Taille du marché des camions aspirateurs, part et analyse de l’industrie, par type de produit (aspiration liquide et sèche, aspiration liquide uniquement), par application (industrielle, excavation, municipale, nettoyage général et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des camions aspirateurs était évaluée à 1,86 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,97 milliard USD en 2024 à 3,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision. Le marché des camions aspirateurs aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 930,6 millions de dollars d'ici 2032, en raison du besoin croissant d'applications de nettoyage industriel.

Les corporations municipales de diverses villes, pour gérer efficacement le nettoyage à grande échelle des liquides et des boues, utilisent principalement des camions aspirateurs ou des camions-citernes aspirateurs. Ces camions sont le plus souvent utilisés pour entretenir les systèmes d’égouts et de fosses septiques. Ils peuvent également être utilisés en milieu industriel et municipal pour aspirer l’eau et les débris lors de travaux d’hydro-excavation ou de forage. Qu'il s'agisse de nettoyer la boue ou d'exposer les conduites de services publics pour éviter le blocage du système d'égouts, les camions-citernes sous vide répondent aux besoins des villes et des industries nécessitant un nettoyage environnemental, un entretien des réservoirs de stockage et une gestion des déchets.

Le marché mondial des camions aspirateurs a connu des perturbations en raison de la pandémie de COVID-19, entraînant une diminution de la demande et des retards de production. Les mesures de confinement et les incertitudes économiques ont réduit les activités industrielles et les projets d’infrastructure, affectant ainsi le besoin de camions aspirateurs. Cependant, à mesure que les conditions économiques se stabilisent et que les besoins en matière d’assainissement persistent, le marché devrait se redresser progressivement, stimulé par une demande renouvelée de services de gestion des déchets.

Tendances du marché des camions aspirateurs

Alliances en croissance rapide entre les fournisseurs d’appareils de construction pour accroître le développement du marché

Le marché mondial des camions aspirateurs connaît une croissance significative, propulsée par les alliances en croissance rapide entre les fournisseurs d’appareils de construction. Ces alliances visent à accroître le développement du marché et à améliorer l'efficacité et les capacités des camions aspirateurs utilisés dans diverses industries, notamment la construction, les services municipaux, le pétrole et le gaz, ainsi que le nettoyage de l'environnement.

L’une des principales tendances à l’origine de ce phénomène est la demande croissante de solutions intégrées offrant des capacités complètes de gestion des déchets, d’assainissement et d’assainissement de l’environnement. Les fournisseurs d'engins de construction reconnaissent le potentiel des camions aspirateurs en tant qu'outils polyvalents pouvant compléter leurs portefeuilles de produits existants et améliorer leur proposition de valeur aux clients.

Par exemple, les partenariats entre les fabricants d’équipements de construction et les spécialistes des camions aspirateurs permettent d’intégrer la technologie des camions aspirateurs dans les gammes de produits existantes. Cette intégration permet de développer des solutions innovantes qui répondent aux besoins spécifiques de l'industrie, tels qu'une efficacité, une mobilité et une performance environnementale améliorées.

• Par exemple, en décembre 2022, Heritage Transport, une flotte de transport basée aux États-Unis et affiliée à Heritage Environmental Services, a acquis Frank's Vacuum Truck Service, Inc. (FVTS), un fournisseur de services de camionnage basé à Niagara Falls, dans l'État de New York.

En outre, les alliances entre les fournisseurs d'appareils de construction offrent des opportunités pour des initiatives collaboratives de recherche et de développement axées sur l'amélioration des capacités des camions aspirateurs. Ces initiatives peuvent inclure l'intégration de technologies avancées, telles que la télématique, l'automatisation et la surveillance à distance, pour optimiser les performances des camions et rationaliser les opérations. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, l’urbanisation et les réglementations environnementales, qui stimulent la demande de solutions efficaces de gestion des déchets.

De plus, les collaborations stratégiques entre les fournisseurs d'appareils de construction contribuent à l'expansion du marché en permettant l'accès à de nouveaux marchés géographiques et segments de clientèle. En tirant parti de leur expertise et de leurs ressources combinées, les partenaires de l'alliance peuvent pénétrer les marchés émergents plus efficacement et tirer parti des opportunités croissantes dans les secteurs de la construction, des mines, du pétrole et du gaz. Ces partenariats facilitent l'innovation, élargissent la portée du marché et améliorent la compétitivité des solutions de camions aspirateurs, les positionnant comme des outils indispensables pour la gestion moderne des déchets et la gestion de l'environnement.

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Facteurs de croissance du marché des camions aspirateurs

Besoin croissant d’applications de nettoyage industriel pour stimuler la croissance du marché

Les camions-citernes industriels sous vide, également connus sous le nom de chargeurs sous vide, sont couramment utilisés dans le monde entier pour nettoyer les boues, les liquides et les déchets solides et secs des zones problématiques. Ces camions sont développés et conçus en utilisant la contribution des consommateurs pour s'attaquer aux applications de nettoyage de boues ou de lisiers liquides industriels secs ou humides les plus difficiles. De plus, plusieurs entreprises opérant sur le marché développent activement leur activité de camions aspirateurs industriels en adoptant diverses stratégies.

Par exemple, en Amérique du Nord, les ventes d’hydrovac ont connu une croissance significative pour les applications de construction. Ces camions brisent le sol avec de l'eau à haute pression, tandis que le puissant système d'aspiration aspire et transporte les débris dans le réservoir à débris. En outre, l'augmentation des caractéristiques de sécurité de ces véhicules et le développement économique robuste des pays en développement stimulent la croissance du marché. De plus, les clients peuvent accéder à de nombreux modèles, choix et solutions de déchargement pour garantir la meilleure adéquation aux applications de nettoyage. Ainsi, tous ces paramètres devraient contribuer à la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

La demande énorme de camions économes en main d’œuvre peut freiner la croissance de l’industrie

L’un des principaux défis auxquels le marché est actuellement confronté est la restriction du marché en aval. Face à une forte demande de véhicules et de camions efficaces à l'étranger et au pays, divers acteurs clés ont commencé à entrer dans le secteur des camions-citernes sous vide, économes en main d'œuvre. En outre, les limitations du marché en aval devraient entraver la croissance du marché.

De plus, la capacité de production réduite après le premier confinement en 2020, semi-conducteur pénurie en 2021 et les coûts élevés associés à l’entretien et à la fabrication de ces camions ont collectivement entravé la croissance de l’industrie mondiale des camions aspirateurs. La baisse de l’offre et de la demande devrait restreindre l’expansion du marché.

Analyse de la segmentation du marché des camions aspirateurs 

Analyse par type de produit

Les produits d'aspiration liquides et secs domineront le marché en raison de leur adoption croissante dans les applications industrielles

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en aspiration de liquides et de matières sèches et en aspiration de liquides uniquement.

Le segment de l’aspiration de liquides et de matières sèches détient la plus grande part de marché au monde. La croissance des projets résidentiels et de leur gestion des déchets associée propulsera la croissance du segment de l’aspiration de liquides et de matières sèches sur le marché actuel. De plus, la fabrication de camions aspirateurs innove également activement dans le domaine des véhicules d’aspiration de liquides et de matières sèches, ce qui stimulera encore la demande pour ce segment dans les années à venir. Le segment d'aspiration de liquides uniquement connaîtra un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des projets de gestion de l'eau, des usines de traitement de l'eau et des initiatives visant à préserver l'eau. De plus, l’augmentation de l’aspiration de liquides dans les industries industrielles, commerciales et pétrolières contribuera considérablement à la croissance du segment dans les années à venir. Les segments d'aspiration liquide et sec auront une faible croissance et une pénétration élevée. Le segment de l’aspiration de liquides uniquement connaît une forte croissance et une faible pénétration du marché.

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Par analyse d'application

Le segment des applications industrielles détiendra la plus grande part de marché en raison du large éventail de production de déchets industriels et de la nécessité d'un nettoyage régulier

En fonction des applications, le marché est segmenté en nettoyage industriel, d’excavation, municipal, général et autres.

Le segment industriel devrait détenir la part de marché maximale des camions aspirateurs à l’échelle mondiale. Cette domination peut être attribuée à divers facteurs, notamment la croissance rapide du secteur industriel dans les pays en développement et développés. Un large éventail d’industries utilisent ces camions pour gérer efficacement les eaux usées et les boues résultant des opérations industrielles. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché. En outre, le segment municipal devrait également détenir la deuxième plus grande part du marché, car il existe un besoin croissant de nettoyage des déchets municipaux.

Le secteur florissant de la construction dans les pays développés et en développement entraîne une augmentation de la demande de camions-citernes sous vide dotés d'une capacité de transport élevée afin d'améliorer la rentabilité. Les segments de l’excavation et du nettoyage général devraient également détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision et enregistrer un TCAC considérable.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Europe devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La région sera probablement à la tête du marché mondial en tant que plaque tournante de l'automobile, car la production annuelle de ces camions augmente dans les pays européens. La demande croissante pour ces véhicules est attribuée à l’augmentation rapide de l’urbanisation, à l’amélioration du niveau de vie et à l’adoption croissante de ces camions dans les applications industrielles. En outre, la mise en œuvre croissante d’initiatives gouvernementales fortes et traitement de l'eau les projets stimuleront probablement la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain des camions aspirateurs détient la deuxième plus grande part de marché, avec la présence croissante de propriétaires de flottes de location et d'applications dans les zones industrielles. Des politiques de nettoyage adéquates aux États-Unis et au Canada sont également responsables de la croissance du marché.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance sain en raison de la demande croissante de boues industrielles et d’élimination des boues dans la région. La région APAC est considérée comme une plaque tournante de l’automobile en raison du volume croissant de production de véhicules dans les pays asiatiques. L’adoption croissante d’initiatives gouvernementales vitales et le recours croissant à véhicules électriques et les véhicules autonomes devraient favoriser le développement du marché dans la région au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des camions aspirateurs

Un solide portefeuille d’acteurs clés pour contribuer à la croissance du marché

Ce marché est consolidé grâce au solide portefeuille de produits et au réseau de distribution remarquable de grandes entreprises dans les pays développés et en développement.

KOKS United States Corporation s'est imposée comme un acteur de premier plan sur le marché en termes de fabrication de camions-citernes sous vide et d'équipements de nettoyage industriel lourd. Elle y est parvenue en trente ans et est considérée comme un leader mondial en matière de sécurité, d'ergonomie, d'environnement et de qualité. Il est opérationnel aux États-Unis, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Arabie Saoudite. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de véhicules technologiquement avancés. Par exemple, KOKS U.S. produit de tels camions capables de travailler avec des substances contaminées et dangereuses. Ces camions sont disponibles selon les normes DOT 407/412, ASME et ATEX et sont construits selon les normes de sécurité en vigueur.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Federal Signal Corporation (États-Unis)


• Camions aspirateurs Vac-con (NOUS.)


• Keith Huber Corporation (États-Unis)


• Sewer Equipment Co (États-Unis)


• Groupe Alamo Inc (États-Unis)


• KOKS (Pays-Bas)


• GapVax Inc. (États-Unis)


• Dongzheng Special Purpose Vehicle Co. Ltd (Chine)


• CAPPELLOTTO S.P.A. (Italie)


• GROUPE FULONGMA Co., Ltd (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2023 : Vermeer a relancé son camion aspirateur VXT600 avec une refonte complète et une amélioration de ses performances. La capacité de charge pour une utilisation sur route a augmenté et la fiabilité et la facilité d'entretien des composants et de la technologie ont été optimisées. La machine intègre un réservoir de déblais allongé de 9,2 mètres cubes et un réservoir d'eau douce d'une capacité de 4 542,5 litres. Le camion aspirateur VXT600 de deuxième génération pèse 18 143 kg. Cette nouvelle conception permet une répartition uniforme du poids lors des déplacements tout en maximisant le volume de matériaux transportés.


• avril 2023 : Hercules Site Services a enrichi sa flotte de camions aspirateurs en achetant 10 nouvelles excavatrices-aspiratrices, portant le parc à 30 unités. Ces véhicules ont été achetés auprès du constructeur allemand RSP Gmbh et comprennent le nouveau modèle haut de gamme ESE 8 et deux pelles à triple ventilateur.


• Février 2023 : Vac-Con a présenté le camion de nettoyage d'égouts combiné non CDL Titan de 3 verges au salon des équipements, du traitement et du transport de l'eau et des eaux usées 2023 (WWETT) à Indianapolis, Indiana. Ce modèle haut de gamme était considéré comme une option idéale pour les petites municipalités et les entrepreneurs. Il s'agissait d'un système d'exploitation simple qui avait été développé pour que les opérateurs de tous niveaux de compétence puissent utiliser confortablement la machine sur le terrain.


• janvier 2023 : Le conseil municipal de Great Bend a approuvé un contrat d'achat d'une valeur de 150 710,74 USD avec un contrat de location de 48 mois avec First Kansas Bank pour acheter un camion combiné Vac-Con Freightliner 2023 auprès de Red Equipment LLC. Ces camions aspirent de l'eau et d'autres matériaux, permettant aux équipes municipales de réparer les conduites d'égout cassées et autres fuites d'eau. Ils sont également utilisés pour les tâches courantes d’hydro-excavation et de nettoyage.


• décembre 2022 : Heritage Transport, une flotte de transport nationale affiliée à Heritage Environmental Services, a acquis Frank's Vacuum Truck Service, Inc. (FVTS), un fournisseur de services de camionnage basé à Niagara Falls, New York.


• Mars 2022 : Vac Con, Inc. a annoncé l'acquisition des actifs de Peirce-Eagle Equipment Company. Peirce-Eagle est l'un des principaux fournisseurs d'équipements d'hydro-excavation, de camions aspirateurs, de nettoyage des égouts et de jets de marque Vac-Con dans le nord-est des États-Unis. L'acquisition était susceptible d'aider l'entreprise à étendre sa présence commerciale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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