marché américain présente un paysage concurrentiel consolidé, avec quelques acteurs majeurs représentant une grande partie du marché.

Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips N.V. et GE Healthcare sont les principaux acteurs du marché avec une part dominante. L’accent croissant de ces entreprises sur le développement et l’introduction de produits technologiquement avancés pour répondre à la demande croissante des prestataires de soins de santé les aidera davantage à dominer le marché.

Les autres acteurs incluent CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Shimadzu Corporation, Hologic Inc., FUJIFILM Corporation, Ziehm Imaging GmbH et d'autres. Ces entreprises se concentrent sur le développement et l'introduction de nouveaux produits ainsi que sur des collaborations avec d'autres organisations pour élargir leur portefeuille de produits. Ces facteurs devraient soutenir leurs parts croissantes sur le marché.

• Par exemple, en avril 2021, Ziehm Imaging GmbH s'est associée à Carestream Health, un fournisseur mondial de systèmes d'imagerie médicale, pour accroître la présence de sa marque et son offre de produits avec le lancement du bras en arceau Ziehm Vision RFD aux États-Unis et au Canada.

Ainsi, les efforts croissants des entreprises clés pour accroître la pénétration et la part de marché de leurs produits aux États-Unis devraient stimuler la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• GE Santé (NOUS.)


• Société Shimadzu (Japon)


• Hologic Inc. (NOUS.)


• Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)


• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)


• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION a lancé Celex, un système d'arceau polyvalent qui offre une gamme étendue de capacités d'imagerie radiographique avec une technologie DR avancée.


• Juillet 2022 - Ziehm Imaging GmbH a présenté les points forts de son nouveau produit en développement, le détecteur à écran plat IGZO1 doté de la technologie Indium Gallium Zinc Oxide (IGZO), capable de produire des images haute résolution avec des niveaux de dose minimaux.


• novembre 2021 – Fujifilm Holdings Corporation a lancé l'arceau mobile Persona CS pour élargir son portefeuille de produits et fournir un meilleur guidage d'image dans diverses procédures, notamment les chirurgies orthopédiques, traumatologiques, la gestion de la douleur et autres.


• mars 2021 – GE Healthcare a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour son nouveau système d'imagerie chirurgicale 3D, OEC 3D. Le système est conçu pour une plus grande efficacité et précision lors des interventions chirurgicales.


• janvier 2021 – Siemens Healthcare GmbH a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système d'arceau mobile Cios Flow, conçu pour être utilisé dans diverses applications, notamment l'orthopédie, la chirurgie traumatologique, la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie vasculaire et autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que l’aperçu du marché, la segmentation du marché et son analyse, les types, les détecteurs, les applications, les utilisateurs finaux et le paysage concurrentiel du marché. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Le rapport comprend en outre une analyse de l’impact du COVID-19 sur le marché.

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