Taille du marché des logiciels de gestion de voyages, part et analyse de l’industrie, par fonction (affrètement, opérations, finances et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des logiciels de gestion de voyages était évaluée à 220,5 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 249,5 millions de dollars en 2024 à 732,1 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision. Le marché des logiciels de gestion de voyages aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 92,0 millions de dollars d’ici 2032, grâce à la mise en œuvre de l’optimisation des voyages pour une gestion efficace et des opérations de flotte.

Le logiciel de gestion de voyages (VMS) fournit des opérations, des affrètements et des activités financières aux entreprises maritimes. Il génère des rapports quotidiens basés sur des données en temps réel, l'hydrodynamique, les données océaniques et l'efficacité énergétique des navires pour créer des informations précieuses. En outre, un logiciel de gestion de voyage peut conserver des données complètes sur les principaux systèmes, tels que l'énergie électrique, la consommation de carburant, la coque, la propulsion et les opérations. Avec l'augmentation du transport de marchandises à travers différentes régions, les entreprises adoptent divers logiciels, tels que l'optimisation des voyages, permettant aux marins de maximiser leur efficacité, de surveiller les flottes et de se connecter aux marins, ce qui crée une opportunité de croissance pour le marché.

De plus, l’industrie maritime vise à réorienter ses opérations en améliorant le rendement énergétique et en réduisant les émissions de carbone. La mise en œuvre des technologies numériques augmente l’efficacité en mer et sur le lieu de travail à terre et réduit les coûts. Par exemple,

• En janvier 2024 , Great Eastern Shipping, une compagnie maritime indienne, s'est associée à Harbor Lab, une société basée à Athènes, en introduisant de nouvelles technologies pour optimiser ses processus de gestion portuaire. La mise en œuvre de la technologie comprendra une intégration de bout en bout avec le logiciel de gestion des voyages Veson existant de la société et le système de comptabilité SAP pour créer un processus de gestion des escales en couvrant les tâches et en réglant toutes les réclamations et factures.

IMPACT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

L’intégration de l’intelligence artificielle dans le logiciel de gestion de voyages propulse la croissance du marché 

Intelligence artificielle (IA) devrait avoir un impact sur l’industrie du transport maritime. L'adoption de l'IA dans l'industrie maritime peut automatiser l'optimisation des itinéraires, le suivi des marchandises, la planification, la surveillance des performances des équipements et la fourniture de données météorologiques et océaniques en temps réel pour la navigation.

De plus, l’adoption de l’IA par les acteurs du marché pourrait révolutionner les opérations, planifier et prévoir des voyages économes en énergie afin de réduire les émissions tout en s’attaquant à la hausse des coûts du carburant et en améliorant la sécurité. Les acteurs mettent en œuvre la technologie de l’IA dans l’optimisation des voyages afin de réduire la consommation de carburant des navires, les émissions de carbone et les coûts de fonctionnement. Par exemple,

• En juin 2023, Yara Marine Technologies a collaboré avec Molflow, un développeur d'applications d'intelligence artificielle, l'Université de Halmstad, l'Université de technologie Chalmers et l'Université de Göteborg pour développer et piloter un système de planification de voyage semi-autonome basé sur l'IA afin de réduire les émissions tout en faisant face à la hausse des coûts de carburant. .

Tendances du marché des logiciels de gestion de voyages

Demande croissante de logiciels pour les opérations complexes de la chaîne d’approvisionnement et les solutions de gestion de bases de données pour renforcer la croissance du marché

Les opérations de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie maritime nécessitent des processus complexes. Cela implique un vaste réseau de compagnies maritimes, de ports, d’installations de manutention de marchandises et d’agences douanières et réglementaires pour développer des chaînes d’approvisionnement maritimes efficaces et efficientes pour les entreprises et les économies du monde entier.

En outre, l'industrie du transport maritime vise à mettre en œuvre des logiciels pour les processus logistiques en développant des flottes et des navires innovants pour simplifier les opérations. De plus, les principaux acteurs utilisent des équipements automatisés de manutention des marchandises et des systèmes de suivi dans leurs solutions existantes en ciblant les entreprises de la chaîne d'approvisionnement maritime.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion de voyages

Mise en œuvre de l'optimisation des voyages pour une gestion efficace et des opérations de flotte  pour stimuler la croissance du marché

Les opérations de la flotte sont massives et compliquées et nécessitent une gestion du temps pour que les marins détaillent les changements mineurs aux procédures et aux politiques à suivre. De plus, les conditions météorologiques extrêmes ont un impact négatif sur les opérations maritimes et perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales.  

Les entreprises adoptent de plus en plus diverses options, telles que l'optimisation des voyages, qui aident les marins à maximiser leur efficacité face à ces défis. L'optimisation du voyage sélectionne le meilleur itinéraire en fonction des prévisions météorologiques, des courants et des caractéristiques de performance du navire en termes de consommation d'énergie, de sécurité et d'environnement.

De plus, le déploiement d'opérations de flotte permet aux marins de planifier des voyages tout en tenant compte des réglementations et des politiques. Cela permet aux équipes à terre de surveiller les flottes, de se connecter et de mettre en œuvre des politiques d'entreprise spécifiques et de grande envergure. Les facteurs mentionnés ci-dessus stimulent la croissance du marché des logiciels de gestion de voyages.

FACTEURS DE RETENUE

La gestion de logiciels complexes et le manque de connaissances techniques freinent la croissance du marché

Le secteur maritime a observé des changements technologiques importants dans tous les secteurs. L’augmentation des investissements dans la numérisation, la navigation autonome et les systèmes de logiciels de voyage constitue un facteur restrictif pour les ingénieurs maritimes. La mise en œuvre et l'intégration d'un logiciel de gestion des voyages avec les systèmes existants peuvent s'avérer complexes pour les petites compagnies maritimes, engendrant des coûts de ressources élevés.

Les ingénieurs maritimes ne peuvent pas s'adapter au déploiement du logiciel, ce qui affecte les entreprises maritimes. D’un autre côté, les entreprises travaillant avec moins de volumes de données, moins de connaissances techniques et un accès limité aux analyses entraînent un engagement financier important.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de gestion de voyages

Par analyse fonctionnelle

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La demande croissante de fonctions d’affrètement en raison de la visibilité continue alimente la croissance du marché

En fonction de la fonction, le marché est classé en affrètement, opérations, finances et autres.

Les logiciels de gestion des voyages sont utilisés dans les industries du transport maritime pour générer des informations complètes et précieuses sur le système principal. Diverses organisations déploient le logiciel pour adopter plusieurs fonctions, notamment l'affrètement, les finances, les opérations et l'analyse.

Le segment de l'affrètement détient la plus grande part de marché. Il devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de la connaissance continue des conditions du marché, permettant aux entreprises de déterminer le moment optimal pour réserver le transport de leurs marchandises. La solution d'affrètement offre une visibilité sur le traitement des demandes de renseignements, le calcul du fret et la génération d'indications pour différents voyages dans une période spécifiée. Il exploite les données de transport privées et l'intelligence artificielle (IA) pour identifier les tendances importantes du secteur et offrir aux affréteurs une perspective du marché. Par exemple,

• En octobre 2023, Alba Tankers, une entreprise danoise exploitant des produits chimiques et pétroliers, s'est associée à Seaber.io, une entreprise finlandaise de technologie maritime, pour déployer des processus d'affrètement et de planification et aider Alba Tankers à exploiter et à améliorer son efficacité opérationnelle.

De plus, la fonction financière affiche une croissance constante grâce à l'adoption du logiciel par les organisations pour rationaliser les tâches financières, réduire les risques globaux impliqués et éliminer le besoin de saisir et de conserver manuellement toutes les transactions de voyage dans des feuilles de calcul.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

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L’Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée des logiciels de gestion des voyages et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements en R&D, du renforcement des logiciels de gestion des voyages et de l’optimisation du soutien technologique à l’industrie maritime régionale. La Chine a dépassé le Japon et la Corée du Sud dans les activités de construction navale pour devenir le plus grand pays constructeur de navires au monde. Ces aspects ont fait de l’APAC une région en croissance sur le marché mondial de la gestion maritime. De plus, divers acteurs du marché accroissent leur présence en s’associant et en collaborant avec des acteurs du marché local pour développer leurs activités dans cette région. Par exemple,

• En décembre 2023, MariApps Marine Solutions s'est associée à la Koweït Oil Tankers' Company (KOTC) pour améliorer la numérisation des opérations de la flotte KOTC. Grâce à ce partenariat, MariApps mettra en œuvre la suite smartPAL pour répondre à toutes les fonctionnalités de gestion et d'exploitation des navires, mettra en œuvre des registres électroniques d'hydrocarbures et des journaux numériques, et aidera KOTC à fournir un centre de surveillance de la flotte au Koweït.

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L’Europe devrait connaître une croissance remarquable du marché des logiciels de gestion des voyages au cours de la période projetée en raison de l’augmentation continue de la construction offshore. L'Union européenne et l'industrie du transport maritime collaborent également pour réduire les émissions en utilisant une navigation lente pour une arrivée juste à temps. Par ailleurs, l'Union européenne s'est associée à l'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) et à Intertanko en déployant Virtual Arrival, un logiciel de gestion de voyage pour optimiser et réduire les émissions du navire. Ainsi, cela devrait créer un taux de croissance élevé sur le marché européen. Par exemple,

• En janvier 2023, Sedna, une société de solutions de messagerie d'entreprise, s'est associée à Voyager pour rationaliser et améliorer l'utilisation des informations d'expédition dans leurs technologies maritimes. Le partenariat permet à Voyager d'intégrer la plateforme de messagerie Sedna, permettant ainsi aux informations d'expédition, telles que les données de facturation et le suivi des navires, entre les deux plateformes d'améliorer le développement commercial en connectant la messagerie électronique aux principaux systèmes commerciaux.

L'Amérique du Nord affiche une croissance notable en raison des informations commerciales essentielles dans l'industrie maritime, créant une demande élevée de solutions de données correctes et permettant aux utilisateurs d'intégrer des données personnalisées dans leurs modèles commerciaux. De plus, des sociétés, telles que Northrop Grumman Corporation, proposent des logiciels de gestion de voyage à la marine américaine en fournissant des systèmes informatisés de navigation, de surveillance et de planification pour répondre aux exigences du système d'affichage de cartes électroniques et d'information de la marine américaine (ECDIS-N).

L’Amérique du Sud affiche une croissance constante du marché en raison des progrès des technologies de transport maritime et de transport, ainsi que de la mondialisation croissante et de la contribution à la croissance économique des ports commerciaux. En outre, l’augmentation de l’architecture orientée services augmentera la part de marché dans la région.

De même, les ports avancés et équipés des dernières technologies au Moyen-Orient et en Afrique rendent les processus maritimes impeccables. En outre, diverses entreprises investissent dans les ports régionaux en utilisant des logiciels basés sur l'IA pour améliorer la sécurité, améliorer les informations précieuses, l'efficacité et la fiabilité, économiser du carburant et minimiser les émissions.

Liste des entreprises clés sur le marché des logiciels de gestion de voyages

Acteurs clés qui adopteront des stratégies de fusions et d’acquisitions pour accroître leur part de marché

Les principaux acteurs des logiciels de gestion de voyages, tels que Wärtsilä, Veson Nautical, DANAOS, MariApps Marine Solutions, Blue Water Trade Winds Pvt. Ltd., SEA/(Maritech Services Limited), Q88 LLC, se concentrent sur l'expansion de leurs zones géographiques en lançant des solutions spécifiques à l'industrie pour lancer de nouveaux produits afin d'attirer une large clientèle, augmentant ainsi les ventes. Les lancements de nouveaux produits et les innovations attirent une vaste clientèle, améliorant ainsi les revenus. De plus, le rapport fournit des informations complètes que les fournisseurs peuvent utiliser pour acquérir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises concluent des fusions et acquisitions, des partenariats et des collaborations pour permettre la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Wärtsilä (Finlande)


• Veson Nautique (NOUS.)


• DANAOS (Grèce)


• Solutions marines MariApps (Singapour)


• Les alizés de l'eau bleue Pvt. (Inde)


• SEA/ (Maritech Services Limited) (Singapour)


• Q88 SARL (NOUS.)


• ONEOCEAN (Royaume-Uni)


• Dataloy Systems AS (Norvège)


• OrbitMI, Inc. (États-Unis)


• L'Arche Marine Solutions Pte. (TAMS) (Singapour)


• Groupe ION (États-Unis)


• Herberg Systems GmbH (Allemagne)


• Vasco Systems Pte. Ltée . (Singapour)


• Marine Digital GmbH (Allemagne)


• Nextvoyage Maritime Software Pte. (Singapour)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Veson Nautical a lancé un nouveau logiciel, Emission Expense Settlement Workflow, un système de gestion de contrats intégré à sa plateforme IMOS pour différents voyages vers l'Union européenne. Le logiciel aide les utilisateurs à calculer la durabilité commerciale de chaque contrat en fonction de leurs contrats carbone et de leurs dépenses. Cela les aide à résoudre les coûts d’émission décrits dans leurs contrats.


• Décembre 2023 : Blue Water a introduit une nouvelle plateforme libre-service à son portefeuille, BOSS on Demand (BOND). BOND donnera accès à une version personnalisée des applications d'optimisation des voyages et de reporting de la société, y compris des fonctionnalités de collecte et de validation de données pour diverses fonctions d'analyse.


• Décembre 2023 : Veson Nautical a acquis Shipfix, une plate-forme de données combinée avec des outils avancés basés sur l'IA pour les secteurs maritimes et commerciaux. Grâce à cette acquisition, Veson continuera d’offrir les capacités de données et de compréhension de Shipfix parallèlement aux flux de travail de bout en bout existants de Veson pour fournir des solutions de commerce et d’opérations d’expédition sur le marché.


• Octobre 2023 : Lloyd's Register a intégré ses plateformes numériques existantes dans le nouveau OneOceanLR. La plate-forme intégrera les solutions numériques de OneOcean, ISF Watchkeeper et Hanseaticsoft avec d'autres produits numériques, fournissant aux acteurs maritimes des solutions basées sur les données et minimisant le besoin de support sur des systèmes séparés.


• Mars 2023 : Chevron, une société de raffinage de pétrole, s'est associée à Blue Water Trade Winds pour déployer sa suite d'optimisation de voyage BOSS sur la flotte affrété à temps de Chevron. Le logiciel est utilisé pour fournir une assistance à l'optimisation des voyages, notamment l'analyse des performances des navires, l'itinéraire météo et d'autres fonctions de gestion de flotte, élargissant ainsi les caractéristiques environnementales des navires de Chevron.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Voyage Management Software Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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