Taille du marché américain des appareils d’échocardiographie portables, part et analyse d’impact COVID-19, par type de test (échocardiographie transthoracique et autres), par technologie (imagerie 2D et Doppler), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, centres de diagnostic et autres), et prévisions, 2023-2030

La taille du marché américain des appareils d’échocardiographie portables était évaluée à 21,6 millions de dollars en 2022 et devrait passer de 23,9 millions de dollars en 2023 à 52,6 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision.

L'échocardiogramme est une procédure non invasive et rapide permettant de diagnostiquer les maladies cardiaques telles que les douleurs thoraciques, la sténose valvulaire et autres. Les systèmes d'échocardiographie sur chariot et portables sont largement utilisés dans les hôpitaux et les centres de radiologie. Avec l’émergence des appareils portables, la sonde d’échocardiographie peut être directement connectée à un téléphone portable ou une tablette, et les images cardiaques peuvent être visualisées. Par rapport au panier échocardiographie , ces appareils portables sont plus portables et disposent de commandes conviviales.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires a accru la demande de diagnostics efficaces et rapides, alimentant ainsi la croissance du marché. Par exemple, selon les données publiées par le CDC en 2022, environ 805 000 personnes aux États-Unis souffrent chaque année d’une crise cardiaque. Une mortalité aussi élevée a conduit à une sensibilisation accrue de la population générale au dépistage systématique et au diagnostic précoce. Ceci, combiné à l’introduction d’appareils portables innovants par les acteurs du marché, stimule l’adoption de ces systèmes dans les cliniques de cardiologie.

De plus, le marché devrait connaître une croissance significative en raison de la sensibilisation croissante à l’appareil et des initiatives croissantes visant à former de nouvelles infirmières à l’utilisation des appareils d’échocardiographie.

Par exemple, selon les données publiées par BioMed Central Ltd en 2021, aux États-Unis, environ 60,0 % des facultés de médecine ont intégré la formation à l'utilisation des Échographie au point de service (POCUS) dans leur programme en 2014. En 2021, ce pourcentage connaissait une croissance significative, car de nombreuses autres écoles avaient déjà intégré ou prévoyaient de mettre en œuvre POCUS dans leur programme.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement

L’épidémie de COVID-19 a ralenti la croissance du marché en 2020. Cette lente croissance était due à la diminution des visites de patients dans les hôpitaux et autres établissements d’imagerie et de diagnostic. De plus, les tests d’échocardiographie effectués dans les centres de diagnostic ont été arrêtés au début de l’épidémie de COVID-19 en 2020. Les acteurs du marché ont connu une baisse des revenus générés par leur portefeuille d’échocardiographie en raison de la faible demande. Par exemple, GE Healthcare a généré un chiffre d'affaires de 2 630,0 millions de dollars en 2020 grâce à son portefeuille d'ultrasons, en baisse de -6,1 % par rapport à l'année précédente.

Les tests de dépistage et de diagnostic réguliers non urgents ont été reportés afin de réduire le suivi des patients dans ces contextes d'utilisateurs finaux. Les effectifs ont également été réorganisés pour contrôler la propagation du virus.

Le nombre d’échocardiogrammes réalisés dans les centres d’imagerie diagnostique a connu une baisse significative. Cependant, cette baisse du nombre total de tests d'échocardiographie effectués a été partiellement compensée par l'utilisation accrue de l'échocardiographie dans l'unité de soins intensifs (USI) pour détecter toute maladie cardiaque chez les patients touchés par le COVID-19.

Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en 2022, 677 patients COVID-19 ont été admis aux soins intensifs et un échocardiogramme a été réalisé sur tous ces patients. Parmi les patients mentionnés ci-dessus, les résultats étaient anormaux pour un tiers. Par conséquent, les risques que les patients atteints du COVID-19 soient touchés par certaines maladies cardiaques ont augmenté la demande d’échocardiographie dans les services de soins d’urgence des hôpitaux.

Pendant la pandémie de COVID-19, les appareils portables se sont révélés plus efficaces que l’échocardiographie conventionnelle. Les avantages cliniques des appareils portables par rapport à leurs homologues ont alimenté la croissance du marché américain des appareils d’échocardiographie portables.

De plus, le marché a connu une croissance significative après la pandémie en raison de l’augmentation du nombre de patients visitant les hôpitaux et les cliniques pour des échocardiogrammes. Par exemple, GE Healthcare a connu une croissance significative de 20,6 % et 7,9 % de ses revenus générés par le portefeuille de produits à ultrasons en 2021 et 2022, respectivement.   

DERNIÈRES TENDANCES

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L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) s'est accrue pour améliorer la fonctionnalité de l'échocardiographie portable 

Il y a un manque de techniciens qualifiés pour réaliser des échocardiogrammes. Cette pénurie est encore plus grave lorsque l’on prend en compte les appareils d’échocardiographie portables. La disponibilité limitée d’une main-d’œuvre qualifiée pour ces appareils constitue un obstacle important à l’adoption de ces appareils.

Les solutions d’intelligence artificielle (IA) peuvent aider à former de nouveaux utilisateurs à la manipulation et à l’utilisation des sondes d’échocardiographie. Les fournisseurs de solutions d'IA tels que Caption Health, UltraSight et DESKi peuvent aider les infirmières à réaliser des échocardiogrammes via des appareils portables. Par exemple, DESKi, grâce à son logiciel basé sur l'IA, Heart Focus, fournit des conseils en temps réel à ses infirmières.

De plus, l'IA dans la technologie des ultrasons a été développée pour traiter l'image à l'aide de plusieurs modes d'imagerie, notamment l'échographie 2D et le Doppler couleur, ainsi que quelques facteurs liés à la maladie pour détecter les valvulopathies, les cardiomyopathies, les maladies coronariennes athéroscléreuses et le diagnostic des maladies intracardiaques. masses. Ceci a été réalisé grâce à l'apprentissage profond de apprentissage automatique dans les échocardiogrammes. L’adoption croissante de l’IA dans les ultrasons portatifs a amélioré l’efficacité des appareils.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des maladies cardiaques pour alimenter la demande d’échocardiographie

La prévalence des maladies cardiovasculaires a augmenté à un rythme significatif aux États-Unis. La prévalence accrue des maladies cardiaques est directement proportionnelle au niveau de vie urbain. Ceci est également associé à d’autres facteurs tels que le manque d’activité physique et un régime alimentaire riche en graisses saturées, en graisses trans et en cholestérol. Le nombre croissant de personnes adoptant un mode de vie sédentaire figure parmi les principales causes de maladies chroniques, notamment le risque de maladies cardiovasculaires. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 47,0 % des Américains présentent au moins l’un des trois principaux facteurs de risque de maladie cardiaque. Ces trois facteurs de risque majeurs comprennent l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le tabagisme.

La prévalence accrue des maladies cardiaques a accru la demande d’un diagnostic précoce. Les appareils portables fournissent des résultats rapides et se révèlent efficaces pour le dépistage régulier des problèmes cardiaques. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies cardiaques a favorisé l’adoption de ces appareils. 

L'adoption croissante d'appareils portables dans les services d'urgence a alimenté son adoption

Divers tests, tels que le test d'effort cardiaque nucléaire, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échocardiographie et l'angiographie coronarienne par tomodensitométrie (CCTA), sont systématiquement adoptés pour l'évaluation cardiaque. Ces tests permettent d'évaluer le fonctionnement cardiaque et l'hémodynamique des patients. Ces dispositifs ont apporté des applications majeures dans les contextes de soins d'urgence, car ils facilitent un diagnostic rapide et précis.

L’utilisation d’appareils d’échocardiographie portables a augmenté après l’épidémie de COVID-19 dans les contextes de soins d’urgence en raison de ses avantages tels que la portabilité et la rentabilité par rapport à l’échocardiographie conventionnelle. De plus, un échocardiogramme portatif est également utilisé pour surveiller certaines maladies et l'efficacité d'un traitement ou d'une intervention chirurgicale. Par ailleurs, les échocardiogrammes sont très utiles pour suivre régulièrement les patients suivant un traitement anticancéreux à risque de cardiotoxicité.

L'utilisation de ces systèmes dans les soins d'urgence et pour les applications sur les lieux d'intervention a récemment augmenté. Par conséquent, le nombre croissant de patients admis dans les services de soins d’urgence a également alimenté l’adoption de ces appareils. Par exemple, selon les données publiées par le CDC, en 2020, il y a eu 131 millions de visites aux urgences aux États-Unis.

L’adoption croissante de ces appareils dans les services d’urgence du pays a alimenté la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Limitations associées à l'utilisation d'appareils portables pour limiter son adoption 

Les avantages associés à l’utilisation d’appareils d’échocardiographie portables, tels que la facilité d’utilisation et la manipulation pratique, entre autres, ont alimenté la croissance du marché. Cependant, certaines limites associées à l'utilisation de l'échocardiographie limitent son adoption.

Les appareils portables actuellement disponibles, tels que Lumify et Vscan Air, n'ont pas les capacités techniques de Imagerie 3D et imagerie 4D. Ces appareils fournissent uniquement des images 2D et Doppler. Les images générées par ces appareils peuvent aider à identifier la maladie ou le problème mais doivent être confirmées par un autre échocardiogramme par échocardiographie conventionnelle. Les appareils portables offrent une résolution d’imagerie comparativement inférieure, ce qui limite leur utilisation à des fins de dépistage uniquement. 

Par exemple, selon l’étude de recherche publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en 2022, les échocardiogrammes réalisés à l’aide d’appareils portables ne sont pas précis et insuffisants pour remplacer l’échocardiographie conventionnelle.

Les limitations associées aux technologies actuelles disponibles dans ces appareils ont tendance à limiter la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type de test

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Prévalence croissante des maladies coronariennes pour alimenter la demande de ces appareils d'échocardiographie transthoracique

En fonction du type de test, le marché est classé en échocardiographie transthoracique et autres. Le segment de l'échocardiographie transthoracique représentait une part importante en 2022. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante des maladies cardiaques, telles que les maladies coronariennes, qui peuvent être détectées grâce aux échocardiogrammes transthoraciques.

Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2020, environ 20,1 millions d’adultes âgés de 20 ans et plus souffraient d’une maladie coronarienne (MAC). Aux États-Unis, environ 697 000 personnes sont mortes d’une maladie cardiaque.

De plus, les applications des appareils d'échocardiographie portables se sont multipliées dans les tests sur le lieu d'intervention. En outre, avec l'utilisation croissante de dispositifs de support mécanique, l'utilisation de l'échocardiographie a également augmenté, car elle contribue à améliorer la fonctionnalité des dispositifs de support mécanique. Par exemple, l'échocardiographie transthoracique au point d'intervention peut aider à optimiser le dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD). Ce facteur est également responsable de la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment autres devrait croître à un rythme substantiel. L’accent croissant des acteurs du marché sur le lancement d’appareils dotés de produits avancés technologiquement pour des applications plus larges alimentera la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse technologique

Lancements de nouveaux produits pour alimenter la croissance du segment 2D

Basé sur technologie, le marché est segmenté en imagerie 2D et Doppler. Le segment 2D a accaparé une part importante du marché. La croissance du segment est attribuée aux lancements de nouveaux produits et à la prévalence croissante des maladies cardiaques dans le pays.

Par exemple, selon un article de Jobson Medical Information LLC en 2020, 30,3 millions d’adultes américains ont reçu un diagnostic de troubles cardiovasculaires en 2018.

L’imagerie Doppler devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux avantages de l'imagerie Doppler par rapport à l'imagerie 2D, tels qu'une meilleure qualité d'imagerie et une grande précision. De plus, l’utilisation croissante de ces appareils dans les services de soins d’urgence des hôpitaux a également alimenté la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant d’hôpitaux dans le pays pour stimuler la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, centres de diagnostic et autres. Les hôpitaux et les ASC ont dominé le marché en 2022. Le nombre croissant d'hôpitaux aux États-Unis et la demande croissante de dépistage rapide au sein de la population américaine alimentent l'adoption d'appareils portables dans ces contextes d'utilisateurs finaux.

En novembre 2021, selon l’American Hospital Association (ASA), sur un total de 6 090 hôpitaux américains, la plupart disposaient d’unités de soins intensifs (USI) et d’unités de soins intensifs cardiaques. L’adoption croissante de traitements et de diagnostics avancés, notamment d’appareils d’échocardiographie portables, a alimenté la croissance du segment.

Le segment autres comprend les instituts de recherche, les cliniques de cardiologie et les établissements de soins d'urgence. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et la demande croissante de diagnostics précoces pour obtenir un traitement efficace à temps ont alimenté la croissance de ce segment. De plus, l’application d’appareils portatifs a émergé en échocardiographie fœtale. Les appareils d'échocardiographie portables peuvent aider au diagnostic précoce des troubles cardiaques chez le fœtus. Ce facteur a accru l’adoption de ces appareils dans les cliniques de gynécologie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lancement d’appareils technologiquement avancés responsables de la domination de l’entreprise

Koninklijke Philips N.V., Butterfly Network, Inc. et GE Healthcare sont les principaux acteurs du marché, représentant une part importante du marché des appareils d'échocardiographie portables aux États-Unis.

Koninklijke Philips N.V. connaît une forte croissance sur le marché en raison de l'accent mis sur le lancement de produits technologiquement avancés. Par exemple, en février 2022, Koninklijke Philips N.V. a annoncé ses progrès dans les capacités d'évaluation et de mesure hémodynamiques de son échographe portable au point d'intervention, Lumify.

Butterfly Network, Inc. représentait également une part de marché importante en 2022. La croissance de l'entreprise sur le marché est attribuée à ses initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité de ses produits. Par exemple, en août 2021, Butterfly Network, Inc. et Caption Health ont conclu un partenariat exclusif pour améliorer l'évaluation cardiaque en améliorant la facilité de capture et d'interprétation d'images dans divers contextes de soins.

Des entreprises, telles que CHISON Medical Technologies Co., Ltd., Clarius et d’autres, se sont davantage concentrées sur la R&D pour améliorer leurs produits et leurs offres. En janvier 2023, Clarius a lancé un système à ultrasons, Clarius Power Fan HD3, qui permet une numérisation toute la journée, une première pour les appareils à ultrasons portables.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Compagnie d'électricité générale (NOUS.)


• Clarius (Canada)


• EchoNous Inc. (NOUS.)


• CHISON Medical Technologies Co., Ltd. (Chine)


• Réseau Papillon, Inc. (NOUS.)


• ImaCor (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 - Clarius a annoncé qu'elle était la seule société d'échographie portative à proposer des fonctionnalités avancées dans ses produits, telles que la fonction de commande vocale alimentée par l'IA dans tous les systèmes à ultrasons portables.


• avril 2023 – Clarius, en partenariat avec 3rd Rock Ultrasound Course, a annoncé la disponibilité d'un nouvel ensemble complet d'apprentissage en ligne pour les facultés de médecine d'Amérique du Nord.


• décembre 2021 – Koninklijke Philips N.V. a acquis Vesper Medical Inc., une société de technologie médicale qui a amélioré son expertise dans les dispositifs diagnostiques et thérapeutiques grâce à la thérapie guidée par l'image.


• septembre 2021 – UltraSight, en collaboration avec GE Healthcare, a mené une étude cardiaque sur la mission spatiale Axiom « Rakia » qui a démontré la facilité d'utilisation des appareils d'échocardiographie portables dans le monde.


• mars 2021 – GE Healthcare a dévoilé Vscan Air, un échographe de poche qui offre une qualité d'image cristalline.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Handheld Echocardiography Devices Market

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