Taille du marché américain des aligneurs transparents, part et analyse d’impact du COVID-19, par groupe d’âge (adolescents et adultes) et par utilisateur final (cabinets appartenant à des dentistes et orthodontistes et autres) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché américain des aligneurs transparents était évaluée à 1,79 milliard USD en 2022 et devrait passer de 1,98 milliard USD en 2023 à 7,62 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 21,2 % au cours de la période de prévision.

Ces derniers temps, les aligneurs transparents ont été de plus en plus adoptés comme option de traitement orthodontique. En effet, ils peuvent améliorer les résultats pour les patients grâce à une recherche et un développement robustes, qui garantissent une efficacité élevée. En outre, leur utilisation continuera de croître à l’avenir, car une proportion croissante de la population américaine souhaite améliorer son esthétique dentaire. Ceci est particulièrement pertinent dans la mesure où plusieurs acteurs de ce marché se concentrent sur des stratégies incluant des publicités pour sensibiliser les consommateurs.

Les États-Unis possèdent une infrastructure de soins de santé robuste, qui devrait accroître l’adoption par le groupe d’âge adulte. Un besoin plus fort d’une meilleure santé bucco-dentaire, associé à une sensibilisation accrue à l’esthétique dentaire, devrait contribuer à la croissance du marché américain des aligneurs transparents au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché est impacté négativement en raison de l'annulation des procédures orthodontiques

Le système de santé américain a connu un impact mitigé en raison de la pandémie de COVID-19. Certains marchés de la santé ont enregistré des tendances de croissance robustes, tandis que d’autres ont connu un déclin significatif. La raison du déclin du marché était les restrictions de confinement imposées dans divers États des États-Unis au cours des premiers jours de la pandémie afin de freiner la propagation du virus. Ces mesures préventives ont en outre eu un impact négatif important sur la fréquentation moyenne des cliniques dentaires et orthodontiques, car celles-ci ont fermé leurs portes au cours de cette période.

La pandémie a eu un impact négatif limité sur le marché, car les restrictions ont entraîné une réduction du nombre de procédures orthodontiques. De plus, le marché a commencé à connaître de fortes tendances de rebond des ventes au cours des derniers trimestres financiers de 2020. Cela était dû à la forte demande refoulée d’aligneurs transparents après l’annulation des procédures orthodontiques au cours des premiers mois de la pandémie. L’épidémie a donc eu un effet limité sur cette industrie. Cet effet a été minimisé par l'adoption accrue d'outils numériques, tels que le service Align Digital and Practice Transformation (ADAPT) des médecins Invisalign et iTero.

En outre, les principaux acteurs du marché américain en 2022 ont promu la recherche dentaire et mis en œuvre diverses stratégies pour accroître leur clientèle et maintenir leur domination sur le marché. Par exemple, en juillet 2021, uLab Systems, Inc. a lancé son nouveau service d'emballage personnalisé pour les clients des aligneurs uSmile.

La planification numérique du traitement pour orthodontie et la dentisterie restauratrice évolue continuellement pour offrir aux médecins une plus grande flexibilité, une cohérence des préférences de traitement et un accès à un plan de traitement en temps réel avec des capacités de modification. Par exemple, en février 2022, Align Technology, Inc. a introduit des innovations dans son système Invisalign, notamment ClinCheck Live Update pour le contrôle 3D, l'application Invisalign Practice, Invisalign Personalized Plan (IPP) et Invisalign Smile Architect. De telles innovations amélioreront la qualité, l’efficacité et l’échelle de la planification, stimulant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’adoption accrue des outils numériques devrait stimuler la croissance du marché

La forte adoption de Intelligence artificielle (IA) et les outils d’apprentissage automatique (ML) devraient renforcer les tendances du marché. L’intégration de ces technologies numériques peut aider les orthodontistes à prendre des décisions éclairées concernant les procédures de routine, telles que l’extraction dentaire. Par exemple, Align Technology utilise une plate-forme mobile, l'application My Invisalign, qui a le double objectif d'aider les patients à se coordonner avec leurs médecins et d'attirer de nouveaux clients.

De plus, en octobre 2020, Align Technology, Inc. a lancé Invisalign G8 avec une nouvelle fonction d'activation des aligneurs smartforce pour optimiser les mouvements dentaires et améliorer la prévisibilité des cas fréquemment traités, tels que l'encombrement, les occlusions croisées et les occlusions profondes. En outre, le logiciel exclusif Invisalign Go System de la société pour une planification de traitement sur mesure offre des images 3D des mouvements dentaires planifiés pour guider les praticiens tout au long du traitement. Grâce à cet outil de visualisation, les dentistes et les orthodontistes peuvent générer une visualisation clinique complète des dents de leurs patients. Ces tendances émergentes devraient fortement contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Avantages considérables des aligneurs transparents par rapport à l’orthodontie traditionnelle pour favoriser la croissance du marché

Le moteur le plus important du marché réside dans les avantages considérables offerts par aligneurs clairs par rapport aux techniques orthodontiques traditionnelles. Certains de ces avantages incluent la nature invisible de ces appareils orthodontiques, une plus grande commodité et un plus grand confort et un degré supérieur de personnalisation. Par exemple, le produit provoque moins d’irritation des gencives et des joues et nécessite moins de visites chez le dentiste et l’orthodontiste.

Les individus préfèrent les aligneurs transparents aux appareils orthodontiques conventionnels en raison d'un confort supérieur et d'une plus grande esthétique. Par exemple, selon les statistiques publiées par l’American Association of Orthodontics en 2019, on estime que 50 à 75 % de la population américaine pourrait bénéficier de l’orthodontie du nouvel âge. Ces facteurs déterminants devraient encore stimuler l’adoption d’aligneurs transparents au cours de la période de prévision.

Demande croissante de traitements orthodontiques pour stimuler la croissance du marché

La sensibilisation croissante des adultes à l’esthétique dentaire pourrait stimuler la croissance du marché. Ceci est particulièrement pertinent dans la mesure où des facteurs tels que la sensibilisation croissante à une meilleure santé bucco-dentaire, la disponibilité d’options de paiement pratiques et de meilleurs résultats de traitement associés aux aligneurs transparents devraient stimuler la croissance du marché.

L’augmentation constante de la proportion d’adultes recherchant des examens dentaires de routine a accru la prise de conscience de la nécessité de traitements orthodontiques. Cela a donné lieu à un nombre élevé de patients orientés vers des orthodontistes. Par exemple, selon les statistiques Advantage Dental Oral Health Center 2020, 95 % des Américains considèrent leur santé bucco-dentaire comme un élément essentiel de leur bien-être et de leur santé globale. La prise de conscience croissante des options de traitement orthodontique disponibles et le besoin accru d’une meilleure apparence dentaire devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de produits élevés et une moindre sensibilisation à la malocclusion pour entraver la croissance du marché

L’un des facteurs freinant la croissance les plus critiques du marché est le coût élevé des produits. Malgré de nombreux avantages, tels que leur commodité et leur confort élevés et leur efficacité dans le traitement de diverses formes de malocclusions, le coût élevé du produit pourrait avoir un impact sur son adoption à l'avenir jusqu'à ce qu'il devienne plus abordable.

Par ailleurs, l’absence ou un moindre remboursement de ces produits peut également impacter leur adoption. De plus, même si une proportion importante de la population américaine souffre d’un mauvais alignement des dents, nombre d’entre eux ne sont pas conscients de leurs troubles dentaires. Par exemple, selon un article de recherche publié par le European Journal of Pediatric Dentistry en 2020, la prévalence mondiale de malocclusion chez les enfants et les adolescents était de 56 %. Malgré une forte prévalence de malocclusion chez les adolescents, l’adoption de ce traitement était restreinte dans cette tranche d’âge. Par conséquent, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Analyse par groupe d’âge

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Les adultes vont augmenter la demande d’aligneurs transparents pour améliorer leur esthétique dentaire

Sur la base de la tranche d’âge, le marché est segmenté en adolescents et adultes.

Le segment des adultes a dominé la part de marché des aligneurs transparents aux États-Unis en 2022 et devrait maintenir cette domination au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée à l’adoption plus élevée de ces produits par la tranche d’âge adulte. D’autres raisons expliquant la domination de ce segment incluent leur besoin croissant d’améliorer leur esthétique dentaire.

Le segment des adolescents devrait enregistrer un TCAC comparativement plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de ces aligneurs chez les adolescents, qui s’efforcent d’améliorer leur esthétique dentaire. Cette tranche d'âge a également accès à des options de paiement flexibles, ce qui entraîne une augmentation de l'adoption du produit. Par exemple, en avril 2021, Align Technology, Inc. a annoncé que plus de 10 millions de personnes avaient suivi un traitement avec le système Invisalign, dont environ 2,6 millions de patients adolescents.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation du volume de patients pour renforcer la domination du segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes

Le segment des utilisateurs finaux est classé en cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes et autres.

Le segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est due au flux élevé de patients souffrant de malocclusion aiguë dans divers cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes à travers les États-Unis. En outre, la disponibilité adéquate des services de remboursement dans ces établissements de santé devrait également contribuer à la domination de ce segment.

La présence d’un nombre prometteur de cliniques d’orthodontie aux États-Unis et la facilité d’accès aux patients contribuent à la domination du segment. Par exemple, selon les données du Health Policy Institute de l'American Dental Association, le nombre d'orthodontistes aux États-Unis est passé de 10 885 en 2020 à 10 921 en 2021. De plus, le fait d'assister à des rendez-vous orthodontiques réguliers pendant une longue période contribue à la croissance de ce segment. .

Le segment autres devrait représenter une part de marché inférieure au cours de la période de prévision. Cela s’explique notamment par le nombre comparativement plus faible d’orthodontistes opérant dans les grands hôpitaux. En outre, les difficultés rencontrées par les patients pour parcourir de longues distances jusqu’aux grands hôpitaux pour des rendez-vous orthodontiques réguliers pendant une période prolongée devraient également être une cause de la part de marché plus faible du segment.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Brillantes performances commerciales de la technologie Align et adoption croissante d’outils numériques pour intensifier la concurrence sur le marché

En termes de paysage concurrentiel, le marché représente la présence d’entreprises orthodontiques établies et émergentes. Align Technology a dominé le marché américain en 2022. La position de pointe de l'entreprise est attribuée aux fortes ventes de son offre de système phare, le système Invisalign, associées à une plus grande importance accordée à l'adoption d'outils numériques par l'entreprise. Cette concentration sur l'adoption accrue d'outils numériques a permis à l'entreprise de rationaliser ses traitements avec des aligneurs transparents, ce qui a considérablement amélioré ses ventes et ses expéditions en volume. Align Technology est également un acteur majeur sur le marché mondial.

Parmi les autres sociétés très présentes sur le marché américain figurent 3M, l'Institut Straumann AG, Dentsply Sirona et Henry Schein. Par exemple, en décembre 2022, Henry Schein Inc. a conclu un partenariat stratégique avec Biotech Dental Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions orthodontiques. L'accord devrait contribuer à améliorer les résultats pour les patients en fournissant des solutions dentaires intégrées de bout en bout. De telles évolutions stratégiques devraient permettre aux organisations de renforcer leur présence sur le marché. Les sociétés émergentes de vente directe au consommateur (DTC) sur ce marché comprennent Candid Care Co. et SmileDirectClub, Inc.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Align Technology, Inc. (États-Unis)


• 3M (NOUS.)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• Ormco Corporation (Envista) (États-Unis)


• Dentsply Sirona (NOUS.)


• Henry Schein, Inc. (États-Unis)


• Candid Care Co. (États-Unis)


• SmileDirectClub, Inc. (États-Unis)


• Octet (Dentsply Sirona) (États-Unis)


• Société Argen (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 : Candid Care Co., en partenariat avec Koninklijke Philips N.V., fait progresser les solutions orthodontiques. La collaboration vise à fournir une offre intégrée de soins bucco-dentaires, qui comprend des traitements orthodontiques (gouttières transparentes) ainsi que le blanchiment des dents (brosses à dents) aux États-Unis.


• Mai 2022 : Align Technology a conclu un partenariat stratégique avec Asana, Inc. pour proposer une nouvelle solution de flux de travail aux médecins formés à Invisalign aux États-Unis.


• Février 2022 : Ormco Corporation a annoncé la version 12 de ses Spark Clear Aligners, offrant des améliorations cliniques, une optimisation des produits et des améliorations en matière de planification des cas.


• décembre 2021 : Henry Schein, Inc. a lancé un nouveau logiciel de planification de traitement basé sur le Web, Studio Pro 4.0 pour Reveal Clear Aligners, afin d'obtenir des résultats prévisibles pour la planification de traitement avec aligneurs transparents.


• juillet 2021 : 3M Oral Care a lancé Clarity Aligners Flex + Force, un système d'aligneurs qui permet aux orthodontistes de personnaliser les traitements pour les cas simples et complexes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Clear Aligners Market

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels qu'un aperçu des progrès technologiques, la prévalence de la malocclusion dentaire aux États-Unis et l'analyse des prix. De plus, le rapport de recherche comprend un aperçu du scénario de remboursement des traitements orthodontiques, du nombre de procédures orthodontiques effectuées aux États-Unis en 2022, du nombre de dentistes et d'orthodontistes aux États-Unis en 2022, des lancements de nouveaux produits, des développements clés de l'industrie, tels que les fusions, partenariats et acquisitions, impact du COVID-19 sur le marché, concurrence et analyse des marques. En plus de cela, il fournit également des informations importantes sur les dernières tendances du marché et met en évidence les dynamiques clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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