Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la robotique d’entrepôt, par type de produit (robots mobiles autonomes, véhicules à guidage automatique, robots articulés, robots collaboratifs et autres), par application (prélèvement et placement, palettisation et dépalettisation, transport et emballage), fin -Industrie utilisateur (alimentation et boissons, électronique et électricité, automobile, produits pharmaceutiques, entrepôt indépendant, commerce électronique et autres), capacité de charge utile (inférieure à 200 kg, 200 à 400 kg, 400 à 600 kg, 600 à 900 kg et plus de 900 kg) et pré

La taille du marché mondial de la robotique d’entrepôt était évaluée à 4,86 ​​milliards USD en 2022 et devrait passer de 5,26 milliards USD en 2023 à 12,99 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le secteur de la robotique d’entrepôt avec une part de marché de 49,58 % en 2022.

La robotique d'entrepôt englobe les robots industriels et de service utilisés dans les opérations d'entrepôt pour effectuer diverses tâches telles que la préparation, le tri, le transport et l'emballage. Ces machines autonomes sont conçues pour remplacer le travail manuel et améliorer l’efficacité des entrepôts. Les progrès technologiques en robotique et en automatisation des entrepôts alimentent la demande de robots tels que les bras articulés, les AMR et Véhicules à guidage automatique (AGV) pour les opérations de levage et de transport de charges lourdes. Les investissements massifs des entreprises de commerce électronique stimulent encore davantage la croissance des robots dans les entrepôts. Par exemple, Amazon a annoncé une dépense d’investissement d’un milliard de dollars dans des solutions d’automatisation d’entrepôt, notamment des robots, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Plusieurs autres entreprises se concentrent également sur les investissements dans les robots de préparation de commandes et de manutention.

Les robots utilisés dans les entrepôts offrent des installations de stockage optimisées et une productivité accrue, réduisant ainsi les coûts opérationnels pour les propriétaires d'entrepôts. L'automatisation se développe rapidement dans les secteurs et les pays dotés de technologies en évolution, ce qui stimule la demande de robotique dans diverses industries d'utilisation finale. L’adoption croissante des activités et des investissements de commerce électronique dans toutes les zones géographiques, l’introduction de solutions intégrées et abordables dans les activités d’entreposage, la mise en œuvre croissante de l’automatisation et les pénuries de main-d’œuvre affectent tous positivement la demande du marché en matière de robotique d’entrepôt. Par exemple, l’Inde a reçu des investissements d’environ 15 milliards de dollars en 2021 pour son secteur du commerce électronique, soit une multiplication par 5,4 par rapport à l’année précédente. Plusieurs entreprises se développent dans les économies émergentes et en développement, créant des opportunités lucratives pour l’automatisation des entrepôts et les robots. En janvier 2022, Flipkart a annoncé son expansion dans plus de 1 800 villes en Inde.

L'adoption de la robotique dans les entrepôts a apporté plusieurs avantages à l'industrie des utilisateurs finaux, tels qu'une productivité améliorée de l'entrepôt, une réduction du temps de traitement, une gestion efficace des stocks, une réduction des coûts opérationnels et une flexibilité dans la gestion de la demande des clients. La CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) a déclaré que les achats en ligne ont augmenté de 6 à 10 points de pourcentage dans divers segments de produits, notamment l'électronique, les produits pharmaceutiques, les meubles et produits de beauté . La pénétration croissante des achats en ligne parmi les données démographiques de tous les pays stimule l’automatisation des entrepôts, créant une demande importante d’AMR, d’AGV, de bras articulés et d’autres types de robots. Par conséquent, les facteurs susmentionnés contribuent à la croissance du marché de la robotique d’entrepôt.

IMPACTS DE LA COVID-19

Changement démographique, augmentation du trafic Internet et dépenses sur les plateformes en ligne pendant la croissance accrue du marché en cas de pandémie

La pandémie de COVID-19 a accéléré la demande de robotique en obligeant plusieurs entreprises et magasins de détail à opter pour des options de livraison en ligne. La propagation rapide de la pandémie dans plusieurs pays a également accru le secteur du commerce électronique, les utilisateurs finaux ayant opté pour des options d’achat en ligne plutôt que dans les magasins physiques. En raison de cette pandémie, les exploitants et les propriétaires d'entrepôts recherchent des solutions flexibles avec une interaction humaine minimale, dans lesquelles les robots offrent des performances améliorées lors de la préparation, du tri, du transport et de l'emballage des articles.

Cependant, la période pandémique a stoppé plusieurs industries et leurs activités de production, mais a poussé les clients vers le marché en ligne. Le nombre croissant de marchés en ligne et leur expansion dans plusieurs pays émergents devraient stimuler la demande d’automatisation des entrepôts après la pandémie. Les propriétaires et les opérateurs se concentrent sur le remplacement des mouvements sans valeur ajoutée par des robots qui réduisent les coûts d'exploitation à long terme, créant ainsi des opportunités lucratives pour les fabricants de robots. L’évolution du comportement des consommateurs et la tendance croissante aux achats en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 devraient stimuler la croissance de la productivité des entrepôts, créant ainsi une forte demande de marché pour la robotique et l’automatisation.

De plus, la pandémie de COVID-19 a stimulé les achats en ligne, augmentant le volume important de transactions, ce qui crée une demande de prélèvement, d'emballage et de palettisation de produits individuels, créant ainsi une demande importante de robots tels que les AMR et les AGV. 

DERNIÈRES TENDANCES

La capacité de manutention de matériaux lourds des robots pour stimuler la croissance du marché

Les entrepôts nécessitent divers systèmes de manutention des matériaux, notamment des systèmes de tri, d'emballage, de stockage et de prélèvement. Les exploitants d’entrepôts sont de plus en plus enclins à remplacer les tâches lourdes de manutention par des robots. Selon la Fédération Internationale de Robotique, plus de 49 500 robots ont été vendus en 2021 pour des activités de logistique ou de transport. Les robots mobiles, tels que les AMR et les AGV, peuvent effectuer des tâches répétitives et transférer des produits d'un endroit à un autre de manière rapide et précise, optimisant ainsi la distribution des produits et augmentant l'efficacité de l'espace.

L’adoption croissante de Industrie 4.0 stimule la demande d'automatisation, créant un besoin en matière de robotique d'entrepôt, telle que des bras robotisés, des systèmes de prélèvement, de tri et de manutention. La demande d'espace d'entrepôt augmente considérablement, ce qui incite les propriétaires et les exploitants à optimiser leur espace d'entrepôt. Les robots mobiles permettent aux opérations d'entrepôt d'évoluer en fonction de l'évolution des demandes des clients, de déployer la main-d'œuvre sur des tâches précieuses et de réduire les coûts opérationnels à long terme. Les entrepôts automatisés équipés de robots nécessitent moins d'espace par volume de marchandises, limitant ainsi les dommages aux produits et réduisant la consommation d'énergie.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation du commerce à volume élevé de produits durables et non durables pour accroître la demande de robots

La pandémie a alimenté la croissance du marché, encore soutenue par la tendance croissante des achats en ligne. Cette croissance exponentielle du comportement des consommateurs en ligne a eu un impact positif sur la manutention lourde de matériaux dans les entrepôts. La demande croissante pour une large gamme de produits, l'évolution démographique des jeunes dans plusieurs pays et le comportement d'achat des consommateurs créent une forte demande pour des solutions de traitement des produits plus rapides avec des coûts d'exploitation réduits.

Selon une enquête de la CNUCED, les produits électroniques, pharmaceutiques et cosmétiques ont enregistré une forte croissance des achats en ligne dans les pays émergents et développés. Avec la demande croissante de produits durables et semi-durables, le besoin de logistique tierce, d’entrepôts frigorifiques indépendants et d’entrepôts stimule la demande de robots dans tous les secteurs.

FACTEURS DE RETENUE

Investissement initial élevé à court terme pour entraver la croissance du marché

Même si les robots réduisent les coûts d’exploitation globaux à long terme, l’investissement initial est assez coûteux à court terme, ce qui pourrait limiter la demande de robots et de machines dans les entrepôts. De plus, le coût de maintenance à long terme des robots et des logiciels pourrait également freiner la demande de robotique dans les entrepôts. La manutention des marchandises en entrepôt nécessite de la flexibilité et un esprit critique, des tâches que la main-d'œuvre humaine peut effectuer, alors que les robots ne peuvent pas s'adapter ou réagir à des situations imprévisibles. De tels facteurs pourraient constituer un défi pour la robotique des entrepôts.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment des véhicules à guidage automatique a dominé le marché en raison des applications de transport à stock élevé

En fonction du type de produit, le marché est classé en robots mobiles autonomes , véhicules à guidage automatique, robots articulés, robots collaboratifs et autres. Les autres segments incluent les robots cartésiens, les robots SCARA et les robots Delta. Le segment des véhicules à guidage automatique pour dominer le marché des robots d’entrepôt.

Les activités d'entrepôt telles que la préparation, le placement, le transport et l'emballage créent une forte demande de robots. Le segment des véhicules à guidage automatique dominait et détenait la plus grande part de marché en 2022. Les véhicules à guidage automatique facilitent le mouvement des marchandises d'un point à un autre, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de main-d'œuvre. Les AGV assurent un acheminement intelligent des produits à travers un entrepôt, évitant ainsi tout dommage produit ou humain. Ces solutions de manutention de matériaux lourds offrent des robots flexibles et évolutifs avec une capacité de charge utile élevée.

Le segment des robots mobiles autonomes devrait croître en raison d’une exécution plus rapide des commandes et d’une réduction des coûts de main-d’œuvre. La demande de robots articulés devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la nécessité de taux de sélection de titres plus élevés.

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Par analyse d'application

La croissance du segment des transports s'est accélérée en raison de la forte demande du marché pour la robotique d'entrepôt

En fonction des applications, le marché est segmenté en prélèvement et placement, palettisation et dépalettisation, transport et emballage. Le segment des transports détient la part de marché la plus élevée parmi les autres applications.

La robotique est appliquée dans diverses industries pour améliorer les processus de manipulation et de livraison des produits. Les robots utilisés pour le transport offrent plusieurs avantages, tels que la réduction des temps d'arrêt, l'exécution de tâches physiquement exigeantes et la minimisation des dommages aux produits. Ces robots d'entrepôt optimisent le processus de chargement et de déchargement, permettant un mouvement plus rapide des marchandises d'un endroit à un autre. En outre, les investissements dans les robots de transport gagnent du terrain dans le secteur du commerce électronique, notamment avec l'augmentation des commandes de tailles variées et la nécessité d'une gestion efficace des livraisons.

Le nombre croissant de commandes et l’augmentation des achats en ligne stimulent la demande de robots pour gérer l’augmentation des stocks et traiter davantage de commandes dans un délai plus court. Les solutions robotiques, telles que les bras articulés, facilitent la gestion des tâches répétitives, telles que la préparation de commandes, la palettisation, la dépalettisation et le tri, créant ainsi une croissance substantielle pour  robots articulés dans les entrepôts sur la période de prévision

Par analyse de capacité de charge utile

Augmentation des tâches lourdes dans les entrepôts pour générer une croissance du segment supérieure à 900 kg

Par capacité de charge utile, le marché est segmenté en moins de 200 kg, 200 à 400 kg, 400 à 600 kg, 600 à 900 kg et au-dessus de 900 kg.

Les entrepôts adoptent de plus en plus l’automatisation à l’échelle mondiale. La manipulation de produits lourds peut être un défi pour la main-d'œuvre humaine, pouvant potentiellement endommager les produits et allonger les délais de livraison. Les activités d'entreposage évoluent vers l'automatisation et des solutions de gestion des produits plus efficaces. Avec l’essor des achats en ligne, le volume de marchandises échangées et stockées augmente, créant une demande importante de robots capables de transporter des objets lourds. Par conséquent, une capacité de charge utile supérieure à 900 kg représente environ 34,0 % de la part de valeur du marché. 

L’application majeure des robots d’une capacité de charge utile supérieure à 900 kg a pour principale application le transport de charges lourdes et connaît donc un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Les robots articulés à faible capacité de charge utile offrent une grande flexibilité, une taille compacte et un poids plus léger, facilitant des tâches telles que la sélection et le placement, la palettisation et la dépalettisation d'objets de petite taille. Cela crée des opportunités de marché pour les robots dotés de faibles capacités de charge utile.

Par analyse de l’industrie des utilisateurs finaux

Le segment du commerce électronique détiendra la plus grande part de marché en raison de l’évolution démographique et des dépenses en ligne.

Par utilisateur final, le marché est classé en aliments et boissons, électronique et électrique,

automobile, produits pharmaceutiques, entrepôt indépendant, commerce électronique et autres.

Achats en ligne d'électronique,  meubles , et les cosmétiques ont connu une croissance significative ces dernières années. Les consommateurs des pays émergents se tournent de plus en plus vers les achats en ligne. La demande croissante de biens essentiels, tels que les aliments et les boissons, les soins personnels et les produits pharmaceutiques, a poussé le secteur du commerce électronique à livrer les produits dans des délais plus courts. Cette demande croissante du secteur du commerce électronique renforce le besoin d’automatisation dans les entrepôts, accélérant ainsi la croissance des robots. Le segment du commerce électronique détient environ 43,4 % de la part des revenus du marché en 2022.

La logistique tierce et le secteur du commerce électronique ont connu la croissance la plus rapide dans le domaine de l'entreposage en raison du nombre croissant d'activités de traitement des commandes dans les économies émergentes et développées. Plusieurs propriétaires d’entrepôts étendent leur empreinte et investissent dans des robots pour gérer les délais de livraison. En outre, divers gouvernements ont pris des initiatives, telles que la construction de parcs logistiques et l’offre d’incitations financières, pour stimuler le besoin croissant d’automatisation des entrepôts.

Les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire affichent une forte croissance des achats en ligne. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’automatisation de leurs entrepôts et sur la réduction des délais de livraison des produits en raison de leur courte durée de conservation.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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On estime que l’Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, suivie par l’Europe, avec une croissance croissante du secteur des achats en ligne et du commerce électronique dans les économies émergentes et développées. L’Amérique du Nord affiche des perspectives de croissance élevées en raison de la demande croissante dans plusieurs industries d’utilisation finale.

Les propriétaires d'entrepôts se concentrent de plus en plus sur la mise en œuvre de l'automatisation et sur l'adoption des avancées technologiques dans les entrepôts pour relever efficacement les défis auxquels sont confrontés les opérateurs. L’Asie-Pacifique émerge comme une région dominante en termes de demande de robotique d’entrepôt, principalement en raison de la forte demande alimentée par les biens périssables et durables, tels que les produits électroniques, dans les pays émergents. L’essor de la distribution omnicanale a entraîné une augmentation du volume des stocks dans les entrepôts. Une gestion efficace de ces stocks nécessite l’utilisation de robots pour une manipulation plus rapide des produits, ce qui devrait à terme accroître la part de marché de la robotique d’entrepôt dans la région.

La Chine détient une part de marché importante grâce à l’essor du secteur du commerce électronique

Le secteur chinois de l'entreposage est sur le point de connaître une forte demande de robots, propulsée par la croissance rapide du secteur du commerce électronique et de la logistique. De plus, l’augmentation des dépenses en capital et des investissements croissants dans les parcs logistiques stimule encore la demande d’automatisation des entrepôts dans tout le pays. La notion de  entreposage intelligent gagne du terrain en Chine, créant une forte demande de robots mobiles et autonomes dans diverses applications d'entrepôt.

La demande croissante de produits alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien, devraient accroître la demande du marché pour les robots dans les opérations d'entrepôt. De plus, les acteurs du marché national et international, notamment HAI Robotics, Quicktron Intelligent Technology, HC Robotics et ABB Ltd, font des percées significatives sur le marché chinois.

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L’Europe connaît un essor important dans le domaine de la robotique d’entrepôt, principalement propulsé par la croissance remarquable du secteur du commerce électronique. Le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet et l’augmentation consécutive des dépenses de consommation en ligne ont joué un rôle central dans cette croissance. Le problème pressant de la pénurie de main-d’œuvre, associé à la nécessité d’accélérer l’exécution des commandes, a encore amplifié l’adoption de la robotique dans le secteur de l’entreposage. En particulier, le commerce transfrontalier de produits consommables devrait être un moteur clé de la demande de robots dans les entrepôts européens.

De plus, l'avènement de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et  chaîne de blocs alimente considérablement la demande d’automatisation des entrepôts, contribuant ainsi à une expansion substantielle du marché des applications robotiques dans divers pays européens. Avec une augmentation notable des investissements en capital et des dépenses dédiées à l’automatisation, le marché des robots dans les opérations d’entrepôt connaît une croissance robuste, présentant des opportunités prometteuses dans un avenir prévisible.

Le marché nord-américain présente des opportunités lucratives pour les solutions robotiques d’entrepôt en raison de la tendance croissante à l’automatisation des entrepôts. Les exploitants d’entrepôts créent une demande importante de robots de préparation de commandes et de transport de marchandises lourdes, ce qui stimulera la demande globale de robots.

Le besoin d’automatisation des entrepôts augmente avec l’augmentation des installations de fabrication dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Les propriétaires d’entrepôts adoptent de plus en plus de technologies avec l’aide de robots pour accélérer la demande croissante du secteur du commerce électronique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs s'efforcent de pénétrer le marché grâce à des mesures collaboratives

Les principaux acteurs du marché s’efforcent d’introduire de nouveaux produits sur un marché concurrentiel pour pénétrer le marché mondial. Les startups nationales augmentent leur financement pour renforcer leur présence sur le marché.

ABB Ltd., FANUC Corporation, Hikvision (Hikrobot), KION Group AG, Daifuku, Omron Corporation et KUKA AG se concentrent sur le développement de portefeuilles de produits pour une large gamme d'applications, notamment les robots articulés, les AMR et les AGV.

• En 2023, ABB Ltd. a introduit un nouveau robot mobile autonome basé sur une technologie de navigation basée sur l'IA qui contribue à accroître la flexibilité et l'efficacité de l'entrepôt. La technologie de localisation et de cartographie visuelles simultanées (Visual SLAM) aide à prendre des décisions de navigation intelligentes en fonction de son environnement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB SA (Suisse)


• FANUC Corporation ( Japon )


• Hikvision (Hikrobot) (Chine)


• KION Group AG (Allemagne)


• Daifuku (Japon)


• Société Omron (Japon)


• KUKA AG (Allemagne)


• JBT (États-Unis)


• SSI Schaefer (États-Unis)


• Yaskawa Motoman (Japon)


• Locus Robotics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mai 2023 : DHL a annoncé l'introduction de 5 000 robots mobiles autonomes dans son entrepôt en partenariat avec Locus Robotics, et devrait prendre en charge les tâches de préparation de commandes, d'emballage et de distribution de l'entrepôt.


• Mai 2023 : DF Automation & Robotics Sdn Bhd a lancé un nouveau logo de marque AMR connu sous le nom de TITAN. Les robots d'entrepôt de marque TITAN sont conçus pour transporter des poids lourds allant jusqu'à 1,5 tonne. 


• mars 2023 : Le fabricant sud-coréen Thira Robotics a développé sur le marché américain un nouveau robot mobile autonome qui offre des fonctionnalités de navigation dans un environnement changeant.


• Novembre 2022 : Smart Robotics a lancé un préparateur de marchandises robotisé pour les processus d'entrepôt et de logistique pour les applications de prélèvement et de placement. Le robot collaboratif permet le picking et le placement de produits légers et le tri des stocks des entrepôts.


• Septembre 2022 : ABB Ltd. a lancé une nouvelle gamme d'AMR nommée Robots mobiles Flexley après avoir renommé la robotique mobile ASTI, indiquant la flexibilité des opérations qu'offrent les robots mobiles autonomes.


• Janvier 2022 : ANSCER Robotics, une startup indienne, a présenté sa gamme de robots mobiles autonomes destinés à plusieurs secteurs d'utilisation finale tels que l'automobile, l'électronique, les produits de grande consommation et la santé.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certaines de ces informations incluent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique du marché, des tendances actuelles et des estimations pour illustrer les opportunités d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2023 à 2030 pour fournir une compréhension complète de sa compétence financière. Les informations recueillies dans ce rapport proviennent de diverses sources primaires et secondaires.

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