Taille du marché en acier galvanisé aux États-Unis, Analyse de la part et de l'industrie, par type (feuille et bande, structure, tuyau et tube, fil et matériel, et autres), par application (construction, automobile, appareil domestique, industriel général et autres ) et les prévisions au niveau du pays, 2024-2029

La taille du marché américain de l’acier galvanisé à chaud était évaluée à 16,88 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 17,36 milliards de dollars en 2024 à 20,12 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. 

L'acier galvanisé à trempage à chaud est un matériau résistant à la corrosion créé en trempant l'acier dans du zinc fondu. Le processus (bain du zinc fondu) crée une liaison métallurgique entre le revêtement de zinc et le substrat en acier, offrant une protection durable contre la rouille et la corrosion. L'acier est soigneusement nettoyé et prétraité avant de tremper, garantissant que la couche de zinc adhère correctement. La galvanisation à chaud DIP offre une épaisseur de revêtement uniforme, prolongeant la durée de vie et réduisant les coûts d'entretien. En raison de sa durabilité et de sa résistance à la rouille, le produit est largement utilisé dans des industries telles que la construction, l'automobile, les appareils électroménagers, l'industrie générale, etc.

La demande croissante d'appareils électriques et d'équipements a augmenté la croissance du marché, car l'acier galvanisé à trempage à chaud est utilisé pour produire des enclos électriques, des conduits et des plateaux de câbles. L'adoption croissante des pratiques de construction durables et respectueuses de l'environnement devrait augmenter encore la demande pour le produit dans les années à venir.

La crise pandémique Covid-19 a influencé de manière significative l'industrie sidérurgique, ce qui a un impact sur chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, de la création de matières premières à la livraison des produits finaux. La crise a entraîné une diminution de la demande en acier, car les projets de fabrication industrielle et de construction ont été suspendus en raison de verrouillage et de mesures restrictives supplémentaires. Néanmoins, alors que l'économie mondiale commençait à se remettre de la pandémie, l'industrie sidérurgique a rebondi.

Tendances du marché américain de l’acier galvanisé à chaud

Les progrès technologiques dans l’industrie contribuent à stimuler la croissance du marché

Les progrès récents dans la technologie du revêtement ont amélioré l’efficacité et l’attrait de l’acier galvanisé à chaud. Les innovations se concentrent sur l’amélioration de la durabilité et de l’esthétique pour répondre aux besoins changeants de diverses industries. Une avancée clé concerne le développement d’éléments d’alliage et de compositions de revêtement. En ajoutant des éléments tels que l'aluminium, le zinc, le magnésium ou les métaux des terres rares, les fabricants peuvent personnaliser les revêtements pour offrir une excellente protection contre la corrosion, même dans des environnements difficiles tels que les environnements marins ou industriels. Ces alliages peuvent former une couche protectrice plus dense et plus serrée, prolongeant ainsi la durée de vie des produits en acier galvanisé à chaud.

D'un autre côté, les progrès de la technologie de traitement de surface et des processus de traitement contribuent également à prolonger la durée de vie et la durabilité des revêtements. Les traitements tels que la passivation chimique ou les revêtements de conversion de chromate améliorent l'adhésion et fournissent une résistance à la corrosion supplémentaire.

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Facteurs de croissance du marché de l'acier galvanisé aux États-Unis

Demande croissante de construction et d’infrastructures gouvernementales  Un financement pour stimuler la croissance du marché

Avec la croissance du secteur de la construction, la demande d'acier galvanisé à chaud a également augmenté, car il est largement utilisé dans la construction de bâtiments, de ponts et d'autres projets d'infrastructure. Le processus de galvanisation consiste à recouvrir l'acier d'une couche de zinc, améliorant ainsi sa résistance, sa longévité et sa résistance à la rouille et à la corrosion. Cela en fait un matériau rentable et fiable pour les projets de construction, en particulier dans les zones présentant des niveaux élevés d'humidité.

Le 117e Congrès américain a adopté plusieurs projets de loi, notamment le CHIPS Act, le Bipartisan Infrastructure Act et l'Inflation Reduction Act, qui allouent collectivement plus de 1 200 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures entre 2021 et 2030. Le financement vise à moderniser les infrastructures vieillissantes du pays et à compléter la réparation de nombreux projets majeurs.

L'acier galvanisé à chaud est souvent utilisé dans les structures de bâtiments, telles que les poutres, les colonnes et les fermes. Sa haute résistance et sa résistance à la corrosion rendent la structure du bâtiment plus stable et durable, ce qui peut effectivement prolonger la durée de vie du bâtiment. De plus, les tuyaux en acier galvanisé à chaud offrent de bonnes propriétés de soudage, facilitant ainsi le traitement et l'installation pour les ouvriers du bâtiment. Dans les projets d'infrastructure tels que les pipelines, les propriétés anticorrosion de l'acier galvanisé à chaud garantissent le fonctionnement stable à long terme des pipelines. Par conséquent, l'augmentation des projets de construction et d'infrastructure dans le pays stimulera la croissance du marché américain de l'acier galvanisé à chaud au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes devraient restreindre la croissance du marché

Le marché dépend fortement du zinc, une matière première clé du processus de galvanisation. Cependant, l'extraction, le traitement et la manipulation du zinc peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions et d'élimination des déchets. Des réglementations strictes visant à réduire la pollution et à promouvoir le développement durable exigent souvent que les entreprises investissent dans des mesures coûteuses pour atténuer leurs conditions environnementales. Pour les aciéries galvanisées à chaud, cela peut impliquer la mise en œuvre de technologies de contrôle de la pollution avancées, telles que les épurateurs ou les systèmes de filtration, pour réduire les émissions de substances dangereuses telles que les particules et les composés organiques volatils. Cela exerce une pression de coût importante sur l'industrie sidérurgique du produit.

De plus, des réglementations strictes concernant la gestion des eaux usées et l’élimination des déchets dangereux peuvent ajouter à la complexité et augmenter les coûts du processus de production. Le respect de ces réglementations augmente les coûts d’exploitation et nécessite un travail administratif important et une surveillance continue.

En conséquence, les entreprises opérant sur le marché peuvent être confrontées à des défis dans le maintien de la rentabilité et de la compétitivité tout en répondant aux normes environnementales strictes. Ainsi, les réglementations environnementales strictes ne sont pas propices à la croissance du marché de l'acier galvanisé à trempette à chaud.

Analyse de segmentation du marché de l'acier galvanisé aux États-Unis

Analyse par type

Les segments de feuilles et de bandes représentent une part clé en raison de leurs propriétés mécaniques exceptionnelles.

Sur la base du type, le marché américain est segmenté en feuille et bande, structure, tuyau et tube, fil et matériel, et autres.

Le segment de la feuille et de la bande est identifié comme le type dominant d'acier galvanisé à trempette à chaud sur le marché américain. Le segment est sur le point de rester un choix principal parmi les utilisateurs finaux principalement en raison de ses propriétés mécaniques exceptionnelles. Les feuilles et les bandes HDG sont principalement utilisées dans les industries de la construction et de l'automobile à diverses fins, y compris les systèmes de cadrage et de soutien dans la construction. Le produit est principalement utilisé en raison de leur force et de leur résistance aux éléments environnementaux. En automobile, ils sont utilisés pour fabriquer des cadres de siège et des composants structurels pour les systèmes de sièges automobiles en raison de leur résistance et de leur formabilité.

Outre les feuilles et les bandes, le produit est utilisé dans les tuyaux et tubes ainsi que dans les fils et la quincaillerie. Selon l'American Galvanizers Association, la galvanisation à chaud offre plus de 70 ans de protection contre la corrosion sans entretien dans des environnements hautement corrosifs. Par conséquent, il offre une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier conventionnel. En raison de sa résistivité exceptionnelle, il est principalement utilisé dans des environnements où l'on a besoin de matériaux hautement corrosifs. Cela le rend idéal pour les industries ayant des exigences élevées en matière de corrosion, telles que les secteurs chimiques, pétrochimiques et énergétiques.

Le segment des structures est un autre type de produit important utilisé dans les plates-formes et les structures pour machines, escaliers et mains courantes. Il est également utilisé dans les systèmes de convoyeurs et est répandu dans les centrales électriques au charbon. En conséquence, la demande pour ce type de structure devrait croître modérément au cours de la période de prévision. 

Les propriétés uniques et la demande croissante de diverses industries d'utilisation finale sont susceptibles de propulser la croissance de ces types de produits en acier HDG, générant des opportunités de marché collectif au cours de la période de prévision.

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Par analyse des applications

Segment de construction en raison de sa vaste adoption dans les cadres et les ponts de construction

En fonction des applications, le marché est segmenté en construction, automobile, électroménager, industrie générale et autres.

Le segment de la construction devrait dominer la part de marché américaine de l’acier galvanisé à chaud au cours de la période de prévision. Dans la construction, il est utilisé dans de nombreuses applications, comme dans les charpentes et les ponts, où il est utilisé sous forme de poutres, de colonnes et de fermes. Le revêtement galvanisé protège l'acier de la corrosion, prolongeant sa durée de vie même dans des environnements difficiles, ce qui en fait un matériau idéal pour les applications de construction.

Le segment automobile est le deuxième plus grand segment d'applications sur le marché de l'acier galvanisé aux États-Unis. Il est utilisé dans une pléthore d'applications, y compris la fabrication de panneaux de carrosserie externes tels que les portes, les capuchons et les couvercles du tronc. De plus, le revêtement galvanisé protège ces panneaux de la corrosion causée par les sels de route, l'humidité et l'exposition environnementale.

Les applications industrielles générales comprennent des enclos de fabrication, des armoires et des boîtiers pour l'équipement industriel et les machines. Ces enclos protègent les composants sensibles de l'humidité, des produits chimiques et des dommages mécaniques. Il est également utilisé dans les systèmes de convoyeurs pour la manutention des matériaux dans des industries telles que la fabrication, l'exploitation minière et la logistique, garantissant la durabilité et la fiabilité dans des charges lourdes. Ce segment représentait plus de 11% du total des revenus de vente en 2023.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché représentent une part de marché importante en raison de leur importante clientèle

Le secteur manufacturier aux États-Unis est relativement consolidé, avec moins d’acteurs majeurs dominant le marché et représentant une part de marché importante. Ces entreprises disposent d'installations de production établies, de réseaux de distribution bien développés et d'une forte reconnaissance de leur marque. Ils s'adressent à un large éventail d'applications et de clients, notamment des agences gouvernementales, des projets d'infrastructure et des entreprises de construction. Outre les grands acteurs, il existe une présence importante d’acteurs régionaux et de petite taille sur le marché américain. Ces acteurs s'adressent souvent à des marchés régionaux spécifiques et à des segments de produits de niche. Malgré le fait qu’elles détiennent une part de marché relativement faible, ces entreprises proposent des produits uniques avec une expertise localisée.

Liste des meilleurs Entreprises américaines d’acier galvanisé à chaud :

• ArcelorMittal S.A. (Luxembourg)


• United States Steel Corporation (NOUS.)


• Dynamique de l'acier, Inc. (NOUS.)


• Groupe NLMK (Russie)


• JFE Steel Corporation (Japon)


• Cleveland-Cliffs Inc. (États-Unis)


• Southland Industrial Coatings (États-Unis)


• Nucor Corporation (NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2024: ArcelorMittal a lancé une nouvelle série de contenu, «The Steel Works». La série explore les derniers défis et tendances de l'industrie sidérurgique, qui sera utile pour la croissance future d'ArcelorMittal. La série Steel Works présentera des informations et une analyse sur le rôle de Steel dans la transition climatique, la recherche et le développement, etc. De telles initiatives aideraient l'entreprise à prendre de précieuses décisions futures.


• Mars 2024: ArcelorMittal a annoncé un accord d'achat pour acquérir un intérêt en capitaux propres de 28,4% dans Vallourec. L'acquisition aiderait ArcelorMittal à faire plus de partage dans l'activité tubulaire. Une telle stratégie de développement de marché améliore la présence de l'entreprise dans les régions brésiliennes et américaines.


• Mars 2023 : United States Steel Corporation (U.S. Steel) a annoncé un accord définitif permettant à Nippon Steel Corporation (NSC) d'acquérir U.S. Steel dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 55,00 USD par action. La valeur de la transaction s'élève à environ 14,9 milliards de dollars, ce qui inclut la valeur des capitaux propres et la dette de la société. Conformément à l'approche stratégique adoptée par les conseils d'administration de NSC et de U.S. Steel, cette transaction créerait une valeur importante pour les actionnaires des deux sociétés. Cet accord constituait la meilleure alliance stratégique entre l’Amérique et le Japon contre la Chine, susceptible de créer une stabilité dans la chaîne d’approvisionnement tant pour les entreprises que pour les marchés.


• Décembre 2022 : California Steel Industries, Inc. (CSI), une société partenaire de Nucor, a annoncé la construction d'une ligne de galvanisation continue à Fontana, en Californie. La nouvelle ligne de galvanisation devrait desservir les marchés finaux de la construction dans l'ouest des États-Unis et devrait avoir une capacité annuelle de 400 000 tonnes. Avec cette nouvelle expansion, CSI disposera d'une capacité totale de galvanisation à chaud de 1,2 million de tonnes par an.


• Janvier 2022: Steel Dynamics, Inc. a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans New Process Steel, L.P. La société acquise est une société de solutions et de distribution de métaux gestion de la chaîne d'approvisionnement entreprise et elle entretient de solides relations avec ses clients et une solide réputation en matière de normes de qualité élevées. Cette acquisition aiderait l'entreprise à accroître sa part de marché sur le marché de l'acier.

Reporter la couverture

Le rapport se concentre sur les informations clés des prévisions du marché américain. Les données quantitatives incluent la taille du marché en valeur (milliards USD) et en volume (kilotonnes) dans les segments profilés. En outre, le rapport comprend les revenus, la part de marché et les taux de croissance de tous les segments à travers le pays. Les données qualitatives couvrent l’analyse détaillée des principaux facteurs déterminants du marché, des facteurs restrictifs, des opportunités de marché, des principales tendances du marché et des parts de revenus. Le chapitre sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs, contribuant à la croissance du marché américain.

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Rapport Portée et segmentation