Analyse de la taille, de la part et de la croissance du marché des tests par ultrasons par type (diffraction à temps de vol, réseau multiéléments, tests d’immersion, tests à ondes guidées, acoustographie) par équipement (détecteurs de défauts, jauges d’épaisseur, transducteurs et sondes, scanners industriels), par Service (inspection, location d\'équipement, étalonnage), par secteur vertical (fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, automobile, production d\'électricité) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des tests par ultrasons était évaluée à 2 297,2 millions de dollars en 2019 et devrait passer de 1 954,4 millions de dollars en 2020 à 8 920,67 millions de dollars en 2032, avec un TCAC de 11,00 % au cours de la période 2020-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests par ultrasons avec une part de marché de 38,9 % en 2019.

En raison du choc négatif de la demande dû à la pandémie de COVID-19, le marché mondial des tests par ultrasons a considérablement diminué de -14,9 % dans toutes les régions en 2020. Cependant, à mesure que la pandémie s'atténue et que la demande revient aux niveaux d'avant la pandémie, notre analyse de marché montre que les tests par ultrasons les tests rebondiront à un TCAC accéléré de 9,43 % entre 2020 et 2027.

Les tests par ultrasons (UT) sont principalement impliqués dans la surveillance des défauts de service des équipements industriels, des machines, des pièces de rechange et des composants d'avions. Il s’agit d’une technique technologiquement avancée qui transmet des ondes ultrasonores à travers un matériau de test pour pénétrer dans l’épaisseur d’un matériau. La méthodologie UT consiste en des ondes sonores à haute fréquence, qui sont transmises dans plusieurs matériaux, tels que les structures métalliques des avions, les composants métalliques et les équipements industriels, pour identifier les fissures des matériaux.

Une croissance plus lente de l’industrie aéronautique au milieu de la pandémie de COVID-19 pour entraver le marché

Selon un rapport pré-pandémique de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), environ 4,25 millions de passagers aériens ont été transportés dans le monde. Le décompte des passagers aériens a été entravé en raison de l’interdiction des voyages internationaux pendant la pandémie de COVID-19. L’industrie aéronautique est confrontée à des défis majeurs en raison de l’effet du COVID-19, tels que la récession économique, la baisse du trafic aérien de passagers et la fluctuation des prix du pétrole.

Le rapport sur les perspectives financières (2020) de l’Association du transport aérien international (IATA) estime une perte de 84,3 milliards de dollars pour l’industrie mondiale du transport aérien. Le chiffre d'affaires total a chuté de 20% au cours de l'exercice 2019-2020. Airbus, par exemple, n'a enregistré aucune commande au premier trimestre 2020. La méthodologie UT est une technique privilégiée pour identifier les dommages causés au châssis de l'avion et à d'autres composants. La baisse des livraisons d’avions commerciaux à voilure fixe entravera inévitablement la croissance du marché des tests par ultrasons au cours de l’exercice 2020-2021.

TENDANCES DU MARCHÉ DES TESTS PAR ULTRASONS

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Augmentation des achats d’équipements UT technologiquement avancés pour stimuler la croissance du marché

La méthode de test par ultrasons comprend les mesures dimensionnelles d'un composant d'avion, la détection de fuites dans les moteurs à carburant, l'analyse de la structure de l'ordinateur central de l'avion et la détection de défauts. L’efficacité et l’adaptabilité des équipements UT technologiquement avancés, tels que les scanners industriels, les systèmes d’inspection de tubes et les systèmes d’imagerie, alimentent la croissance du marché. En juin 2020, par exemple, Eddyfi a lancé le détecteur de défauts M2M Mantis PAUT. Le Mantis est un détecteur de défauts robuste et léger, offrant une solution idéale pour des applications telles que la cartographie de la corrosion à grande vitesse et l'inspection des soudures bout à bout et des soudures longues, généralement jusqu'à 5 à 30 millimètres ou 0,25 à 1,25 pouce d'épaisseur.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Forte demande de tests par ultrasons dans l’industrie aérospatiale pour stimuler la croissance du marché

L'industrie aérospatiale maintient les normes de qualité les plus élevées en matière de matériaux, de structure et de résistance. La technique est basée sur la méthodologie ultrasonique et est également appelée examen non destructif (NDE), évaluation non destructive (NDE) et inspection non destructive (NDI). La défaillance de la résistance, de la surface et le développement de fissures peuvent entraîner plusieurs risques sous la forme d'accidents mortels et de pertes de vies humaines.

L'UT est principalement utilisé dans l'industrie aéronautique pour inspecter les pièces composites d'un avion. La technique est utilisée pour maintenir la sécurité de vol de l'avion en analysant la destruction de plusieurs pièces de l'avion, telles que le train d'atterrissage, l'ordinateur central de l'avion et  moteur d'avion . La transition vers l'Internet des objets (IoT) constitue une nouvelle opportunité pour l'industrie aéronautique d'analyser l'état des composants avioniques, tels que les automanettes, les systèmes anticollision et les systèmes de gestion de vol.

Expansion rapide de l'infrastructure ferroviaire pour augmenter la demande d'UT

La demande croissante de transports abordables via l’infrastructure ferroviaire est un facteur majeur de croissance du marché. Selon le rapport World Rail Market réalisé au nom de l'Association européenne de l'industrie de l'approvisionnement ferroviaire, l'UNIFE a estimé une croissance moyenne de 2,6 % dans le monde entre 2021 et 2023. Les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient connaître la croissance la plus rapide, soit 5,1 %. % et 4,8 %, respectivement, par an.

Selon le rapport de la Federal Railroad Administration (2019), les événements accidentels ont été principalement causés par des défauts de voie ferrée aux États-Unis. Les principales causes de défauts de voie comprennent la flexion, les contraintes thermiques, les contraintes résiduelles et la corrosion. L'infrastructure de transport dépend fortement du système ferroviaire, du monorail, des trains à grande vitesse, du métro et des trains à grande vitesse. L'inspection par ultrasons joue un rôle important dans l'examen des défauts de la voie, des fissures et des structures inégales, conduisant à des accidents ferroviaires tragiques survenant dans le monde entier. Ainsi, l’expansion rapide de l’infrastructure ferroviaire aux États-Unis et en Asie-Pacifique alimentera la demande pour ce type de test par ultrasons dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des équipements à ultrasons peut entraver la croissance du marché

La méthode UT dépend fortement des technologies et instrumentations les plus sophistiquées. Les machines et instruments constituent un ensemble d’équipements coûteux en raison de plusieurs capteurs, composants et pièces de haute qualité qui y sont intégrés. Ce type de test par ultrasons est principalement impliqué dans la surveillance des défauts de service des équipements industriels, des machines et de plusieurs systèmes dans lesquels des méthodes conventionnelles sont utilisées. Les principaux acteurs clés expérimentent également de nouvelles méthodes, telles que l’utilisation de nanorobots, dotés de capacités UT pour les processus de surveillance et d’inspection des défauts. Les nanorobots sont principalement utilisés pour le processus d'inspection des systèmes de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. Des coûts élevés sont impliqués dans la maintenance de ces robots avec l'aide du Internet des objets (IoT) .

Les méthodes et techniques UT ont différentes tailles et diverses machines sont impliquées dans le processus. Par conséquent, les prestataires de services ont besoin de louer des types de machines, d’équipements et d’accessoires pour une meilleure évaluation par tests. Ce facteur devrait limiter les opportunités de croissance futures du marché des tests par ultrasons.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment des systèmes multiéléments a dominé le marché en 2019

En fonction du type, le marché est classé en diffraction à temps de vol, réseau multiéléments, tests d'immersion, tests d'ondes guidées, acoustographie et autres. Le segment des systèmes multiéléments détenait une part dominante du marché en 2019 en raison de l'utilisation croissante de types de systèmes multiéléments pour inspecter des géométries plus complexes, telles que les moteurs d'avion et les trains d'atterrissage.

Le segment de la diffraction par temps de vol devrait enregistrer un TCAC plus élevé d’ici 2027. Cette croissance est due à l’utilisation croissante de la diffraction par temps de vol (TOFD) pour l’inspection des soudures. TOFD est l'un des plus fiables contrôles non destructifs (CND) méthodes d'essai des soudures pour les inspections en service des aéronefs.

Les tests d’immersion sont principalement utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière. Cette méthode offre une inspection efficace des composants de grande taille, comme la cartographie de la corrosion des tubes en tôle d'acier et l'inspection des soudures des tuyauteries de procédé ex situ lourdes.

Les tests par ultrasons guidés sont principalement utilisés pour inspecter les systèmes de tuyauterie. Il est utilisé pour analyser les dommages causés par la fissuration et la corrosion des tuyaux lourds.

Une série de développements en fibre de carbone époxy ont été initiés par le programme de développement d'ailes composites d'Airbus et de BAE SYSTEMS en utilisant l'acoustographie. Les capteurs acousto-optiques (AO) sont principalement utilisés pour inspecter les composants des avions en temps réel.

L'autre segment comprend les méthodes UT conventionnelles pour pénétrer dans l'épaisseur des composants d'avion.

Par analyse d’équipement

Segment des transducteurs et des sondes pour enregistrer un TCAC plus élevé  

Sur la base de l'équipement, le marché est divisé en détecteurs de défauts, jauges d'épaisseur, transducteurs et sondes, scanners industriels, systèmes d'inspection de tubes, testeurs de liaison, systèmes d'imagerie, etc. Le segment des détecteurs de défauts devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période. période de prévision. Cette domination est due à l'utilisation croissante de détecteurs de défauts dans l'industrie aéronautique pour identifier les fissures cachées des moteurs d'avion et identifier les discontinuités dans l'aile de l'avion et d'autres composants.

Le segment des transducteurs et sondes devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'utilisation croissante de transducteurs et de sondes dans l'industrie manufacturière. Ces appareils sont utilisés dans un large éventail d'applications dans la recherche sur les matériaux et le diagnostic médical.

Une jauge d'épaisseur est utilisée pour tester plusieurs matériaux techniques, notamment plastiques , les caoutchoucs et les matériaux corrodés à l'intérieur. Un scanner industriel est utilisé pour inspecter la cartographie de la corrosion des machines industrielles. Le système d'inspection de tubes est principalement utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour tester les pipelines de transport d'hydrocarbures sur de longues distances à l'aide de la technologie à ultrasons multiéléments.

Les testeurs de liaison sont principalement utilisés pour identifier les fissures des ailes d'avion, les stratifiés composites dans les structures d'avion et les volets d'avion. Les systèmes d'imagerie sont largement utilisés dans l'industrie médicale pour les systèmes de balayage laser, d'imagerie à grand champ et d'imagerie OCT permettant d'accéder à l'optomécanique interne du corps humain.

L'autre segment comprend les détecteurs de défauts portables à courants de Foucault utilisés dans l'industrie aéronautique pour détecter les fissures souterraines dans l'ordinateur central de l'avion.

Par analyse de service

Utilisation croissante des services d’inspection dans l’industrie aéronautique pour favoriser la croissance du marché

Le marché est divisé en services d'inspection, services de location d'équipement, services d'étalonnage et services de formation, en fonction du service. Le segment des services d’inspection devrait détenir la plus grande part de marché entre 2020 et 2027. Sa croissance est due à l’utilisation croissante des services d’inspection dans l’industrie aérospatiale. Ces services sont utilisés pour inspecter les défauts internes des composants d’avions avec une précision haut de gamme.

Le segment des services de location d’équipement devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette trajectoire de croissance est attribuée à la demande croissante d’une vaste flotte de services de location d’équipements dans l’industrie aéronautique pour les applications UT.

Les services d'étalonnage sont utilisés pour découvrir la marge d'erreur exacte des capteurs de lumière, capteurs de température , capteurs de vitesse de roue et capteurs d'airbag. En revanche, des services de formation sont utilisés pour réaliser des tests par ultrasons conformément aux normes en vigueur. Ces services fournissent des certifications du personnel en UT pour répondre aux exigences des normes internationales.

Par analyse verticale

Le segment manufacturier connaît la croissance la plus rapide, soutenu par la demande croissante d'UT pour les applications industrielles

Sur la base du secteur vertical, le marché est segmenté en fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructures publiques, automobile, production d’électricité et autres. Le segment des infrastructures publiques détiendra probablement la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'adoption de l'UT dans les ponts ferroviaires, les inspections des survols, le stockage des déchets nucléaires et le déclassement.

Le segment manufacturier devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’utilisation croissante de l’UT pour identifier les défauts des composants techniques. Dans l’industrie manufacturière, le besoin croissant pour l’UT de maintenir la qualité des biens et services industriels accélère la croissance du marché.

La méthode UT est utilisée dans l’industrie pétrolière et gazière pour inspecter les canalisations industrielles. Dans l'industrie aérospatiale, l'UT est utilisé pour inspecter les fissures dans le moteur d'avion, les composants d'avion, avionique composants et autres pièces structurelles complexes de l’avion.

Dans le secteur automobile, cette technique de test est utilisée pour contrôler la qualité des pièces de rechange et des composants automobiles. Dans la production d’électricité, cette technique est utilisée pour inspecter les éoliennes. Dans les autres segments, cette technique est majoritairement utilisée dans les secteurs de la santé, de la marine et du textile.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 893,7 millions de dollars en 2019. La domination de cette région est attribuable à l'utilisation croissante de la technique UT pour les inspections ferroviaires aux États-Unis et au Canada. La présence d'acteurs clés du marché, tels qu'Amerapex Corporation, Applied Technical Services, Inc., General Electric et Mistras Group, stimule le marché aux États-Unis.

L’Europe devrait enregistrer une croissance significative de la part de marché des tests par ultrasons. Cette croissance est attribuée à la demande croissante pour la méthode UT de la part de la solide industrie automobile allemande et du secteur aérospatial en pleine croissance au Royaume-Uni.

Le marché devrait croître et enregistrer la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’expansion de l’industrie manufacturière en Chine et à la croissance exponentielle du secteur vertical des infrastructures publiques en Inde. En outre, l’industrie automobile japonaise stimule également la croissance du marché.

Le reste du monde devrait également enregistrer une croissance remarquable au cours de la période considérée. Cette croissance est due à l'augmentation des dépenses en UT dans l'industrie pétrolière et gazière d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

General Electric occupe une position de leader soutenue par l'innovation continue des produits de tests par ultrasons

General Electric fournit des services de solutions numériques à diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, la production d'électricité, l'aérospatiale, les métaux et les transports. Les offres comprennent des solutions de mesure basées sur des capteurs, de tests et d'inspection par ultrasons, de dynamique du marché, de turbines, de générateurs et d'intégrité des pipelines. La société propose également un logiciel de détection de défauts par courants de Foucault. Il est utilisé avec la plupart des détecteurs de défauts par courants de Foucault et est capable de transférer des informations via USB.

General Electric est un leader sur le marché et propose des solutions avancées grâce à d'importants investissements dans des activités de R&D, des collaborations et des accords avec des organisations gouvernementales, et en fournissant des solutions rentables aux clients.  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES TESTS PAR ULTRASONS :

• Amerapex Corporation (États-Unis)


• Services techniques appliqués, Inc. (Les États-Unis)


• Ashtead Technology (Royaume-Uni)


• General Electric (États-Unis)


• Groupe Mistras (Les États-Unis)


• NDT Global GmbH & Co. Kg (États-Unis)


• Métrologie Nikon (Japon)


• Olympus Corporation (Japon)


• Sonatest Ltd. (Royaume-Uni)


• Systèmes Tecscan Inc. (Canada)


• TD Williamson, Inc. (Les États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2020 – Le laboratoire d’essais d’Element et le groupe Safran ont signé un contrat de prestations de contrôles non destructifs. Ce contrat fait suite à l’approbation du groupe Safran pour les tests par ultrasons des pièces Safran avec l’aide du laboratoire d’essais d’Element.


• juin 2020 – La startup écossaise Novosound a annoncé son intention de lancer son premier capteur à ultrasons à couche mince flexible pour inspecter les surfaces courbes. L'entreprise obtenait un investissement de 4,3 millions de dollars pour créer un système multiéléments flexible et des dispositifs d'imagerie pour l'inspection par tests non destructifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les tests par ultrasons fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre principalement sur des aspects clés, tels que les segments de marché et la croissance du marché dans des secteurs verticaux, tels que la fabrication, l'industrie pétrolière et gazière, l'aérospatiale, les infrastructures publiques, l'automobile, la production d'électricité et les secteurs de la santé. Le rapport évalue également l’impact du COVID-19 sur le marché, ainsi que les facteurs qui animent le marché et la méthodologie de recherche de l’analyse du marché UT. En outre, le rapport présente les dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. De plus, le rapport fournit plusieurs facteurs qui contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée et segmentation du rapport