Taille du marché des produits nutritionnels entéraux américains, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (produits d'alimentation orale et produits d'alimentation des tubes), par forme (poudre et liquide), par groupe d'âge (pédiatrie et adultes), par indication (oncologie, trouble gastro-intestinal, Neurologie, et autres), par l'utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de soins de longue durée, établissements de soins à domicile et autres) et prévisions de pays, 2024-2032

La taille du marché américain des produits de nutrition entérale était évaluée à 2,84 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 2,98 milliards USD en 2024 à 4,86 ​​milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision.

La nutrition entérale fait référence à l'administration de soutien aux patients dont les besoins nutritionnels ne sont pas satisfaits par la fourniture d'un régime normal. Il peut inclure la livraison des aliments par l'alimentation orale ou l'alimentation des tubes aux patients. Ces produits sont utilisés pour les patients souffrant de divers troubles chroniques, notamment le cancer, les troubles gastro-intestinaux et les troubles neurologiques, entre autres.

La prévalence croissante de ces maladies chroniques entraîne une augmentation du nombre d'admission aux patients aux États-Unis, augmentant encore le nombre de cas d'alimentation entérale dans le pays. Ces facteurs sont susceptibles de contribuer à la demande croissante de ces produits.

• Par exemple, selon une étude menée en 2023 par la Crohn’s & Colitis Foundation, près d’une personne sur 100 souffre d’une forme de maladie inflammatoire de l’intestin (MII) aux États-Unis.

De plus, l'accent croissant sur les produits avancés, tels que les produits entéraux mélangés, les produits spécifiques à la maladie et d'autres, parmi les principaux acteurs pour répondre à la demande croissante, il est susceptible de contribuer à la part de marché des produits de nutrition entérale américaine croissante.

Le marché a montré une croissance plus lente pendant la pandémie covide-19 en raison de la disponibilité limitée de ces produits, retards et interruptions de l'alimentation entérale et d'autres facteurs.  Ceci, ainsi que des perturbations dans la livraison de produits nutritionnels chez les fabricants, ont limité l'adoption de ces produits chez les patients au cours de cette période.

Tendances du marché des produits de nutrition entérale américaine

Préférence changeante des patients vers des produits spécifiques à la maladie

L'accent est mis sur la livraison de la nutrition adéquate parmi les professionnels de la santé pour répondre à la demande croissante chez les patients. Les facteurs stimulant la demande de nutrition adéquate chez les patients sont la prévalence croissante des troubles chroniques, tels que le cancer, les troubles neurologiques et autres et les progrès des produits nutritionnels entéraux.

La nutrition entérale fournit des macro et micronutriments essentiels aux personnes ayant des difficultés à prendre leurs aliments par voie orale pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Cette forme de nutrition est nécessaire pour de nombreuses pathologies chez les patients, telles que le diabète, les troubles neurologiques et les troubles cardiovasculaires, entre autres.

De plus, chaque patient a des besoins spécifiques en matière d’apport nutritionnel en fonction de son état de santé. Par exemple, un patient diabétique doit prendre régulièrement de l’insuline. Le rôle de la nutrition entérale chez les patients diabétiques est d'apporter des nutriments spécifiques, notamment des vitamines, des minéraux, de l'énergie, entre autres, pour réduire le risque de malnutrition.

Un patient souffrant d'un cancer métaboliquement adapté peut nécessiter une alimentation entérale avec une formule élevée en graisses, protéines et EPA + DHA. La consommation de produits nutritionnels spécifiques à la maladie améliore les besoins fonctionnels et le niveau de nutrition chez les patients. De plus, les chercheurs ont mis de plus en plus sur la réalisation d'un nombre plus élevé d'études cliniques concernant ces formules nutritionnelles spécifiques pour répondre aux besoins nutritionnels des patients.

Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent également sur les activités de recherche et développement pour développer des produits de nutrition entérale spécifiques à des maladies dans le pays.

• Par exemple, en avril 2022, Abbott a annoncé la publication de formules de nutrition métabolique, y compris son produit spécialisé Similac PM 60/40, à la demande de la FDA américaine. Similac PM 60/40 est une formule pour nourrissons à faible teneur en fer utilisé pour nourrir les nourrissons avec ou à un risque d'hypocalcémie due à une hyperphosphatémie, ou avec une insuffisance rénale qui bénéficierait des aliments faibles minéraux.

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Facteurs de croissance du marché américain des produits de nutrition entérale

Augmentation de la prévalence des conditions chroniques chez les citoyens pour alimenter la demande de produits

La prévalence des conditions chroniques, telles que le cancer, divers troubles neurologiques, tels que la maladie d'Alzheimer, entre autres, se développe aux États-Unis. Dysfonctionnement permanent dans leur mécanisme de déglutition, symptômes physiologiques liés à leurs maladies, tels que des nausées, un mauvais appétit ou des changements de goût.

• Selon un rapport de 2023 publié par l'Alzheimer's Association, plus de 6 millions d'Américains vivent avec la maladie d'Alzheimer.

L'augmentation de la population gériatrique est également un facteur contribuant à la prévalence croissante des conditions chroniques chez les patients. Ce segment de la population est plus sujet à divers troubles chroniques en raison des conditions sous-jacentes existantes, de la santé immunitaire relativement inférieure et d'autres facteurs.

• Selon les statistiques de 2023 publiées par l'Administration for Community Living (ACL), les personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis représentaient environ 17,3 % de la population totale du pays en 2022. Cette proportion devrait atteindre 22 % d'ici 2040. .


• Selon un article de 2024 du Conseil national sur le vieillissement (NCOA), environ 94,9 % des adultes âgés de 60 ans et plus souffrent d'au moins une maladie chronique et 78,7 % en souffrent de deux ou plus.

Ces facteurs, ainsi que la sensibilisation à la hausse des avantages des produits nutritionnels entéraux, devraient stimuler leur demande, soutenant ainsi la croissance du marché américain des produits de nutrition entérale au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Remboursement limité pour les technologies de nutrition médicale afin de limiter la croissance du marché

La politique de couverture pour les aliments médicaux ou Aliments à des fins médicales spéciales (FSMP) varie selon les pays et les établissements de soins de santé. Selon une étude de 2019 publiée par ScienceDirect, le remboursement des aliments médicaux dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas est plus élevé dans tous les établissements de soins de santé, tels que les hôpitaux, les établissements de soins ambulatoires et les centres de soins communautaires. Cependant, le remboursement de ces produits aux États-Unis est limité dans tous les établissements de soins de santé.

• Selon un article de 2023 publié par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), la nutrition entérale est couverte par la prestation des appareils prothétiques. La nutrition entérale pour les déficiences temporaires, les produits de nutrition entérale administrés par voie orale, les fournitures et équipements associés seront refusés car non couverts, sans aucun avantage.

En outre, plusieurs pays suivent l’évaluation formelle des technologies de la santé (ETS) pour les produits de nutrition médicale, y compris les produits de nutrition entérale. Cependant, il y a un manque d’ETS aux États-Unis, en raison de laquelle les prix des produits sont fixés en fonction des macronutriments inclus dans la formulation du FSMP/MF et de la quantité d’ingrédients spécifiques plutôt que des résultats démontrés sur la santé.

Le manque d’incitations financières pour inciter les fabricants à investir dans la recherche clinique sur les technologies de nutrition médicale entérale peut entraver l’innovation et la capacité de l’écosystème des soins de santé à promouvoir le rôle de la nutrition médicale. Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient limiter l’adoption de ces produits, entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des produits de nutrition entérale aux États-Unis

Par analyse du type de produit

Le nombre croissant de lancements de produits a aidé les produits d’alimentation par sonde à dominer le marché

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits d’alimentation orale et en produits d’alimentation par sonde.

Le segment des produits d'alimentation par sonde a dominé le marché en 2023. Ces produits sont considérés comme des produits de nutrition complète car ils offrent tous les nutriments essentiels, tels que les glucides, les protéines, les graisses, les minéraux, les fibres, les vitamines et l'eau, pour répondre aux besoins nutritionnels des patients. . Ceci, combiné à la demande croissante de formules nutritionnelles innovantes, notamment de produits mixés et de protéines végétales et de produits biologiques, conduit les principaux acteurs à se concentrer de plus en plus sur le lancement de nouveaux produits sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2023, Kate Farms, l'un des acteurs de la nutrition à base de plantes, a lancé des repas mélangés pédiatriques de la restauration entière pour fournir un moyen pratique de répondre aux besoins nutritionnels des patients pédiatriques.

Le segment des produits d'alimentation orale devrait également augmenter avec une croissance considérable au cours de la période de prévision. La croissance est due à certains avantages de ces produits, tels que non invasifs et efficaces, soutenant davantage leur demande croissante chez les patients. Ceci, ainsi que l'augmentation du nombre de stratégies de croissance inorganiques, telles que les acquisitions et les fusions entre les acteurs clés pour sensibiliser les avantages à ces produits, est susceptible de soutenir la croissance du segment sur le marché.

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Par analyse de forme

L'adoption de produits liquides a augmenté chez les patients en raison de leurs nombreux avantages

En fonction de la forme, le marché est segmenté en poudre et liquide.

Le segment liquide a dominé le marché en 2023 en raison de la demande croissante de formules de nutrition liquide chez les patients, entraînant l'objectif croissant des principaux acteurs sur les activités de recherche et de développement pour introduire des formules liquides innovantes sur le marché. Ceci, ainsi que des avantages distincts offerts par les formules de nutrition liquide, tels que des taux de rémission élevés et une absorption facile, entre autres, sont susceptibles de contribuer à leur demande croissante.

• Selon un article de 2022 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), il a été prouvé que les formules liquides de nutrition entérale augmentent les taux de rémission et réduisent le besoin de stéroïdes et de chirurgies chez les patients.

Le segment des poudres devrait également connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à certains facteurs, tels que le caractère abordable et élevé, qui entraînent une demande croissante pour ces produits. De plus, la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, telles que des fusions et des collaborations entre les principaux acteurs pour renforcer leur présence sur le marché, est susceptible d'augmenter le nombre de lancements de produits, soutenant ainsi la croissance du segment.

Analyse par groupe d’âge

L'incidence croissante des troubles chroniques a stimulé l'adoption des produits chez les adultes

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en pédiatrie et en adultes. Le segment des adultes a dominé le marché en 2023.

La domination du segment est due à la prévalence croissante des troubles chroniques, tels que les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques et autres chez les adultes. Cela a entraîné la demande croissante de produits nutritionnels entéraux chez ces patients. Ce facteur, associé à l'augmentation des progrès de ces produits nutritionnels, est susceptible de soutenir la croissance du segment.

Le segment de la pédiatrie devrait également augmenter avec une croissance considérable au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due aux avantages de la nutrition entérale pour les patients pédiatriques, notamment la sécurité, l'efficacité, la croissance et la récupération, entre autres. Ceci, ainsi que la montée des acteurs clés sur les activités de recherche et de développement pour introduire des produits avec de nouveaux ingrédients, est susceptible de soutenir la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données de 2020 publiées par l’Abbott Nutrition Health Institute, plus de 200 000 enfants avaient besoin d’une alimentation par sonde à domicile aux États-Unis. Ainsi, la demande croissante de nutrition entérale à domicile chez les patients pédiatriques est susceptible de soutenir l’adoption de ces produits.

Par analyse d'indication

L'augmentation de la prévalence des troubles gastro-intestinaux a augmenté la demande de produits

Le marché est segmenté en oncologie, troubles gastro-intestinaux, neurologie et autres en fonction de l'indication.

Le segment des troubles gastro-intestinaux représentait la plus grande part de marché des produits de nutrition entérale aux États-Unis en 2023. La croissance du segment est due à la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, tels que le syndrome inflammatoire de l’intestin, entraînant une augmentation des admissions de patients pour le traitement de ces troubles. Les effets associés à ces troubles, comme la malnutrition, alimentent la demande de produits de nutrition entérale. De plus, les progrès croissants de ces produits augmentent encore leur adoption par les patients, soutenant ainsi la domination du segment.

Le segment d'oncologie devrait également augmenter avec une croissance considérable au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la prévalence croissante du cancer chez les patients, accélérant la demande de produits nutritionnels entéraux spécifiques à la maladie. Ceci, ainsi qu'un nombre croissant d'acteurs nationaux offrant des produits innovants pour la nutrition entérale, il est encore susceptible de soutenir la demande de ces produits.

• Par exemple, selon un article publié en 2023 par l’American Association for Cancer Research (AACR), environ 1,96 million de nouveaux cas de cancer seraient enregistrés aux États-Unis.

Par analyse des utilisateurs finaux

Les admissions de patients ont augmenté dans les hôpitaux en raison de l'expansion de leur réseau

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de soins de longue durée, établissements de soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2023.

La domination de ce segment est due au nombre croissant d'hôpitaux, ce qui entraîne une augmentation des admissions de patients pour nutrition entérale, soutenant ainsi la demande pour ces produits. En outre, la sensibilisation croissante aux nouveaux produits, tels que les produits mixés, stimule encore davantage leur adoption.

• Par exemple, selon les données publiées par ABOVE & BEYOND THERAPY, il existe environ 7 335 hôpitaux aux États-Unis. Ainsi, le nombre croissant d’hôpitaux soutient davantage l’augmentation des admissions de patients, contribuant ainsi à l’adoption élevée de ces produits.

Le segment des paramètres à domicile devrait croître avec une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La sensibilisation accrue aux avantages de la nutrition entérale à domicile chez les patients, tels que la durée du séjour et d'autres, et l'accent mis sur l'alimentation entérale à domicile parmi les prestataires de soins de santé sont certains des facteurs renforçant l'adoption de ces produits.

Jouants clés de l'industrie

Un objectif robuste des principaux acteurs pour renforcer leur portefeuille de produits favorisera la croissance du marché  

Le marché américain est consolidé, avec quelques acteurs de premier plan, tels qu'Abbott, Nestlé et Nutricia (Danone), qui opèrent avec un solide portefeuille de produits.

Nestlé a dominé le marché des produits de nutrition entérale aux États-Unis en 2023. Cette croissance est due à l'accent croissant mis par l'entreprise sur les activités de R&D visant à développer et à introduire des produits de nutrition innovants sur le marché. L’attention croissante de l’entreprise sur le développement de produits nutritionnels personnalisés, les acquisitions et les fusions, entre autres, sont quelques-uns des autres facteurs qui contribuent à sa domination.

• En janvier 2024, Nestlé a collaboré avec Global Shapers, une initiative du Forum économique mondial, et Accenture pour soutenir l'innovation des jeunes afin d'accélérer leurs idées révolutionnaires. Cela a aidé l’entreprise à accroître la présence de sa marque sur le marché.

De plus, l’attention croissante d’acteurs clés, dont Abbott, sur le lancement de produits nutritionnels avancés augmente la part de marché de l’entreprise. De même, l’attention croissante d’autres acteurs clés, tels que Nutricia (Danone) et B. Braun SE, sur les stratégies de croissance inorganique visant à accroître la présence de leur marque est susceptible de soutenir leur croissance sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE PRODUITS DE NUTRITION ENTÉRALE AUX ÉTATS-UNIS/LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE PRODUITS DE NUTRITION ENTÉRALE :

• Nutricia (Danone) (Pays-Bas)


• Abbott (NOUS.)


• Se nicher (Suisse)


• B. Braun SE (Allemagne)


• Medtrition Inc. (États-Unis)


• Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni)


• Victus (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024 - Danone s'est associé à une entreprise numérique en oncologie, Resilience, pour fournir de meilleurs soins nutritionnels aux patients atteints de cancer.


• juin 2023 – Abbott a collaboré avec l'American Diabetes Association pour améliorer la nutrition thérapeutique des patients diabétiques.


• avril 2022 - Abbott a annoncé la libération de formules nutritionnelles métaboliques qui étaient auparavant en attente à la suite de son rappel d'une poudre préparations pour nourrissons en quantités limitées. Cela a aidé l'entreprise à renforcer sa présence aux États-Unis


• Février 2022 - Nestlé a acquis Orgain, un leader de la nutrition à base de plantes, pour renforcer son portefeuille de produits de santé et de bien-être. Cela a aidé l'entreprise à accroître la présence de sa marque aux États-Unis.


• Novembre 2021 - Abbott a lancé Similac 360 Total Care, une formule pour nourrissons avec cinq prébiotiques HMO, pour élargir son portefeuille de produits.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les aspects clés, tels que la taille et les prévisions du marché et la segmentation en fonction du type de produit, du formulaire, du groupe d'âge, de l'indication, de l'utilisateur final et du paysage concurrentiel. Il donne également un aperçu de la prévalence des troubles chroniques clés et fournit une analyse des prix des produits pour les entreprises importantes.

En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché, des statistiques et des développements clés de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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