Taille, part du marché américain du forage offshore et analyse d’impact du COVID-19, par type de plate-forme (navires de forage, semi-submersibles et auto-élévatrices), par profondeur d’eau (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain du forage offshore valait 2,08 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,25 % au cours de la période de prévision. 

Le forage offshore consiste à extraire des réserves de pétrole et de gaz sous les océans de la Terre plutôt que sur terre. Récemment, des plates-formes pétrolières offshore ont été développées à cet effet, augmentant l'acceptation de ce processus en raison de l'importante demande mondiale de pétrole et de produits pétroliers. Il s’agit d’une activité essentielle dans l’industrie énergétique mondiale, facilitant l’exploitation de précieuses réserves d’hydrocarbures situées au large. Ce processus nécessite une ingénierie et une technologie complexes pour accéder et extraire ces ressources du fond des océans. Les États-Unis tirent principalement leur énergie, en particulier le pétrole et gaz naturel , à partir de puits forés au fond des océans, contribuant à la croissance du marché.

En raison de la pandémie de COVID-19, les acteurs de l’industrie ont été confrontés à des difficultés liées aux confinements. Selon les acteurs du marché, plusieurs années de prix des matières premières instables et pour la plupart faibles, exacerbées par l'impact de la pandémie et les écarts de production entre les principaux pays producteurs de pétrole, ont conduit à la suspension des décisions d'investissement offshore et au retard de l'exploration et du développement. programmes.

DERNIÈRES TENDANCES

Expansion des industries pétrolières et gazières pour stimuler la demande de forage offshore

L’exploration pétrolière et gazière fait partie des industries les plus capitalistiques, nécessitant des équipements et des services de forage coûteux. Le processus de forage commence une fois qu'une entreprise identifie l'emplacement des réserves de pétrole ou de gaz. De nombreuses sociétés pétrolières et gazières font appel à des entrepreneurs spécialisés en forage et paient la main-d'œuvre et les tarifs journaliers des appareils de forage. Forage offshore consiste à utiliser une plate-forme unique, qui peut être fixe (supportée par le fond) ou mobile (flottante, sécurisée par des ancrages). Les États-Unis sont le troisième producteur mondial de pétrole, avec plus de 500 000 puits de production et environ 4 000 plates-formes pétrolières et gazières dans leurs eaux.

Ces dernières années, les États-Unis ont retrouvé leur position de premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Les industries opérant dans ce secteur développent des propriétés de champs pétroliers et gaziers et détiennent une part de marché importante. Ces activités comprennent l'exploration du pétrole brut et du gaz naturel, le forage, la complétion et l'équipement des puits, ainsi que l'exploitation des séparateurs, des casseurs d'émulsion et des usines de vidange. La production croissante de pétrole alimente la demande pour ce forage.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Avancées technologiques et techniques d’exploration innovantes pour accélérer la croissance du marché

L’automatisation des plates-formes de forage, telles que les plates-formes pétrolières, a un impact significatif sur l’exploration et le développement des hydrocarbures. De nombreuses compagnies pétrolières équipent désormais leurs plates-formes de forage de systèmes de contrôle de forage autonomes pour améliorer les délais de performance, répondant ainsi à la demande croissante de pétrole et de gaz. Les opérations offshore sont devenues un concept à valeur ajoutée crucial pour la plupart des opérateurs.

Les innovations en matière d'appareils de forage, de technologies sous-marines et de gestion des réservoirs permettent une meilleure identification et récupération des réservoirs d'hydrocarbures. Ces avancées technologiques, associées à l’augmentation des projets offshore, stimulent la croissance du marché américain du forage offshore. Par exemple, en mars 2023, les États-Unis ont signé un contrat pour un projet controversé de forage pétrolier et gazier dans l’État de l’Alaska, au nord-ouest du pays.

FACTEURS DE RETENUE

La dépendance accrue aux combustibles fossiles pour l’environnement pourrait freiner la croissance du marché

Les activités de forage offshore ont de graves impacts environnementaux, notamment les marées noires et la pollution marine. Assurer la sécurité du personnel et minimiser les risques environnementaux sont des priorités absolues dans ces opérations. Les appareils de forage respectent des réglementations strictes en matière de sécurité et d’environnement et intègrent des fonctionnalités spécifiques pour atténuer ces risques. Dans la chaîne d'approvisionnement, à commencer par ce type de forage, le pétrole produit est une source majeure de plusieurs polluants atmosphériques tels que dioxyde de carbone , sulfure d'hydrogène, particules et dioxyde de soufre. Certains produits chimiques libérés lors du processus de raffinage sont connus pour être cancérigènes. Ce forage rejette des polluants toxiques dans l’air et l’eau. L'exploration et le forage sur la plate-forme, le transport par pétrolier et le raffinage du pétrole sur terre peuvent libérer des composés organiques explosifs, des gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques.

SEGMENTATION

Analyse par type de plate-forme

En fonction du type de plate-forme, le marché est segmenté en navires de forage, semi-submersibles et auto-élévatrices. Les navires de forage sont essentiellement des navires conçus pour offrir une rentabilité optimale sur l’eau, permettant aux conglomérats de faire facilement appel à leurs services pour des résultats de meilleure qualité.

• Les navires de forage dominent le marché et constituent des types d'appareils de forage essentiels dans le forage offshore où les appareils de forage semi-submersibles sont inefficaces. Ces navires sont généralement adaptés au transport de grandes charges d’équipements et de fournitures de forage. Les navires de forage sont capables de forer dans les eaux océaniques profondes et extrêmement profondes. Les navires de forage, automoteurs et capables de transporter de plus grandes charges d'équipement et de fournitures de forage, dominent la part de marché. Cette fiabilité est particulièrement avantageuse dans les zones maritimes reculées.

Par analyse de la profondeur de l'eau

En fonction de la profondeur de l’eau, le marché est segmenté en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes. Le segment des eaux profondes détenait la part de marché la plus élevée du forage offshore aux États-Unis en 2022. Cela a été observé car les réservoirs en eaux profondes peuvent produire des puits avec des réservoirs plus grands et des débits plus élevés que les autres profondeurs d’eau.

• Le segment domine le marché car des techniques de forage améliorées telles que le forage à portée étendue et le forage à pression contrôlée permettent de forer des puits dans des profondeurs d'eau extrêmes avec une plus grande précision et sécurité. De plus, les puits en eau profonde ont une plus grande probabilité d’atteindre le taux de production d’hydrocarbures. Par conséquent, diverses sociétés pétrolières et gazières investissent dans la production d’hydrocarbures inexploités plutôt que dans des puits en eau peu profonde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les technologies avancées et les versions modifiées des équipements de forage pour maintenir leur compétitivité 

En termes de paysage concurrentiel, le marché montre la présence de sociétés pétrolières et gazières établies et émergentes dotées de récentes avancées technologiques en matière d’équipement de forage. Ces sociétés jouent un rôle important dans les activités d'exploration, de développement et de production, en tirant parti de technologies de forage avancées et d'une vaste expérience dans les services de forage. Parmi les autres sociétés très présentes sur le marché américain figurent Diamond Offshore Drilling, Inc., KCA Deutag, Maersk Drilling, Pacific Drilling, Transocean, Saipem S.p.A et d'autres. Les nouvelles technologies ont permis à ces entreprises d'augmenter l'extraction de pétrole et de gaz offshore, impliquant des forages à de grandes profondeurs sous l'eau, renforçant ainsi leur marque et leur réputation de qualité et de fiabilité, ce qui les a aidées à sécuriser de nombreux clients aux États-Unis.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Saipem S.p.A. (Italie)


• Maersk Drilling (Danemark)


• KCA Deutag (Royaume-Uni)


• Transocéan (Suisse)


• Valaris plc (Royaume-Uni)


• Odfjell Drilling (Royaume-Uni)


• Pacific Drilling (États-Unis)


• Forage offshore au diamant. Inc. (NOUS.)


• Forage noble (ROYAUME-UNI.)


• Compagnie de puits Archer (Bermudes)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• Juillet 2023 : Transocean a reçu une commande de navires de forage en eaux ultra profondes modernisés au large du golfe du Mexique. L'accord contribuerait à hauteur d'environ 518 millions de dollars au carnet de commandes, hors revenus de mobilisation et de démobilisation, et devrait entrer en vigueur entre le quatrième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026.


• Décembre 2022 : Saipem a mis en œuvre son option d'achat pour le navire de forage Santorini de septième génération, déjà opérationnel au sein de la flotte Saipem dans le cadre d'un projet à long terme et d'un accord signé avec Samsung Heavy Industries.


• Août 2022 : Diamond Offshore Drilling a annoncé avoir conclu un accord avec BOE Exploration & Production LLC pour un navire de forage géré par Diamond pour des travaux dans le golfe du Mexique aux États-Unis. L'accord prévoyait des options pour un maximum de cinq à sept puits supplémentaires. Les travaux dans le cadre du nouveau contrat débuteront au premier trimestre 2023.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse complète du marché, en se concentrant sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types d’appareils de forage et les principales applications des produits. Il offre un aperçu des tendances du marché, met en évidence les développements clés du secteur et inclut divers facteurs contribuant à la croissance récente du marché. Il couvre les progrès technologiques, les activités d’exploration et de production (E&P) et le scénario de remboursement au sein de l’industrie pétrolière et gazière américaine. Le rapport examine également les développements importants du secteur, tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi que l’impact du COVID-19 sur le marché. De plus, il présente un aperçu des tendances du marché et met l’accent sur les dynamiques clés du secteur.

Una representación infográfica de U.S. Offshore Drilling Market

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Portée et segmentation du rapport