Taille, part du marché américain des tests génétiques et analyse d’impact du COVID-19, par technique (PCR, séquençage de l’ADN, puces à ADN et autres), par application (cardiologie, oncologie, pharmacogénomique, dysfonctionnement cognitif, pathogénomique et autres), par payeur (public Assurance maladie, assurance maladie privée et remboursement), par utilisateur final (hôpitaux et laboratoires indépendants) et prévisions, 2020-2027

La taille du marché américain des tests génétiques s’élevait à 4,11 milliards de dollars en 2019. L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les tests génétiques ayant eu un impact négatif sur la demande dans le contexte de la pandémie. D’après notre analyse, le marché a affiché une croissance inférieure de 6,7 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2016-2019. Le marché devrait passer de 4,38 milliards USD en 2020 à 10,29 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 13,0 % au cours de la période 2020-2027. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Basés sur les diagnostics des soins de santé modernes, les tests génétiques possèdent un plus grand degré de supériorité technologique, ce qui garantit leur fiabilité et leur exactitude. En outre, l’adoption devrait connaître une forte augmentation à mesure que les domaines d’application des tests s’élargissent dans le secteur de la santé. Dans le scénario actuel, cela couvre les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, ainsi que le cancer et d’autres maladies génétiques. Aux États-Unis en particulier, où les dépenses de santé sont importantes, une proportion croissante de la population opte pour de telles procédures de test. Un besoin accru de soins précoces et préventifs, associé à une sensibilisation accrue, est susceptible de propulser la croissance du secteur dans les années à venir.

Annulation des diagnostics non essentiels au milieu du COVID-19 pour exercer un impact négatif

Les résultats ont été mitigés en ce qui concerne la nature du système de santé aux États-Unis dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Alors que certains segments du secteur de la santé ont connu un fort impact positif, les autres segments ont connu des impacts négatifs prononcés. La cause de ces impacts négatifs est notamment le confinement imposé à l’échelle nationale dans les différents États des États-Unis, qui restreint la circulation des personnes. Cela a en outre entraîné une forte baisse des visites à l’hôpital et à la clinique pour des procédures de diagnostic non essentielles ou non critiques. Ainsi, plusieurs procédures de tests génétiques électifs, telles que les panels de dépistage du cancer ou les tests de maladies héréditaires, ont été soit reportées, soit annulées. Une perturbation significative de la disponibilité des hôpitaux ou des laboratoires indépendants pour l’analyse des échantillons devrait avoir un impact négatif.

DERNIÈRES TENDANCES

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Des politiques de remboursement favorables pour accroître la croissance

L’une des tendances les plus critiques sur le marché américain des tests génétiques est l’augmentation significative et constante de la couverture d’assurance des tests génétiques pour divers types par les grandes compagnies d’assurance. Plusieurs compagnies d'assurance étendent leur couverture d'assurance pour tester l'efficacité des médicaments psychiatriques. Il est connu que les médicaments psychiatriques ont du mal à correspondre aux symptômes du patient. Cela a conduit de nombreux patients utilisant des médicaments psychiatriques à recourir à un système d'essais et d'erreurs pour tenter de déterminer quel médicament leur convient le mieux. Par exemple, UnitedHealthcare, le plus grand assureur aux États-Unis, a commencé à étendre la couverture d’assurance pour les tests génétiques à partir du 1er octobre 2019 à plus de 27 millions de régimes individuels et collectifs. Cette décision concernant la couverture d'assurance devrait inciter d'autres compagnies d'assurance à étendre davantage la couverture des tests afin de maintenir leur compétitivité sur le marché.

Ces tendances favorables en matière de remboursement présentent de nombreux avantages. Celles-ci incluent une réduction significative de la recherche prolongée de professionnels de santé pour les procédures de traitement optimales et permettent aux compagnies d'assurance de réduire leurs dépenses en médicaments inefficaces. De telles tendances devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Forte demande de soins précoces et préventifs pour favoriser la croissance

L’un des moteurs essentiels de la croissance du marché américain des tests génétiques est la forte demande de soins précoces et préventifs. Le fardeau économique croissant que représente le traitement des maladies conduit les prestataires de soins de santé et les instances dirigeantes à se concentrer davantage sur le diagnostic et le dépistage précoces des risques pour la santé. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires dans le système de santé américain représentent environ 320 milliards de dollars par an, en coûts directs et indirects.

Les tests génétiques sont de plus en plus utilisés pour détecter ou prévenir des maladies graves et des problèmes médicaux avant qu’ils ne mettent la vie en danger. Par conséquent, ces tests sont devenus un élément essentiel des soins préventifs dans la mesure où la majorité des organismes payeurs privés de soins de santé les ont inclus dans leurs politiques de remboursement. En outre, de nombreuses personnes optent pour ces procédures de test pour détecter des maladies génétiques rares. Par conséquent, la couverture croissante et les politiques de remboursement favorables pour les tests génétiques préventifs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Sensibilisation accrue et améliorée pour stimuler la croissance

Un autre facteur important qui devrait conduire à la croissance du marché est la sensibilisation croissante et croissante des divers professionnels de la santé à l’efficacité de ces diagnostics. Ceci est particulièrement pertinent dans la mesure où les tests génétiques et génomiques connaissent une expansion dans plusieurs spécialités médicales et ont vu un volume important de tests commandés et gérés par des non-généticiens.

Cette tendance croissante à sensibiliser davantage les professionnels de la santé, en particulier les médecins et les médecins, à ces diagnostics, devrait en outre fortement augmenter les volumes de tests dans plusieurs spécialités médicales. En outre, la prise de conscience croissante des diverses avancées technologiques devrait améliorer encore davantage la précision des tests.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de confidentialité des données entravent la croissance

Malgré les nombreux avantages de ces procédures comme la possibilité d’opter pour un traitement précoce et préventif, de réaliser des tests génétiques dans le confort de son domicile, etc., certains facteurs freinent la croissance du marché. L’un des facteurs freinant la croissance les plus critiques du marché est l’inquiétude et la surveillance concernant la confidentialité des données génétiques des patients, telles que les informations ADN. Ceci est particulièrement critique car une proportion importante de clients de tests génétiques perdent leur pouvoir discrétionnaire et leur contrôle sur leur matériel génétique et les informations associées obtenues à partir de ce matériel génétique dérivé des procédures de test. De tels facteurs devraient limiter l’adoption de ces diagnostics aux États-Unis, freinant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée et segmentation du rapport

SEGMENTATION

Par analyse technique

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Le segment du séquençage de l’ADN va croître à un rythme plus rapide

En fonction du type, le marché peut être segmenté en PCR, séquençage d’ADN, puces à ADN et autres.

On estime que le segment du séquençage de l’ADN sera le segment le plus important au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est attribuée à la forte adoption de cette technique dans les tests génétiques. De plus, la supériorité technologique associée à cette technique, comme des délais d’exécution plus rapides, et la tendance récente à la baisse des coûts du séquençage de nouvelle génération (NGS), stimuleront la croissance du segment.

Le réaction en chaîne par polymérase (PCR) Ce segment devrait représenter la deuxième plus grande position en raison de la présence d'un grand nombre de tests génétiques basés sur cette technique.

Le segment des puces à ADN devrait enregistrer un TCAC comparativement plus élevé dans les années à venir. Cela est attribué à l’utilisation croissante de cette technique dans la détection de mutations génétiques, qui constitue un élément important des tests génétiques en oncologie.

Les autres segments devraient perdre une part importante de part de marché en raison de la transition croissante des tests génétiques vers l'utilisation de techniques avancées telles que séquençage de nouvelle génération et les micropuces à protéines et à ADN.

Par analyse d'application

Le segment de l'oncologie a dominé le marché en 2019

Le segment d'application peut être segmenté en cardiologie, oncologie, pharmacogénomique, dysfonctionnement cognitif, pathonomique et autres.

Le segment de l’oncologie devrait représenter la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Le lancement de nouveaux tests génétiques oncologiques technologiquement avancés par des acteurs clés tels que Myriad Genetics et Ambry Genetics devrait contribuer à la domination du segment.

Le segment pharmacogénomique devrait occuper la deuxième position au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de lancements de produits, associé à des politiques de remboursement favorables.

Le segment de la cardiologie devrait connaître une croissance considérable en raison de l'augmentation forte et constante de la prévalence des maladies cardiovasculaires aux États-Unis.

Le segment des dysfonctionnements cognitifs devrait représenter un segment important en raison de la demande croissante pour ces diagnostics en raison de la prévalence plus élevée de maladies telles que la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

Le segment pathonomique devrait représenter une proportion plus faible de part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption comparativement moindre de ces produits au cours de la période de prévision.

Par analyse du payeur

L’assurance maladie privée enregistrera le TCAC le plus élevé

En fonction du payeur, le marché est segmenté en assurance maladie publique, assurance maladie privée et dépenses personnelles.

Le segment de l’assurance maladie privée devrait enregistrer la part la plus élevée du marché. Cette domination est attribuable à la forte dépendance de la population américaine à l’égard de l’assurance maladie privée en raison de l’Affordable Care Act (ACA).

Le public assurance maladie ce segment devrait occuper la deuxième position au cours de la période de prévision, car une population importante de patients en dépend toujours comme source de remboursement.

Le segment des paiements directs devrait représenter une part de marché inférieure en raison d’une utilisation relativement moindre des paiements directs comme source de paiement.

Par analyse de l'utilisateur final

Les laboratoires indépendants constitueront le segment le plus important au cours de la période de prévision

En fonction de l'utilisateur final, le marché peut être segmenté en hôpitaux et laboratoires indépendants.

Le segment des laboratoires indépendants devrait représenter la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. La raison de cette croissance plus forte réside dans les collaborations et les partenariats de laboratoires indépendants avec les principales sociétés de tests génétiques.

Le segment des hôpitaux devrait représenter une part de marché plus faible en raison de la demande relativement moindre de ces utilisateurs finaux pour ces diagnostics.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Portefeuille de tests technologiquement avancés de Quest Diagnostics et Myriad Genetics pour les aider à dominer le marché

En termes de scénario concurrentiel, le paysage dépeint la présence d’acteurs établis et émergents. Quest Diagnostics et Myriad Genetics sont les deux sociétés qui ont dominé le marché en 2019. Ces deux sociétés représentaient une part dominante des revenus.

Quest Diagnostics domine le marché grâce à son portefeuille complet de tests génétiques comprenant divers domaines d'application tels que les maladies auto-immunes, diverses maladies et maladies cardiovasculaires. Myriad Genetics devrait devenir la deuxième plus grande entreprise en termes de part de marché des revenus en raison de la présence de produits technologiquement avancés. Certaines des offres de produits les plus importantes de Myriad Genetics incluent MyRisk et EndoPredict.

D'autres sociétés telles qu'Invitae Corporation, Ambry Genetics et BioReference Laboratories s'efforcent de maintenir leur position en s'appuyant sur des offres de produits nouveaux dans un large éventail d'applications telles que l'oncologie et la cardiologie. En outre, de solides initiatives de R&D dues à de fortes activités d’investissement devraient conduire à l’émergence de nouveaux acteurs sur ce marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Invitae Corporation (San Francisco, États-Unis)


• Ambry Genetics (Aliso Viejo, États-Unis)


• BioReference Laboratories, Inc. (Elmwood Park, États-Unis)


• Progenity, Inc. (San Diego, États-Unis)


• Quest Diagnostics incorporé (Secaucus, États-Unis)


• Myriad Genetics, Inc. (Salt Lake City, États-Unis)


• Fulgent Genetics (Temple City, États-Unis)


• Burning Rock Biotech Limited (Guangzhou, Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021 – Invitae Corporation a annoncé que ses tests génétiques sponsorisés sont disponibles pour les patients risquant de développer certaines maladies neurodégénératives courantes chez l'adulte dans la région des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Brésil. La disponibilité de ce programme sera gratuite et aidera les personnes à risque ayant des problèmes difficiles à diagnostiquer.


• avril 2021 – Invitae Corporation a annoncé qu'elle rejoindrait le réseau eMERGE, un effort national organisé et financé par l'Institut national de recherche sur le génome. Dans le cadre de ce partenariat, Invitae fournira des tests génétiques à l'ensemble des 25 000 patients.


• mars 2021 – GI OnDEMAND a annoncé un partenariat avec Ambry Genetics pour intégrer les services de conseil et de tests génétiques en ligne dans leurs pratiques de gastroentérologie à l'échelle nationale. Le partenariat a été créé pour identifier les syndromes héréditaires de cancer gastro-intestinal afin de guider les décisions en matière de soins de santé susceptibles de modifier la vie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Genetic Testing Market

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Le rapport d’étude de marché sur les tests génétiques aux États-Unis fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés. Le rapport offre un aperçu détaillé de l’aperçu réglementaire, du financement levé par les start-ups, des développements clés de l’industrie tels que les fusions, les acquisitions et les partenariats, de l’analyse des cinq forces du porteur, de l’analyse SWOT et de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché. Il offre en outre un aperçu de la marché de la médecine personnalisée taille (en milliards de dollars), États-Unis, 2019 et scénario de remboursement. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des principales tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

SEGMENTATION

Par technique

• RAP


• Séquençage de l'ADN


• Puces à ADN


• Autres

Par candidature

• Cardiologie


• Oncologie


• Pharmacogénomique


• Dysfonctionnement cognitif


• Pathogénomique


• Autres

Par payeur

• Assurance maladie publique


• Assurance maladie privée


• Déboursé

Par utilisateur final

• Hôpitaux


• Laboratoires indépendants