Taille du marché des appareils d’urologie, part et analyse de l’industrie, par type de produit (endoscopes {cystoscopes, urétéroscopes et autres}, appareils laser et lithotritie, appareils de dialyse, autres appareils et accessoires), par application (lithiase urinaire, tumeurs malignes de l’urètre, troubles de la vessie, Maladies rénales et autres), par utilisateur final (hôpitaux et centres chirurgicaux ambulatoires, centres de dialyse et Autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des dispositifs d’urologie était de 34,06 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 36,34 milliards de dollars en 2024 à 64,33 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché des appareils d’urologie avec une part de marché de 37,79 % en 2023.

Les appareils d'urologie aident au diagnostic et au traitement de divers troubles urologiques tels que la lithiase urinaire, les tumeurs malignes de l'urètre, les troubles de la vessie et les maladies rénales. Il comprend divers consommables tels que des cathéters, des dilatateurs et des gaines. Ces appareils comprennent des systèmes urodynamiques, des systèmes robotiques d'urologie, des appareils laser et de lithotripsie, des cystoscopes et des urétéroscopes, qui sont utilisés pour diagnostiquer les troubles liés à la vessie et à l'urètre.

Cette croissance est attribuée à la prévalence croissante des calculs rénaux, du cancer de la vessie, du cancer de la prostate et des maladies rénales chroniques. De plus, les progrès technologiques dans les produits d’urologie devraient stimuler la demande de ces appareils pour traiter ces maladies. En outre, la demande croissante de cystoscopes à usage unique et le nombre croissant d’acquisitions et de fusions par les acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché mondial des appareils d’urologie au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en juillet 2023, Teleflex Incorporated a annoncé l'acquisition de Palette Life Sciences, Inc., une société dispositif médical fabricant, pour renforcer son portefeuille de dispositifs urologiques. De tels cas devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’émergence de la pandémie de COVID-19 a diminué la demande d’appareils d’urologie en raison de la baisse du nombre de patients et des retards dans les chirurgies électives. La réaffectation des ressources de santé pour le traitement du COVID-19, la diminution du nombre de visites de patients dans les hôpitaux et cliniques spécialisées, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'autres paramètres majeurs ont eu un impact sur les ventes de cystoscopes, de lasers et de lithotripsie et d'accessoires d'urologie à travers le monde. Cependant, en 2021, les chirurgies électives ont repris à mesure que les réglementations imposées par les gouvernements de divers pays ont été assouplies. De plus, en 2022 et 2023, le marché a connu une croissance significative en raison de l’augmentation des lancements de produits et des progrès technologiques.

Tendances du marché des appareils d’urologie

Adoption croissante des cystoscopes à usage unique pour stimuler la croissance du marché

Les divers avantages des cystoscopes flexibles à usage unique incluent une transmission réduite des infections et une qualité constante sans nécessiter de retraitement ou de réparation. De plus, la prise de conscience croissante des avantages des cystoscopes à usage unique incite plusieurs fabricants à accroître leur développement et leur recherche clinique afin d'introduire des cystoscopes jetables sur le marché.

• En janvier 2024, Boston Scientific a annoncé le lancement du cystoscope flexible à usage unique VeraVue. Ce cytoscope est utilisé pour aider les professionnels de la santé à diagnostiquer et traiter les indications liées aux voies urinaires. De plus, il fournit également une imagerie de la muqueuse de la vessie et de l'urètre tout en permettant la réalisation de plusieurs procédures de diagnostic grâce à ces démonstrations visuelles.

Par ailleurs, plusieurs autres acteurs du marché ont reçu l’autorisation des autorités gouvernementales pour vendre sur le marché des cystoscopes à usage unique. De plus, les cystoscopes à usage unique permettent de gagner un temps considérable par rapport à d'autres homologues réutilisables et offrent une satisfaction équivalente.

• Par exemple, selon les données publiées par Ambu USA en février 2024, une étude de recherche a été menée pour évaluer le suivi du temps pour les cystoscopes à usage unique par rapport aux cystoscopes réutilisables. Le résultat de l'étude a indiqué que le temps nécessaire aux cystoscopes à usage unique et aux cystoscopes réutilisables est de 10 minutes et 18 minutes, à partir de la préparation de la procédure jusqu'à leur élimination.

Ainsi, l’accent croissant mis sur le développement et l’introduction de cystoscopes à usage unique devrait augmenter la demande d’appareils urologiques au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des appareils d’urologie

Incidence croissante des troubles rénaux pour propulser les progrès du marché

L’incidence croissante des troubles rénaux tels que les maladies rénales chroniques et l’insuffisance rénale sont les principaux facteurs de l’adoption accrue des appareils de dialyse à l’échelle mondiale. Par exemple, selon le rapport annuel 2021 de Fresenius Medical Care, le nombre estimé d’insuffisances rénales chroniques sera supérieur à 6,0 millions d’ici 2030.

De plus, un grand bassin de patients pour dialyse le traitement a augmenté l’utilisation de produits de dialyse, tels que les appareils de dialysat et d’hémodialyse. Les grandes entreprises introduisent des appareils d’urologie, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des appareils d’urologie.

• Par exemple, en avril 2023, Medtronic et DaVita, Inc. ont lancé Mozarc Medical Holding LLC, une société indépendante axée sur la santé rénale et les solutions technologiques centrées sur le patient pour améliorer l'expérience des patients et accroître l'accès aux soins dans le monde entier.

Ces nouveaux lancements, associés à la prévalence croissante des troubles rénaux, devraient augmenter la population de patients recherchant un traitement par dialyse, propulsant ainsi la croissance du marché.

Activités croissantes de recherche et de développement pour l’introduction de produits technologiquement avancés afin de stimuler le marché

La prévalence croissante de divers troubles liés à l'urologie, tels que les tumeurs malignes de l'urètre, les maladies rénales terminales, les maladies rénales chroniques et la lithiase urinaire, a encouragé les professionnels de la santé et les producteurs à accroître la R&D pour l'introduction de dispositifs d'urologie technologiquement avancés.

• Par exemple, en février 2023, Ethicon, Inc. a annoncé le premier retrait robotisé des calculs rénaux à l’aide de la plateforme Monarch. Cette approche contribue à réduire les risques de retraitement après l’ablation des calculs rénaux et diminue les complications et les taux de risque. Ces progrès technologiques devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Outre les prestataires de soins de santé, de nombreux fabricants et néphrologues ont également introduit des dispositifs nouveaux et avancés pour traiter divers troubles rénaux. Les progrès réalisés dans les produits, qui offrent une promesse immédiate d’une meilleure visualisation et d’une meilleure durabilité, devraient accroître l’adoption des appareils d’urologie à l’échelle mondiale.

FACTEURS DE RETENUE

Effets indésirables associés aux cystoscopes pour entraver la croissance du marché

Plusieurs complications associées aux cystoscopes, telles que les infections, les saignements, l'incontinence urinaire et la perforation de la vessie, ont réduit l'adoption de ces dispositifs sur le marché.

• Par exemple, selon les données publiées par la Fondation Mayo pour l'éducation et la recherche médicales en décembre 2022, plusieurs complications sont associées à la cystoscopie, telles qu'une forte fièvre, des douleurs ou des saignements pendant la miction.


• De même, selon l'étude publiée par Springer Nature Limited en 2020, la prévalence des infections des voies urinaires (IVU) associées à la cystoscopie en cabinet était de 10 à 20 %. De tels effets secondaires associés aux cystoscopes devraient limiter dans une certaine mesure leur adoption.

Plusieurs gouvernements et autorités sensibilisent les établissements de soins d'urologie aux effets secondaires liés à l'utilisation de ces appareils.

• Par exemple, en avril 2022, la FDA américaine a annoncé l’ouverture d’une enquête sur de nombreux rapports sur les dispositifs médicaux (MDR) décrivant des infections de patients et d’autres effets de contamination possibles associés au retraitement des endoscopes urologiques.

De plus, le coût élevé des appareils d’urologie freine la croissance du marché. Les coûts des équipements réutilisables découlent en grande partie de l’achat initial de biens d’équipement, tandis que les équipements jetables nécessitent un réapprovisionnement régulier, ce qui pourrait être plus coûteux à long terme.

Ainsi, le coût élevé des appareils d’urologie et les risques d’infections associés aux appareils d’urologie devraient constituer un obstacle à la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des appareils d’urologie

Analyse par type de produit

Les accessoires détiendront la part la plus élevée en raison de leur adoption croissante dans les cliniques

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en endoscopes, appareils laser et lithotripsie, appareils de dialyse, autres appareils et accessoires.

Le segment des endoscopes devrait se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. La part importante de ce segment est attribuée à la prévalence croissante de la lithiase urinaire associée à la forte demande de cystoscopes jetables, en particulier dans les pays développés. Les cytoscopes jetables aident à optimiser le calendrier et le flux d'informations en éliminant le temps requis pour le retraitement, la réparation et la maintenance et peuvent contribuer à réduire le temps d'attente pour les patients en raison du manque d'options réutilisables disponibles. De plus, les cystoscopes sont fournis dans un emballage stérilisé pour chaque patient, éliminant ainsi le risque potentiel d'infection résultant d'une contamination croisée des endoscopes réutilisables.

Le segment des accessoires détenait la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision, 2024-2032. La croissance segmentaire est due au lancement croissant d’accessoires urologiques par divers acteurs du marché.

• En janvier 2022, Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. a lancé Actreen, un cathéter urologique intermittent. Le produit est un cathéter à usage unique composé d'un cathéter (tube) et d'un connecteur qui peut être utilisé lors de l'auto-sondage chez les personnes ayant des difficultés à uriner. 

En outre, l’augmentation des visites de patients dans les cliniques d’urologie, associée à l’adoption croissante de cathéters et de dilatateurs dans les cliniques d’urologie à des fins de traitement, devraient contribuer à la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'application

Les maladies rénales détiennent la part la plus élevée en raison de la prévalence croissante des maladies rénales chroniques

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en lithiase urinaire, tumeurs malignes de l’urètre, troubles de la vessie, maladies rénales et autres.

En 2023, le segment des maladies rénales détenait la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2024-2032. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante de l’insuffisance rénale terminale et à la demande croissante de dialyse et de chirurgies mini-invasives dans le monde.

Le segment des troubles de la vessie devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision, 2024-2032. La croissance segmentaire est due à l’augmentation de la population gériatrique, qui est plus sujette aux infections de la vessie, aux infections des voies urinaires et au diabète, entraînant des problèmes de contrôle de la vessie. De plus, le besoin croissant de diagnostiquer les maladies urologiques en milieu hospitalier et ambulatoire devrait augmenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les statistiques fournies par l’American Cancer Society, Inc., en janvier 2023, 82 290 nouveaux cas de cancer de la vessie étaient estimés à la fin de 2023 aux États-Unis.


• De plus, selon un article publié par WebMD LLC en février 2021, le cancer de la vessie est diagnostiqué chez environ 275 000 personnes chaque année dans le monde.

De tels cas devraient augmenter les visites de patients dans les cliniques d’urologie, stimulant ainsi la demande du marché.

Par analyse de l'utilisateur final

Les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires représenteront la part la plus élevée en raison de l'adoption élevée des cystoscopes pour le diagnostic

En fonction de l'utilisateur final, l'industrie des appareils d'urologie est segmentée en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, centres de dialyse et autres.

En 2023, le segment des hôpitaux et centres chirurgicaux ambulatoires détenait la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période projetée. La croissance segmentaire est attribuée à l’augmentation des visites à l’hôpital de patients souffrant de troubles liés à l’urologie. De plus, l’adoption croissante d’endoscopes urologiques tels que les cystoscopes et les urétéroscopes pour le traitement et le diagnostic continus de la lithiase urinaire dans les hôpitaux devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des centres de dialyse devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision, 2024-2032. La croissance segmentaire est due à la fréquentation croissante de patients souffrant d’insuffisance rénale dans les centres de dialyse. De plus, la prise de conscience croissante liée à la dialyse et la concentration croissante des acteurs du marché sur les centres de dialyse stimulent la croissance segmentaire.

• Par exemple, en avril 2022, NephroPlus a annoncé l'ouverture de deux nouveaux centres de dialyse, un à Urgench et un à Bogot, en Ouzbékistan. Cependant, l'entreprise prévoit d'ouvrir prochainement un quatrième centre à Tachkent.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des appareils d’urologie avec un chiffre d’affaires de 12,87 milliards de dollars en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de patients souffrant de maladies rénales, l’augmentation du nombre de visites de patients pour traitement et diagnostic et la forte présence d’acteurs clés du marché dans la région devraient stimuler le marché. De plus, l’adoption rapide des cystoscopes à usage unique et la multiplication des lancements d’appareils technologiquement avancés par les acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

• En mai 2022, Ethicon, la société MedTech de Johnson & Johnson, a annoncé que sa plateforme de chirurgie robotique Monarch avait reçu l'autorisation 510(k) de la FDA. Cette plateforme a permis aux urologues d’atteindre et de visualiser des zones du rein avec précision et contrôle.


• En juillet 2020, Olympus Corporation a lancé le système laser Soltive SuperPulsed aux États-Unis comme option que les urologues peuvent utiliser pour la lithotritie des calculs et les applications sur les tissus mous.

L’Europe détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2023 et devrait connaître une croissance à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à un grand nombre de patients souffrant de troubles de la vessie, de lithiase urinaire et d'autres troubles urologiques. De plus, le nombre croissant d’approbations d’appareils urologiques par la Commission européenne de la CE devrait accroître l’adoption d’appareils urologiques en Europe.

• En octobre 2023, Ambu A/S a annoncé l'autorisation réglementaire européenne (marquage CE) de son nouveau cystoscope HD, l'Ambu aScope 5 Cysto HD, en combinaison avec le système d'endoscopie Full HD, l'Ambu aView 2 Advance. Ce produit offre aux urologues un cystoscope à usage unique avec une imagerie avancée grâce à sa puce de caméra haute résolution et au système d'endoscopie Full HD.

Le marché dans la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le TCAC le plus élevé de la région est attribué à l'accent croissant mis sur l'amélioration des infrastructures de soins de santé, à la sensibilisation croissante au diagnostic des troubles urologiques et à l'augmentation des lancements de produits par des entreprises au Japon, en Chine et en Inde.

Le reste du monde devrait connaître une croissance à un TCAC relativement inférieur au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des dépenses de santé, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique, à l'incidence croissante des troubles rénaux chroniques et à l'augmentation des visites de patients dans les cliniques d'urologie de ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des appareils d’urologie

Des acteurs du marché dotés d’un portefeuille de produits diversifié pour détenir une part de marché clé

Fresenius Medical Care AG & Co., Coloplast A/S, Boston Scientific Corporation, BD et NIPRO sont les principaux acteurs du marché et représentaient une part de marché importante en 2023.

La part de marché importante de ces sociétés est attribuée à des facteurs tels qu'une forte présence en Amérique du Nord et en Europe et un portefeuille de produits diversifié de équipement de dialyse et accessoires. De plus, l’accent croissant mis sur le développement de produits avancés pour traiter les troubles liés à l’urologie devrait renforcer leur part de marché au cours de la période de prévision.

• En mars 2021, Boston Scientific Corporation a conclu un accord définitif avec une filiale de Baring Private Equity Asia (BPEA) pour acquérir les activités chirurgicales mondiales de Lumenis LTD. L'activité comprend des produits d'urologie et d'oto-rhino-laryngologie, tels que des systèmes laser de premier ordre, des fibres et des accessoires utilisés pour l'urologie.

Quelques autres sociétés opérant sur le marché comprennent Labories, Intuitive Surgical, Inc., Nikkiso Co Ltd, Ambu A/S, Stryker, KARL STORZ SE & Co. K.G., B.D. et Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ces sociétés se concentrent sur diverses stratégies, telles que les partenariats, les lancements de nouveaux produits, les collaborations et les activités de recherche et développement, afin de renforcer leurs parts de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société scientifique de Boston (NOUS.)


• Coloplast A/S (Danemark)


• Ethicon, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) (États-Unis)


• Ambu A/S (Danemark)


• KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)


• Société Olympe (Japon)


• Richard Wolf GmbH (Allemagne)


• Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)


• Stryker (États-Unis)


• Cook Medical (États-Unis)


• Dornier Medtech (Allemagne)


• Rocamed (Monaco)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - Boston Scientific Corporation a conclu un accord définitif pour acquérir Axonics, Inc. Cette acquisition élargirait le portefeuille d'urologie de Boston Scientific Corporation avec des technologies différenciées pour traiter les dysfonctionnements urinaires et intestinaux.


• septembre 2023 - Le Motion Hybrid Wire Guide de Cook Medical est disponible dans le commerce au Canada. Ce guide-fil est un excellent choix pour les cliniciens des spécialités urologiques étant donné qu'il fonctionne à la fois comme guide-fil d'accès et comme guide-fil de sécurité.


• décembre 2022 - Precision Optics Corporation, Inc., un fabricant d'instruments optiques avancés pour l'industrie médicale et de la défense, a annoncé une nouvelle commande de développement de produits pour un programme d'urologie à usage unique dans le but d'élargir sa concentration sur le marché des dispositifs médicaux.


• septembre 2022 - Advanced MedTech Holdings a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans WIKKON. Cette acquisition étend l'accès d'Advanced MedTech au marché urologique en Chine via un réseau national complet de vente et de service et un écosystème local établi de R&D, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement.


• septembre 2022 - Solutions MedTech avancées Pvt. a acquis Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd., un leader chinois du marché de l'urologie, dans le but de renforcer sa position sur le marché chinois.


• Juin 2022 - Austrak Pvt. Ltd., une société pharmaceutique basée à Hyderabad, a lancé sa nouvelle division super spécialisée en néphrologie et en urologie dans le but de fournir des produits et services pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies.


• Février 2022 - KARL STORZ SE & Co. K.G. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour que son système Blue Light soit utilisé avec le produit Cysview de Photocure ASA dans les procédures de cystoscopie à lumière bleue pour la détection du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC).


• Septembre 2020 - Ambu A/S a remporté un contrat avec UroGPO, la plus grande organisation d'achat de cliniques d'urologie aux États-Unis, pour l'aScope 4 Cysto et l'aView 2 Advance H.D d'Ambu. Moniteur.

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Le rapport d’étude de marché fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il se concentre sur des aspects clés tels que le lancement de nouveaux produits sur le marché. De plus, cela inclut la prévalence des troubles urinaires et les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. De plus, il couvre l’analyse régionale des différents segments et les profils d’entreprise des principaux acteurs opérant sur le marché. Le rapport englobe des informations qualitatives et quantitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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