Taille, part du marché américain des produits de comblement cutané et analyse d’impact du COVID-19, par matériau (acide hyaluronique, hydroxylapatite de calcium, acide poly-L-lactique, PMMA (poly (méthacrylate de méthyle)), charges grasses et autres), par produit (biodégradable et non biodégradable), par application (traitement des cicatrices, traitement de correction des rides, amélioration des lèvres, restauration du volume/plénitude et autres), par utilisateur final (Cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques et autres) et prévisions, 2022-2029

La taille du marché américain des produits de comblement cutané était évaluée à 2,13 milliards USD en 2021 et devrait passer de 2,24 milliards USD en 2022 à 3,61 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. D'après notre analyse, le marché a affiché une baisse de -31,2 % en 2020 par rapport à 2019. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les produits de comblement cutané connaissant une demande inférieure aux prévisions aux États-Unis par rapport à avant. niveaux pandémiques.

Au fil du temps, une augmentation de la demande de procédures cosmétiques a été observée parmi la population américaine. Des procédures non invasives telles que des produits de comblement cutané sont injectées dans la peau pour obtenir des résultats favorables. Les avantages associés à ces produits tels que le traitement des cicatrices d'acné, la correction des rides, la correction des lignes du visage, l'amélioration des lèvres et la restauration du volume augmentent leur demande auprès des individus. En outre, l’augmentation du revenu disponible aux États-Unis et la sensibilisation croissante de la population à ces procédures devraient augmenter le volume des procédures.    

Les tendances positives du marché ont conduit d’importantes entreprises à introduire de nouveaux produits, offrant des résultats esthétiques améliorés après plusieurs stratégies de recherche et développement. Ces lancements devraient offrir de nouvelles voies de croissance au marché au cours de la période de prévision. Par conséquent, une forte demande accompagnée d’initiatives croissantes de R&D pour lancer des produits avec une large gamme d’applications contribue à la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a été affecté négativement en raison de l'annulation et du report des procédures électives

L’effet de la pandémie a été évident sur le système de santé américain, car il a subi des impacts différents au cours de cette crise sans précédent. Les mesures préventives telles que les restrictions de confinement imposées dans le pays pour freiner la propagation du virus ont conduit au déclin du marché. Cela a eu un impact négatif important sur les procédures de comblement cutané, les cliniques de dermatologie étant fermées pendant cette période.

Les procédures électives, telles que les procédures cosmétiques et esthétiques, ont été annulées ou reportées, créant un impact négatif sur le marché. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux limitations des importations et des exportations ont entraîné une réduction de la production, ce qui a également contribué au déclin du marché. Certains des principaux acteurs du marché disposant d'un solide portefeuille de produits ont également enregistré une baisse de leurs revenus en raison de la perturbation de leurs opérations de fabrication et de leur chaîne d'approvisionnement, qui a été suivie par une diminution de la demande pour leurs produits clés parmi les clients.  

• Par exemple, les revenus de Juvederm aux États-Unis ont diminué de 45,9 % par rapport à l’année précédente. Le produit a représenté 318,0 millions de dollars en 2020, ce qui est comparativement inférieur à son chiffre d'affaires de 2019, soit 587,5 millions de dollars.

En 2021, le marché a connu une croissance substantielle grâce à la levée des restrictions liées à la pandémie et à la reprise des activités de santé à un rythme normal. La sensibilisation accrue des adultes à leur apparence pendant le confinement a également conduit à une augmentation des procédures esthétiques, ce qui a contribué positivement à la croissance du marché américain des produits de comblement cutané. Des sociétés clés telles que Revance Therapeutics et AbbVie Inc. ont connu une augmentation de leur portefeuille esthétique. Cela s'explique par l'augmentation du nombre d'interventions signalées par cosmétique et chirurgiens plasticiens aux États-Unis

• Par exemple, Revance Therapeutics a annoncé que la société avait gagné 70,8 millions de dollars en 2021 pour sa collecte RHA de ces produits de comblement. L'entreprise a connu une augmentation de ses revenus d'environ 448,8 % par rapport à l'année précédente.


• De la même manière, l'augmentation des investissements d'AbbVie Inc. pour améliorer la présence de sa marque a conduit à une croissance de plus de 100,0 % de ses revenus nets de la collection Juvederm en 2021 par rapport à l'année précédente.

DERNIÈRES TENDANCES

La valeur de l'industrie sera stimulée par l'adoption croissante de canules pour les procédures de comblement cutané

Ces dernières années, la popularité des produits de comblement cosmétiques a augmenté. Auparavant, ces produits étaient administrés au moyen d’aiguilles hypodermiques pointues. Cependant, de nouvelles aiguilles à bout arrondi, appelées microcanules, ont gagné en popularité.

La taille et la forme des canules conduisent à une entrée en un seul point, ce qui réduit le nombre d'injections tout en traitant une grande surface en même temps. Cela conduit à des procédures moins douloureuses que les aiguilles hypodermiques pointues.

Un autre avantage associé aux microcanules est que leur extrémité émoussée peut déplacer un vaisseau sanguin plutôt que de le lacérer et de provoquer une nécrose cutanée au cours d'une intervention. En raison de ces avantages, la FDA américaine a approuvé certaines microcanules, qui peuvent être utilisées pour administrer des produits de comblement cutané.

• Par exemple, en octobre 2019, la FDA américaine a approuvé l’utilisation de la canule TSK STERiGLIDE pour l’administration de Juvederm Voluma XC pour le traitement du déficit de volume lié à l’âge au milieu du visage chez les adultes de plus de 21 ans.

Ces nouvelles tendances sur ce marché conduisent à une plus grande adoption de ces procédures, ce qui alimentera la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’expansion du marché sera stimulée par la demande croissante de procédures cosmétiques mini-invasives

Un facteur important qui stimule la croissance du marché est la demande croissante de procédures mini-invasives et non invasives au sein de la population. L'adoption de procédures telles que les injections de produits de comblement cutané a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie en raison de la tendance croissante des gens à recourir à des méthodes simples et sans douleur pour améliorer leur apparence esthétique.  

• Par exemple, selon les statistiques publiées par l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), après la pandémie, il y a eu une croissance significative d’environ 200 % des procédures mini-invasives pratiquées dans le monde.  

Le nombre croissant de procédures a également incité les principaux acteurs du marché à lancer des solutions technologiquement avancées pour répondre à la demande croissante. Par conséquent, la demande croissante de procédures mini-invasives parmi la population américaine a conduit au lancement de nouveaux produits, ce qui augmente la croissance du marché.

• En décembre 2021, la FDA américaine a accordé son approbation à Teoxane SA pour le lancement de son nouveau produit de comblement cutané, la première édition de RHA Redensity pour le traitement des rhytides périorales dynamiques modérées à sévères chez les adultes âgés de 22 ans ou plus.

La valeur de l'industrie va augmenter en raison du nombre croissant de procédures de comblement cutané couplé aux dernières initiatives de R&D

Les produits de comblement cutané ont été approuvés aux États-Unis pour le traitement de plusieurs applications esthétiques telles que le traitement des rides du visage modérées à sévères, l'augmentation de la plénitude des lèvres, la restauration du volume des joues et du menton et le traitement des cicatrices d'acné sur les joues. Ces procédures sont considérées comme l’une des procédures esthétiques non chirurgicales les plus fréquentes pratiquées aux États-Unis. 

• Selon les statistiques 2020 publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), un total de 807 870 interventions à l’acide hyaluronique ont été réalisées aux États-Unis en 2020.

Par conséquent, le nombre croissant de produit de comblement cutané les procédures de traitement des complications susmentionnées alimentent la croissance du marché.

En outre, l’accent mis par les principaux acteurs sur les initiatives de recherche et développement visant à étendre l’utilisation esthétique de leurs produits de comblement cutané contribue également à la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2022, GALDERMA a annoncé que la société menait un essai clinique pour son produit expérimental GP0109, un produit de comblement d'acide hyaluronique pour l'augmentation et la correction ou la rétrusion de la région du menton.

Le nombre croissant de procédures et d’essais cliniques menés par des acteurs clés pour répondre à la demande de la population américaine devrait alimenter la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les effets secondaires et le coût élevé liés aux procédures de comblement cutané limitent la demande pour ces produits

Les produits de comblement cutané ont de multiples applications esthétiques. Indépendamment de cela, plusieurs facteurs limitent la croissance du marché aux États-Unis. En comparaison, le coût plus élevé de ces produits et procédures figure parmi les principaux facteurs limitant la demande, en particulier dans les pays émergents.

• Par exemple, le coût du produit de comblement à base d'acide hyaluronique (Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus, Perlane, Restylane, Belotero) est d'environ 550,0 à 850,0 USD et celui de la greffe de graisse est d'environ 2 000 à 3 000 USD.

De plus, en raison de la nature biodégradable de la plupart de ces produits, les patients sont censés subir des traitements répétés et constants pour conserver leur apparence. Cela augmente la pression économique sur le patient, conduisant à une moindre adoption de ces procédures. Les compagnies d’assurance ne peuvent pas étendre la couverture d’assurance à ces procédures esthétiques, ce qui augmente encore le coût économique pour les clients.

Combinés au coût élevé, les effets secondaires provoqués par les charges constituent également un facteur majeur qui freine l’adoption des produits. Les effets indésirables possibles qui peuvent être observés comprennent un gonflement, une rougeur, des ecchymoses au site d'injection, des douleurs, des bosses et des bosses et des infections. En outre, de rares effets indésirables tels qu'une vision floue, des cicatrices tissulaires et la cécité, entre autres, peuvent survenir si le produit de comblement cutané est injecté par inadvertance dans un vaisseau sanguin. Par conséquent, ces facteurs peuvent freiner la croissance de ce marché à l’avenir.

SEGMENTATION

Par analyse des matériaux

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Le segment de l'acide hyaluronique enregistrera une croissance appréciable grâce au lancement croissant de nouveaux produits

En raison du matériau, le marché est segmenté en hydroxylapatite de calcium, acide poly-l-lactique, acide hyaluronique, charges grasses, PMMA (poly (méthacrylate de méthyle)) et autres. Le segment de l’acide hyaluronique domine le marché car le produit est considéré comme la référence en matière de produits de comblement cutané. En outre, le lancement de plusieurs produits dans ce segment devrait stimuler la croissance.  

• Par exemple, en mai 2020, la FDA américaine a autorisé GALDERMA à lancer Restylane Kysse pour la correction des rhytides périorales supérieures (rides autour des lèvres supérieures) et pour l'augmentation des lèvres chez les adultes de plus de 21 ans.

Le segment de l’hydroxylapatite de calcium (CaHA) représente une part importante car il est comparativement plus sûr que les autres produits. Le CaHA est un produit longue durée et a une consistance plus épaisse que l'acide hyaluronique. Il s'agit d'un produit de comblement non permanent mais hautement biocompatible avec les tissus humains, ce qui augmente sa demande chez les individus.

• Par exemple, en octobre 2021, la FDA américaine a approuvé Merz Aesthetics Radiesse (+), des implants injectables de lidocaïne pour injection profonde qui peuvent être utilisés pour améliorer la perte modérée à sévère du contour de la mâchoire.

Le segment PMMA (Poly (méthacrylate de méthyle)) représente une part moindre du marché car il est de nature non biodégradable, limitant ainsi son adoption par les particuliers.

Le segment de l’acide poly-l-lactique devrait connaître une croissance considérable en raison de la relance des produits au cours de la période de prévision.  

Par analyse de produit

La part du segment biodégradable va augmenter en raison d’une augmentation significative de l’adoption des produits

Par produit, le marché est divisé en biodégradables et non biodégradables. La part dominante est détenue par le segment biodégradable en raison de la large disponibilité des produits et des avantages associés tels que la sécurité et l'efficacité. De plus, ces produits sont approuvés pour un maximum d’applications esthétiques, ce qui contribue à la croissance segmentaire.

Les produits non biodégradables connaissent une croissance lente sur le marché en raison de la préférence croissante des clients pour les produits biodégradables. Ces produits étant non décomposables, ils sont de nature permanente. Les inconvénients cliniques de ces solutions, par rapport aux produits biodégradables, comptent parmi les principaux facteurs expliquant la préférence relativement faible accordée à ces produits aux États-Unis.

Par analyse d'application

Investissements croissants dans des initiatives de R&D visant à lancer des produits de correction des rides afin d’alimenter la croissance segmentaire de la correction des rides 

Par application, le marché est divisé en traitement de correction des rides, rehaussement des lèvres, traitement des cicatrices , restauration de volume/plénitude, et autres. Le segment de la correction des rides devrait enregistrer un TCAC comparativement plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû aux investissements croissants dans la recherche et le développement approfondis de ces produits de comblement pour la correction des rides.

• En août 2020, Revance Therapeutics, Inc. a annoncé le lancement de la gamme RHA Dermal Filler Line, le premier et le seul produit de comblement cutané approuvé par la FDA pour la correction des rides et des plis dynamiques du visage aux États-Unis.

Une part substantielle du marché est également détenue par le segment de l’amélioration des lèvres, car le nombre de procédures pour les lèvres a augmenté dans le pays. Le besoin croissant d’améliorations esthétiques des lèvres est motivé par le lancement de produits esthétiques non invasifs, conduisant à la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2018, Merz Pharma a lancé Belotero Lips développé pour le traitement des rides périorales et le rehaussement des lèvres.

Le troisième segment du marché est la restauration du segment volume/plénitude grâce aux lancements récents tels que JUVEDERM VOLUX d'Allergan Aesthetics. On estime que le traitement des cicatrices occupera une part de marché inférieure au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des cliniques spécialisées et de dermatologie enregistrera une croissance lucrative en raison de volumes de patients élevés

Par utilisateur final, le marché est divisé en cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques et autres.

Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques devrait représenter la part la plus élevée du marché au cours de la période de prévision. Cette domination segmentaire est due au nombre croissant de procédures de comblement cutané dans ces établissements. En outre, le nombre croissant de procédures de traitement des cicatrices et de correction des rides devrait favoriser l’expansion du segment.  

• Par exemple, selon l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), 3,4 millions d’interventions de comblement des tissus mous ont été réalisées rien qu’en 2020. De telles tendances procédurales fortes devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment Hôpitaux et cliniques détient une part importante car de nombreuses procédures de comblement cutané sont effectuées dans les hôpitaux.

• Par exemple, selon l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), en 2020, environ 18,0 % des interventions esthétiques sont réalisées dans les hôpitaux. De telles tendances fortes en matière de procédures de chirurgie esthétique dans les hôpitaux devraient contribuer aux perspectives de croissance du segment.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché proposent un portefeuille de produits solide pour renforcer leur position

En termes de paysage concurrentiel, le marché américain compte des entreprises allant d’acteurs établis et importants à des acteurs émergents. Dans le scénario actuel, le marché américain était dominé par AbbVie Inc. dans une proportion significative. Le solide portefeuille de produits de la société, comprenant une collection de produits de comblement d’acide hyaluronique connu sous le nom de JUVEDERM, a conduit à la domination de la société. De plus, les multiples applications de la collection JUVEDERM contribuent également fortement à la position de pointe de l’entreprise sur le marché américain.

Parmi les autres sociétés très présentes sur le marché américain figurent Merz Pharma et Revance Therapeutics, Inc. Les initiatives stratégiques des sociétés, telles que la participation à des conférences et la réalisation d'essais pour analyser la sécurité et l'efficacité de leurs produits clés, conduisent à la croissance de les acteurs du marché américain.

• En septembre 2021, Revance Therapeutics, Inc. a souligné les principales conclusions de sa nouvelle analyse post-hoc en sous-groupe évaluant l'efficacité et la sécurité des produits de comblement cutané RHA pour la correction des sillons nasogéniens (NLF) modérés à sévères chez les patients à la peau plus foncée. couleur. Les résultats ont été dévoilés lors de la réunion Virtual Skin and Color Update 2021.

En outre, d'autres sociétés telles que Prollenium Medical Technologies et GALDERMA lancent de nouveaux produits pour étendre leur présence sur le marché américain. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Allergan Esthétique (AbbVie Inc.) (NOUS.)


• Revance Therapeutics, Inc. (États-Unis)


• Merz Pharma (Allemagne)


• GALDERMA (Suisse)


• Suneva Medical (États-Unis)


• Technologies médicales Prollenium (Canada)


• Produits pharmaceutiques Bioxis (France)


• Sinclair (ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2022 : JUVÉDERM VOLBELLA XC d'Allergan Aesthetics a reçu l'approbation de la FDA américaine pour améliorer les creux infra-orbitaires chez les adultes de 21 ans et plus.


• Février 2022 : Merz Aesthetics a lancé Radiesse (+) Lidocaïne injectable. Radiesse Injectables est le premier et le seul portefeuille de CaHA (hydroxylapatite de calcium) aux États-Unis. De plus, Radiesse (+) est le seul injectable approuvé par la FDA pour l'amélioration du contour de la mâchoire.


• Mars 2022 : Galderma a présenté des données cliniques sur son remplisseur cutané d'acide hyaluronique gamme à l’AMWC (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress). La société a présenté des données pour Alluzience et Sculptra.


• novembre 2021 : Galderma a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Restylane Defyne pour l'augmentation du menton.


• septembre 2020 : Prollenium Medical Technologies, Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour Revanesse Lips+ pour les lèvres afin d'ajouter temporairement du volume et de la plénitude chez les adultes de 22 ans ou plus.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Dermal Fillers Market

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Le rapport d’étude de marché américain sur les produits de comblement cutané fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels qu'un aperçu du nombre de procédures aux États-Unis, un aperçu de l'analyse des prix des types de produits, des informations sur le scénario réglementaire aux États-Unis, un aperçu du scénario de remboursement aux États-Unis, des informations sur le pipeline. produits, les lancements de nouveaux produits et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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