Taille, part du marché américain des lentilles intraoculaires (LIO) et analyse d’impact COVID-19, par type (monofocale et premium {multifocale, torique et autres}), par matériau (polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et pliable {acrylique hydrophobe, acrylique hydrophobe et Silicone & Collamer}), par utilisateur final (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et instituts universitaires et de recherche) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché américain des lentilles intraoculaires (LIO) était évaluée à 1,44 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,53 milliard USD en 2023 à 2,40 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.

Généralement, les cataractes surviennent en raison de la vieillesse ou de troubles chroniques tels que l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Le nombre croissant de cas de cataracte et de glaucome a fait augmenter la demande de procédures ophtalmiques telles que la chirurgie de la cataracte. La plupart des interventions de la cataracte nécessitent des lentilles intraoculaires, ce qui contribue principalement à la croissance du marché. En outre, de nombreuses études avancées sont en cours pour évaluer et mettre en œuvre ces nouvelles technologies afin d’améliorer les résultats pour les patients. De tels facteurs devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché américain des LIO.

En outre, l’augmentation des programmes gouvernementaux et la participation active des acteurs clés pour contribuer à la réduction du fardeau de la chirurgie de la cataracte ont accru l’expansion du marché.

• Par exemple, en juin 2022, Bausch & Lomb Incorporated a sensibilisé l'opinion en lançant une campagne médiatique sur la cataracte et sur l'importance du dépistage systématique de cette maladie traitable aux États-Unis. La campagne a été organisée tout au long du mois de juin pendant le mois de sensibilisation à la cataracte. Bausch + Lomb a publié des ressources et du contenu pédagogiques sur les plateformes de médias sociaux sous le hashtag #CataractsDontWait. Cette initiative a été réalisée dans le but de sensibiliser davantage à cette maladie et de développer des initiatives innovantes pour contrôler et traiter la cécité.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de l’adoption des soins ophtalmiques en raison du COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché

De nombreux facteurs ont eu un impact négatif sur le marché américain pendant la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, la pandémie a eu un impact négatif sur le marché. En raison des mesures de confinement, il y a eu des interruptions dans les consultations et les interventions chirurgicales pour les soins ophtalmologiques. Cette situation a contribué à la baisse du nombre de visites de patients et d’interventions chirurgicales pour la cataracte pendant la pandémie.

De plus, les principaux acteurs du marché ont connu une baisse considérable de leurs revenus en raison du manque de demande de LIO pendant les restrictions liées au COVID-19.

• Par exemple, les principaux acteurs mondiaux, tels qu’Alcon, Inc. et Johnson & Johnson Vision Care, Inc., ont enregistré des baisses significatives de -2,6 % et -29,8 %, respectivement, en 2020 pour leurs ventes annuelles aux États-Unis. En 2021, l’entreprise a connu une forte hausse de ses revenus annuels.

En outre, l’augmentation des visites de patients et des interventions chirurgicales pour des soins ophtalmologiques devrait accroître l’adoption de ces dispositifs, conduisant à une croissance constante au cours de la période 2023-2030.

DERNIÈRES TENDANCES

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Lancements de produits avancés pour répondre aux besoins des patients pour propulser la croissance du marché

Ces dernières années, le marché américain des LIO a été témoin d’une tendance au lancement de produits avancés, tels qu’une profondeur de champ étendue. Les LIO conventionnelles n'offrent pas un degré d'accommodation suffisant. Comparé à la lentille intraoculaire monofocale, le produit LIO à profondeur de focalisation étendue (EDOF) offre une focalisation et une portée plus allongées. Par conséquent, on s’attend à ce que ces LIO avancées soient davantage adoptées par les patients présentant une erreur de réfraction.

• Par exemple, en janvier 2021, Alcon Inc. a lancé la LIO AcrySof IQ Vivity (Vivity) aux États-Unis. Cette nouvelle correction de la presbytie Lentille intraoculaire (LIO) est la première et la seule LIO EDOF ono-diffractive aux États-Unis.

Actuellement, de plus en plus d'entreprises s'engagent à obtenir les approbations réglementaires et à lancer de nouveaux produits pour des produits à profondeur de champ étendue. Un tel scénario contribue de manière significative à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des cataractes pour augmenter le nombre de procédures sur le marché

L’un des principaux facteurs ayant un impact positif sur la croissance du marché est la prévalence croissante des chirurgies de la cataracte aux États-Unis. Les facteurs qui ont contribué à l’augmentation du nombre de cas de cataracte comprennent le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle et le tabagisme. La prévalence croissante de la cataracte a conduit à une forte demande pour ces procédures ophtalmologiques.

• Selon un article publié par Healio Ophthalmology en 2021, environ 4,0 millions d’interventions de la cataracte sont réalisées chaque année aux États-Unis. De telles tendances devraient conduire à une croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, la population gériatrique est plus sujette à l’incidence de la cataracte. Après l’âge de 40 ans, les protéines du cristallin commencent à se décomposer et à s’agglutiner. Cet amas forme une zone trouble sur le cristallin, ce qui provoque des cataractes. Ainsi, le vieillissement de la population aux États-Unis est le principal facteur à l’origine du nombre d’interventions pour la cataracte.

Des initiatives gouvernementales robustes pour éliminer les cataractes afin d’augmenter la demande de LIO

L'accent mis par le gouvernement et d'autres agences de santé sur la promotion de la sensibilisation à la cataracte a conduit à une forte demande de LIO sur le marché. Cela est dû au fardeau économique croissant des opérations de la cataracte dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Aux États-Unis, divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux s'efforcent de sensibiliser le public à la cataracte et contribuent au contrôle et au traitement de la cécité. En plus d'éduquer les patients, ils mènent également des campagnes proposant des options chirurgicales adaptées avec des offres de produits innovants. Cela a conduit un nombre important de patients à opter pour ces chirurgies ophtalmologiques aux États-Unis.

• Par exemple, l’American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) a lancé en 2014 un programme caritatif de chirurgie de la cataracte basé aux États-Unis. Dans le cadre de ce programme caritatif Operation Sight, plus de 7 500 interventions chirurgicales ont été réalisées par l’intermédiaire d’un réseau national de chirurgiens bénévoles.

De tels programmes destinés aux personnes financièrement vulnérables et non assurées qui n’ont pas les moyens de se payer ou d’accéder aux soins déterminent la taille du marché des lentilles intraoculaires aux États-Unis.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés aux chirurgies de la cataracte entravent la croissance du marché

Même si la demande pour ces interventions chirurgicales est en constante augmentation, certains facteurs limitent la croissance du marché aux États-Unis. Le fardeau et les coûts associés aux chirurgies de la cataracte freinent la croissance du marché. Le principal obstacle à l’utilisation des services généraux de soins oculaires réside dans les coûts indirects associés aux chirurgies de la cataracte. Les principaux facteurs qui affectent le coût moyen de la chirurgie de la cataracte comprennent la LIO, le type de chirurgie, les honoraires du chirurgien, le contexte chirurgical et les soins pré et postopératoires.

• Par exemple, selon un article publié par GoodRx, Inc. en 2022, la chirurgie de la cataracte coûte entre 1 600,0 USD et 2 600,0 USD au titre des réclamations Medicare aux États-Unis.


• De même, selon un article publié par Vision Center en 2023, la chirurgie de la cataracte peut coûter entre 3 500 et 7 000 USD par œil sans assurance aux États-Unis.

Ainsi, un fardeau économique important contribue à la diminution du volume des interventions de la cataracte. Par conséquent, ces facteurs entravent l’adoption des LIO aux États-Unis.

SEGMENTATION

Analyse par type

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L'augmentation des chirurgies de la cataracte a permis au segment monofocal d'atteindre la part la plus élevée

En fonction du type, le marché est classé en monofocal et premium. Le segment premium est en outre sous-segmenté en multifocal, torique et autres. Le segment monofocal a capturé la plus grande part de marché des lentilles intraoculaires (LIO) aux États-Unis en 2022. La domination du segment est due au nombre croissant d’opérations de la cataracte et à la forte prévalence des maladies chroniques dans la population américaine. De plus, les verres monofocaux sont rentables par rapport aux verres haut de gamme, contribuant ainsi à la croissance segmentaire.

Le segment premium qui comprend la LIO torique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l’adoption croissante d’offres premium et à la mise en œuvre de diverses initiatives stratégiques par les acteurs opérant pour conquérir les avenues inexploitées du marché.

• De plus, selon un article publié par Healio Ophthalmology en 2021, la croissance des LIO de technologie avancée/premium aux États-Unis était d'environ 16,0 % en 2020 et pourrait atteindre 20,0 % en 2021.

Par analyse des matériaux

Les avantages robustes des LIO pliables ont permis de détenir une part de marché importante en 2022 

Le marché est classé en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et pliable en fonction du matériau. Le segment pliable est sous-segmenté en acrylique hydrophobe, acrylique hydrophile et silicone & Coller.

Le segment pliable a capturé la part de marché maximale en 2022. Un fort taux de prévalence de la cataracte et de nombreux lancements de produits pour les LIO en matériau acrylique hydrophobe contribuent à la croissance du segment. Par exemple, en mars 2022, Alcon, Inc. a lancé la famille de LIO Clareon aux États-Unis avec d'autres systèmes d'administration Clareon Monarch IV réutilisables de nouvelle génération. Ce système permet une implantation précise et contrôlée conçue spécifiquement à partir du nouveau matériau Clareon.

Le deuxième segment le plus dominant est celui du polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Le segment PMMA a affiché une part plus faible en raison d’une utilisation limitée ces derniers temps. Il est également remplacé par des matériaux avancés plus récents tels que l’acrylique hydrophobe, le silicone et l’acrylique hydrophile disponibles sur le marché.

Par analyse de l'utilisateur final

Un nombre important de cliniques spécialisées offrant des services afficheront le TCAC le plus élevé au cours de la période 2023-2030

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et instituts universitaires et de recherche.

Le segment des hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire a conquis la part de marché la plus élevée en 2022. Le nombre croissant de patients souffrant de maladies ophtalmiques telles que la cataracte et le glaucome nécessitent des LIO et des interventions chirurgicales largement pratiquées dans les hôpitaux. Un tel facteur a principalement stimulé la croissance segmentaire.

Le segment des cliniques spécialisées occupait la deuxième position dominante. L’accès facile aux services de cataracte en raison du grand nombre de cabinets d’optométristes aux États-Unis contribue à l’expansion du segment des cliniques ophtalmologiques. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis 2021, il existe au total 6 900 cabinets d'optométristes aux États-Unis.

Les instituts universitaires et de recherche devraient connaître une croissance constante tout au long de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Alcon et J&J dominent le marché en 2022 grâce à leur solide portefeuille de produits et leur présence sur le marché

Le paysage concurrentiel du marché américain est consolidé en termes de nature, puisque des sociétés clés telles que Alcon Inc., Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch & Lomb Incorporated et HOYA Corporation représentaient une part importante de la part de marché du marché américain. 2022. Alcon Inc. est l'un des principaux acteurs du marché. La position dominante de l'entreprise sur le marché est due à l'accent mis sur les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les collaborations visant à élargir son portefeuille.

• Par exemple, en mars 2022, Alcon Inc. a lancé la famille de LIO Clareon aux États-Unis en utilisant le matériau le plus avancé. De plus, le vaste réseau dont dispose l'entreprise à travers les États-Unis pour proposer son offre de produits contribue également à la forte part de marché de l'entreprise.

Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) détenait une part de marché considérable en 2022. L'introduction d'une LIO à profondeur de champ étendue pour accroître la présence de la marque de l'entreprise et l'accent mis sur les partenariats et les acquisitions avec d'autres acteurs majeurs pour élargir le portefeuille, ce sont quelques facteurs qui ont renforcé la présence de l'entreprise sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Alcon Inc. (Suisse)


• Bausch & Lomb Incorporated (Bausch Health Companies, Inc.) (Canada)


• Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) (NOUS.)


• Société HOYA (Japon)


• Groupe Rayner (ROYAUME-UNI.)


• Lentilles Hanita (Israël)


• SIFI S.p.A (Italie)


• Biotechnologie (Suisse)


• STAAR CHIRURGICAL (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2022 : Johnson & Johnson Vision Care, Inc. a lancé TECNIS Symfony OptiBlue aux États-Unis et dans certains pays de la région EMEA.


• Avril 2022 : Johnson & Johnson Vision Care, Inc. a présenté des données sur l'amélioration des résultats chirurgicaux de son portefeuille de cataracte et de réfraction lors de la réunion annuelle de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) (2022) à Washington, D.C.


• Juin 2021 : Johnson & Johnson Vision Care, Inc. a lancé les lentilles intraoculaires TECNIS Synergy et TECNIS Synergy Toric II aux États-Unis et au Canada pour les patients atteints de cataracte.


• Mai 2021 : Johnson & Johnson Vision Care, Inc. a reçu l'approbation de la FDA des États-Unis pour les LIO TECNIS Synergy et TECNIS Synergy Toric II, ainsi que l'approbation de Santé Canada pour les LIO TECNIS Synergy Toric II.


• Mars 2021 : Rayner Group a reçu l'approbation de la FDA américaine pour RayOne EMV, une nouvelle solution LIO non diffractive.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse approfondie de l’aperçu du marché. Le marché américain est segmenté par type, matériau et utilisateur final. Le rapport offre un aperçu de la dynamique du marché, de la prévalence de la cataracte, du nombre d'opérations de la cataracte, des lancements de nouveaux produits, des développements clés du secteur, un aperçu des initiatives gouvernementales en matière de cataracte et un aperçu des scénarios de réglementation et de remboursement. Le rapport fournit également une analyse concurrentielle et l’impact du COVID-19 sur le marché.

Portée et segmentation du rapport