Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile, par produit (appareils, médicaments et services), par indication (nutrition entérale, anti-infectieux, chimiothérapie, thérapie d’hydratation, nutrition parentérale totale, immunoglobulines et autres) et prévisions , 2024-2032

La taille du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile était évaluée à 18,39 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 19,65 milliards USD en 2024 à 38,02 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision.

La thérapie par perfusion à domicile implique l'administration intraveineuse ou sous-cutanée de médicaments à une personne à domicile. Les composants nécessaires pour effectuer cette thérapie à domicile comprennent des médicaments, des équipements, tels que des pompes à perfusion, et des fournitures, telles que des tubes et des cathéters. Ce type de thérapie s’est avéré être une alternative sûre et efficace au traitement hospitalier des patients. On prévoit également que, dans les années à venir, le secteur des soins de santé à domicile connaîtra une croissance plus rapide. Par exemple, selon les données fournies par la National Home Infusion Foundation en octobre 2021, le secteur de la thérapie par perfusion à domicile a augmenté de 310 % entre 2010 et 2019.

La tendance aux soins médicaux à domicile devrait persister et s’accélérer dans les années à venir. Plusieurs facteurs clés à l’origine de cette tendance comprennent la prévalence croissante des maladies chroniques, entraînant une demande accrue de telles thérapies à domicile, le vieillissement de la population, l’expansion des codes de remboursement pour la surveillance à distance des patients et le caractère coûteux des séjours à l’hôpital. En outre, la disponibilité croissante des thérapies, l’augmentation du portefeuille de médicaments pour perfusion et l’élargissement des applications cliniques des thérapies existantes ont également contribué à l’expansion globale de ce marché.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact favorable sur le marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché ont connu une croissance considérable de leurs revenus provenant du secteur des services de thérapie par perfusion à domicile, entraînant une augmentation significative du nombre de patients recevant une thérapie par perfusion à domicile pendant la pandémie.

De plus, les dispositifs médicaux, tels que pompes à perfusion a également observé une forte demande en 2021, similaire à celle de 2020. De même, l'utilisation de pompes à perfusion pour les patients atteints de COVID-19 et l'autorisation d'utilisation d'urgence de ces pompes pour les thérapies mAb par la FDA américaine ont entraîné une augmentation de la demande pour ces dispositifs en 2021. Ces changements de législation devraient accroître l’utilisation de ces produits et services, qui ont connu une croissance continue jusqu’en 2022.

Tendances du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile

Diversité thérapeutique croissante et demande pour ces services pour aider à l’expansion du marché

Le concept de thérapie par perfusion à domicile, qui s'est répandu dans un certain nombre de domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, a stimulé la croissance du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile au cours des dernières années. Plusieurs centres d'oncologie aux États-Unis ont lancé et étendu leurs programmes de traitement du cancer par perfusion à domicile à la suite de la pandémie de COVID-19. De plus, le passage aux soins à domicile est soutenu par l’arrivée d’un plus grand nombre de thérapies dans ce cadre.

• Par exemple, le Penn Center for Cancer Care Innovation a proposé des traitements oncologiques à domicile à environ 1 500 patients en 2020.

En outre, l’intégration de technologies avancées, telles que des dispositifs de perfusion portables et des pompes à perfusion intelligentes pour une meilleure surveillance et gestion des patients, est considérée comme une tendance importante du marché. Plusieurs acteurs du marché se concentrent sur le lancement de systèmes de perfusion avancés pour améliorer les soins aux patients à domicile.

• Par exemple, en janvier 2024, Infuzamed, une société de dispositifs médicaux, a lancé sur le marché américain une pompe à perfusion portable dotée de capacités avancées de surveillance à distance.

De plus, l’application clinique des thérapies par perfusion actuellement disponibles augmente également. Selon les données fournies par le BioSupply Trends Quarterly Magazine en juillet 2020, les ventes globales d’immunoglobulines IV ont été multipliées par dix depuis 1990. Cela montre une demande plus élevée de thérapies par immunoglobulines intraveineuses parmi les patients. Par conséquent, la hausse de la demande de thérapie par perfusion à domicile ces dernières années, on estime que cela stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile

Changement radical vers les soins de santé à domicile pour stimuler la prolifération du marché

Le secteur de la santé évolue rapidement en déplaçant les soins aux patients des hôpitaux vers les domiciles. Cela est largement dû à des facteurs tels que la croissance de la population vieillissante, en particulier dans des pays comme les États-Unis.

• Par exemple, selon les projections démographiques du Bureau du recensement des États-Unis, la population des individus âgés de 65 ans et plus aux États-Unis devrait doubler, passant de 52 millions en 2018 à 95 millions d'ici 2060. Ce groupe d'âge devrait représenter 23 % de la population du pays. population d’ici 2060. Ces changements démographiques devraient stimuler l’expansion du marché dans les années à venir.

De plus, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 70 % des personnes soignées à domicile sont âgées de 65 ans et plus. En outre, la Medicare Payment Advisory Commission prévoit une croissance de plus de 50 % des inscriptions à Medicare au cours des 15 prochaines années, le nombre de bénéficiaires devant dépasser 80 millions d'ici 2030, contre 54 millions en 2015.

En outre, le marché a vu la montée en puissance d'entreprises proposant des appareils portables pour les patients dans des environnements de soins à domicile et l'introduction de modalités de paiement et de location flexibles. Ces initiatives visent à soutenir et à accommoder la transition croissante des patients des hôpitaux vers soins de santé à domicile , contribuant à la croissance du marché.

Avantages économiques et cliniques des thérapies par perfusion à domicile pour stimuler leur demande

La promotion des services de thérapie par perfusion auprès des patients dans les établissements de soins à domicile a fait l'objet d'une attention considérable de la part du gouvernement et d'autres organismes de soins de santé. En outre, le nombre croissant de patients aux États-Unis choisissent de recevoir des soins à domicile est l’un des facteurs qui stimulent la croissance du marché.

De plus, ces thérapies sont rentables par rapport à celles proposées en milieu hospitalier. Les soins à domicile réduisent diverses dépenses, notamment les visites à l'hôpital, les frais d'examen, les séjours hospitaliers et d'autres frais divers, tels que ceux liés aux médicaments et aux appareils.

• Par exemple, selon les données fournies par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en juillet 2022, environ 40 % des services de perfusion peuvent être effectivement fournis au domicile d’un patient.

De plus, les thérapies par perfusion à domicile offrent plusieurs avantages. Cela augmente donc leur adoption par un grand nombre de patients.

• Par exemple, selon les données fournies par la pharmacie spécialisée BioMatrix en mars 2023, la thérapie par perfusion à domicile est associée à plusieurs avantages, tels qu'un risque moindre d'infection et un meilleur bien-être physique et mental des patients. La perfusion à domicile réduit les coûts et permet aux patients et aux payeurs d'économiser de l'argent en réduisant le fardeau financier lié aux installations plus coûteuses.

Les coûts par épisode considérablement inférieurs pour le traitement par perfusion dans les établissements de soins à domicile facilitent le déplacement des patients vers les établissements de soins à domicile. Cela stimule également la croissance du marché aux États-Unis.

FACTEURS DE RETENUE

La résistance des professionnels de la santé aux thérapies par perfusion à domicile en raison de problèmes de sécurité limitera la croissance du marché

Malgré le nombre important et sans cesse croissant de patients bénéficiant de ces services, plusieurs facteurs peuvent entraver la croissance du marché aux États-Unis. Ces facteurs comprennent la résistance des médecins, les appréhensions en matière de sécurité liées à l'administration du traitement et les effets potentiels sur les pratiques de soins de santé communautaires. Les médecins et les patients ont exprimé leurs appréhensions à l’égard de ces thérapies. De plus, la gestion des risques liés aux soins à domicile est particulièrement problématique dans la mesure où toute la protection requise sur le lieu de travail des soins de santé, tant pour les patients que pour les soignants, n'est peut-être pas facilement disponible.

De plus, le traitement à domicile est devenu le lieu de soins privilégié pour de nombreux patients en raison des coûts inférieurs des services de perfusion. Cependant, des problèmes subsistent en matière de couverture et de paiement approprié pour les thérapies par perfusion à domicile.

• Par exemple, selon les données fournies par Amerisource Bergen, la couverture Medicaid pour les perfusions à domicile est disponible dans le cadre des prestations de santé à domicile, mais est limitée à des situations spécifiques. Pour en bénéficier, le patient doit répondre aux critères des Centers for Medicare & Medicaid Services pour être confiné à la maison et disposer d'un plan de soins à domicile établi.

Par conséquent, une couverture d’assurance et des politiques de remboursement limitées pour la thérapie par perfusion à domicile peuvent entraver l’accès des patients à cette thérapie.

En outre, des inquiétudes ont été exprimées par l'American Society of Clinical Oncologists concernant la sécurité des médicaments anticancéreux administrés en routine au domicile des patients. Par conséquent, la croissance du marché sera probablement entravée tout au long de la période de prévision en raison de la combinaison de ces facteurs.

Analyse de la segmentation du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile

Par analyse de produit

Marché dominé par le segment des médicaments en raison de l’augmentation des approbations réglementaires

En fonction du produit, le marché américain de la thérapie par perfusion à domicile est divisé en appareils, médicaments et services.

Le segment des médicaments représentait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait afficher un TCAC significatif tout au long de la période de prévision. La domination de ce segment est associée à l’incidence croissante de maladies chroniques, telles que les cancers, les maladies auto-immunes et la sclérose en plaques. En outre, le nombre croissant d’approbations réglementaires pour les produits de perfusion, le solide portefeuille de produits provenant des principaux acteurs du marché et le risque élevé d’infections nosocomiales parmi la population hospitalisée sont quelques-uns des facteurs contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Cancer Institute, environ 2 millions de personnes ont reçu un diagnostic de cancer en 2023 aux États-Unis.


• De même, en juin 2020, la FDA américaine a approuvé Phesgo pour le traitement du cancer du sein en association avec une chimiothérapie. Seul un professionnel de santé agréé peut administrer ce médicament aux patients à domicile.

Le segment des services devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance du segment est principalement attribuée à l'expansion des offres de services et aux efforts soutenus déployés par les principaux acteurs de l'industrie et les organismes de soins de santé pour fournir des thérapies par perfusion à domicile pour plusieurs types de maladies.

• En avril 2023, Option Care Health Inc. a annoncé la création d'un réseau national de soins infirmiers par perfusion à domicile et d'une plateforme clinique, Naven Health, Inc. La plateforme se concentrera principalement sur la fourniture de soins par perfusion spécialisés et exceptionnels.

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Analyse par indication

La forte prévalence des maladies gastro-intestinales a permis au segment de la nutrition entérale de détenir une part de marché importante

Sur la base des indications, le marché est classé en nutrition entérale, anti-infectieux, chimiothérapie, thérapie d'hydratation, nutrition parentérale totale, immunoglobulines , et d'autres.

Le segment de la nutrition entérale a conquis la part de marché la plus élevée en 2023. La population croissante de patients souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies gastro-intestinales nécessitant une alimentation entérale, a principalement tiré la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par le NCBI en juillet 2020, aux États-Unis, la prévalence de la nutrition entérale à domicile est passée de 463 par million de citoyens en 1995 à 1 385 par million de citoyens en 2017.

En outre, plusieurs entreprises concluent des partenariats pour fournir des pompes à perfusion pour les établissements de soins à domicile.

• En juillet 2021, Baxter International Inc. a conclu un accord avec Micrel Medical pour la distribution de la pompe à perfusion Micrel Mini Rythmic PN+. Il s'agit d'une pompe à perfusion ambulatoire qui prend en charge les personnes bénéficiant d'une nutrition parentérale dans les établissements de soins à domicile. Dans le cadre de cet accord, la société détient les droits de distribution exclusifs de cette pompe à perfusion et de ses accessoires en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le deuxième segment le plus dominant est celui des anti-infectieux. La croissance du segment est attribuable à l'incidence plus élevée des maladies infectieuses, à l'augmentation des approbations réglementaires pour les médicaments anti-infectieux, à la facilité de mise en place du traitement par perfusion anti-infectieux et au faible coût.

• Par exemple, en novembre 2023, Omnix Medical a révélé que l’essai de phase II prévu pour son nouveau médicament anti-infectieux, OMN6, avait été approuvé par la FDA américaine.

On estime que le segment de la chimiothérapie connaîtra le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est tirée par la prévalence croissante du cancer aux États-Unis, ainsi que par diverses initiatives des autorités gouvernementales, des principaux acteurs de l'industrie et des organismes de santé visant à fournir des services de chimiothérapie par perfusion au domicile des patients.

• Par exemple, en janvier 2021, CVS Health a annoncé son partenariat avec les Cancer Treatment Centers of America pour accroître la disponibilité de la chimiothérapie à domicile pour les patients éligibles. Les principaux facteurs de ce traitement étaient le modèle de perfusion Coram et le personnel formé en chimiothérapie.

D'autres indications incluent la thérapie d'hydratation, la nutrition parentérale totale (TPN), les immunoglobulines et autres. Ces segments devraient connaître une croissance constante tout au long de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché américain de la thérapie par perfusion à domicile

Option Care Health Inc. a dominé le marché en 2023 en mettant fortement l'accent sur les collaborations et les partenariats

Des sociétés telles que Option Care Health Inc., Optum Inc. et CVS Health représentaient une part importante du marché américain de la thérapie par perfusion à domicile en 2023. Le paysage concurrentiel de ce marché est partiellement concentré. Option Care Health Inc. est l’un des principaux acteurs opérant sur ce marché. La position dominante de l'entreprise est principalement due à l'accent mis sur certaines initiatives stratégiques, telles que les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les partenariats avec des acteurs clés dans le but d'améliorer son portefeuille de produits. En outre, la forte part de marché de la société est attribuée à son vaste réseau de services de perfusion à domicile à travers les États-Unis.

• Par exemple, en avril 2023, Option Care Health Inc. a annoncé la création d'un réseau national de soins infirmiers par perfusion à domicile et d'une plateforme clinique, Naven Health, Inc. Cette plateforme se concentre principalement sur la fourniture de soins par perfusion spécialisés et exceptionnels.


• De même, en décembre 2022, Option Care Health Inc. a annoncé sa collaboration avec WellSky pour apporter une innovation dans la technologie de perfusion à domicile. Ce partenariat a apporté de nouvelles capacités à CareTend de WellSky grâce à une plateforme de perfusion et de pharmacie spécialisée.

Optum Inc. détenait une part de marché notable en 2023. La société a renforcé sa présence sur le marché grâce à l'introduction de services avancés de thérapie par perfusion à domicile pour élargir la visibilité de sa marque. De plus, Optum Inc. a fortement mis l'accent sur les partenariats et les acquisitions avec d'autres acteurs majeurs afin d'élargir son portefeuille et d'améliorer la notoriété de sa marque.

• Par exemple, en août 2022, OptumRx a conclu un partenariat avec Ringmaster Technologies pour fournir un processus avancé d'approvisionnement en stop-loss dans le domaine des soins de santé. Ce partenariat visait à offrir une connectivité améliorée et une transparence accrue entre les administrateurs tiers, OptumRx et les MGU.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Option Soins Santé Inc. (NOUS.)


• Optum Inc. (États-Unis)


• CareCentrix Inc. (NOUS.)


• CVS Health (États-Unis)


• KabaFusion (NOUS.)


• Promptcare Respiratoire (États-Unis)


• Baxter (NOUS.)


• InfuSystem Holdings, Inc. (États-Unis)


• Moog Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – Amedisys, un fournisseur de services de perfusion, a finalisé un accord de fusion avec Optum Inc., évalué à 3,60 milliards de dollars, qui a été finalisé au cours du second semestre 2023.


• avril 2023 – KabaFusion a reçu un investissement du Memorial Hermann Health System, basé à Houston, conduisant à l'expansion de ses services de perfusion à domicile à travers les États-Unis.


• novembre 2022 – Medtronic plc a introduit un set de perfusion prolongé avec une durée de port deux fois plus longue. Cet ensemble a une durée de port allant jusqu'à 7 jours.


• septembre 2022 - CarepathRx et Orlando Health ont signé un accord de services de gestion des perfusions pluriannuel pour offrir des services de perfusion à domicile de haute qualité. Le nouveau service est pratique et rentable pour les patients.


• août 2022 – KabaFusion a acquis les actifs de pharmacie/soins par perfusion de Coram Infusion Services. Cette décision a élargi sa présence dans les services de perfusion axés sur les patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des segments tels que les produits et indications phares. En plus de cela, il offre des informations sur l’impact du COVID-19, les tendances du marché et met en évidence les avancées technologiques de ce marché. De plus, le rapport comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance de ce marché. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

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