Taille du marché du système de contrôle des communications vocales, part et analyse d’impact du COVID-19, par solution (matériel, logiciels et services), par plate-forme (aérienne, terrestre et maritime), par application (contrôle du trafic aérien, contrôle du trafic maritime, urgence stratégique services et autres), par utilisateur final (commercial et défense) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des systèmes de contrôle des communications vocales était évaluée à 3,06 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 3,20 milliards USD en 2022 à 4,95 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 6,46 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des systèmes de contrôle des communications vocales avec une part de marché de 31,05 % en 2021. De plus, la taille du marché des systèmes de contrôle des communications vocales aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 1 238,9 millions de dollars d'ici 2027, tirée par la croissance. le besoin de communications vocales interopérables devrait stimuler la taille et la croissance du marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les systèmes de contrôle des communications vocales connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des systèmes a affiché une faible croissance de 2,3 % en 2021 par rapport à 2019.

Un système de contrôle des communications vocales (VCCS) est un système électronique qui permet et contrôle la communication vocale entre les opérateurs de contrôle de la circulation aérienne au sol et le pilote. Un ordinateur contrôle ce système et assure une communication efficace qui améliore les opérations de gestion du trafic aérien. Le VCCS est également connu sous le nom de système de communication vocale (VCS) ou système de commutation de communication vocale (VCSS). Ce système se compose d'unités de contrôle des opérations et d'unités de commutation radio et téléphonique.

Le système de contrôle des communications vocales est également équipé d’une interface homme-machine conviviale, permettant les appels téléphoniques et les enregistrements radio. Ce système innovant joue un rôle crucial dans la gestion du trafic aérien (ATM) opération. En outre, il est également utilisé dans plusieurs autres applications telles que le contrôle du trafic maritime, la garde côtière, les services d'urgence stratégiques, les ponts et les écluses, les parcs éoliens offshore et les services au sol des aéroports.

IMPACTS DE LA COVID-19

Diminution du trafic aérien et perturbation de la chaîne d'approvisionnement pour entraver la croissance à court terme dans le contexte de la pandémie de COVID-19

L’épidémie de coronavirus a introduit des changements sans précédent dans le secteur de l’aviation commerciale. L'arrêt temporaire des opérations de l'aviation commerciale a entraîné une réduction des niveaux de trafic aérien. Les exploitants de compagnies aériennes sont soumis à une forte pression dans la mesure où la génération de revenus commerciaux dans les aéroports est directement liée aux niveaux de trafic aérien. Ainsi, les opérateurs aériens ont arrêté la formation des contrôleurs aériens. Cela a diminué la demande de systèmes de contrôle de communication vocale. Cet impact est limité au marché commercial des VCCS et devrait être surmonté dès que la demande de services d'urgence stratégiques augmentera.

• Selon la publication IATA World Air Transport Statistics (WATS), le trafic aérien mondial de passagers était de 1,8 milliard en 2020, soit une baisse de 60,2 % par rapport aux 4,5 milliards de passagers en 2019.


• La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de la demande de transport aérien à l'échelle du secteur (mesurée en passagers-kilomètres payants, ou RPK) de 65,9 % sur un an, avec des pertes nettes de 126,4 milliards de dollars au total.

Les opérations militaires devraient soutenir la croissance du marché. De plus, pour surmonter l'impact du COVID-19, les opérateurs aériens se concentrent sur l'intégration d'un système de communication vocale avancé et centré sur le réseau afin de réduire la dépendance à l'égard des communications point à point traditionnelles et également de contribuer à réduire le coût global d'exploitation. 

DERNIÈRES TENDANCES

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Transition de la VoIP analogique à la VoIP numérique pour stimuler la croissance du marché

Les technologies avancées de communication vocale numérique remplacent le système de contrôle de communication vocale analogique conventionnel. Le VCS basé sur VoIP a permis une transmission sécurisée de voix et de données sur des réseaux IP (Internet Protocol). Le VoIP VCCS peut gérer les communications sol-sol et sol-air des contrôleurs en fonctionnement ATM. Ce système est conçu en tenant compte des normes internationales de conception de systèmes, par exemple ED-137B. Le VCCS numérique conforme VoIP ED-137B permet une communication interopérable entre l'opérateur du contrôle du trafic aérien et le pilote.

De plus, l'adoption croissante des radios numériques et des téléphones mobiles pour transmettre la voix sous forme de paquets de données a amélioré les capacités de communication vocale et permis de stocker des données vocales sur le système de traitement. En outre, la technologie vocale numérique offre plusieurs avantages par rapport à la technologie vocale analogique, tels qu'une large portée d'appels à distance, des appels à faible coût, une qualité vocale améliorée ainsi que le partage et le stockage des données vocales. Ces facteurs accroissent l’utilisation de la technologie des systèmes de contrôle des communications vocales numériques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le besoin croissant de communications vocales interopérables devrait stimuler la croissance du marché

L’innovation technologique croissante a conduit à une adoption accrue de systèmes de contrôle de communication vocale de nouvelle génération. La mise en œuvre de la VoIP dans les opérations de gestion du trafic aérien (ATM) nécessite une certification standard telle que ED-136, ED-137, ED-138 et ED-137B. Les composants de communication ATM basés sur la technologie VoIP sont conçus selon ces normes. Les exigences minimales du système basé sur la technologie VoIP sont définies par l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE). Ce groupe comprend plusieurs organismes reconnus implantés à travers le monde. La norme ED-137B permet une communication vocale interopérable.

La communication vocale continue est cruciale dans les opérations ATM commerciales et militaires, car elle constitue une bouée de sauvetage entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Ainsi, l’adoption du VoIP VCCS augmente pour permettre une communication interopérable pour la gestion du trafic aérien. De plus, l’important trafic aérien nécessitait un fonctionnement ATM plus efficace. Par conséquent, les investissements sont accrus dans les programmes de modernisation de l’infrastructure ATM. Les investissements croissants stimulent le développement de systèmes VCCS certifiés ED-137B pour répondre à la demande des prestataires de services de navigation aérienne et des prestataires de services ATC. 

Nombre croissant de projets de nouveaux aéroports dans les pays en développement pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant de passagers aériens dans le monde a accru la demande de livraisons d’avions commerciaux et de construction de nouveaux aéroports. En raison de leur forte population, l’Inde et la Chine ont observé une forte croissance du trafic aérien par rapport aux autres pays. Par exemple, en 2020, le gouvernement indien a annoncé une augmentation du nombre d’aéroports dans la région afin d’étendre la connectivité mondiale et régionale. Ils ont proposé de construire 100 nouveaux aéroports dans le pays d'ici 2024. Ce facteur a conduit à une augmentation du développement d'infrastructures ATM avancées. Les infrastructures ATM améliorées fourniront des services efficaces et transparents contrôle du trafic aérien opérations.

De plus, la modernisation croissante des aéroports nationaux et internationaux et des tours de contrôle du trafic aérien à travers le monde a accru la demande d’outils de communication vocale de nouvelle génération. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des systèmes de contrôle des communications vocales au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des normes strictes de conception des systèmes aéroportuaires et des normes de sécurité pour entraver la croissance du marché

Les normes strictes de conception des systèmes de communication vocale VoIP et les réglementations en matière de sécurité des aéroports et des avions devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les normes de conception pour développer la solution VoIP VCS utilisée dans les applications ATM sont définies par le groupe de travail 67 de l'organisation européenne pour les équipements de l'aviation civile (EUROCAE). Ce groupe a impliqué plusieurs autres organisations telles que la FAA américaine (Federal Aviation Administration), les ANSP européens ( fournisseurs de services de navigation aérienne), les fournisseurs d'équipements de communication ATM et EUROCONTROL. Par exemple, en 2009, EUROCAE WG-67 a publié trois nouvelles spécifications, dont ED-136 à ED-138. En 2012, le groupe a publié la norme ED-137B. Cette norme est qualifiée de norme internationale par l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Par conséquent, ces exigences de conception de produits sont connues sous le nom de normes mondiales pour les systèmes basés sur le protocole de voix sur Internet des DAB. Seuls les produits VoIP VCS certifiés par la norme ED sont utilisés pour réaliser une communication interopérable du contrôle du trafic aérien. On s’attend à ce que des réglementations aéroportuaires strictes pour les tours ATC entravent la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de solution

Le segment des solutions matérielles détenait une part dominante du marché en 2021

Basé sur la solution, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Le segment du matériel devrait connaître la part de marché la plus élevée au cours de l’année de référence. L'augmentation substantielle de la demande de composants matériels avancés tels que antennes , les commutateurs numériques, les consoles et les connecteurs sont le principal facteur responsable de la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, le développement croissant de tours de contrôle du trafic aérien à plusieurs distances stimule la croissance du segment. La tour distante ATC avait besoin d'une technologie de communication vocale avancée, de types d'équipement et de contrôleurs hautement qualifiés pour effectuer de meilleures opérations.

Par conséquent, le développement croissant de la tour ATC devrait faire augmenter la demande de systèmes matériels de communication vocale. Par exemple, en 2019, Frequentis AG a collaboré avec Deutsche Flugsicherung (DFS) pour le nouveau projet de tour distante. En mai 2020, Frequentis AG a signé un contrat avec ENAIRE, un fournisseur espagnol de services de navigation aérienne, pour fournir des VCS à neuf tours ATC différentes.

D’un autre côté, le segment des services devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à la demande croissante de services de communication vocale dans les économies en développement. Les principaux acteurs de ce marché proposent des services de communication vocale (VCS) qui aident à optimiser le trafic et guident les clients dans un paysage industriel en constante évolution.

Par analyse de plateforme

L’utilisation croissante du VCCS dans les applications de contrôle du trafic aérien stimule la croissance du marché

En fonction de la plate-forme, le marché est divisé en air, sol et maritime.

Le segment aérien a enregistré la part de marché la plus élevée au cours de l’année de référence en raison de l’utilisation croissante du système de contrôle des communications vocales dans les applications de contrôle du trafic aérien. De plus, l’augmentation du trafic aérien de passagers et la demande accrue de services de gestion du trafic aérien sont les principaux facteurs responsables de la croissance du segment au cours de la période de prévision. Le trafic aérien élevé est principalement contrôlé grâce au système ou outil intégré aux tours de contrôle. Le VCCS numérique fait partie des systèmes largement utilisés pour générer une communication vocale efficace entre les opérateurs des opérations de contrôle du trafic aérien et le pilote. Cette technologie de communication vocale permet la transmission constante des données de l'avion en temps réel et des informations associées avec les pilotes. Ces informations contribueront à améliorer la sûreté et la sécurité des aéronefs.

Par analyse d'application

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L’augmentation des livraisons d’avions et l’adoption croissante des drones devraient stimuler la croissance du marché

En fonction des applications, le marché est divisé en contrôle du trafic aérien, contrôle du trafic maritime, services d’urgence stratégiques et autres.

Sur ce marché, le segment autres comprend plusieurs applications telles que les parcs offshore/éoliens, les services au sol des aéroports, les ponts et les écluses, entre autres. L’application de contrôle du trafic aérien devrait connaître la part de marché la plus élevée au cours de l’année de référence. Il y a une augmentation de la demande de services et de solutions de gestion du trafic aérien pour stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple,

• En décembre 2021, Thales et Aeronav ont annoncé qu'ils fourniraient de nouveaux systèmes CNS/ATM (Communication, Navigation Surveillance/Air Traffic Management) à l'autorité de l'aviation civile d'Haïti.

L’évolution économique dans les régions à forte croissance a entraîné une augmentation des dépenses liées au transport aérien. Le nombre croissant de passagers aériens finira par accroître la demande d’avions. Par exemple, 1 452 unités d’avions ont été livrées dans le monde en 2019. De plus, la demande de Véhicules aériens sans pilote (UAV) augmentations pour les applications commerciales et de défense. Par conséquent, les autorités aéroportuaires et les organisations aéronautiques ont accru l’adoption du système de contrôle des communications vocales VoIP de nouvelle génération pour les applications de contrôle du trafic aérien.

Par analyse de l'utilisateur final

La demande croissante de systèmes de communication vocale de la part des opérateurs de compagnies aériennes commerciales alimente la croissance du marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est classé en deux segments : commercial et défense.

La demande d’avions commerciaux augmente en Inde et en Chine en raison du trafic aérien élevé. Les livraisons croissantes d'avions commerciaux dans les régions à forte croissance ont nécessité une technologie de communication vocale avancée qui améliore les performances des opérations de gestion du trafic aérien. En outre, le programme croissant de modernisation des aéroports commerciaux a conduit à l’intégration croissante du système de communication vocale VoIP dans la tour de contrôle du trafic aérien afin d’améliorer la sûreté et la sécurité des avions. Par conséquent, le segment des utilisateurs finaux commerciaux connaîtra la part de marché la plus élevée en 2021.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial des systèmes de contrôle des communications vocales a été analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.

L'Europe devrait connaître une part de marché importante en raison de la présence de fabricants OEM clés dans la région, tels que S.I.T.I. S.p.A., Rohde & Schwarz et NATS Limited. Ces sociétés détiennent des clients importants à travers le monde. De plus, la croissance du secteur aéronautique en Europe est l’une des principales raisons de la croissance du marché au cours de l’année de projection.

Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l’Asie-Pacifique connaît la plus forte croissance du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses de défense en Chine et en Inde. De plus, les projets de nouveaux aéroports et la flotte aérienne croissante en Inde sont parmi les principaux facteurs responsables de la croissance du marché dans cette région. Par exemple, en 2020, le gouvernement indien a alloué 23,7 milliards de dollars au développement des infrastructures de transport du pays.

Après cette allocation, le gouvernement a prévu d'augmenter le nombre d'aéroports régionaux pour étendre la connectivité mondiale. En outre, l'Administration de l'aviation civile de Chine a déclaré qu'elle possédait le deuxième plus grand marché de l'aviation au monde en 2019. Selon l'analyse des recherches de Boeing, la Chine sera le premier marché de l'aviation intérieure au monde d'ici 2028. Ces facteurs facilitent le marché. croissance au cours de la période estimée.

L’Amérique du Nord détenait une part importante en 2021. Cette croissance est attribuée aux programmes de modernisation militaire aux États-Unis et à l’augmentation des budgets de défense visant à stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, l’Amérique du Nord compte de nombreux aéroports très fréquentés aux États-Unis et au Canada. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

Au cours de la période de prévision, le Moyen-Orient enregistrera une croissance significative du marché. Cette croissance est attribuée à l’investissement croissant dans des opérations ATC efficaces. Le reste du monde connaîtrait une croissance remarquable sur la période 2022-2029. Cette croissance est attribuée au développement croissant des infrastructures aéronautiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Conclusion de contrats à long terme et de stratégies d'innovation technologique pour parvenir à une croissance durable du marché

Le paysage concurrentiel du marché des systèmes de contrôle des communications vocales décrit la domination d’acteurs sélectionnés tels que Indra Sistemas, S.A., L3Harris Technologies, Inc., S.I.T.T.I. S.p.A. et Frequentis AG. Les fabricants OEM adoptent la conception et le développement d’une stratégie de produits de communication basée sur la technologie VoIP pour offrir une large gamme de portefeuilles de produits. En outre, les principaux acteurs s’efforcent de conclure un contrat à long terme avec les prestataires de services de gestion du trafic aérien et les autorités aéroportuaires afin de parvenir à une croissance durable du marché.

En outre, les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture de solutions de communication vocale rentables aux utilisateurs finaux commerciaux et de défense. Par exemple, en mars 2018, Frequentis AG a signé un accord de cinq ans avec Deutsche Flugsicherung (DFS), un fournisseur de services de navigation aérienne. Dans le cadre de cet accord, Frequentis AG a accepté de moderniser neuf tours DFS avec le système VCS basé sur la technologie VoIP de l'entreprise.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ASELSAN A.S. (Dinde)


• Chasse au cuivre (ROYAUME-UNI.)


• Frequentis AG (Autriche)


• Indra Sistemas, S.A. (Espagne)


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Député européen (Pays-Bas)


• NATS Limited (Royaume-Uni)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Rohde & Schwarz (Allemagne)


• S.I.T.T.I. Spa. (Italie)


• Saab AB (Suède)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2021 – Aselsan a annoncé avoir signé un accord d'exportation d'une valeur de 75 millions de dollars avec un client international. Le contrat porte sur la fourniture de radar , la sécurité des frontières et les systèmes de communication.


• Novembre 2020 – Indra a remporté un contrat d'une valeur de 36,81 millions de dollars pour le projet européen SESAR visant à accroître la sécurité et à réduire les coûts des services de navigation aérienne. L'entreprise a intégré les avancées technologiques réalisées dans SESAR dans les solutions qu'elle fournit aux prestataires de services de navigation dans 160 pays.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche offre des informations qualitatives et quantitatives sur VCCS et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance des segments du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont l'adoption de technologies de pointe, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques, et les principales tendances de l’industrie.

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