Taille, part du marché américain des entrepôts frigorifiques médicaux et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (congélateurs à très basse température (ULT), congélateurs à basse température, réfrigérateurs pour banques de sang, réfrigérateurs à basse température et autres), par stockage (vaccins, sang Produits, médicaments et produits biologiques, échantillons de laboratoire et autres), par taille (sous comptoir, compact, de taille moyenne et grande), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, Cabinets de médecins, instituts universitaires et laboratoires de recherche, pharmacies,

La taille du marché américain des entrepôts frigorifiques médicaux était évaluée à 1,48 milliard de dollars en 2022 et devrait passer de 1,02 milliard de dollars en 2023 à 1,46 milliard de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Plusieurs produits pharmaceutiques, notamment les vaccins et les médicaments, sont des produits sensibles à la température qui doivent être conservés à une température maintenue. Un léger écart dans la plage de température, même pendant une courte période, peut endommager ces produits. Les chambres froides médicales comprennent les réfrigérateurs et les congélateurs qui permettent de conserver ces produits à la température requise.  

Les activités croissantes de recherche et développement pour diverses maladies chroniques impliquant le développement de vaccins à ARNm et d’autres produits biologiques sont l’un des principaux facteurs contribuant à la demande croissante de produits médicaux de stockage frigorifique aux États-Unis.

Cependant, les coûts plus élevés associés à l’installation et à la maintenance de ces réfrigérateurs et congélateurs médicaux et l’utilisation croissante des produits remis à neuf sont quelques-uns des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 a freiné la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché américain des chambres froides médicales en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de l'écart entre la demande et l'offre de dispositifs médicaux de stockage frigorifique, y compris les congélateurs à ultra basse température et réfrigérateurs sur le marché.

Le confinement et les restrictions liés à la pandémie ont entraîné une perturbation de la chaîne d’approvisionnement parmi les fabricants et ont conduit à des efforts accrus de la part des fabricants pour répondre à la demande écrasante de ces produits.

Cependant, en 2021, l’augmentation du déploiement des vaccins contre la COVID-19 aux États-Unis et la prise de conscience accrue de l’exigence de températures ultra-basses pour les vaccins contre la COVID-19 ont conduit à une demande accrue d’entrepôts frigorifiques en 2021.

• Par exemple, selon le CDC, le vaccin COVID-19 de Pfizer nécessitait un stockage à très basse température (-60°C à -80°C) avant ouverture et mélange.

Selon des entretiens avec des leaders d'opinion clés du marché, la demande de congélateurs ULT aux États-Unis a considérablement augmenté au cours de la fin de 2020 et au cours de l'exercice 2021. Cela était dû à la demande accrue de stockage de vaccins .

• Par exemple, selon BioLife Solutions Inc., le volume de production des unités de congélation ULT a augmenté en 2021 pour soutenir les programmes de stockage et de distribution des vaccins COVID-19. L'entreprise a doublé sa capacité de fabrication de congélateurs ULT et a expédié environ 8 000 congélateurs en 2021.

Les activités accrues de recherche et développement parmi les sociétés pharmaceutiques, les sociétés biotechnologiques et d’autres universités de recherche pour développer et introduire de nouveaux vaccins et médicaments pour diverses maladies chroniques devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Renforcer le partenariat entre les acteurs du marché pour combiner les compétences et les technologies

La demande croissante de nouvelles technologies et solutions dans les dispositifs utilisés pour l’entreposage frigorifique médical conduit à une augmentation des collaborations et des partenariats entre les acteurs du marché. L’objectif est d’élargir leur portefeuille de produits et de combiner la technologie et les compétences pour développer les derniers produits technologiquement avancés du marché.

• Par exemple, en novembre 2022, TruMed Systems, une société de gestion des stocks médicaux, s'est associée à Helmer Scientific Inc. Le partenariat vise à fournir une solution d'entreposage frigorifique à accès contrôlé pour les vaccins et les médicaments nécessitant une réfrigération et une congélation.

L'adoption d'une technologie intégrant l'automatisation et la numérisation est précieuse pour les établissements pharmaceutiques et autres établissements de santé afin de répondre à la demande croissante de ces produits parmi les prestataires et les établissements de santé.

Les dernières technologies, telles que la surveillance de la température en temps réel, la gestion des stocks et d'autres fonctionnalités, dans les réfrigérateurs et congélateurs médicaux, deviennent des facteurs clés de fusion et de collaboration entre les fabricants pour développer des dispositifs médicaux avancés de stockage au froid.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de vaccins et d’autres médicaments à température contrôlée parmi la population américaine pour stimuler la demande

La population croissante de patients souffrant de diverses pathologies entraîne une demande croissante de vaccins et de produits biologiques. Parallèlement à cela, les activités croissantes de recherche et de développement des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et la sensibilisation de la population en général favorisent la demande de ces vaccins dans le pays.

• Par exemple, en août 2022, la FDA américaine a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin JYNNEOS contre l’infection par la variole du singe chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cela devrait augmenter l’approvisionnement en vaccins et le taux de vaccination de la population.

De même, la récente pandémie de COVID-19 a accru la concentration des fabricants et des distributeurs sur le développement de vaccins efficaces contre des épidémies similaires et a accru la demande d’espaces et d’équipements de stockage frigorifique.

Parallèlement à cela, l’attention croissante des principaux acteurs au développement de médicaments et de produits biologiques à température contrôlée qui nécessitent un stockage au froid est un autre facteur majeur qui alimente la croissance du marché américain du stockage au froid médical.

• Selon un article de 2022 publié par K2 Scientific, en juillet 2021, environ 180 nouveaux produits médicamenteux à base d’ARNm sont entrés dans le processus d’approbation de la FDA.

Ainsi, la demande d’entrepôts frigorifiques médicaux parmi les établissements de santé du pays devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Aux États-Unis, nombre croissant d'établissements de santé nécessitant un entreposage frigorifique médical pour répondre à la demande croissante

La demande croissante de médicaments et de vaccins à température contrôlée pour répondre à la prévalence croissante de diverses maladies chroniques au sein de la population conduit à une adoption croissante des réfrigérateurs et congélateurs médicaux dans divers contextes.

En outre, l’augmentation des collectes de sang dans le pays, en particulier après la pandémie de COVID-19, est une autre raison majeure contribuant à la croissance des banques de sang dans le pays.

• Selon un article de 2022 publié par Oxford University Press, le nombre de spécimens de donneurs aux États-Unis est passé à 131 913 en novembre 2020, contre 115 312 en juillet 2020.

De même, la demande accrue de vaccins contre la COVID-19 parmi la population de patients a augmenté l’espace de stockage et les infrastructures pour ces vaccins.

• Selon un rapport de 2022 publié par la Pharmaceutical Care Management Association (PCMA), le nombre de pharmacies indépendantes a augmenté d'environ 13 % aux États-Unis entre 2011 et 2021.

Par conséquent, la demande croissante de produits et services de santé parmi la population du pays et le nombre croissant d’établissements de santé devraient stimuler la demande d’entrepôts frigorifiques dans le pays au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés associés aux produits et investissement initial pour entraver la croissance du marché

Les progrès technologiques croissants dans le domaine des réfrigérateurs et congélateurs médicaux, dus à l’attention accrue des acteurs du marché, entraînent une demande accrue pour ces produits parmi les établissements de santé. Cependant, le coût élevé associé à l’installation et à la maintenance de ces produits est un facteur important qui devrait entraver la croissance du marché.

• Le coût moyen d'un congélateur ULT peut varier entre 12 000 USD et 40 000 USD en fonction de divers paramètres tels que la taille, la capacité, entre autres.


• En outre, le coût moyen de fonctionnement d'un congélateur ULT vertical et mécanique peut varier de 70 USD à 1 000 USD par an, et l'entretien régulier et les coûts supplémentaires de Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) peut faire grimper encore plus les coûts et devenir une contrainte pour les laboratoires et les installations de recherche.

La forte consommation électrique de ces équipements, notamment des congélateurs à ultra basse température (ULT), est une autre préoccupation majeure des milieux de soins quant à l'utilisation de ces produits dans les établissements.

• Par exemple, selon le ministère américain de l’Énergie, un congélateur ULT conventionnel peut consommer environ 20 kWh d’énergie par jour, ce qui équivaut à la consommation énergétique d’un ménage américain moyen.

Par conséquent, le coût élevé de la configuration initiale des réfrigérateurs et congélateurs médicaux ainsi que l’adoption limitée des réfrigérateurs de qualité médicale par rapport aux réfrigérateurs de qualité commerciale sont un facteur majeur qui devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Les congélateurs à très basse température domineront en raison de l'augmentation des activités de R&D dans les établissements de santé

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en Congélateurs à ultra basse température (ULT) , congélateurs à basse température, réfrigérateurs pour banques de sang, réfrigérateurs à basse température et autres.

Les congélateurs ULT ont dominé la part de marché des entrepôts frigorifiques médicaux aux États-Unis en 2022. Cette part dominante était due à la demande accrue de congélateurs ULT, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, pour stocker et distribuer les vaccins contre la COVID-19 dans le pays.

Parallèlement à cela, la concentration croissante des acteurs du marché sur le développement et l’introduction de produits dotés de nouvelles technologies devrait alimenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2022, B Medical Systems a reçu la qualification de performance, de qualité et de sécurité (PQS) de l'OMS pour son congélateur ULT U201, ce qui en fait le premier congélateur ULT à recevoir la certification.

Le segment des congélateurs à basse température devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans les universités de recherche et dans d’autres établissements de santé nécessitant des échantillons et des spécimens stockés à une température basse et requise.

Le segment des réfrigérateurs pour banques de sang devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de dons de sang dans le pays.

• Par exemple, selon un article de 2022 publié par Oxford University Press, le nombre de spécimens de donneurs aux États-Unis est passé à 131 913 en novembre 2020, contre 115 312 en juillet 2020.

L’utilisation accrue de médicaments stockés à une température plus basse (2-8°C) est un facteur important contribuant à la croissance des réfrigérateurs à basse température sur le marché au cours de la période de prévision.

Par analyse de stockage

Le segment des vaccins a dominé le marché en raison de l'augmentation des taux de vaccination au sein de la population

Sur la base du stockage, le marché est segmenté en vaccins, produits sanguins, médicaments et produits biologiques, échantillons de laboratoire et autres.

Le segment des vaccins a dominé la part de marché des États-Unis en 2022. La domination du segment est attribuée à l’augmentation des taux de vaccination contre le COVID-19 parmi la population du pays. Parallèlement à cela, le nombre croissant d’approbations et l’introduction de plusieurs vaccins pour diverses maladies, dont le COVID-19, sont un autre facteur majeur contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, en juillet 2022, Pfizer Inc. et BioNTech SE ont reçu l’approbation de la FDA américaine pour leur vaccin contre la COVID-19, COMIRNATY.

Le segment des produits sanguins devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de dons de sang dans le pays, en particulier après la pandémie de COVID-19, est l’une des principales raisons de la croissance de ce segment.

• Selon l'Association pour l'avancement du sang et des biothérapies (AABB), le nombre d'unités de sang total collectées pour des dons allogéniques non dirigés en 2021 a augmenté de 0,7 % pour atteindre 9,84 millions d'unités. Dans le même temps, le nombre d’unités de globules rouges par aphérèse collectées a augmenté de 7,3 % pour atteindre 1,93 million d’unités par rapport à 2019.

Le segment des médicaments et des produits biologiques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance considérable du segment est due à divers facteurs, notamment la consommation croissante de médicaments et de produits biologiques pour diverses maladies chroniques, et les activités croissantes de R&D parmi les principaux fabricants pour développer et introduire de nouvelles thérapies pour divers troubles, entre autres. Ce sont quelques-uns des facteurs qui devraient accroître l’adoption des réfrigérateurs et congélateurs médicaux sur le marché.

De même, le segment des échantillons de laboratoire devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités cliniques et des tests qui incluent des tonnes d’échantillons dans les laboratoires de recherche, les instituts universitaires, les hôpitaux et autres établissements de santé.

Par analyse de taille

Un grand segment a dominé le marché en raison de la quantité croissante de spécimens parmi les établissements de santé

Sur la base de la taille, le marché est segmenté en sous-comptoir, compact, de taille moyenne et grand.

Un segment important a dominé le marché en 2022 en raison de la quantité croissante d’échantillons et de spécimens dans les hôpitaux, les banques de sang et autres établissements de santé.

L’attention croissante des principaux acteurs à introduire des réfrigérateurs médicaux et des congélateurs de grande capacité est un autre facteur important contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, en février 2023, PHC Holdings Corporation a lancé le congélateur VIP ECO SMART ULT de la marque PHCbi en Amérique du Nord, de grand volume, soit 528 L et 729 L.

Le segment de taille moyenne devrait croître au cours de la période de prévision sur le marché en raison de l’utilisation élevée de médicaments sur ordonnance qui entraîne un nombre croissant de pharmacies, ce qui accroît par la suite l’adoption de réfrigérateurs et de congélateurs de taille moyenne dans le pays.

De même, les segments compacts et sous comptoir devraient croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision en raison des avantages de la petite taille qui est plus utile dans les infrastructures à contraintes spatiales, notamment les laboratoires de recherche de petite taille et d'autres installations.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux a dominé le marché en raison de l'augmentation des visites et des procédures de patients et de l'utilisation de divers produits.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, cabinets de médecins, instituts universitaires et laboratoires de recherche, pharmacies, banques de sang et autres.

Le segment des hôpitaux devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché, car le nombre de procédures conduisant à une utilisation croissante de médicaments, de produits biologiques, de produits sanguins et d’autres produits dans le cadre.

• Par exemple, selon un rapport de 2022 publié par le gouvernement du Minnesota, les dépenses nettes totales en médicaments ont augmenté de 82,00 milliards de dollars entre 2016 et 2021, en raison de l'introduction de nouvelles thérapies et de leur utilisation accrue parmi la population de patients.

Le segment des instituts universitaires et des laboratoires de recherche devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Les activités croissantes de recherche et développement dans ces instituts et laboratoires pour diverses maladies chroniques sont l’un des principaux facteurs augmentant la croissance du segment du marché.

• Selon un article de février 2023 publié par le British Medical Journal (BMJ), il a été rapporté qu'environ 29,2 milliards de dollars seraient investis dans l'achat de vaccins, 2,2 milliards de dollars pour soutenir les essais cliniques et 108,0 millions de dollars dans la fabrication ainsi que dans la science fondamentale et translationnelle.

Le segment des banques de sang devrait croître à un rythme normal au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de donneurs de sang dans le pays devrait conduire à l’adoption de réfrigérateurs et congélateurs médicaux dans ces établissements.

Les segments des cabinets de médecins et des cliniques devraient croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de ces établissements dans le pays et de l’augmentation des visites de patients dans ces établissements.

• Par exemple, selon une enquête menée en 2022 par la Medical Group Management Association (MGMA), environ 55 % des cabinets médicaux ont signalé une augmentation des volumes de visites de patients en 2022 par rapport à 2021.

Le segment des pharmacies devrait croître à un taux de croissance normal au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la demande croissante de ces réfrigérateurs et congélateurs parmi les pharmacies en raison de l’accent mis sur le contrôle de la température des médicaments et des produits biologiques.

La demande croissante se traduit en outre par une concentration croissante des acteurs clés sur l’introduction de réfrigérateurs et de congélateurs avancés pour les pharmacies, soutenant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, Walgreens a développé un modèle de stockage en étoile pour recevoir les expéditions de vaccins et a acheté 300 congélateurs portables ULT25NEU et 105 congélateurs sous comptoir SU105UE à Stirling Ultracold.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Decom, Inc. a dominé le marché des systèmes CGM grâce aux approbations et aux lancements de nouveaux produits

Ce marché est fragmenté avec plusieurs acteurs opérant sur le marché avec différents types de réfrigérateurs et congélateurs médicaux.

Thermo Fisher Scientific Inc., Haier Biomedical et PHC Holdings Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché. Les efforts croissants de ces acteurs pour développer et introduire de nouveaux produits dotés de progrès technologiques sont l’une des principales raisons qui contribuent à la part croissante de ces acteurs.

• Par exemple, en avril 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé un nouveau portefeuille de congélateurs coffres à ultra-basse température écologique dans le but d'offrir un entreposage frigorifique respectueux de l'environnement, conforme et sécurisé à l'échelle mondiale.

De même, BioLife Solutions Inc., Helmer Scientific Inc., le groupe Liebherr, Accucold, entre autres, font partie des rares autres acteurs détenant une part de marché croissante sur le marché américain en raison de la volonté croissante de ces acteurs d'élargir leur portefeuille de produits. Le nombre croissant de fusions et acquisitions par ces acteurs est un autre facteur majeur favorisant la croissance de ces acteurs sur le marché.

• Par exemple, en mai 2021, BioLife Solutions Inc. a acquis Stirling dans le but d'augmenter sa production de congélateurs à ultra basse température.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Thermo Fisher Scientifique Inc. (NOUS.)


• Haier Biomédical (Chine)


• PHC Holdings Corporation (Japon)


• Helmer Scientifique Inc. (NOUS.)


• BioLife Solutions Inc. (NOUS.)


• Accufroid (NOUS.)


• PRODUITS FOLLET, LLC. (NOUS.)


• Eppendorf SE (Allemagne)


• VESTFROST SOLUTIONS (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2022 - PHC Holdings Corporation a fusionné avec Medical Information Systems dans le but de créer une nouvelle société et de contribuer à la communauté des soins de santé.


• novembre 2022 - Helmer Scientific Inc. et TruMed Systems ont collaboré pour des solutions de gestion des stocks et d'accès contrôlé avec les unités de stockage frigorifique Helmer.


• Mai 2022 – Thermo Fisher Scientific Inc. s'est associé à LabShares pour fournir des instruments, des équipements de laboratoire et des consommables dans le but d'aider les start-ups des sciences de la vie à accélérer leurs efforts de découverte de médicaments.


• Mars 2022 - Cardinal Health a étendu sa présence de distribution médicale dans l'Ohio dans le but d'améliorer la sécurité, le service et la qualité et d'offrir une meilleure efficacité opérationnelle.


• Février 2021 - PRODUITS FOLLETT, LLC. a collaboré avec PHC Corporation of North America (PHCNA) dans le but de fournir des congélateurs ULT.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Medical Cold Storage Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que l’aperçu du marché, la segmentation et l’analyse du marché, les types de produits, le stockage, la taille et l’utilisateur final, le paysage concurrentiel des principaux acteurs et l’analyse comparative des prix moyens des produits. En plus de cela, il offre un aperçu de la dynamique et des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Le rapport comprend en outre une analyse d’impact du COVID-19 sur le marché.

Portée et segmentation du rapport