Taille, part du marché américain des services d’imagerie diagnostique et analyse d’impact du COVID-19, par procédure (TDM, IRM, rayons X, échographie et autres), par application (cardiologie, neurologie, oncologie, orthopédie, gynécologie et autres), par Payeur (assurance maladie publique et assurance maladie privée/à charge) et par contexte (hôpitaux, centres d\'imagerie et autres), 2023-2030

La taille du marché américain des services d’imagerie diagnostique était évaluée à 122,41 milliards USD en 2022 et devrait passer de 130,38 milliards USD en 2023 à 206,84 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

L'imagerie médicale est une procédure de diagnostic idéale car elle fournit des données vitales avec une efficacité et une sécurité élevées. Les services d'imagerie comprennent différentes modalités d'imagerie telles que l'IRM, les analyses de médecine nucléaire, les ultrasons, les rayons X et la tomodensitométrie, qui sont des techniques non invasives pour diagnostiquer diverses maladies. Les progrès technologiques croissants dans les modalités d’IRM et l’application croissante de l’IRM dans le domaine médical sont les principaux moteurs de la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la couverture d’assurance pour les services d’imagerie diagnostique, associée aux nouveaux services lancés par des acteurs clés, soutient la croissance du secteur au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a entravé négativement la croissance du marché en raison du déclin des procédures d’imagerie diagnostique

La pandémie de COVID-19 a eu des impacts à la fois positifs et négatifs sur le marché. L'une des conséquences majeures a été que les hôpitaux et les centres d'imagerie ont limité le nombre d'interventions réalisées. Par exemple, le nombre total de procédures de tomodensitométrie réalisées aux États-Unis est passé de 92 milliards en 2019 à 73 milliards en 2020, avec une baisse annuelle de 21,0 %. De plus, les principaux acteurs du marché, comme RadNet, Inc., ont observé une baisse annuelle de 12,9 % du nombre de procédures réalisées en 2020 pour toutes les modalités.

De plus, le coût moyen de ces procédures a augmenté en 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19. Par exemple, le coût des tomodensitogrammes est passé de 231,0 USD en 2019 à 312,0 USD en 2020. Toutefois, cette baisse a eu un effet négatif à court terme sur le marché. Il y aura peu ou pas de changement dans les facteurs fondamentaux à long terme affectant la demande d’appareils d’imagerie diagnostique. Ces facteurs ont entraîné une baisse du nombre de procédures d’imagerie diagnostique réalisées aux États-Unis, affectant négativement la croissance de l’industrie en 2020. Le marché devrait connaître une reprise en 2021 et 2022 et devrait désormais afficher une croissance constante au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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La population gériatrique croissante est une tendance importante qui stimule la croissance du marché

Avec l’âge, le risque de développer des maladies augmente d’autant. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), près de 80,0 % des personnes âgées aux États-Unis souffrent d'au moins une maladie chronique. En outre, l’American Medical Association (AMA) estime que d’ici 2030, au moins 60,0 % des personnes âgées de 65 ans et plus pourraient souffrir de plus d’une maladie chronique. Le besoin de meilleurs établissements de santé, de nouveaux choix de traitement et de médicaments augmentera avec le vieillissement croissant de la population.

La prévalence des troubles liés à l'âge, tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'arthrite et la démence, ainsi que les maladies cardiovasculaires et le cancer, devrait augmenter avec la croissance de la population gériatrique à travers le monde. Cette tendance devrait créer une énorme demande pour des appareils technologiquement avancés.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des maladies chroniques aux États-Unis pour favoriser la croissance du marché 

La prévalence accrue de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer devrait stimuler la demande de procédures d’imagerie médicale. L'imagerie médicale facilite le diagnostic précoce des maladies et contribue à proposer un traitement efficace des maladies. Selon le National Cancer Institute du NIH, en 2018, environ 1 735 350 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis. Par conséquent, pour lutter contre le fardeau croissant de la maladie, un grand nombre de professionnels de la santé déploient des appareils d'imagerie médicale pour les services d'imagerie diagnostique avant la performance. d'interventions chirurgicales.

En outre, selon le Centre national pour la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé (NCCDPHP) du CDC, les maladies chroniques sont considérées comme l'une des principales causes de décès et d'invalidité aux États-Unis. Elles constituent le principal facteur de coûts des soins de santé aux États-Unis, avec 3 800 milliards de dollars. en coûts annuels de soins de santé. Un adulte sur 6 sur 10 souffre de maladies chroniques, et un adulte sur 4 sur 10 souffre de deux ou plusieurs de ces maladies.

Parmi les maladies chroniques les plus courantes, les maladies cardiaques sont considérées comme l’une des principales causes de décès aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cela indique que plus de 34 milliards d’Américains souffrent de diabète, tandis que 88 milliards d’adultes souffrent de prédiabète. Le diabète augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque et peut également entraîner une insuffisance rénale. En raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, du mode de vie sédentaire et de la croissance de la population gériatrique, le marché devrait connaître une croissance significative.  

Augmentation des réglementations gouvernementales soutenant la couverture d’assurance pour stimuler la croissance du marché 

Une augmentation des réglementations gouvernementales soutenant les politiques de remboursement devrait améliorer le marché américain. De nombreuses modifications ont été apportées à la réglementation américaine pour fournir ces services d'imagerie aux patients atteints de maladies chroniques. Conformément à la politique de remboursement des prestations de radiologie, l'indemnité pour la partie technique des actes initiaux est de 100 %. En revanche, pour la deuxième procédure d'imagerie et les suivantes, l'indemnité est de 50 %. L'indemnité pour le volet professionnel de la procédure primaire est de 100 %. L'allocation pour la composante professionnelle de la deuxième procédure d'imagerie et des suivantes est de 95 %. L’augmentation de la couverture d’assurance et une réglementation gouvernementale favorable sont les principaux moteurs de la croissance du marché américain des services d’imagerie diagnostique.

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée affectant la pénétration de l’imagerie diagnostique pour restreindre la croissance du marché 

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché américain est la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Selon les résultats de l’enquête d’opinion publique AAMC, en 2019, environ 35,0 % des Américains ont déclaré avoir eu des difficultés à trouver des médecins au cours des trois années précédant la pandémie. Par rapport à 2015, cela représente une augmentation de 10,0 %. La principale raison de cette pénurie est la retraite physique et l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé.

Cependant, selon l'AAMC, les inscriptions dans les facultés de médecine ont augmenté de 30,0 % depuis 2002. Mais les taux d'acceptation restent faibles et les écoles de médecine sélectives comme Harvard n'acceptent que 3,8 % des candidats. Le taux moyen d'acceptation des facultés de médecine est d'environ 7,0 %. Ainsi, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée semble être le principal frein à la croissance du nombre de procédures d'imagerie diagnostique réalisées aux États-Unis. En outre, les inquiétudes concernant les effets secondaires de imagerie médicale les procédures devraient freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de procédure

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Le segment CT dominera le marché avec une augmentation du nombre de procédures de tomodensitométrie

En fonction de la procédure, le marché peut être divisé en tomodensitométrie, IRM, radiographie, échographie et autres. Le segment de la tomodensitométrie (TDM) détenait la plus grande part en 2022. La part de marché dominante du segment résultait de l'augmentation du nombre d'interventions de tomodensitométrie et de son prix moyen élevé. Par exemple, selon les données publiées par l'OCDE pour l'année 2021, aux États-Unis, 84,5 millions de procédures de tomodensitométrie ont été réalisées en 2021, enregistrant une augmentation de 15,8 % par rapport à l'année précédente. En outre, l’augmentation de la population gériatrique a également conduit à une demande accrue de procédures de tomodensitométrie.

De plus, la demande de Scanners CT a augmenté après l’épidémie de COVID-19, car le scanner thoracique a joué un rôle majeur dans le diagnostic de l’infection au COVID-19. . Le segment des rayons X est le deuxième segment dominant en 2022 en raison des lancements de produits dotés de fonctionnalités technologiques avancées. On estime que le segment IRM connaîtra une croissance à un TCAC comparativement inférieur au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

La prévalence croissante des maladies de Parkinson et d’Alzheimer a permis la domination du segment de la neurologie

En fonction des applications, le marché américain est segmenté en cardiologie, neurologie, oncologie, orthopédie, gynécologie et autres. Le segment de la neurologie devrait dominer la part de marché des services d’imagerie diagnostique aux États-Unis au cours de la période de prévision. L’augmentation des cas de troubles neurologiques et de l’incidence des accidents vasculaires cérébraux aux États-Unis contribuera probablement à la domination de ce segment. Ces services d'imagerie pourraient aider les médecins à confirmer et à diagnostiquer les troubles neurologiques.

La maladie de Parkinson est le deuxième trouble neurologique aggravant le plus courant après la maladie d’Alzheimer. Par exemple, d’après un article de la Fondation Parkinson, environ 1 milliard de personnes vivent avec la maladie de Parkinson aux États-Unis, et ce nombre devrait atteindre 1,2 milliard d’ici 2030.

L'oncologie est le deuxième segment le plus dominant en raison de la forte prévalence du cancer aux États-Unis et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Le segment de la cardiologie devrait détenir une part de marché importante au cours de la période d'étude en raison du nombre croissant de cas cardiovasculaires aux États-Unis. Par exemple, selon le CDC, toutes les 36 secondes, une personne meurt d'une maladie cardiovasculaire aux États-Unis, et en moyenne, environ 659 000 personnes meurent chaque année d’une maladie cardiaque.

Par analyse du payeur

Forte adoption de l’assurance maladie privée aux États-Unis pour accroître sa part segmentaire

En fonction du payeur, le marché est segmenté en assurance maladie publique et assurance maladie privée/payante. Le segment de l’assurance maladie privée/des frais à payer a dominé le marché américain des services d’imagerie diagnostique en 2022. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation de la population active du pays qui opte pour une couverture d’assurance privée. Par exemple, d’après les statistiques du Bureau du recensement des États-Unis, environ 87,0 % des travailleurs à temps plein toute l’année bénéficiaient d’une couverture d’assurance privée en 2020, contre 85,1 % en 2018. De plus, selon la même source, en 2021, les assurances privées était plus répandue que l’assurance publique.

Le public assurance maladie le segment devrait augmenter à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. L’augmentation du taux de couverture par l’assurance maladie publique a alimenté la croissance du segment. Par exemple, selon les données publiées par le Bureau du recensement des États-Unis, de 2020 à 2021, la couverture Medicaid a augmenté de 0,9 % et couvrait environ 18,9 % de la population.

En définissant l'analyse

Les hôpitaux deviendront un segment dominant en 2022 en raison d'un fort volume de procédures

En fonction du contexte, le marché est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2022. Il y a une prévalence accrue de maladies cardiovasculaires et de patients souffrant de cancers dans les hôpitaux, c'est pourquoi le service d'imagerie est toujours privilégié en milieu hospitalier. Aux États-Unis, les gens préfèrent les hôpitaux plus sûrs pour les interventions chirurgicales complexes contre le cancer. D'après le rapport annuel de RadNet, environ 40,0 % de l'imagerie a lieu dans des centres autonomes non hospitaliers tels que RadNet. En outre, environ 60,0 % des examens d'imagerie ont lieu dans les hôpitaux, même s'ils sont plus coûteux pour les patients et peuvent offrir un service de qualité inférieure. Le segment des centres d’imagerie devrait connaître une part de marché substantielle au cours de la période de prévision en raison du déplacement du volume de patients ambulatoires des hôpitaux vers les centres d’imagerie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Un grand nombre de centres d'imagerie exploités par RadNet, Inc. et Rayus Radiology pour alimenter leur domination sur le marché américain 

Sur le marché américain, RadNet, Inc. et Rayus Radiology détenaient des parts importantes du marché et ont dominé le marché en 2022. RadNet, Inc. domine le marché en raison de son grand nombre de centres de diagnostic ambulatoire exploités par la société aux États-Unis et aux États-Unis. portefeuille de services diversifié de ses services d'imagerie. La société possède environ 331 centres d’imagerie diagnostique aux États-Unis et réalise chaque année l’imagerie diagnostique d’environ 8 milliards de patients ambulatoires. De plus, une récente acquisition de DeepHealth, Inc. a aidé RadNet à étendre sa présence aux États-Unis. De plus, la société détenant des parts de marché importantes juste après RadNet, Inc. devrait être Rayus Radiology. Cela est dû au solide portefeuille de services d’imagerie de l’entreprise.

Le marché comprend davantage de sociétés telles que US Radiology Specialists, Akumin, Inc., LucidHealth, Inc. et Radiology Partners, qui détenaient une part de marché importante en raison de leurs offres variées de services d'imagerie diagnostique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• RadNet, Inc. (NOUS.)


• Akumin, Inc. (États-Unis)


• Radiologie Rayus (NOUS.)


• MedQuest Associates (États-Unis)


• LucidHealth, Inc. (États-Unis)


• Spécialistes américains en radiologie (États-Unis)


• Partenaires en radiologie (États-Unis)


• Envision Radiologie (NOUS.)


• Capitol Imaging Services (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• avril 2023 – Envision Radiology a annoncé que la société allait acquérir un scanner GE Pioneer 3T qui réduirait le temps de numérisation et donnerait des résultats avec des résolutions plus élevées.


• janvier 2023 – MedQuest Associates a annoncé que Novant Health et TPG se sont associés à MedQuest Associates pour étendre les services de l'entreprise dans les États américains.


• décembre 2022 – US Radiology Specialists, Inc. a annoncé l'ajout de nouveaux systèmes de technologie d'imagerie MROpen EVO d'ASG Superconductors. Cela permettrait aux patients de réaliser des IRM plus pratiques dans ses installations d'imagerie médicale américaine (AHI).


• décembre 2022 – RadNet, Inc., par l'intermédiaire de sa filiale DeepHealth, Inc., a annoncé l'approbation par la FDA de Saige-Density, son logiciel d'évaluation de la densité par mammographie. Cet outil réduit la subjectivité inhérente à l’analyse visuelle.


• septembre 2021 – LucidHealth, Inc. a annoncé son contrat pour fournir des services de radiologie diagnostique et interventionnelle pour Genesis Healthcare System (Genesis). Le contrat a élargi ses services de radiologie diagnostique et interventionnelle dans le sud-est de l'Ohio.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Diagnostic Imaging Services Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les procédures, le payeur, la configuration et l'application. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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