Taille, part, analyse du marché américain des implants orthopédiques, par produit (reconstruction des articulations {genou, hanche et extrémités}, implants rachidiens {dispositifs de fusion vertébrale et dispositifs de non-fusion rachidienne}, implants de traumatologie et autres)), par utilisateur final (Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et autres) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain des implants orthopédiques valait 22,98 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision. 

Les implants orthopédiques sont des dispositifs prothétiques ou synthétiques qui remplacent ou soutiennent les os, articulations et autres parties du corps squelettiques endommagés. Ils sont constitués de différents matériaux dont céramique , polymères et alliages métalliques, et sont conçus pour imiter la fonction de l'anatomie naturelle du corps humain.

La prévalence croissante de maladies comorbides telles que l’obésité entraîne une augmentation des cas de dégénérescence articulaire et d’arthrite. Ceci, associé à l’incidence croissante de maladies telles que l’ostéoporose, présente un grand nombre de patients subissant des opérations de remplacement articulaire. Cela contribue à augmenter la demande pour ces implants.

• Par exemple, selon un article publié en septembre 2022 par Trust for America's Health, 4 adultes américains sur 10 étaient obèses en 2021 et les taux d'obésité augmentent de manière persistante. Le même rapport a révélé que 19 États ont des taux d’obésité chez les adultes supérieurs à 35,0 %, contre 16 États en 2020.

L'impact du COVID-19 sur le marché a été négatif en 2020, en raison de l'annulation d'interventions chirurgicales électives, entraînant une baisse des ventes de implants orthopédiques dans le pays. Cependant, les services ont repris en 2021 et la demande ultérieure pour ces implants a connu une croissance considérable.

DERNIÈRES TENDANCES

Tendance croissante et concentration sur les implants orthopédiques intelligents pour stimuler la croissance du marché

À l'aide de capteurs intégrés, les implants intelligents fournissent des informations en temps réel relatives au positionnement de l'implant pendant l'intervention chirurgicale ainsi qu'une évaluation postopératoire conduisant à de meilleurs résultats des procédures. Les implants intelligents ont des applications dans l'arthroplastie du genou, l'arthroplastie de la hanche, la fusion de la colonne vertébrale et d'autres procédures. Ces implants fournissent des informations précieuses liées à la détection des infections, à la détection précoce des luxations, à la mesure de la croissance osseuse, à la détection de la fusion vertébrale, à la mesure de la guérison des fractures et à la détection précoce de l'ostéolyse, entre autres. Cette nouvelle technologie suscite un grand intérêt auprès des chirurgiens et des patients, encourageant les acteurs du marché à développer de tels produits innovants.

• Par exemple, en janvier 2021, Stryker a annoncé l’acquisition d’OrthoSensor, Inc., dans le but d’innover dans ses appareils en intégrant la technologie de capteurs et les services de données de cette dernière société. OrthoSensor, Inc., est spécialisée dans la technologie des capteurs pour les arthroplasties totales.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Population gériatrique en croissance rapide pour stimuler la demande d'implants orthopédiques

La prévalence croissante des affections liées à l’âge, notamment les affections musculo-squelettiques telles que l’arthrite, l’ostéoporose et les fractures, présente un bassin important de patients nécessitant un traitement. Par ailleurs, le pays connaît une augmentation progressive de la population gériatrique. Ces facteurs stimulent la demande d’implants technologiquement avancés dans le pays.

• Selon la Bone Health & Osteoporosis Foundation, environ 10 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’ostéoporose et environ 44 millions de personnes ont une faible densité osseuse.


• Selon un rapport publié en novembre 2022 par l’American Joint Replacement Registry (AJRR), environ 2 550 232 procédures d’arthroplastie primaire et de révision de la hanche et du genou ont été réalisées entre 2012 et 2021.

Ainsi, le nombre croissant de procédures d’arthroplastie devrait alimenter la croissance du marché américain des implants orthopédiques au cours de la période de prévision.

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FACTEURS DE RETENUE

Risque élevé d’infection des implants pour limiter l’adoption du produit et la croissance du marché 

Les infections liées aux implants orthopédiques surviennent principalement en raison de l’adhésion microbienne à la surface de l’implant. Les staphylocoques représentent environ 2/3 ^rd de tous les agents pathogènes dans les infections d'implants orthopédiques, entraînant des risques d'échec de l'implant. Les risques d’infection dépendent de divers facteurs tels que l’état de santé du patient, la technique chirurgicale, les soins postopératoires, le défaut d’emballage de l’implant et une stérilité inappropriée.

Ainsi, l’augmentation des cas d’infection des implants orthopédiques conduit à privilégier des traitements alternatifs, limitant ainsi la demande pour ces implants.

• Par exemple, selon un article publié en octobre 2022 dans Elsevier B.V., l’une des principales infections associées aux implants orthopédiques est l’ostéomyélite. Il se développe en raison de l’invasion d’agents pathogènes sur la surface de l’implant pendant l’intervention chirurgicale.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

En fonction du produit, le marché est classé en implants rachidiens,  implants de traumatologie , reconstruction conjointe, etc.                                                                           

En 2022, le segment de la reconstruction articulaire détenait la principale part de marché des implants orthopédiques aux États-Unis. Cette domination est attribuée au nombre croissant de procédures d'arthroplastie de la hanche et du genou aux États-Unis.

Le nombre croissant de cas de traumatismes et de blessures sportives dans le pays entraîne un grand nombre de patients soumis à des interventions chirurgicales. Cela devrait stimuler la croissance du segment de la traumatologie au cours de la période de prévision.

• En avril 2023, Bioretec Ltd. a reçu l'approbation de la FDA américaine avec autorisation de mise sur le marché pour sa vis de traumatologie RemeOs aux États-Unis. La vis de traumatologie RemeOs est un implant métallique biorésorbable qui couvre plusieurs indications, notamment les fractures de la cheville. L'entreprise lancerait le produit en collaboration avec des hôpitaux et des cliniques spécialisées dans les fractures de la cheville.

Par analyse de l'utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cliniques spécialisées, hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, etc.

Le segment des hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire détenait une part de marché importante en 2022 en raison d’un nombre plus élevé d’interventions réalisées dans ces contextes. Quelques facteurs tels qu’une adoption plus élevée de technologies de pointe et une infrastructure de soins de santé bien établie pour effectuer l’opération. De plus, leur capacité à gérer les complications potentielles est en outre responsable de la part de procédures comparativement plus élevée dans ces contextes.

Ceci, ainsi que l'adoption croissante des chirurgies assistées par robot par les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis, a joué un rôle crucial dans la préférence croissante des patients vers ces contextes pour les arthroplasties et autres chirurgies orthopédiques. Cela a encore renforcé la domination du segment sur le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les dépenses élevées en R&D des principaux acteurs du marché, conduisant au développement et à l’introduction de nouveaux produits, sont l’un des principaux facteurs propulsant la croissance du marché. Des acteurs clés du marché tels que Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Zimmer Biomet et Smith & Nephew ont consolidé leur position grâce à un large portefeuille de produits, un solide réseau de distribution, une présence pénétrée et des alliances stratégiques.

Par exemple, en mai 2023, Zimmer Biomet a conclu un accord et annoncé son intention d’acquérir OSSIS Corporation, un fabricant privé d’implants orthopédiques imprimés en 3D. L'acquisition vise à élargir le portefeuille de produits de Zimmer Biomet.

De plus, les opportunités croissantes pour les nouveaux entrants sur le marché créent en outre un paysage de marché dynamique et devraient soutenir la croissance de ces acteurs au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Zimmer Biomet (États-Unis)


• Dispositifs médicaux Johnson & Johnson (NOUS.)


• Smith+Nephew (Royaume-Uni)


• Stryker (États-Unis)


• BioTek (États-Unis)


• CONMED Corporation (États-Unis)


• Medtronic (Irlande)


• Enovis (anciennement DJO Surgical) (NOUS.)


• Exactech, Inc. (États-Unis)


• Groupe Corin (Royaume-Uni)


• Conformis (États-Unis)


• Globus Médical (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• novembre 2022 – Zimmer Biomet a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son Persona OsseoTi Keel Tibia. Le produit ferait partie du système Persona Knee et permettrait aux chirurgiens de répondre aux besoins des patients en matière de produits sans ciment. arthroplastie du genou .


• novembre 2022 – Exactech, Inc. a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour TriVerse, un système de genou primaire. Le lancement de TriVerse contribuerait au portefeuille de solutions pour les genoux de l’entreprise.


• août 2021 – Enovis (anciennement DJO Surgical) a annoncé le lancement d'EMPOWR Dual Mobility, lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). EMPOWR Dual Mobility est un implant de hanche complet destiné aux procédures de révision et d'arthroplastie totale primaire de la hanche.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Orthopedic Implants Market

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Le rapport sur le marché américain fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les progrès technologiques et les tendances émergentes en matière de vêtements médicaux. De plus, le rapport sur les prévisions du marché américain des implants orthopédiques inclut les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l’industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi que l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport met également en évidence les dynamiques clés de l’industrie.

Portée et segmentation du rapport