Taille du marché des vaccins viraux, part et analyse d’impact du COVID-19, par forme (liquide et lyophilisé), par format de contenant (flacons et seringues préremplies), par type de niveau de biosécurité (niveau de biosécurité 1, niveau de biosécurité 2, niveau de biosécurité 3 et biosécurité niveau 4) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des vaccins viraux était évaluée à 94,95 milliards USD en 2022 et devrait passer de 52,42 milliards USD en 2023 à 70,99 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période 2023-2030. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 29,08 % en 2022. En outre, la taille du marché américain des vaccins viraux devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 26,14 milliards de dollars d’ici 2030, grâce au nombre croissant d’initiatives visant à déployer des plans de vaccination. pour la prévention des maladies virales.

Les vaccins viraux sont considérés comme l’une des mesures de prévention les plus efficaces contre les infections causées par des agents viraux. Les virus provoquent plusieurs maladies infectieuses familières, telles que le rhume, la grippe et les verrues, ainsi que d'autres maladies virales graves, telles que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA), Ebola, la grippe, le COVID-19 et bien d'autres. L'incidence de ces maladies virales varie d'une région à l'autre ainsi que d'une saison à l'autre, ce qui entraîne souvent des fluctuations dans la demande de ces produits à travers le monde. Par exemple, selon un article publié par Physiopedia en 2022, l’encéphalite japonaise est la cause d’encéphalite la plus fréquente en Asie en raison des conditions favorables offertes par cette région pour la croissance de ce virus. Certains autres virus qui nécessitent des variations géographiques et saisonnières pour se développer comprennent le virus de la dengue, l'entérovirus (EV71), la rage, le virus Nipah, l'herpès simplex, le virus du Nil occidental, les oreillons et bien d'autres.

Au fil des décennies, la gamme et la disponibilité des vaccins viraux se sont élargies à l’échelle mondiale, avec le développement de nouveaux produits contre les maladies virales, telles que l’hépatite E, la dengue, Ebola et bien d’autres, qui touchent principalement les pays à faible revenu. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a prouvé que les vaccins peuvent être développés encore plus rapidement et dans un court laps de temps grâce à d’importants investissements publics, à une planification conjointe du développement clinique, à des réglementations et à des capacités de fabrication. Des organisations telles que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), le Serum Institute of India et bien d’autres exploitent des plateformes innovantes en soutenant des projets de recherche visant à développer des produits contre les maladies émergentes. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des vaccins viraux au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le déclin des programmes de vaccination pendant l’épidémie de COVID-19 a ralenti la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la prestation des services de santé, y compris les programmes de vaccination dans le monde entier, car une réduction de la couverture vaccinale et une baisse du nombre total de vaccins administrés ont été observées. Ce déclin a conduit les enfants à ne pas recevoir leurs doses de vaccin, ce qui a entraîné une baisse de la demande pour ces produits. Les gouvernements du monde entier ont tenté de contrôler l’épidémie en mettant en œuvre des mesures de confinement à l’échelle de la population, en fermant les frontières et en arrêtant les rassemblements de masse, ce qui a perturbé la progression de divers programmes, notamment les campagnes de vaccination. De plus, l’OMS a publié des lignes directrices visant à suspendre temporairement les opérations des programmes de vaccination de masse à travers le monde afin d’atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19.

• Selon les données recueillies par l'OMS en 2020, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et le Sabin Vaccine Institute ont rapporté que la suspension des services de vaccination dans plus de 68 pays avait mis à mal au moins 80 millions d’enfants de moins d’un an sont à risque.

Cependant, la pandémie a également accéléré les activités de R&D des entreprises et leur capacité de fabrication pour introduire un vaccin contre le virus COVID-19. Fin 2020, des vaccins viraux contre le COVID-19 ont été introduits, ce qui stimule la demande de vaccins viraux à travers le monde.

• Selon le rapport 2021 sur le marché mondial des vaccins de l’OMS, les maladies liées au COVID-19 et aux maladies saisonnières vaccins contre la grippe et le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) utilisé dans les activités de vaccination supplémentaire (AVS) ont enregistré les volumes les plus importants en 2021. Il y a eu une augmentation de 4 % de la taille du marché entre 2019 et 2021, principalement due à l'introduction des vaccins contre la COVID-19 qui représentaient pour plus du double du volume et de la valeur de tous les autres vaccins distribués en 2021.  

En 2022, le marché a connu une croissance robuste en raison de la poursuite de la campagne de vaccination contre le COVID-19 ainsi que de la reprise des activités quotidiennes, de l’assouplissement des restrictions pandémiques et de la lente reprise des programmes de vaccination.

Certains des résultats positifs de l’assouplissement des restrictions comprennent une augmentation du nombre d’approbations par les principales agences de réglementation, notamment la FDA américaine et l’Agence européenne des médicaments (EMA).

• En juillet 2023, Moderna, Inc. a soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son vaccin expérimental contre le RSV, l'ARNm-1345, à l'Agence européenne des médicaments, à Swissmedic et à la Therapeutic Goods Administration d'Australie.

Ces facteurs cumulés ont conduit plusieurs entreprises de premier plan et émergentes à accroître leur engagement dans des initiatives de R&D pour développer ces produits afin de répondre à la demande et de stimuler la croissance du marché mondial des vaccins viraux à un rythme constant au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des vaccins viraux

Passage progressif des flacons aux seringues préremplies pour déterminer la croissance du marché

L’une des tendances les plus dominantes observées sur ce marché est la tendance des acteurs du marché à fabriquer ces produits sous forme de seringues préremplies (PFS) plutôt que sous forme de flacons en raison des avantages offerts par les premières. Par rapport aux flacons, le PFS offre divers avantages en termes de rapidité, d'élimination, de gaspillage et de sécurité des patients, car il contient des doses prémesurées et précises qui réduisent les erreurs de dosage et le risque de contamination microbienne. Ces facteurs ont continué à gagner en faveur parmi les fabricants de vaccins et les prestataires de soins de santé pour la création de seringues préremplies (PFS).

• En juillet 2022, Novavax a conclu un accord avec SK Bioscience pour développer et commercialiser une version du vaccin COVID-19 contenant la variante Omicron dans des seringues préremplies.

Ce déplacement progressif des fabricants des flacons vers les seringues préremplies est dû aux avantages que ces dernières apportent au prestataire de soins en termes de précision d'administration. vaccins aux patients devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des vaccins viraux

Incidence croissante des infections virales pour propulser la croissance du marché

L’incidence croissante des infections virales à l’échelle mondiale est un facteur clé du marché. Ces infections sont causées par des virus dont la fréquence et la répartition varient d'une région à l'autre. Quelques exemples notables qui ont retenu l'attention de la communauté de la santé publique et de la population dans son ensemble comprennent le COVID-19, le virus Ebola, le SRAS, la grippe, le Zika, la fièvre jaune, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA), le virus du papillome humain (VPH), gastro-entérite virale, varicelle et hépatite virale.

• Selon les données 2023 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 3 millions de nouveaux cas d'hépatite B et C sont enregistrés chaque année dans le monde, tandis que dans l'UE/EEE, environ 6 millions de personnes vivent avec des infections chroniques par les hépatites B et C.

Certaines infections virales chroniques créent un grave problème de santé publique, car elles augmentent considérablement le risque de maladies chroniques, telles que le cancer.

• Selon un rapport publié par le HPV Information Center en 2021, l'infection par le VPH est une cause bien établie de cancer du col de l'utérus, et les types 16 et 18 du VPH sont responsables d'environ 70 % de tous les cas de cancer du col de l'utérus dans le monde. Le nombre annuel de cas de cancer du col de l’utérus causé par le VPH en Inde était de 123 907 en 2021, et ce nombre varie d’un pays à l’autre. Une augmentation de l’incidence de ces infections virales stimulera la demande de vaccins viraux à titre préventif, stimulant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Augmentation des initiatives des autorités gouvernementales en matière de vaccination pour stimuler la croissance du marché

À l’échelle mondiale, les autorités gouvernementales se concentrent activement sur l’introduction de nouveaux programmes visant à éradiquer et à prévenir certaines maladies virales. La promotion des campagnes de vaccination est l’une des mesures clés et efficaces pour lutter contre ces maladies virales.

• En avril 2022, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) a souligné l’urgence de renouveler la stratégie d’éradication de la poliomyélite lors d’un événement virtuel. La nouvelle stratégie, si elle est entièrement financée, permettra de vacciner 370 millions d'enfants chaque année au cours des cinq prochaines années et de poursuivre les activités de surveillance mondiale de la poliomyélite et d'autres maladies dans 50 pays. De telles initiatives de divers organismes de réglementation conduiront à l'adoption de mesures préventives précoces et, à terme, à l'élimination des maladies hautement contagieuses.

FACTEURS DE RETENUE

Un contrôle strict des prix pour entraver la croissance du marché

Malgré la demande croissante de vaccins viraux sur le marché mondial, le contrôle réglementaire strict des prix de ces produits constitue un frein important à la croissance du marché. Cela pourrait empêcher de nombreux biopharmaceutique les entreprises d’investir sur ce marché pour éviter des pertes financières.

• Par exemple, au Japon, l’industrie pharmaceutique est soumise à des réductions annuelles des prix des produits pharmaceutiques, y compris certains vaccins, imposées par le gouvernement. En outre, le gouvernement peut ordonner une révision des prix pour des produits spécifiques définis dans le cadre des règles de révision des prix applicables s'il détermine que l'utilisation de ces produits dépassera certains seuils. De telles restrictions imposées par les organismes gouvernementaux peuvent influencer négativement l’intérêt des acteurs du marché à investir davantage sur ce marché pour éviter des pertes commerciales, limitant ainsi la croissance du marché.

En outre, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont introduit des vaccins contre le coronavirus pendant la pandémie, dont seuls quelques-uns ont été approuvés, ce qui a entraîné une différence significative de prix selon les régions.

• Selon un article publié par Reuters en octobre 2022, Pfizer a annoncé son intention de quadrupler environ le prix de son vaccin contre la COVID-19 pour le porter à environ 110 – 130 USD par dose après l’expiration des programmes d’achat actuels du gouvernement américain. Ces pressions sur les prix et ces défis d’accès au marché continuent de varier, ce qui pourrait ralentir la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des vaccins viraux

Par analyse de formulaire

Les vaccins liquides gagneront du terrain en raison de leur faible coût de fabrication

Sur la base de la forme, le marché est divisé en liquide et lyophilisé.

Le segment des liquides a dominé le marché mondial en 2022 en raison de divers avantages, tels que l'exigence d'un temps de traitement et de manipulation réduit. De plus, comme leur coût de fabrication est minime, de nombreux vaccins viraux sont commercialisés sous forme liquide. Selon un article publié par le MDPI (Pharmaceuticals) en juin 2023, il a été conclu que même si les exigences de chaîne du froid des formulations lyophilisées étaient nettement inférieures à celles des formulations liquides, les exigences de traitement de ces dernières étaient relativement inférieures à celles des formulations liquides. de celui lyophilisé, ce qui rend les formulations liquides plus adaptées à une utilisation clinique précoce.

On estime que le segment lyophilisé enregistre un TCAC robuste en raison de sa durée de conservation plus longue et de sa meilleure stabilité que la forme liquide. Selon un article publié par l'European Pharmaceutical Review en janvier 2022, des scientifiques américains de l'Université du Massachusetts Lowell (UMass Lowell) ont reçu 930 000 USD pour développer une technique de lyophilisation pour les vaccins contre la COVID-19 à base d'ARNm. Ces produits peuvent être transportés et stockés à température ambiante. Les avantages apportés par la forme lyophilisée des vaccins devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse du format de conteneur

Rentabilité des flacons conventionnels pour propulser leur utilisation

En fonction du format du contenant, le marché est divisé en flacons et seringues préremplies.

Le segment des flacons détiendra la part de marché mondiale maximale des vaccins viraux tout au long de la période de prévision en raison de sa rentabilité par rapport aux seringues préremplies. Cela a considérablement influencé l’orientation des acteurs du marché en termes de fabrication et de commercialisation de ces produits sous forme de flacons. Ces facteurs contribueront à la croissance du segment sur le marché mondial. Par exemple, en juin 2022, GSK plc a reçu l’approbation de la FDA américaine pour Priorix (vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, vivant) pour les personnes de 12 mois et plus. Sur le marché, le vaccin est commercialisé sous forme de flacon avec une voie d'administration sous-cutanée. Ces lancements de nouveaux produits sur le marché propulseront la croissance du segment.

Le Seringues préremplies (PFS) Le segment enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision car il offre de multiples avantages par rapport au format de flacon conventionnel, tels qu'une administration simplifiée du vaccin et une réduction des erreurs de dosage. Cela minimise également le risque de contamination croisée microbienne et de transmission d’agents pathogènes, qui peuvent survenir lorsque plusieurs doses sont retirées d’un seul flacon.

Par analyse de type de niveau de biosécurité

Introduction du vaccin contre la COVID-19 pour stimuler le lancement de vaccins de type 3 de niveau de biosécurité

Par type de niveau de biosécurité, le marché est classé en niveau de biosécurité 1, niveau de biosécurité 2, niveau de biosécurité 3 et niveau de biosécurité 4.

Le segment de niveau de biosécurité 3 a généré les revenus les plus élevés en 2022, et la croissance est principalement tirée par l’augmentation des vaccinations contre le COVID-19 à travers le monde à partir de 2020. Selon un article publié par le CATO INSTITUTE en janvier 2023, environ 655 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été déployées, soit suffisamment pour couvrir 80 % de la population. Jusqu’en 2022, les efforts de vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis ont permis d’éviter plus de 18 millions d’hospitalisations et 3 millions de décès supplémentaires. Une telle utilisation massive des vaccins contre la COVID-19 a fortement contribué à la croissance du segment.

Le segment de niveau de biosécurité 2 devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Le segment comprend des produits qui offrent une protection contre les maladies virales telles que la varicelle, la rougeole, les oreillons, le rotavirus, l'hépatite, la grippe et bien d'autres. L’incidence croissante de ces maladies augmentera la demande de ces vaccins au cours de la période de prévision.

Les segments de niveau de biosécurité 1 et de niveau de biosécurité 4 représentaient une part de marché comparativement plus petite en 2022 et devraient croître régulièrement au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’attention accrue des acteurs clés à l’introduction de nouveaux produits en accélérant la recherche et le développement de leurs candidats pipeline.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La taille du marché des vaccins viraux en Asie-Pacifique était évaluée à 27,62 milliards de dollars en 2022 et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision. La prévalence croissante des principales maladies virales, telles que l’hépatite, le VIH, le VPH, le COVID-19 et bien d’autres, est un facteur clé de la croissance du marché. En outre, le soutien croissant des organismes gouvernementaux à travers l’introduction de campagnes de vaccination visant à contrôler le taux d’incidence et à terme à éradiquer la maladie contribue fortement à la croissance du marché dans la région. Par exemple, en décembre 2021, le gouvernement japonais a annoncé une subvention de 4,3 millions de dollars pour l’achat de vaccins oraux essentiels contre la poliomyélite, dans le cadre de son soutien continu au Pakistan. La dernière subvention sera utilisée pour acheter 24 millions de doses orales de ces produits.

L’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part du marché en 2022. L’utilisation intensive de vaccins viraux et le nombre croissant d’initiatives visant à déployer des plans de vaccination contre les maladies virales devraient stimuler la croissance du marché dans cette région. Par exemple, en octobre 2022, Santé publique Ottawa a lancé une campagne annuelle de vaccination contre la grippe auprès du grand public.

L’Europe détenait une part de marché importante en raison des initiatives croissantes de R&D pour ces vaccins et des dépenses publiques croissantes pour prévenir ces maladies infectieuses. Selon un article publié par les National Institutes of Health (NIH) en 2022, il a été observé que l’acceptation des programmes de vaccination contre l’infection au COVID-19 était en augmentation. En outre, il indique également que la France, qui compte parmi les pays les plus réticents à la vaccination, optait pour les vaccins contre la COVID-19. Le taux d’adoption croissant au sein de la population générale augmentera la croissance du marché régional.

On estime que le reste du monde enregistre un TCAC comparativement plus faible, notamment l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains facteurs réduisant le taux d’adoption des vaccins viraux sont l’offre limitée et le manque de fabricants dans les pays à faible revenu, comme l’Iran, l’Irak et le Kenya. Selon un article publié par le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Irak a reçu 336 000 doses du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 en mars 2021 via le mécanisme COVAX.

Liste des principales sociétés du marché des vaccins viraux

Fortes ventes de vaccins contre la COVID-19 par Pfizer, Inc. pour faire pivoter l'entreprise vers une position maximale

En termes de paysage concurrentiel, le marché est consolidé, avec quelques acteurs détenant une part majoritaire du marché. Pfizer, Inc. occupe une position dominante sur le marché en raison des fortes ventes de son vaccin contre la COVID-19, Comirnaty, qui a reçu les approbations réglementaires de la FDA américaine en août 2021. Moderna, Inc. détenait également une part substantielle du marché mondial en 2022. en raison des ventes élevées de son vaccin Spikevax pour traiter le COVID-19.

Merck & Co. Inc. est l'un des principaux acteurs du marché en raison de sa gamme diversifiée de produits destinés au traitement des infections virales prolongées à long terme, telles que l'hépatite, la grippe saisonnière, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le virus du papillome humain, la varicelle, et l'herpès zoster. Sanofi et GSK plc détenaient également une part de marché considérable en raison de leur solide portefeuille et de leur solide pipeline de candidats.

Parmi les autres acteurs importants du marché figurent AstraZeneca, Johnson & Johnson, CSL SEQIRUS, Novavax, Bavarian Nordic et d’autres. Ces entreprises se concentrent fortement sur l’introduction de produits technologiquement avancés, tels que les vaccins combinés, qui contribueront à la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Merck & Co., Inc. (États-Unis)


• GSK SA (ROYAUME-UNI.)


• Sanofi (France)


• Pfizer Inc. (NOUS.)


• SEQIRUS (CSL Limited) (Australie)


• Moderna, Inc. (États-Unis)


• AstraZeneca (Royaume-Uni)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)


• Novavax (États-Unis)


• Dynavax Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2023 : GSK plc a reçu l'autorisation pour Arexvy de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).


• Novembre 2022 : La FDA américaine a accordé un examen prioritaire au candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) pour personnes âgées de GSK.


• Octobre 2022 : Bavarian Nordic A/S a conclu un accord pour fournir du vaccin contre la variole du singe en Amérique latine et dans les Caraïbes.


• Juillet 2022 : CSL SEQIRUS a conclu un partenariat de recherche pluriannuel sur la grippe avec le Pandemic Institute de l’Université de Liverpool pour faire progresser la protection contre la grippe et la préparation à une pandémie.


• Juin 2022 : Bavarian Nordic A/S a conclu un contrat de cinq ans avec le gouvernement du Canada pour l'achat du vaccin contre la variole IMVAMUNE.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché mondial et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Parallèlement à cela, il développe les opportunités, la dynamique et le paysage concurrentiel du marché. Diverses informations clés présentées dans le rapport incluent les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur, tels que les fusions, les acquisitions et les partenariats, l'épidémiologie : les principales maladies virales dans les pays clés, l'analyse du pipeline et l'impact du COVID-19 sur le marché mondial.

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