Taille du marché des services en amont, partage et analyse de l'industrie par type (équipement de location, fonctionnement sur le terrain et service analytique), par service (géophysique, forage, production et autres), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales jusqu'en 2032

Le marché mondial des services en amont est l'épine dorsale de l'industrie pétrolière et gazière. Avec l'augmentation de la technologie des services et des logiciels utilisés dans l'industrie, la croissance du marché des services en amont est prometteuse. Ces services comprennent l'inspection, la réparation et l'entretien, l'échantillonnage, le déclassement, le véhicule à distance exploité (ROV), le support sous-marin, la colonne montante, la ligne de débit (surf) et la stimulation du puits.

• Après avoir diminué en 2020, les investissements en amont auraient augmenté de 11% en 2022 et une autre croissance de 7% en 2023. L'investissement dans le pétrole et le gaz devrait se poursuivre d'ici 2024.

Moteur du marché des services en amont

Augmentation de l'extraction de gaz de coquille pour augmenter la demande de services en amont

Le gaz de schiste est souvent formé dans des formations rocheuses qui ne s'écoulent pas dans les réservoirs en raison d'une faible perméabilité. Les progrès technologiques, tels que le forage directionnel, ont permis d'améliorer la production de soufflerie.

• Arrow Energy, une coentreprise 50:50 entre la coquille du géant pétrolier britannique et la Petrochina chinoise appartenant à l'État, est sur la bonne voie pour commencer le développement du projet de gaz Surat (SGP) dans le Queensland, en Australie, à la fin de 2024. Le SGP A est un est un Développement dans le monde qui commercialise les réserves de gaz de charbon du bassin de Surat Pere, qui représente environ 5 billions de pieds cubes de gaz. Pendant la production maximale, l'unité de surat 2 produira environ 22 400 barils d'équivalent pétrolier par jour - 130 millions de pieds par jour de gaz.

Retenue du marché des services en amont

Le manque de fonds gouvernementaux dans l'industrie pétrolière et gazière peut entraver la croissance du marché

L'Accord de Paris a été signé en 2016 et il a un impact sur les secteurs du pétrole et du gaz en amont car il ne recevrait pas d'aide financière de la Banque mondiale. Par conséquent, les préoccupations environnementales devraient affecter l'industrie pendant longtemps. Comme les agences gouvernementales influencent principalement la politique mondiale, cela a été un obstacle important à la croissance du marché des services en amont depuis longtemps.

Opportunité du marché des services en amont

Nouvelles activités d'exploration dans les pays en développement pour stimuler la demande de services en amont

La demande d'énergie et de ressources naturelles a augmenté. Par conséquent, de grandes quantités de pétrole et de gaz doivent être forées. L'industrie des services en amont nécessite une technologie croissante, plus d'exploration et une baisse des coûts de production. Pour modérer cette augmentation de la demande, de nombreux pays explorent le secteur du pétrole et du gaz offshore. De plus, l'industrie des services en amont doit investir dans la technologie pour réduire le temps, le coût et les dommages environnementaux.

• Le partenaire britannique de coentreprise dans le premier développement du pétrole et du gaz des Malouines estime que le projet est avancé, avec une décision d'investissement finale sur les cartes pour 2024. Le projet Sjøløve peut être étendu et un point de départ pour développer d'autres réserves de pétrole dans le bassin du nord des Falklands , qui est très bien estimé pour des ressources éprouvées de 791 millions de barils de pétrole.

Segmentation

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Tendances émergentes clés - pour les grands pays


• Dernier avancement technologique


• Aperçu du paysage réglementaire


• Porters Five Forces Analysis


• Impact de Covid-19 sur le marché 

Analyse par type

Sur la base du type, le marché est divisé en équipement de location, en fonctionnement sur le terrain et en service analytique.

Les services analytiques du marché en amont ont des perspectives élevées en termes de croissance sur le marché des services en amont. Les services analytiques comprennent la modélisation, l'optimisation de la production, l'intégration et la gestion des données, l'évaluation de l'impact environnemental, l'analyse économique et autres. Le besoin d'innovation de produit dans ces catégories est un processus continu qui donne au segment de nouvelles opportunités dans de nombreux types de services en amont dans l'industrie mondiale.

Analyse par service

Sur la base du service, le marché est subdivisé en géophysique, en forage, en production et autres.

Le service de forage fournit l'équipement et l'expertise pour les puits de forage, y compris les exercices rotatifs et directionnels. Tous les services de forage sont liés à la conception, au boîtier, à l'achèvement, à la construction et à d'autres, qui sont des parties essentielles du marché des services en amont. L'après-marché pour le forage se développe également en termes de maintenance et de nouvelle exploration sur le même site. Par conséquent, le segment de forage se développe rapidement.

Analyse par application 

Sur la base de l'application, le marché est subdivisé en onshore et offshore.

L'application offshore est une nouvelle perspective pour le marché des services en amont. Les services en amont offshore dans le secteur du pétrole et du gaz se concentrent sur l'exploration et la production d'hydrocarbures sous la mer. La réalisation d'études sismiques 2D et 3D utilisant des navires spécialisés pour identifier les réserves potentielles, la cartographie de la géologie des fonds marins pour évaluer le potentiel des ressources, et d'autres, sont impliqués dans l'application offshore.

• Le Kazakhstan a intensifié ses efforts pour obtenir des investissements du Moyen-Orient dans le secteur pétrolier et gazier du pays. Les derniers projets incluent le projet Kashagan dirigé par Eni dans la mer Caspienne, le plus grand projet du pays, et Tengiz et Karachagank, l'un des trois principaux projets du pays. Selon le gouvernement kazakh, l'UCC investira dans deux projets pour soutenir les plans d'expansion des champs pétroliers au développement du pétrole Kashagan d'Eni dans la mer Caspienne.

Analyse régionale

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Sur la base de la région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

En Amérique du Nord, les services de forage en amont sont populaires entre autres. La fourniture de plates-formes de forage et d'équipage pour les applications onshore et offshore, y compris les technologies avancées pour le forage horizontal et de direction, maintient la croissance du marché à un rythme élevé.

• L'Association canadienne des producteurs de pétrole (CAPP) prévoit que les dépenses en capital du pays dans le secteur du pétrole et du gaz naturel en amont atteindront 30 milliards de dollars d'ici 2024.

En Europe, de nombreux pays mènent des enquêtes sismiques et une cartographie géologique pour identifier les réserves potentielles dans la région, comme la mer du Nord et la Méditerranée. La Norvège et le Royaume-Uni ont surmonté les défis et ont attiré l'opportunité d'atteindre des étapes essentielles en raison d'une forte augmentation de l'investissement en mer du Nord, comme le succès de l'exploration et de la production. La production de pétrole et de gaz naturel de cette région fournit des ressources importantes pour l'Europe et d'autres parties du monde grâce à un transfert d'énergie.

• Les investissements dans l'industrie du pétrole et du gaz en Norvège devraient atteindre un record de 20 milliards USD en 2024. À cette époque, plusieurs projets clés ont été approuvés ces dernières années et publiés par le gouvernement fiscal temporaire, qui a été introduit pour inciter les dépenses sur le plateau continental norvégien .

La croissance du marché du forage offshore dans la région d'Asie-Pacifique stimule la croissance du marché. Les compagnies pétrolières nationales en Asie devraient contribuer de manière significative à une augmentation de 7% de la production mondiale de pétrole et de gaz d'ici 2024, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans un rapport.

• L'IEA prévoit qu'il atteindra 570 milliards USD d'ici 2024, le même niveau qu'en 2023. De plus, il atteindra 3 milliards USD en 2024. Selon le rapport, environ 2 billions de dollars iront vers la technologie propre, y compris les énergies renouvelables, Véhicules électriques, puissance nucléaire, réseaux, stockage, carburants à faible teneur en carbone, améliorations de l'efficacité et pompes thermiques.

L'Amérique latine a des opportunités importantes sur le marché des services en amont dans des pays comme le Mexique et le Brésil. Selon un expert de l'industrie, environ 60% des ressources du Mexique sont toujours inexploitées. Le montant total des biens trouvés dans le pays est d'env. 113 milliards de barils équivalents (BOE), dont 67,6 milliards de barils sont situés dans 528 zones illégales dans de nombreuses banques offshore et offshore.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont un énorme potentiel de marché pour le marché des services en amont, car il a établi l'industrie pétrolière et gazière avec la disponibilité mondiale des investissements en capital.

• En septembre 2024, l'OQEP était l'un des plus grands détenteurs de réserves d'Oman et avait augmenté sa production quotidienne près de 14 fois depuis sa formation en 2009 à 249 000 barils OE / D d'ici 2023. Exploration et production d'OQ (OQEP), Exploration pétrolière et gaz Investment Company (E&P), poursuivra une première offre publique (IPO) pouvant atteindre 25% des actions cette année. HSBC, Natixis, OIB et Sohar International coordonneront conjointement l'accord avec Sohar International en tant que client principal.

Players clés couverts

Le marché mondial des services en amont est concentré avec la présence d'un grand nombre de groupes et de fabricants de services.

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• GE Oil & Gas (États-Unis)


• Schlumberger (États-Unis)  


• Halliburton (États-Unis)


• Oil et gaz du barrage (Royaume-Uni)


• Baker Hughes (États-Unis)


• National Oilwell Varco (États-Unis)


• Emerson (États-Unis)


• Aramco saoudien (Arabie saoudite)


• Abu Dhabi Oilfield Services (EAU)


• Protiviti (États-Unis)     


• Oceneering (États-Unis)


• Services de champs pétroliers chinois (Chine)


• Rockwell Automation (États-Unis)


• Industries des États du pétrole (Royaume-Uni)


• ENSCO PLC (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie

• En mai 2024, la Nigerian National Petroleum Company Energy Service Limited et Schlumberger ont signé un accord de coopération technique pour renforcer les opérations en amont. L'accord fait partie des réformes stratégiques visant à ouvrir des opportunités dans l'industrie pétrolière et gazière du pays.


• En avril 2024, Baker Hughes a remporté un contrat de fourniture d'équipement de technologie du gaz pour les travaux sur la troisième phase du projet de système de gaz principal de Saudi Aramco (MGS). Bien que de nouveaux projets de champs pétrolifères en Arabie saoudite aient été retardés à la suite d'un ordre du gouvernement pour arrêter l'expansion de la capacité de production de pétrole du pays, les développements d'Aramco devraient s'accélérer au cours des années suivantes.