Taille du marché américain des tubes et tuyaux mécaniques, part et analyse de l’industrie, par type (tubes en acier soudés, tubes en acier sans soudure et autres) et par industrie d’utilisation finale (fabrication industrielle générale, infrastructures, automobile et transports, agriculture, meubles, fitness, et autres) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain des tubes et tuyaux mécaniques était évaluée à 2,44 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,49 milliards USD en 2024 à 2,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision.

Les solutions mécaniques de tubes et tuyaux sont utilisées pour le fonctionnement d’autres équipements ou machines dans diverses industries. Les produits sont utilisés pour des applications mécaniques et structurelles légères. Ces produits offrent une excellente résistance à la corrosion, une résistance, une durabilité, une maniabilité et des propriétés mécaniques stables. Les types de tubes mécaniques les plus courants sont les tubes sans soudure laminés à chaud/finis (HRS), les tubes sans soudure étirés à froid (CDS) et les tubes de soudure électrique laminés à chaud ou laminés à froid (HREW/CREW). Le produit trouve des applications dans des industries telles que la chimie, les machines textiles, la transformation des produits laitiers et des aliments, les engrais, les pesticides, l'architecture moderne, l'industrie de la construction, l'agriculture, la pharmacie, les installations de traitement de l'eau, le traitement du pétrole et du gaz, le traitement des fibres synthétiques, le dessalement, pâtes et papiers , raffinerie et pétrochimie, construction navale et production d'électricité. La demande croissante de tuyaux mécaniques et tubulaires pour les applications susmentionnées détermine principalement la taille du marché.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a créé plusieurs défis pour l’industrie des tubes et tuyaux en 2020, car les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées en raison des restrictions commerciales et sa consommation a diminué en raison des confinements imposés par le gouvernement. Avec le confinement à l’échelle nationale, plusieurs acteurs du secteur ont déclaré avoir du mal à maintenir leurs opérations. Moins d'options parmi lesquelles choisir, des prix de matériaux plus élevés et des cycles de projet retardés figuraient parmi les quelques défis auxquels plusieurs parties prenantes ont été confrontées dans l'exploitation de l'industrie des tubes et tuyaux. D'après notre analyse, le marché américain a affiché une baisse de 27,8 % en 2020 par rapport à 2019.

Tendances du marché américain des tubes et tuyaux mécaniques

Adoption croissante des tubes et tuyaux mécaniques dans les systèmes CVC, les meubles et le fitness pour stimuler la croissance du marché

L'adoption croissante des tubes et tuyaux mécaniques dans le Systèmes CVC , les meubles et les applications de fitness offriront des opportunités lucratives pour que le marché se développe positivement. Les systèmes CVC comprennent principalement le chauffage, la ventilation et la climatisation. Dans le système CVC, les tuyaux mécaniques en acier sont principalement utilisés pour assurer une transmission et un écoulement appropriés des fluides d'un point à un autre. Le transfert et le mouvement de ces fluides dans un système de canalisations bien organisé sont conçus pour offrir une ventilation confortable dans les environnements industriels tels que les centres commerciaux, les salles d'exposition, les théâtres ou même les résidentiels. Les tubes de meubles en acier galvanisé sont très demandés aux États-Unis. Cela est dû à leurs diverses caractéristiques telles que l'uniformité de forme, la surface lisse, la grande durabilité, l'absence de corrosion et la capacité de charge élevée. L'augmentation du design d'intérieur, principalement dans les espaces commerciaux, et la forte demande croissante de meubles pour les maisons nouvellement construites, ont entraîné une augmentation de la consommation de tuyaux en acier mécanique. De plus, la croissance rapide de l'industrie du sport et la conscience croissante de la population en matière de santé et de remise en forme ont conduit à l'adoption de tubes en acier en raison de leurs propriétés avantageuses telles que la légèreté et la durabilité.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché américain des tubes et tuyaux mécaniques

Demande croissante de machines automobiles et industrielles pour soutenir la croissance du marché

Les tubes et tuyaux mécaniques trouvent diverses applications dans l'industrie automobile en raison de leur résistance, de leur ténacité et de leur usinabilité exceptionnelles. De tels tubes et tuyaux sont principalement utilisés comme tuyaux de condensation, tubes d'essieux d'automobiles, amortisseurs d'automobiles, tuyaux d'échappement d'automobiles, tuyaux d'empilement de tubes d'arbre de commande et autres. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), en 2023, les États-Unis représentaient près de 12 % de la production automobile mondiale. La présence d’un centre de production automobile aussi massif et l’adoption généralisée de tubes mécaniques dans la production automobile devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, la fabrication de machines est l’un des secteurs les plus importants et les plus compétitifs de l’économie manufacturière américaine. Selon l’Administration du commerce international, les États-Unis figurent parmi les cinq principaux fournisseurs de biens d’équipement, les fabricants nationaux détenant plus de la moitié de la demande nationale. Les États-Unis constituent une plaque tournante manufacturière à l’échelle mondiale et, par conséquent, l’ensemble de l’industrie manufacturière a contribué à hauteur de 2 300 milliards de dollars au PIB du pays, soit près de 11 % du PIB total des États-Unis. La présence d'un important centre de fabrication et de fabrication de machines constitue une part importante de l'ensemble de l'industrie, ce qui alimente la demande de produits mécaniques de tubes et tuyaux dans la région.

FACTEUR DE RETENUE

Des facteurs démographiques défavorables et une énorme dépendance à l’égard des pays étrangers peuvent créer des obstacles à la croissance du marché

Bien que l’industrie sidérurgique américaine soit moins intensive en carbone que les autres grands producteurs d’acier, sa capacité de production nationale n’est pas suffisante pour répondre à la demande intérieure. En outre, d’autres facteurs démographiques alimentent le coût de production national, notamment la hausse des coûts de main-d’œuvre, la pression des organismes gouvernementaux pour adopter des technologies avancées pour réduire les émissions de carbone et une inflation élevée. De tels facteurs créent plusieurs obstacles pour les entreprises de tubes et tuyaux mécaniques.

En conséquence, les produits importés par les aciéries américaines représentent 20 à 25 % de la demande totale du pays. De plus, lorsqu’il s’agit de tubes et tuyaux mécaniques, le taux de pénétration des importations s’élève à près de 60 %. Une telle dépendance à l’égard des pays étrangers pourrait réduire le pouvoir de négociation du gouvernement américain et créer des défis à l’avenir.

Analyse de la segmentation du marché des tubes et tuyaux mécaniques aux États-Unis

Analyse par type

Le segment des tubes en acier soudés représentait une part dominante en raison de sa forte demande de la part des utilisateurs finaux

En fonction du type, le marché est segmenté en tubes en acier soudés, tubes en acier sans soudure et autres.

Le segment des tubes en acier soudés a dominé le marché et est en passe de rester le premier choix des utilisateurs finaux, principalement en raison de ses propriétés mécaniques exceptionnelles et de son prix bas par rapport aux autres types. Les tubes mécaniques offrent une limite d'élasticité exceptionnelle par rapport aux tubes en acier standard, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant plus de résistance à la traction, de dureté et d'usinabilité. Ce type de tube est principalement utilisé dans l’industrie automobile, l’industrie agroalimentaire, l’industrie maritime, l’industrie pharmaceutique et diverses autres applications de génie mécanique.

D’un autre côté, les tubes en acier sans soudure sont identifiés comme un autre type important sur le marché américain et ont suscité une attention considérable de la part des utilisateurs finaux. La demande mécanique de tubes et tuyaux est anticipée en raison de leur utilisation accrue dans diverses applications. Il s'agit notamment des équipements et machines lourds, des conduites de contrôle du pétrole et du gaz, des conduites d'injection de produits chimiques, des soupapes de sécurité sous-marines, du transfert de fluides et de gaz, etc. L'efficacité permettant d'offrir une plus grande résistivité à la corrosion et une capacité de traitement à haute pression fait de ce type de produit un choix idéal pour les applications hydrauliques et les conduites de transfert de fluides et de gaz. Ses propriétés uniques exceptionnelles et son adoption croissante dans les applications hautes performances stimuleront considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision. 

Par analyse de l’industrie de l’utilisation finale

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Le segment des pièces automobiles détenait la part la plus importante en raison de l'utilisation importante des produits dans ces pièces.

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est classé en fabrication industrielle générale, infrastructures, automobile et transport, agriculture, meubles , fitness et autres.

Le segment de la fabrication industrielle générale détenait la plus grande part de marché des tubes et tuyaux mécaniques aux États-Unis en 2023. L’énorme demande est anticipée en raison de l’adoption élevée de tubes et tuyaux mécaniques dans un large éventail de domaines d’application de la fabrication industrielle générale. Il est largement utilisé dans la fabrication d'équipements industriels tels que des systèmes de convoyeurs, des équipements de manutention, des bâtis de machines et autres, ce qui stimule la demande de tubes et tuyaux mécaniques.

Dans le segment de l'automobile et des transports, les tubes et tuyaux mécaniques sont utilisés pour diverses applications, notamment les composants de châssis de camions lourds, les trains d'atterrissage et les protections arrière, les rails latéraux de remorque, les systèmes d'échappement et les composants de châssis de camping-car. De plus, les tuyaux en acier évitent les cassures de tubes cassés dans les tuyaux d’échappement car ils sont soumis à des niveaux de chaleur élevés. Tous ces facteurs contribuent à l’adoption rapide des tubes et tuyaux en acier dans l’industrie automobile, entraînant ainsi une croissance considérable du segment.

Dans l'industrie agricole, les tubes en acier sont utilisés comme alternative aux structures de protection contre le retournement, aux poignées/leviers, aux systèmes d'irrigation mobiles et stables, aux vannes, aux raccords, aux équipements d'automatisation, aux filtres, aux émetteurs, aux portes de ferme et à d'autres applications d'irrigation. La demande d’un rendement rapide des récoltes conduit à l’utilisation de machines avancées, ce qui entraînera une hausse modérée de la consommation de tubes et tuyaux en acier jusqu’en 2032.

Le segment du meuble devrait afficher une croissance substantielle, soutenue par l'augmentation du style de vie des consommateurs pour les exigences esthétiques de la maison et du bureau, augmentant ainsi les activités de rénovation. Les produits mécaniques en tubes et tuyaux sont utilisés pour fabriquer des tables, des pieds de chaises et des lits. Ces propriétés bénéfiques des tubes en acier, notamment la résistance aux charges et aux impacts et la longue durée de vie, soutiennent la croissance constante du segment.

L’augmentation du nombre d’équipements de fitness résultant de la tendance santé et fitness est devenue un mode de vie. Les nombreuses options de tailles et de calibres ainsi que la capacité d'atteindre des tolérances strictes sont des avantages de l'acier qui augmentent encore la demande de produits.

APERÇU DU PAYS

Le marché américain des tubes et tuyaux mécaniques s'élevait à 2,44 milliards de dollars en 2023. En termes de volume et de valeur, les États-Unis connaissent une demande de produits modérée en raison d'une forte présence d'industries d'utilisation finale. L’industrie pétrolière et gazière devrait connaître un rajeunissement en raison de la demande future de carburant, qui stimule la consommation de ce produit dans le pays. En outre, plusieurs industries d'utilisation finale, telles que l'ameublement, le fitness et l'agriculture, sont en expansion en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits de décoration intérieure, des équipements de gymnastique et de fitness, ainsi que des machines et outils agricoles. La demande pour ces produits stimulera la croissance du marché américain des tubes et tuyaux mécaniques.

En outre, l’amélioration du mode de vie des consommateurs soutenus par un revenu disponible élevé affecte également positivement le marché. L’amélioration du mode de vie fait augmenter la demande d’architecture et d’intérieur de maison modernes, créant ainsi une demande de tubes et tuyaux mécaniques. Le pays a connu une forte évolution vers un mode de vie sain, ce qui a propulsé la demande d'équipements de gymnastique et de fitness dans les salles de sport et à usage domestique. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur adoptent des stratégies de croissance pour améliorer leur position sur le marché

Les principaux acteurs du marché américain des tubes et tuyaux mécaniques sont Nucor Corporation, Zekelman Industries, TimkenSteel, Cleveland-Cliffs Inc., Bull Moose Tube et Tenaris S.A. Les sociétés ont adopté des stratégies telles que des acquisitions, une augmentation des investissements, une amélioration des capacités et de nouvelles stratégies. développements de produits pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, en janvier 2020, Tenaris S.A. a annoncé la finalisation de l'acquisition d'un fabricant américain de tubes en acier, IPSCO Tubulars, Inc. auprès de PAO TMK. Le prix d'acquisition a été estimé sans endettement et sans trésorerie tandis que le montant final a été payé en espèces, suivi d'ajustements contractuels, pour un montant de 1 067 millions de dollars.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES AMÉRICAINES DE TUBES ET TUYAUX MÉCANIQUES :

• Nucor Corporation (NOUS.)


• Tenaris S.A. (Luxembourg)


• Cleveland-Cliffs Inc. (États-Unis)


• Société sidérurgique américaine (NOUS.)


• Atkoré (États-Unis)


• Valmont Tubing (États-Unis)


• Vallourec (France)


• Tube d'orignal taureau (NOUS.)


• Métallus Inc. (TimkenAcier)


• Zekelman Industries (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2022 – Nucor Corporation a finalisé l'acquisition d'une participation de 50 % dans California Steel Industries, Inc. Les capacités de produits de CSI comprennent les tubes soudés par résistance électrique, les tôles d'acier décapées et huilées, laminées à chaud et galvanisées, ainsi que les tôles d'acier laminées à froid avec une capacité annuelle représentant environ 2 000 kilotonnes.


• janvier 2022 – Tenaris augmente la production de son usine soudée de Hickman, Arkansas, dans le cadre de sa croissance continue de la fabrication aux États-Unis. L'usine a augmenté son activité de fabrication, produisant une gamme de tubes OCTG soudés, y compris des connexions exclusives Wedge Series 400 pour répondre à la demande croissante des clients aux États-Unis.


• juin 2021 – Bull Moose Tube Company, une filiale de Caparo Bull Moose, a annoncé son intention de construire une usine de tubes HSS et Sprinkler de 350 kilotonnes par an. L’usine serait construite sur le nouveau campus laminé plat de Steel Dynamics à Sinton, au Texas. Grâce à cette expansion de capacité, l'entreprise serait en mesure de répondre à la demande croissante des marchés du sud-ouest, de la côte ouest et du Mexique et sur l'ensemble de son modèle commercial.


• avril 2021 – TimkenSteel Corporation a annoncé avoir signé un accord d'achat avec Daido Steel (Shanghai) Co., Ltd. (« Daido ») dans le but de vendre sa filiale TimkenSteel (Shanghai) Corporation Limited (« TSS ») en Chine pour environ 7 USD. millions en espèces. Grâce à cet arrangement, Daido passerait du statut de fournisseur apprécié à celui de distributeur agréé clé des produits TimkenSteel en Chine.


• janvier 2020 – Tenaris S.A. a annoncé la finalisation de l'acquisition d'IPSCO Tubulars, Inc., un fabricant américain de tubes en acier, auprès de PAO TMK. L’acquisition s’inscrit dans l’approche stratégique de l’entreprise visant à renforcer sa présence sur le marché américain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport propose une analyse approfondie du marché de la chaîne de valeur et met l’accent sur les aspects clés, notamment les entreprises, les types et les industries d’utilisation finale clés. De plus, le rapport fournit un aperçu des principales tendances du marché tout en mettant en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport couvre différents facteurs qui ont contribué de manière significative à la croissance du marché ces dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport