Taille du marché américain des services de soins de santé à domicile, part et analyse de l’industrie, par type (soins médicaux, soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie et orthophonie, services sociaux médicaux et autres), par payeur (assurance maladie publique et assurance maladie privée/de poche) ) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain des services de soins de santé à domicile était évaluée à 95,45 milliards USD en 2023 et devrait passer de 100,95 milliards USD en 2024 à 176,30 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les services de soins à domicile comprennent une large gamme de services de soins médicaux fournis aux patients dans le confort de leur domicile. Ces services sont abordables et offrent une efficacité similaire à celle des hôpitaux ou des établissements de soins infirmiers qualifiés avec une plus grande commodité. Ces services sont bénéfiques pour les patients âgés et confinés à la maison. Le fardeau croissant de la population gériatrique dans le pays est l’un des principaux facteurs qui stimulent la demande de ces services.

• Par exemple, selon les données 2022 de la United Health Foundation, environ 17,5 % de la population totale est âgée de 65 ans et plus aux États-Unis. Ces services sont bénéfiques pour les personnes âgées car ils offrent sécurité et confort en garantissant que les patients gériatriques reçoivent un traitement approprié en vivant à proximité des membres de leur famille.

Avec l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence des troubles liés à l’âge, comme l’arthrose, le diabète et la démence, augmente également. L'incidence croissante de maladies chroniques, telles que les troubles cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et le cancer, crée un vaste bassin de patients nécessitant ces services.

• Par exemple, selon le rapport de l’Alzheimer’s Association, environ 6,7 millions de personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis vivaient avec la démence d’Alzheimer en 2023.

Parallèlement à ces facteurs, la préférence changeante de la population de patients pour ces services contribue à la croissance du marché. En outre, les efforts soutenus déployés par les principaux acteurs pour introduire des appareils portables dotés de technologies avancées adaptées aux établissements de santé à domicile devraient accroître l’adoption de ces services aux États-Unis.

Le marché américain des services de soins de santé à domicile a connu un impact négatif pendant la pandémie de COVID-19. La croissance du marché a diminué en raison de la diminution de la demande pour ces services en raison de l’appréhension des patients concernant l’infection au COVID-19. En outre, la fréquence réduite des visites des professionnels spécialisés dans les services de soins de santé à domicile en raison de la réorientation des ressources médicales vers la prise en charge des patients positifs au COVID-19 a également contribué à la baisse des marges de revenus des prestataires de services de soins de santé à domicile.

Cependant, le nombre d'interventions chirurgicales électives et de sorties d'hôpital a commencé à augmenter en 2021 à mesure que la situation revenait à la normale, ce qui a accru la demande de soins médicaux. soins de santé à domicile solutions. Les principaux acteurs du marché ont également connu une augmentation progressive de leurs revenus en 2021 dans le segment des soins à domicile.

Tendances du marché américain des services de soins de santé à domicile

Intégration des services de télésanté pour augmenter la croissance du marché

Incorporation télécommunications dans le secteur des soins de santé à domicile offre des opportunités de croissance lucratives sur le marché. La télésanté offre divers avantages en augmentant l'observance de traitements spécifiques et en réduisant les réadmissions à l'hôpital. De plus, l'introduction de nouveaux codes de remboursement couvrant la télésanté dans les solutions de soins à domicile augmente l'adoption de ces services.

• Par exemple, en janvier 2023, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont introduit trois nouveaux codes pour signaler l’utilisation de la technologie des télécommunications dans l’offre de services de soins de santé à domicile.

De plus, les entreprises intègrent la télésanté pour lancer de nouvelles catégories d’établissements de santé à domicile. De telles initiatives augmentent l’adoption de ces services, propulsant ainsi la croissance du marché américain des services de soins de santé à domicile.

• En octobre 2022, Panda Health a lancé la surveillance à distance des patients, télésanté , et des solutions d'hospitalisation à domicile, permettant des services de soins aigus plus approfondis à domicile.

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Facteurs de croissance du marché des services de soins de santé à domicile aux États-Unis

Le fardeau croissant de la population vieillissante souffrant de maladies chroniques alimente la croissance du marché

Les États-Unis connaissent une forte augmentation de leur population âgée, qui est plus sujette aux maladies chroniques telles que le diabète, la démence, les troubles cardiaques et autres. L'augmentation de la population gériatrique dans le pays augmente le besoin d'assistance quotidienne et de surveillance continue, augmentant ainsi la demande de services de soins de santé à domicile.

• Par exemple, selon le rapport Senior 2023 publié par la United Health Foundation, environ 16,8 % de la population américaine, soit 55,8 millions de dollars d'Américains, étaient âgés de 65 ans et plus. Le rapport mentionne également que la population âgée devrait augmenter dans les années à venir.

L’augmentation de diverses maladies chroniques au sein de la population gériatrique augmente le besoin d’assistance quotidienne et de surveillance continue. Les soins de santé à domicile présentent divers avantages pour les personnes âgées par rapport aux hôpitaux et aux établissements de soins infirmiers, tels qu'un traitement de qualité à domicile, un faible coût, un risque réduit d'infections, etc. Ainsi, tous les facteurs augmenteront la demande de services de soins de santé à domicile.

• Par exemple, selon un article de 2023 du Conseil national sur le vieillissement, environ 95,0 % des adultes âgés de 60 ans ou plus souffrent d'au moins une maladie chronique, tandis que 80,0 % en souffrent de deux ou plus.

Ainsi, l’augmentation de la population âgée et la prévalence croissante des maladies chroniques devraient stimuler la demande et l’adoption de ces services aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Adoption rapide des services de santé à domicile pour favoriser la croissance du marché

L’augmentation des dépenses de santé aux États-Unis est un autre facteur clé qui favorise l’adoption de services de santé à domicile. Cela est dû au fait que ces services sont comparativement moins chers que les services hospitaliers.

• Par exemple, selon un article de 2021 publié par l'American Journal of Managed Care (AJMC), il y a eu une réduction de 19 % des coûts de gestion des soins de santé à domicile dans un récent essai randomisé évaluant les patients traités en milieu hospitalier et les patients traités dans un milieu hospitalier à domicile.

En outre, la préférence croissante des patients pour les services de thérapie respiratoire et par perfusion à domicile devrait stimuler la croissance du marché. L’utilisation croissante des services de soins à domicile peut réduire considérablement le coût global du traitement. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient augmenter la progression du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La vulnérabilité à la fraude, au gaspillage et aux abus pourrait restreindre l’expansion du marché

Les services de soins de santé à domicile sont depuis longtemps vulnérables au gaspillage, à la fraude et aux abus. Par exemple, selon un rapport de 2022 publié par Home Health Care News, selon les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS), l'estimation des paiements irréguliers pour les soins de santé à domicile s'élevait à environ 1,84 milliard de dollars, ce qui entraîne un taux de paiement irrégulier de 10,2% en 2022.

• En outre, selon un communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice en février 2023, 23 résidents du Michigan ont été inculpés pour leur implication présumée dans deux stratagèmes illégaux. Ces stratagèmes visaient à frauder Medicare de plus de 61,5 millions de dollars en versant des pots-de-vin et des pots-de-vin et en facturant à Medicare des services de santé à domicile inutiles qui n'avaient jamais été fournis.


• De plus, en janvier 2024, le propriétaire d'une entreprise de soins de santé à domicile a été condamné pour fraude à Medicare, Medicare ayant payé environ 2,8 millions de dollars à l'entreprise pour des services qui n'ont jamais été fournis.

La nature de la fraude varie, bien que la plupart des fraudes impliquent que les agences de soins à domicile facturent des services qui ne sont pas médicalement nécessaires ou qui ne sont pas fournis. Ces services sont très exposés à la fraude, ce qui pourrait constituer un facteur freinant la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des services de soins de santé à domicile aux États-Unis

Analyse par type

Le segment des soins infirmiers dominera le marché en raison de la demande croissante de soins infirmiers qualifiés à domicile

Le marché est classé par type en soins médicaux, soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie et orthophonie, services médicaux sociaux et autres.

Le segment des soins infirmiers a dominé la part de marché des services de soins de santé à domicile aux États-Unis en 2023. Cette domination est attribuée à la demande croissante de soins infirmiers qualifiés à domicile. Les personnes de plus de 65 ans ont principalement besoin de ces services, notamment des soins infirmiers. Le pourcentage croissant de la population gériatrique aux États-Unis a fait augmenter la demande de soins infirmiers qualifiés à domicile, augmentant ainsi la croissance du segment.

Par ailleurs, le lancement de nouvelles installations et l'introduction d'une variété d'établissements de soins à domicile par des acteurs clés contribueront également à la croissance du segment. Par exemple, en août 2022, Mount Sinai Health System et Contessa, une société d’Amedisys, ont étendu leur partenariat en fusionnant l’agence de santé à domicile de Mount Sinai South Nassau. L'agence de santé à domicile sera connue sous le nom de Mount Sinai at Home et offrira des services de santé à domicile, notamment des établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF à domicile), des soins palliatifs et autres.

Le segment de la physiothérapie, de l’ergothérapie et de l’orthophonie devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La forte croissance du segment est attribuée au lancement croissant de divers services de physiothérapie à domicile dans tout le pays.

• Par exemple, en janvier 2023, Hinge Health, un fournisseur de services musculo-squelettiques, a étendu ses capacités cliniques en lançant un service de visite à domicile de physiothérapie.

En outre, divers acteurs entrent sur le marché des services de soins de santé à domicile et proposent des services d’ergothérapie, de physiothérapie et d’orthophonie pour accroître l’accès à ces services, entraînant ainsi une croissance du marché.

• En août 2021, Best Life Brands, une société américaine proposant un continuum de soins, a lancé une nouvelle offre de santé à domicile sous la marque « Boost Home Healthcare ». L'entreprise avait pour objectif de fournir aux personnes âgées des soins infirmiers, une ergothérapie et une orthophonie qualifiés.

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Par analyse du payeur

Augmenter les dépenses du gouvernement pour stimuler la demande d’assurance maladie publique

En fonction du payeur, le marché est classé en assurance maladie publique et assurance maladie privée/payante.

Le segment de l'assurance maladie publique détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison de l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux services de soins à domicile aux États-Unis. Par exemple, selon la Kaiser Family Foundation, la plupart des pays européens consacrent entre 1 % et 5 % de leur budget de santé à ces prestations. Aux États-Unis, les soins à domicile représentent 3 % des dépenses totales de santé. De plus, les services d’assurance publics sont abordables par rapport à leurs homologues privés, augmentant ainsi leur préférence au sein de la population. Cela devrait aider le segment à croître régulièrement dans les années à venir.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le Bureau du recensement des États-Unis, en 2022, environ 92,1 % de la population américaine était couverte par une assurance maladie, dont 36,1 % bénéficiait d'une assurance publique. Selon les données, le pourcentage de la population couverte par l'assurance publique a augmenté de 1,1% en 2022 par rapport à l'année précédente.

Le segment de l’assurance maladie privée et des paiements directs est sur le point de connaître un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation des coûts de traitement des maladies chroniques aux États-Unis. La prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le cancer, a accru le besoin de services de traitement de santé à domicile après l'hospitalisation, augmentant ainsi les dépenses directes.

• Par exemple, selon un article publié en 2021 par l’American Society of Hematology, le coût mensuel moyen du traitement du cancer par patient aux États-Unis était de 11 755 USD. Les coûts de traitement dans les pays européens, comme l’Allemagne (8 300 USD), la Suisse (6 950 USD) et les pays de la région Asie-Pacifique, étaient nettement inférieurs à ceux des États-Unis.


• De même, selon un rapport publié en 2020 par l’American Cancer Society sur les coûts du cancer, le montant dépensé par les Américains pour les soins de santé liés au cancer en 2015 s’élevait à environ 183 milliards de dollars. Ce montant devrait augmenter de 34 % pour atteindre 246 milliards USD d’ici 2030.

De plus, l’assurance maladie privée et les dépenses personnelles ont contribué davantage aux services de soins de santé à domicile.

• Selon les données 2022 des Centers for Medicare & Medicaid Services des États-Unis, les dépenses pour les services fournis par les agences de santé à domicile autonomes ont augmenté de 6,0 % en 2022 pour atteindre 132,9 milliards de dollars. Selon les données, l’assurance maladie privée, les dépenses personnelles et les dépenses Medicaid ont contribué à la croissance plus rapide des soins de santé à domicile.

Liste des entreprises clés en le  Marché américain des services de soins de santé à domicile

Forte concentration sur le renforcement des positions sur le marché afin d’augmenter la part de marché des principaux acteurs

Le marché américain des services de soins de santé à domicile est très fragmenté, avec peu d’acteurs qui dominent le marché en conquérant une part de marché importante. CenterWell Home Health, Amedisys Inc., Optum, Inc. et Enhabit Home Health & Hospice représentaient une part de marché importante en 2023 en termes de revenus. Optum, Inc. est l'un des principaux acteurs du marché puisque la société s'est lancée dans plusieurs activités commerciales, telles que des fusions, des acquisitions et des partenariats, pour renforcer sa présence géographique.

• Par exemple, en février 2023, Optum, Inc. a acquis la société de soins à domicile LHC Group pour 5,4 milliards de dollars. Grâce à cette acquisition, les deux sociétés exploiteront leur expertise pour fournir des services de soins à domicile basés sur la valeur à la population cible.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES DE SANTÉ À DOMICILE AUX ÉTATS-UNIS :

• Amedisys (NOUS.)


• Groupe LHC, Inc. (GROUPE UNITEDHEALTH) (NOUS.)


• Enhabit Home Health & Hospice (États-Unis)


• Résidence pour personnes âgées Brookdale Inc. (NOUS.)


• Trinity Health (États-Unis)


• CenterWell Home Health (Humana) (États-Unis)


• AccentCare, Inc. (NOUS.)


• BAYADA Home Health Care (États-Unis)


• ELARA CARING (États-Unis)


• Interim Healthcare Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 -   ELARA CARING a acquis American Family Home Health, une entreprise privée de soins de santé à domicile spécialisée dans l'Illinois. ELARA CARING visait à étendre sa présence géographique dans le Midwest grâce à cette acquisition.


• avril 2023 - AccentCare, Inc. a formé une coentreprise avec Memorial Hermann Health System. Grâce à ce partenariat, l'entreprise visait à élargir l'accès aux soins de santé à domicile dans tout Houston. .


• décembre 2022 - Enhabit Home Health & Hospice a acquis l'agence de santé à domicile de Southwest Florida Home Care, Inc. à Fort Myers, en Floride. Grâce à cette acquisition, l'entreprise a renforcé sa présence en Floride et étendu ses services.


• décembre 2021 – Aveanna Healthcare, LLC a acquis Comfort Care, une entreprise leader dans le domaine des soins à domicile et des soins palliatifs pour adultes, afin d'étendre sa présence dans le pays en ajoutant des opérations au Tennessee et en Alabama.


• juin 2021 – Amedisys a annoncé l'acquisition de Contessa Health, un leader des hôpitaux à domicile et des établissements de soins infirmiers qualifiés, pour étendre ses capacités en matière de services de soins de santé à domicile avec l'ajout d'un hôpital de soins intensifs et de services d'établissements de soins infirmiers qualifiés à domicile, ainsi qu'une plateforme d'analyse avancée. et la gestion du réseau.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Home Healthcare Services Market

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Le rapport d’étude de marché sur les services de soins de santé à domicile aux États-Unis fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les tendances du secteur, les entreprises leaders, la dynamique du marché, le type de service et les groupes de payeurs. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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