Taille du marché des capteurs sous-marins, part et analyse de l’industrie, par type de capteur (capteur de pression, capteur acoustique, capteur de proximité, capteur radar, capteur de mouvement, sonar et autres), par connectivité (filaire et sans fil), par application (surveillance et surveillance, Reconnaissance de cibles, enregistrement climatique, contrôle de la pollution et autres), par utilisateur final (aquaculture, militaire et défense (sous-marins), secteur pétrolier et gazier, recherche océanique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des capteurs sous-marins était évaluée à 1,26 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,34 milliard USD en 2024 à 2,30 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision.

Les capteurs sont de petits appareils utilisés dans divers types de navires pour surveiller l'environnement et collecter des données en temps réel. Ces appareils se présentent sous plusieurs formes et ont de nombreuses utilisations. Un capteur sous-marin est utilisé pour mesurer la pression, les débits, la température, l'accélération, l'inclinaison et à d'autres fins.

De plus, les capteurs sous-marins sont conçus pour être robustes afin de résister à des conditions difficiles et sont essentiels pour améliorer les performances d'un navire et évaluer la fiabilité des navires. De plus, ces capteurs contribuent à améliorer les capacités de performance des navires militaires, des navires et autres bateaux, ainsi qu'à analyser les données en temps réel des composants de leurs applications.

Des facteurs tels que l'augmentation des progrès technologiques, y compris l'amélioration des capacités des capteurs et des systèmes de communication, la demande de surveillance sous-marine dans les domaines militaire et de la défense, les applications de surveillance environnementale, les préoccupations croissantes concernant sécurité maritime , la pollution marine et le changement climatique, ainsi que la demande croissante de capteurs sous-marins et marins sur les marchés asiatiques influencent positivement la croissance globale du marché.

De plus, les déchets présents dans toute la ceinture océanique stimulent également l’adoption de capteurs à l’échelle mondiale. Le milieu marin et les écosystèmes sont gravement menacés par les déchets plastiques, comme les bouteilles, les sacs ou les microplastiques. On estime que plus de 8 millions de tonnes de plastique pénètrent dans les océans chaque année. En Asie, les Philippines sont en tête de liste des pays contribuant à la pollution plastique des océans. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant la pollution marine conduisent à l’adoption de capteurs sous-marins et marins pour une surveillance et une protection de l’environnement renforcées. Le tableau ci-dessous présente les principaux pays où la pollution des océans par les plastiques est la plus élevée.

Pour mettre en évidence l’impact du COVID-19 sur le marché, des scénarios à la fois positifs et négatifs ont été observés. Des facteurs tels que les progrès technologiques, l’adoption de solutions numériques et de données et l’accent accru mis sur les opérations de surveillance et de recherche environnementales ont influencé positivement le marché. Cependant, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et le manque de professionnels qualifiés ont eu un impact négatif sur l’ensemble du marché.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

L'intégration de l'IA générative avec les capteurs sous-marins offre une opportunité de créer une révolution sur le marché

Les capteurs sous-marins jouent un rôle crucial dans la surveillance des environnements océaniques et dans la détection des changements de température, de salinité, de pression, etc. Intégration  IA générative l’utilisation de ces capteurs pourrait améliorer les capacités d’analyse des données, en prédisant potentiellement les tendances environnementales ou en identifiant des anomalies en temps réel.

L'IA générative pourrait être utilisée avec les technologies de capteurs pour des tâches, notamment la génération de données synthétiques pour augmenter les données limitées du monde réel pour la formation de modèles ou pour simuler des environnements sous-marins afin de tester les performances des capteurs dans diverses conditions. La capacité de l'IA générative à créer des données complexes et massives facilite la simulation d'applications du monde réel et garantit que les capteurs sous-marins et marins sont idéaux pour plusieurs scénarios et interactions utilisateur. Ainsi, divers pays collaborent pour introduire des capacités d’IA générative pour les capteurs sous-marins. Par exemple,

• Dans décembre 2023 , le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont convenu d'utiliser des algorithmes d'IA avancés sur plusieurs systèmes, avec des avions de patrouille maritime P-8A, pour traiter les bouées sonores de chaque pays dans le cadre de ce dernier cycle de négociations. Les dirigeants de la défense des trois pays ont également déclaré qu'ils fournissaient une intelligence artificielle avancée et autonome. Le système comprend des algorithmes d’IA et de ML pour améliorer le ciblage de précision, la protection des forces, la surveillance, le renseignement et la reconnaissance. La nécessité pour les alliés de rester à la pointe de la technologie est renforcée par l’augmentation des dépenses de défense consacrées à des capacités mutuellement avantageuses, notamment 25,0 millions de dollars pour l’initiative d’innovation AUKUS.

L'intégration de l'IA générative avec les capteurs marins offre l'opportunité de créer une révolution sur ce marché en permettant des simulations plus rapides et plus précises qui peuvent débloquer de nouvelles capacités dans différents domaines.

Tendances du marché des capteurs sous-marins

L’augmentation des dépenses militaires et de défense à travers le monde influence positivement la croissance du marché

L’augmentation substantielle des dépenses mondiales de défense est due à des préoccupations en matière de sécurité, à des inquiétudes concernant les zones contestées et aux menaces. L'armée utilise des AUV, des UUV et des ROV pour la lutte contre les mines, les évaluations environnementales rapides, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la protection et le dédouanement des ports, ainsi que la guerre anti-sous-marine. Ainsi, pour lutter contre les risques liés à la sécurité des sous-marins, ces véhicules devraient être utilisés plus fréquemment dans les années à venir. Une tendance clé pour ce marché est la forte demande attendue pour des communications fiables, rapides et sécurisées dans les domaines de la sécurité intérieure et de la défense. Pour garantir une communication fiable et sécurisée, les organisations utilisent de plus en plus de solutions de communication acoustique basées sur des capteurs issus des systèmes de défense maritime.

En 2023, les dépenses mondiales totales consacrées aux forces armées ont atteint 2 443,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,8 % en termes réels par rapport à 2022, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Par conséquent, l’augmentation des dépenses de défense à travers le monde constitue une tendance clé qui accélère la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des capteurs sous-marins

Demande croissante d’AUV et de ROV dans plusieurs applications marines pour alimenter l’expansion du marché

Véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les véhicules télécommandés (ROV) peuvent être équipés de divers capteurs sous-marins pour les aider à effectuer des tâches liées à leurs missions, telles que la cartographie, la navigation ou la surveillance environnementale. Les AUV et les ROV peuvent accroître la sécurité opérationnelle, réduire l'impact écologique des activités de surveillance et diminuer le nombre de personnel nécessaire pour opérer en mer. Leur utilité et leurs capacités au sein de la communauté militaire ont été renforcées par les progrès technologiques des AUV et des ROV.

Diverses initiatives gouvernementales sont lancées à mesure que les entreprises réalisent l’importance des capteurs sous-marins et marins dans les AUV et ROV. Par exemple,

En mai 2023, Innovate UK et le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra) ont annoncé avoir financé 1,5 million de dollars pour développer des technologies et des capacités clés permettant une surveillance plus efficace des actifs du capital naturel marin.

Ainsi, la demande croissante d’AUV et de ROV dans plusieurs applications marines stimule l’adoption de capteurs sous-marins sur le marché.

FACTEURS DE RETENUE

La difficulté de déployer et de récupérer des capteurs dans des environnements sous-marins difficiles peut entraver la croissance du marché

Le marché mondial est entravé par le développement de capteurs capables de résister aux environnements sous-marins corrosifs et difficiles en raison de leur tâche difficile et coûteuse. L’environnement sous-marin est rude et corrosif en raison de plusieurs facteurs, tels que la température de l’eau de mer peut fluctuer considérablement, la haute pression de l’eau de mer, la salinité élevée de l’eau de mer qui peut corroder les capteurs et l’encrassement biologique, qui peut entraver la croissance du marché des capteurs sous-marins.

De plus, en raison des coûts de mise en œuvre élevés et des défis techniques, le déploiement de capteurs sous-marins constitue un défi majeur, en particulier pour les petites entreprises. Des éléments tels que les permis logiciels, les investissements matériels et les coûts de formation du personnel font partie de l'engagement financier initial nécessaire pour adopter des capteurs sous-marins.

Analyse de la segmentation du marché des capteurs sous-marins

Par analyse de type de capteur

Les capteurs acoustiques sont en tête avec leur adoption croissante par rapport aux autres types de capteurs

Par type de capteur, le marché est divisé en capteur de pression, capteur acoustique, capteur de proximité, capteur radar , capteur de mouvement, sonar et autres. Les autres types de capteurs incluent le capteur de débit, le capteur de niveau et le capteur d'image. En 2023, le segment des capteurs acoustiques détenait la part de marché la plus élevée en raison de sa popularité croissante auprès des utilisateurs finaux. Ces dernières années, les capteurs acoustiques ont été principalement utilisés pour des tâches telles que la détection d'obstacles ou d'objets sous-marins, la navigation océanique, l'étude des phénomènes océanographiques et la surveillance de la vie et des écosystèmes marins. En outre, plusieurs engagements sur le marché visent à répondre à la demande croissante de capteurs acoustiques. Par exemple,

• Mai 2023 : Des chercheurs de l'Institut indien de technologie de Madras et des scientifiques du DRDO ont collaboré dans le but de développer un capteur piézoélectrique de technologie MEMS pour les communications sous-marines. Ce type de capteur est principalement utilisé dans les applications de défense, principalement dans les forces navales.

Cependant, dans les années à venir, le nombre de sonars devrait croître avec le TCAC le plus élevé. La technologie sonar est adoptée dans plusieurs secteurs, tels que les activités commerciales, de défense et autres activités d'exploration.

Par analyse de connectivité

La mise en œuvre accrue des capteurs sans fil par les utilisateurs finaux entraîne leur domination

Par connectivité, le marché est classé en filaire et sans fil. En 2023, le segment du sans fil détenait la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les entreprises ont exploité la demande croissante de capteurs sans fil en lançant des solutions de capteurs avancées. Par exemple,

• Mars 2024 : Neil Brown Capteurs océaniques a introduit un capteur intégré de conductivité, de température et de profondeur pour révolutionner les projets de collecte de données sous-marines. Le capteur a été spécialement développé pour les petits véhicules sous-marins sans pilote être utilisé dans de nombreuses industries.

Le segment des capteurs filaires devrait croître régulièrement en raison de la demande de systèmes traditionnels liés au marché.

Par analyse d'application

Les systèmes de surveillance et de surveillance gagnent en importance sur le marché grâce à ses solutions avancées de capteurs sous-marins

Par application, le marché est segmenté en surveillance et contrôle, reconnaissance de cibles, enregistrement climatique, contrôle de la pollution et autres. Les autres applications incluent le système de carburant et de propulsion. En 2023, le segment de la surveillance et du contrôle détenait la part de marché la plus élevée en raison de la demande croissante de systèmes de surveillance et de surveillance dotés de solutions avancées de capteurs sous-marins. Les technologies de détection et de détection sous-marines ont plusieurs cas d'utilisation, tels que la cartographie du terrain sous-marin, l'étude des écosystèmes marins, la surveillance et l'identification des infrastructures souterraines et le soutien aux opérations de défense telles que la détection de sous-marins et d'autres cibles sous-marines. La demande croissante est accélérée en raison de ses performances améliorées et de ses propriétés plus économes en énergie. De plus, il existe une demande croissante pour de tels systèmes dans des environnements extrêmes comme l’Arctique. Le marché connaît également une demande croissante de systèmes de surveillance sous-marine sur les marchés asiatiques. Par exemple,

• Novembre 2023 : ThayerMahan a finalisé son partenariat stratégique avec Saab Australia dans le but d'exploiter les opportunités de renforcement de l'expertise souveraine de l'Australie en matière de guerre sous-marine. La société a déclaré avoir reçu une forte demande de systèmes de surveillance sous-marine de la part des marchés asiatiques ces dernières années. Ce partenariat améliore l'intégration de systèmes autonomes et robotiques dotés de capacités de surveillance qui assurent une surveillance sous-marine persistante pour protéger les actifs sous-marins, les frontières et les mers de l'Australie.

Cependant, les cas d'utilisation de l'enregistrement climatique devraient croître avec le TCAC le plus élevé dans les années à venir, car les capteurs aident les utilisateurs finaux à suivre les changements climatiques et océaniques. On s’attend à ce que la demande de technologies de capteurs améliorées pour surveiller le changement climatique augmente considérablement.

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Par analyse de l'utilisateur final

Demande de technologie de capteurs sous-marins à travers le monde Militaire et Défense Croissance du segment propulsée par le secteur

Par utilisateur final, le marché est divisé en aquaculture, secteur militaire et de défense (sous-marins), secteur pétrolier et gazier, recherche océanique et autres. Les autres utilisateurs finaux comprennent les établissements de santé et les établissements maritimes. En 2023, le segment militaire et de défense (sous-marins) détenait la part de marché la plus élevée, la demande de technologie de capteurs sous-marins dans le secteur ayant considérablement augmenté. Les capteurs constituent un élément important des sous-marins pour faciliter les opérations de surveillance, de communication, de défense et de navigation.

Cependant, dans les années à venir, les utilisateurs finaux de la recherche océanique devraient être de plus en plus enclins à adopter des capteurs sous-marins. Les utilisateurs finaux de la recherche océanique devraient croître au TCAC le plus élevé de plus de 9,1 % au cours de la période de prévision. Plusieurs projets de recherche en cours indiquent la trajectoire croissante du segment dans les années à venir.

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Le graphique ci-dessus présente le nombre total de manuscrits scientifiques pour diverses applications dans le domaine de la recherche lié à l'industrie maritime. Les capteurs sont le terme le plus utilisé par les chercheurs, suivi par la télédétection.          

APERÇU RÉGIONAL

À l’échelle mondiale, le rapport a été étudié dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée des capteurs sous-marins en 2023. Le marché régional possède un secteur pétrolier et gazier mature, avec d’importantes initiatives offshore en cours dans le golfe du Mexique. En raison des réglementations de sécurité et du besoin d’intégrité des actifs, des investissements majeurs ont été réalisés dans les systèmes de surveillance sous-marine dans la région. Par exemple,

• Dans janvier 2024 , la société canadienne de gestion des ressources culturelles, Parcs Canada, a terminé son étude d’exploration archéologique au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-HMS Terror au Nunavut. La période de recherche a duré douze jours et a abouti à la collecte d'objets fascinants et de milliers d'images de haute qualité.

Ainsi, plusieurs facteurs, tels que l’utilisation accrue des communications sous-marines pour la défense navale, l’augmentation du nombre de véhicules sous-marins autonomes et la demande croissante d’exploration scientifique et de collecte de données, contribuent à la croissance positive du marché régional. .

L’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, alimenté par l’engagement des économies en croissance sur le marché de la région. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde se concentrent fortement sur l’acquisition de capteurs avancés pour leurs plates-formes navales, notamment les navires, sous-marins et autres navires. En outre, les investissements croissants dans les infrastructures et les opérations maritimes stimulent la demande de capteurs sous-marins dans toute la région. Par exemple,

• Dans avril 2023, L'Inde a lancé un projet de développement d'un très grand véhicule sous-marin sans pilote. La marine indienne vise à acquérir jusqu'à 12 XLUUV et le prototype devrait être prêt d'ici 2025. La plate-forme est destinée à remplir divers rôles, tels que la reconnaissance, le renseignement, la surveillance, la lutte anti-sous-marine, la guerre des mines et la lutte anti-surface. .

L’Europe devrait connaître une croissance régulière au cours de la période projetée en raison de la demande croissante d’applications de capteurs avancés dans les domaines de la protection contre les menaces navales, de la surveillance et d’autres applications. La Royal Navy du Royaume-Uni travaille au développement d'une variété de systèmes entièrement autonomes pour la surveillance, la reconnaissance, la collecte de données sous-marines, la livraison discrète de charges utiles et la récupération de capteurs automatisés à distance, ce qui stimule l'adoption de navires et de véhicules sous-marins sans pilote dans la région. Ces activités contribuent à la croissance du marché régional des capteurs sous-marins.

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part de marché moindre par rapport aux autres régions du marché en 2023. Cependant, au cours de la période de prévision, le marché régional devrait présenter un avenir sain lié à l’adoption de capteurs marins. La région dispose d’abondance de réserves pétrolières et gazières offshore, ce qui incite davantage les entreprises régionales à sauvegarder et superviser des actifs et des infrastructures de valeur dans un environnement difficile et exigeant.

Le marché en Amérique du Sud devrait connaître une croissance saine en raison de l’intérêt croissant du gouvernement pour l’adoption de capteurs sous-marins, dont l’objectif principal est de créer un écosystème marin sécurisé dans toute la région.

Liste des entreprises clés du marché des capteurs sous-marins

La collaboration avec les acteurs du marché concernés est une priorité absolue pour les acteurs opérant sur le marché

Les principaux acteurs suivent une stratégie commerciale clé consistant à acquérir et à collaborer avec des experts du marché connexes ou à petite échelle. Ces acteurs adoptent cette stratégie dans le but d’élargir le nombre de membres de leur équipe, leur expertise produit et leurs positions sur le marché. Parallèlement à cela, les principaux acteurs ont enrichi leur écosystème de distributeurs et de revendeurs pour progresser dans leur portée mondiale. De plus, les principaux acteurs lancent de nouveaux capteurs améliorés dotés de fonctionnalités améliorées pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs finaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Amphénol Corporation (États-Unis)


• Teledyne Technologies Incorporée. (NOUS.)


• Meteksan Industrie de la Défense Inc. (Dinde)


• Seatools B.V. (Pays-Bas)


• Impact Subsea Ltd. (Royaume-Uni)


• Covelya Group Limited (Royaume-Uni)


• Gill Sensors & Controls Limited (Royaume-Uni)


• Standex International Corp (États-Unis)


• Massa Products Corporation (États-Unis)


• Holykell Sensor Inc. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 : Teledyne a accepté d'acquérir Valeport Holdings Limited et ses sociétés affiliées. La société acquise est basée à Totnes, au Royaume-Uni, et se spécialise dans la fourniture de capteurs liés au marché pour les cas d'utilisation de l'énergie, de l'environnement, de la construction et de la défense. La suite de capteurs complémentaires comprend des courantomètres et des débitmètres, des sondes de vitesse du son et des capteurs de profondeur, de conductivité et de température. Teledyne s'attend à ce que l'ajout de Valeport à Teledyne Marine ait un impact positif sur ses offres technologiques et élargisse également son expertise technologique.


• Janvier 2024 : Amphenol Corporation a finalisé l'acquisition d'AIRMAR Technology Corp., spécialisée dans les transducteurs ultrasoniques et la technologie Chirp. AIRMAR sera incorporé dans le secteur d’activité des systèmes d’interconnexion et de capteurs de la société. Grâce à cela, elle fait désormais partie de divers autres marchés de capteurs et d'interconnexions, et elle continuera à maintenir son siège social à Milford, dans le New Hampshire.


• Mars 2022 : Standex International Corp. a finalisé l'acquisition de Sensor Solutions basée au Colorado pour plus de 9,7 millions de dollars. Avec cette acquisition, la société prévoit d'étendre ses capacités et ses utilisateurs finaux dans les secteurs de l'automatisation industrielle, des véhicules électriques et du médical. Sensor Solutions développe et commercialise des outils de capteurs magnétiques et à effet Hall standards et sur mesure, notamment des commutateurs et verrouillages Hall linéaires et rotatifs, ainsi que des capteurs spécialisés. Ces produits sont destinés à être commercialisés auprès d'un large éventail de clients des secteurs industriel, automobile, aérospatial, médical, électronique grand public et les secteurs militaires.


• Août 2021 : Avec l'approche du « CoE sous-marin de Turquie », Meteksan Defence Industry Inc. a été sélectionnée par la présidence des industries de défense de la République turque pour partager son expertise en matière de sonars pour les systèmes sol-sous-marins.


• Avril 2021 : Amphenol Corporation a acquis MTS Systems Corporation et s'attend à ce que son activité de capteurs génère un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 350 millions de dollars après la fin de l'année suivant la clôture. Avec cette acquisition, ces sociétés disposent d’une force et d’une expertise combinées de portefeuilles de produits de capteurs hautement complémentaires et d’une base de clients élargie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Underwater Sensors Market

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Le rapport couvre tous les facteurs qui ont affecté directement ou indirectement la croissance globale du marché. Ces facteurs incluent les principaux acteurs du marché, les types de produits, leurs investissements dans la nouvelle technologie de capteurs et leurs principaux cas d’utilisation. En outre, le rapport fournit également à ses lecteurs un aperçu des tendances récentes du marché et des points forts des avancées récentes du marché.

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