Taille, part du marché américain des arthroplasties orthopédiques et analyse d’impact du COVID-19, par produit (genou, hanche, épaule, cheville et autres), par procédure (totale, partielle et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, orthopédique cliniques et autres) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain des arthroplasties orthopédiques valait 5,98 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. 

Le nombre d’arthroplasties orthopédiques a considérablement augmenté ces dernières années et devrait augmenter dans les années à venir. En outre, le nombre croissant d'adultes âgés de 65 ans et plus dans le pays augmente la marché des arthroplasties orthopédiques croissance en raison de l’augmentation des cas de fractures de la hanche chez la population âgée.

• Selon une étude publiée en septembre 2021, le nombre d'interventions d'arthroplastie totale du genou (PTG) aux États-Unis devrait atteindre 1 531 566 procédures en 2050, soit une augmentation de 143 % par rapport aux 631 214 procédures en 2012.

De plus, l’introduction d’implants imprimés en 3D sur mesure et les innovations technologiques en chirurgie robotique soutiennent également la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché américain des arthroplasties orthopédiques en raison de l’annulation et du retard des chirurgies orthopédiques électives. Les acteurs du marché ont également connu une baisse de leurs revenus en raison de la pandémie. Cependant, avec la diminution du nombre de cas de COVID-19 et la levée des restrictions de mouvement, le marché a pris de l'ampleur et devrait croître régulièrement dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

Accent sur le développement de produits innovants 

Ces dernières années, la demande de produits personnalisés pour les arthroplasties orthopédiques a considérablement augmenté. Le concept de « taille unique » n’étant pas applicable en raison de l’anatomie unique de chaque patient, les fabricants se concentrent désormais sur le développement de produits innovants pour répondre aux besoins non satisfaits du marché.

• Par exemple, en novembre 2022, le système Imprint Knee a été introduit par ConforMIS Inc. aux États-Unis. Parallèlement, une option de catégorie de produits « sur mesure » pour l'arthroplastie totale du genou (ATG) a également été lancée par la société.

FACTEURS DÉTERMINANTS

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Adoption croissante des chirurgies robotiques pour propulser la croissance du marché

L’un des facteurs déterminants pour le marché américain est l’adoption croissante des chirurgies orthopédiques robotisées. L'utilisation de robots chirurgicaux dans les procédures d'arthroplastie orthopédique augmente l'efficacité de ces procédures et entraîne de meilleurs résultats. Cela a conduit à un nombre croissant d'hôpitaux proposant des chirurgies robotisées pour les indications orthopédiques.

• Selon un article publié par Max Healthcare en décembre 2022, aux États-Unis, plus de 600 000 interventions robotiques d’arthroplastie de la hanche et du genou sont réalisées chaque année. Ce nombre devrait augmenter de 673 % en 2030.

De plus, en raison du nombre croissant de chirurgies robotisées, les acteurs du marché se concentrent sur le développement et la commercialisation de produits de chirurgie robotique pour faciliter les procédures de remplacement orthopédique.

• Par exemple, en octobre 2022, THINK Surgical a reçu un investissement de 100 millions de dollars de la part de KDB Investment Global Healthcare de Corée pour accélérer la commercialisation de produits de chirurgie robotique.

Selon le rapport annuel 2022 de l’American Joint Remplacement Registry, le nombre de procédures d’arthroplastie du genou entre 2012 et 2021 a atteint 1 495 965.

FACTEURS DE RETENUE

Rappels de produits récents pour entraver les perspectives de croissance 

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché américain est le rappel des dispositifs d’arthroplastie de la hanche et du genou par les principaux acteurs. Ce facteur limite dans une certaine mesure la croissance du marché.

Des conceptions défectueuses, un ajustement inapproprié, des erreurs d'emballage, un desserrage, une usure précoce et des composants mélangés sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les fabricants rappellent des produits.

• Par exemple, en août 2022, Exatech a élargi son avis de rappel de produits pour inclure tous les dispositifs d'arthroplastie de la hanche comportant des composants en polyéthylène emballés dans des sacs défectueux.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

Sur la base du produit, le marché est segmenté en genou, hanche, épaule, cheville et autres.

En 2022, le segment du genou a capturé la part de marché la plus élevée aux États-Unis dans le domaine des arthroplasties orthopédiques. La forte prévalence des maladies chroniques du genou dans le pays a entraîné une demande croissante de arthroplastie du genou procédures.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Joint Replacement Registry dans son rapport annuel 2022, entre 2012 et 2021, un total de 1 495 965 procédures d’arthroplastie du genou ont été réalisées aux États-Unis.

En revanche, le segment des épaules devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Aux États-Unis, le nombre de personnes obèses subissant une arthroplastie totale de l’épaule (TSA) continue de croître chaque année. C’est l’un des facteurs complétant la croissance du segment.

• Par exemple, selon l’étude publiée dans le Journal of Shoulder and Elbow Surgery en septembre 2022, de 2010 à octobre 2020, 13 634 patients ont subi une TSA. Le pourcentage de patients obèses opérés a atteint 34 % en 2019.

Par analyse de procédure

Sur la base de la procédure, le marché est segmenté en total, partiel et autres.

Le segment total occupait la position dominante sur le marché en 2022. Selon divers articles, le remplacement total est la procédure la plus couramment pratiquée aux États-Unis. Cette procédure réduit le risque de développer de l'arthrite.

En revanche, le segment partiel connaîtrait la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption croissante du remplacement partiel par les patients et les professionnels de la santé en raison de ses avantages par rapport aux procédures de remplacement total. Certains des avantages incluent des procédures moins invasives conduisant à un temps de récupération plus rapide, à moins de complications chirurgicales graves, à un risque d'infection moindre, etc.

Par analyse de l'utilisateur final

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est subdivisé en cliniques orthopédiques, hôpitaux et ASC, et autres.

En 2022, le segment des hôpitaux et des ASC représentait la plus grande part de marché des arthroplasties orthopédiques aux États-Unis. Parmi les facteurs contribuant à sa domination, citons le nombre croissant d’opérations chirurgicales dans les hôpitaux, associé à l’adoption croissante des dernières technologies par des professionnels de la santé qualifiés.

• Par exemple, en août 2022, NYC Health + Hospitals/Elmhurst a annoncé l'installation du système Stryker Mako SmartRobotics pour le genou et arthroplastie de la hanche chirurgies.

On estime que le segment des cliniques orthopédiques connaîtra un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales dans les cliniques situées dans des zones où l’accès aux installations médicales est limité est le moteur de la croissance du segment.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le paysage concurrentiel du marché des arthroplasties orthopédiques aux États-Unis est fortement consolidé. Des acteurs de premier plan, tels que Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services, Inc. et Smith & Nephew, ont dominé le marché avec une part notable en 2022. Les facteurs contribuant à la domination de ces acteurs incluent des offres de produits diversifiées ainsi qu'une concentration sur l'introduction de produits innovants pour renforcer leur position sur le marché.

Parmi les autres acteurs clés opérant sur le marché figurent B. Braun SE, Conformis, Enovis, Exatech, Meril Life et d’autres. Ces entreprises se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits pour renforcer leur présence sur le marché.

• Par exemple, en août 2022, Extech a annoncé les premières interventions chirurgicales réussies de son système Logical Cup et de son système Spartan Stem pour l’arthroplastie totale de la hanche.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Stryker (États-Unis)


• Johnson & Johnson Services, Inc. . (NOUS.)


• Forgeron + Neveu (ROYAUME-UNI.)


• Zimmer Biomet (États-Unis)


• B. Braun SE (Allemagne)


• Conformis (États-Unis)


• Enovis (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• novembre 2022 – La FDA américaine a accordé l’autorisation 510(k) à Persona OsseoTi Keel Tibia de Zimmer Biomet Holdings, Inc. pour une arthroplastie du genou sans ciment.


• septembre 2022 – Zimmer Biomet a signé un accord de co-marketing pluriannuel avec Surgical Planning pour l'arthroplastie totale de la hanche.


• septembre 2020 – THINK Surgical, Inc. et Total Joint Orthopaedics (TJO) ont annoncé une collaboration pour l'amélioration des procédures d'arthroplastie totale du genou.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Orthopedic Joint Replacement Market

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Le rapport d’étude de marché américain sur les arthroplasties orthopédiques fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des segments clés tels que le type de produit, la procédure et l'utilisateur final. En outre, il comprend des informations détaillées sur la dynamique du marché, les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi que l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des scénarios de réglementation et de remboursement aux États-Unis. Le rapport présente également le paysage concurrentiel.

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