Taille, part du marché américain des services de pipelines et de processus et analyse d’impact du COVID-19, par type d’actif (pipeline (transmission et distribution) et processus (FPS, raffinerie et pétrochimie, et stockage et traitement)), par opération (pré-mise en service, maintenance) , et déclassement) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain des services de pipelines et de processus valait 1,46 milliard de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision. 

Les services de pipeline et de traitement aux États-Unis impliquent diverses activités tout au long de la durée de vie d’un oléoduc et d’un gazoduc. Celles-ci incluent la pré-mise en service, au cours de laquelle le pipeline posé est soumis à plusieurs processus pour vérifier sa pleine fonctionnalité. De plus, des contrôles de sécurité sont effectués pour garantir que le pipeline ne présente aucun dommage à l'environnement ou aux êtres vivants sur son trajet. Les prestataires de services maintiennent le pipeline dans des conditions optimales pendant sa durée de vie opérationnelle, qui s'étend entre 20 et 25 ans.

La pandémie de COVID-19 a probablement affecté le marché américain des services de pipelines et de traitement de plusieurs manières. Les mesures et restrictions de confinement ont eu un impact sur les délais du projet, entraînant des retards dans les activités de construction et de maintenance. Les fluctuations de la demande en ressources énergétiques dues aux changements dans la production industrielle et au comportement des consommateurs pendant la pandémie ont influencé la dynamique globale du marché.

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité liées aux oléoducs et aux gazoducs contribuent à la croissance du secteur. services de pipeline et de processus marché aux États-Unis

• Un incident notable s'est produit aux États-Unis en mars 2022, lorsqu'un immeuble d'appartements de quatre étages à Silver Spring, dans le Maryland, a été dévasté par une explosion provoquée par une fuite dans une conduite de gaz déconnectée.

DERNIÈRES TENDANCES

La numérisation et l'automatisation des services de pipeline et de processus sont une tendance majeure

Le marché américain connaît une transition vers l’automatisation et la numérisation des processus. Des technologies avancées telles que l'analyse des données, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets sont utilisées pour améliorer les opérations, prévoir les besoins de maintenance et examiner les fonctionnalités des pipelines.

Par exemple, Baker Hughes fait partie des entreprises fournissant des technologies de pointe pour les services de pipelines. Ses produits et technologies facilitent l'inspection de divers types d'équipements industriels, depuis les pipelines transportant du gaz pour chauffer les maisons jusqu'aux canalisations des installations pharmaceutiques et de boissons.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les oléoducs et gazoducs vieillissants stimulent la demande de services de pipelines et de procédés

Selon la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration du Département américain des transports, les pipelines d'énergie (pipelines en fonte et en fer forgé) installés il y a environ 60 ans comptent parmi les plus anciens des États-Unis, approvisionnant gaz naturel aux entreprises et aux foyers. La détérioration des propriétés des alliages de fer, le vieillissement des pipelines et la conception des joints de tuyaux ont considérablement accru le risque associé à l'utilisation continue de ces pipelines. La loi sur la création d'emplois de 2011, qui met l'accent sur la sécurité des pipelines et la certitude réglementaire, exige que le ministère des Transports mène une étude État par État sur le développement d'alternatives aux pipelines en fonte.

Les initiatives de sécurité des États et du gouvernement fédéral, ainsi que les efforts de substitution des exploitants de pipelines, ont considérablement réduit l'utilisation de pipelines en fer forgé et en fonte au cours des dernières années. Vingt-deux États et un territoire ont supprimé les conduites de distribution de gaz naturel en fonte ou en fer forgé à l'intérieur de leurs frontières. En 2022, environ 98 % des gazoducs de distribution de gaz naturel aux États-Unis étaient fabriqués en acier ou en plastique, le reste étant composé de tuyaux en fer.

FACTEURS DE RETENUE

La pénétration croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique global entrave la croissance du marché

L'utilisation croissante de énergie renouvelable aux États-Unis devrait avoir un impact sur l’industrie pétrolière et gazière. Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'énergie renouvelable aux États-Unis a connu une croissance, passant de 12,1 quads en 2021 à un pic de 13,2 quads en 2022. L'utilisation accrue des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et éolienne, a notamment contribué à l'augmentation de la consommation d'énergie renouvelable. consommation d’énergie renouvelable. L’éolien est devenu la principale source d’énergie renouvelable en 2022, dépassant l’hydroélectricité, qui était la deuxième source renouvelable en importance depuis 2019.

Cette transition vers les énergies renouvelables devrait affecter la demande de services dans le pays, entravant potentiellement la croissance du marché américain des services de pipeline et de traitement.

SEGMENTATION

Par analyse de type d'actif

En fonction du type d'actif, le marché est segmenté en pipeline (transmission et distribution) et en processus (FPS, raffinerie et pétrochimique , et stockage et traitement). Le segment des pipelines domine ce marché aux États-Unis. La domination de ce segment est attribuée à l’étendue des infrastructures, à la maintenance, aux besoins d’inspection, au transport de l’énergie et aux problèmes de sécurité.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, le réseau américain de gazoducs est un réseau parfaitement intégré qui transporte du gaz naturel à travers les États-Unis. Le réseau de gazoducs comprend environ 3 millions de miles de conduites principales et autres pipelines reliant les installations de stockage et les zones de production de gaz naturel. aux consommateurs. En 2021, ce réseau de transport de gaz naturel a livré environ 27 600 milliards de pieds cubes de gaz naturel à environ 77,7 millions de consommateurs.

Par analyse des opérations

En fonction de l’exploitation, le marché est segmenté en pré-mise en service, maintenance et déclassement. Le segment de la maintenance domine ce marché aux États-Unis en raison du besoin d'optimisation des actifs, d'atténuation des risques, de long cycle de vie des actifs et d'infrastructure vieillissante. Une maintenance cohérente permet aux opérateurs d’améliorer l’efficacité opérationnelle et les performances des actifs. La maintenance proactive permet de corriger les domaines à améliorer, ce qui entraîne une réduction des coûts opérationnels et une productivité améliorée.

• En avril 2023, le ministère américain des Transports a annoncé un investissement de 196 millions de dollars sous forme de subventions pour 37 projets de modernisation de pipelines dans 19 États. La Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) du Département américain des transports vise à améliorer considérablement la réparation et la détection des fuites des gazoducs. Ces actions, si elles sont finalisées, amélioreraient l'efficacité, réduiraient les déchets et la pollution nocive, et généreraient probablement jusqu'à 2,3 milliards de dollars de bénéfices par an.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Dans le paysage concurrentiel, le marché comprend des sociétés de services de pipelines et de processus établies et émergentes. Baker Hughes se distingue comme un acteur majeur sur ce marché aux États-Unis. Baker Hughes propose une gamme complète de solutions de services de traitement qui améliorent l'efficacité des pipelines et la productivité des raffineries sous divers aspects. Ses services de traitement visent à maximiser la rentabilité du brut, à garantir des opérations sûres et fiables, à optimiser les performances à long terme et à améliorer la sécurité et la durabilité des pipelines.

• En juin 2022, Tellurian Inc. et Baker Hughes ont annoncé que Baker Hughes avait obtenu un contrat auprès de Driftwood Pipeline LLC, une filiale de Tellurian Inc. L'accord porte sur la fourniture d'une technologie de ligne de compresseur intégrée à alimentation électrique et d'équipements de turbomachine pour les lignes 200 et 300, qui font partie de un projet de transport de gaz naturel. Baker Hughes installera dans un premier temps sa technologie de décarbonisation Integrated Compressor Line pour la compression des pipelines en Amérique du Nord.

Halliburton fait également partie des marques bien établies aux États-Unis qui ont contribué à de nombreux projets de pipeline.

• Par exemple, les services de pipeline et de processus d'Halliburton englobent dans leur portefeuille des diagnostics, des produits chimiques et des solutions d'ingénierie. Ces solutions prennent en charge toute la durée de vie des pipelines et des sites de traitement.

Parmi les autres sociétés ayant une présence substantielle sur le marché américain figurent Bluefin Group, Cypress Pipeline & Process Services, BGS Energy Services, Schlumberger (SLB), SGS North America, Emerson, T.D. Williamson, Inc. et ROSEN Group.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Bluefin (NOUS.)


• Boulanger Hughes (NOUS.)


• Cypress Pipeline & Process Services (États-Unis)


• Halliburton (NOUS.)


• BGS Energy Services (États-Unis)


• Schlumberger (SLB) (États-Unis)


• SGS Amérique du Nord (États-Unis)


• Emerson (États-Unis)


• TD Williamson, Inc. (États-Unis)


• Groupe ROSEN (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 – La Cour suprême des États-Unis a autorisé la reprise de la construction du controversé Mountain Valley Pipeline, une initiative de transport de gaz de fracturation hydraulique à travers la Virginie et la Virginie occidentale. La nouvelle décision ouvre la voie à la reprise de la construction, levant les suspensions imposées par les tribunaux inférieurs qui avaient interrompu les travaux.


• mars 2022 – Baker Hughes a acquis Qi2 Elements pour étendre ses solutions d'inspection pour les infrastructures énergétiques critiques. Qi2 Elements est un fabricant et concepteur de systèmes de capteurs robotiques avancés qui surveillent, évaluent et inspectent l'intégrité des infrastructures énergétiques vitales. L'acquisition améliore les compétences existantes de Baker Hughes en matière d'inspection des gazoducs et introduit une nouvelle technologie pour faciliter l'inspection des réservoirs de stockage.


• septembre 2022 – La Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) du Département américain des transports a annoncé environ 75,6 millions de dollars de subventions pour financer des projets et des activités visant à améliorer la sécurité des pipelines. Les subventions soutiendront, entre autres initiatives, l’avancement des technologies de sécurité des pipelines et la formation essentielle en matière de sécurité des pipelines.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les services de pipelines et de processus aux États-Unis fournit une analyse détaillée axée sur les aspects clés. Il comprend un aperçu des avancées technologiques, des tendances de ce marché aux États-Unis, des principales conclusions concernant ces services et des développements du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. Le rapport évalue également l’impact du COVID-19 sur le marché, offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. En outre, il couvre divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de U.S. Pipeline and Process Services Market

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