Taille du marché des équipements de gestion des déchets, part et analyse de l’industrie, par type de produit (équipement d’élimination des déchets et équipement de recyclage et de tri des déchets), par type de déchet (dangereux et non dangereux), par application (déchets industriels, déchets municipaux et autres), Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de gestion des déchets était évaluée à 17,83 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 18,51 milliards USD en 2024 à 26,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.

L'équipement de gestion des déchets est utilisé pour collecter, transférer, éliminer et manipuler les déchets de manière efficace. Ce type d'équipement est utilisé pour la manipulation des déchets industriels, dangereux et municipaux. L'équipement implique la collecte de déchets solides, gazeux et solides. Une bonne gestion des déchets est nécessaire pour les particuliers et les bâtiments durables. Cet équipement est utilisé pour manipuler les déchets non dangereux et dangereux. Il se compose de deux types d’équipements tels que les équipements d’élimination des déchets et les équipements de recyclage et de tri des déchets. L'équipement d'élimination des déchets comprend le transport, le chargement et le déchargement des déchets à l'aide de bennes, de bennes à ordures et de camions. De plus, les convoyeurs, les broyeurs et les cribles font partie des équipements utilisés dans les équipements de recyclage et de tri des déchets. 

L’urbanisation croissante dans les pays en développement ainsi que dans les pays développés, comme l’Inde, la Chine, le Brésil, les États-Unis et d’autres, a entraîné une énorme quantité de déchets générés à l’échelle mondiale. Cela devrait accroître la demande d’équipements utilisés pour la manipulation et l’élimination efficaces des déchets. La sensibilisation croissante des utilisateurs finaux à la collecte des déchets est l’un des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, le pourcentage de la population urbaine mondiale a augmenté de 1,8 % entre 2019 et 2020. La demande croissante de machines de traitement et d’élimination des déchets, nécessaires à la collecte des déchets générés par le secteur industriel aux États-Unis, en Allemagne et en France, devrait alimenter la croissance du marché. Le gaspillage alimentaire a considérablement augmenté ces dernières années. En outre, l’industrialisation croissante dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Afrique a conduit à des progrès dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la médecine, de la chimie et de l’automobile, associés à la génération d’une énorme quantité de déchets de construction et de démolition, ce qui a conduit à pollution nocive pour la santé humaine.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial, en raison de la baisse de la production de déchets des secteurs commerciaux et industriels et de la demande croissante du secteur résidentiel. L’arrêt des activités liées à la construction et à la fabrication au premier trimestre 2020 a eu un impact sur la croissance du marché. L’augmentation du volume de déchets médicaux, due à l’augmentation des ventes de masques faciaux, de kits de test et de gants en raison de la prévalence croissante des cas de COVID-19, devrait stimuler la croissance du marché. Selon la Société Financière Internationale de la Banque Mondiale, l'augmentation de la quantité de déchets provenant des domaines industriels et médicaux était d'environ 40 %.

La production croissante de déchets municipaux a accru les défis financiers ou physiques à relever pour les secteurs municipaux ou industriels. En 2020, selon le groupe AMSA basé à Milan, en Italie, la production totale de déchets a diminué de 27,5 %, en raison de la mise en œuvre du confinement à l'échelle mondiale. Cependant, le taux de recyclage des déchets a augmenté de 1 % entre 2019 et 2020. De plus, la production mondiale de déchets municipaux a chuté de 16,65 % par rapport à 2020. Par conséquent, elle a réduit les déchets générés par les secteurs et a finalement diminué les ventes sur le marché. 

Tendances du marché des équipements de gestion des déchets

Sensibilisation croissante au recyclage parmi les utilisateurs finaux pour stimuler la croissance du marché

Les effets environnementaux croissants incitent les consommateurs à se tourner davantage vers les activités de recyclage. La prise de conscience croissante de l’importance de réduire les déchets industriels est l’une des tendances importantes du marché mondial. De plus, en décembre 2022, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, environ 11 milliards de tonnes de déchets étaient générées chaque année dans le monde, et la décomposition de la proportion organique des déchets solides municipaux contribuait à environ 5 % des émissions mondiales de carbone. Environ 20 % du total des déchets mondiaux sont recyclés chaque année et les pays développés proposent des services de recyclage des déchets aux pays les plus pauvres.

Le taux de recyclage des déchets a diminué dans les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique, en raison de la pandémie de COVID-19. Selon la National Academy of Science (NAS), la pandémie de COVID-19 a généré environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques dans le monde et plus de 25 000 tonnes de déchets provenant des océans. Ces facteurs renforcent la demande de tels équipements permettant de traiter et de collecter les déchets de manière efficace.

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Facteurs de croissance du marché des équipements de gestion des déchets

Augmentation des déchets municipaux et demande croissante de méthodes d’élimination pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation de la production de déchets provenant des secteurs municipaux et industriels constitue un problème majeur partout dans le monde, dans les pays en développement comme dans les pays développés. De plus, une population de plus en plus urbaine et une quantité de plus en plus importante de déchets générés nécessitent des équipements de gestion des déchets efficaces et appropriés. Cela devrait accroître la demande de compacteurs, de bennes à ordures et de machines de recyclage. Selon le Groupe de la Banque mondiale (GBM), en 2021, environ 1,3 milliard de tonnes de déchets générés dans le monde devraient s'ajouter à 2,2 milliards de tonnes de déchets d'ici 2025, ce qui accroît la demande de compacteurs et de bennes à ordures efficaces.

Selon le Global Waste Index 2022, la Corée du Sud s'est classée première, avec environ 400 kg de déchets générés, dont 60,8 % sont recyclés et jetés dans les secteurs de l'incinération et de la mise en décharge, ce qui stimule la demande de recyclage et d'élimination des déchets. équipement. En outre, il existe un nombre croissant d’industries dans le monde, ainsi que des progrès technologiques croissants dans les installations de recyclage. Par exemple, en Inde, environ 60 % des déchets ont été traités en 2020, contre 28,6 % au cours de l'exercice 2018. Par conséquent, l'augmentation des déchets municipaux crée une demande pour de tels équipements.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de sensibilisation à la gestion des déchets dans les pays en développement pour freiner la croissance du marché

Gestion des déchets solides est un problème aux multiples facettes comprenant des aspects institutionnels et environnementaux. Le brûlage à l'air libre et la mise en décharge à l'air libre sont les formes de traitement des déchets les plus mises en œuvre dans les pays en développement et les pays à faible revenu comme la Chine, l'Inde et d'autres. Les préoccupations croissantes concernant les risques pour la santé dus à l’augmentation des déchets électroniques entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Des équipements de gestion des déchets ingérables ou incontrôlables pourraient générer des émissions de polluants provenant de l'environnement, ce qui serait nocif pour les utilisateurs finaux.

En outre, il y a eu une augmentation du nombre de décharges et de centres d'incinération dans les pays en développement, couplée à un déversement de déchets dans des espaces ouverts. Par exemple, environ 80 % des déchets solides des pays sud-africains sont déversés dans les rues, les rivières et les espaces ouverts, ce qui devrait contribuer à 29 % des émissions mondiales de carbone d'ici 2022 et devrait augmenter de 64 % d'ici 2030. De plus, la fluctuation des prix des matières premières freine la croissance du marché. Par conséquent, le manque de sensibilisation aux pratiques de gestion des déchets dans les pays en développement devrait freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de gestion des déchets

Par analyse d'application

Les déchets industriels gagneront du terrain en raison du nombre croissant d’industries

Par application, le marché est fragmenté en déchets municipaux, déchets industriels et autres.

Le segment des déchets industriels domine le marché et devrait afficher un TCAC significatif de 4,8 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à la production croissante de déchets provenant des secteurs de la construction, des déchets pétroliers et gaziers et de la fabrication. Par exemple, selon l’Agence des Nations Unies pour la protection de l’environnement (EPA), en 2021, les États-Unis ont généré environ 600 millions de tonnes de déchets de construction. Par conséquent, une demande croissante d’équipements de traitement des déchets pour le chargement et le déchargement des déchets devrait stimuler la croissance du marché.

Le segment des déchets municipaux devrait enregistrer une croissance modérée. Cela est dû à la sensibilisation croissante du public aux techniques de gestion durable des déchets, ce qui crée une demande pour davantage d'équipements de traitement des déchets pour la manipulation et l'élimination des déchets générés par les secteurs municipaux.

Le segment autres est constitué de déchets agricoles et devrait connaître une croissance décente en raison des préoccupations environnementales croissantes et de la pollution croissante, qui constituent un facteur majeur de croissance du marché. En mars 2022, l'initiative « Agnes Garbage Management » reprise par IIT Kanpur a conduit à l'invention d'une nouvelle machine de compostage qui transforme les déchets collectés en fumier (engrais) en seulement 10 jours. Un tel développement de nouveaux produits sur le marché devrait propulser la croissance du marché.

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Analyse par type de produit

Les équipements de recyclage et de tri des déchets connaîtront une croissance au TCAC le plus élevé en raison de la quantité croissante de déchets générés

En fonction du type de produit, le marché est fragmenté en équipements de recyclage et de tri des déchets et en équipements d’élimination des déchets. Le segment des équipements d'élimination des déchets est sous-segmenté en camions, compacteurs, bennes à ordures et autres (concasseurs à tambour). De plus, le segment des équipements de recyclage et de tri des déchets est classé en cribles, convoyeurs et autres (broyeurs).

Le segment des équipements de recyclage et de tri des déchets détient la plus grande part de marché des équipements de gestion des déchets et connaît la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la prise de conscience croissante des avantages associés aux systèmes de gestion des déchets parmi les utilisateurs finaux. De plus, les préoccupations croissantes concernant la réduction de l’effet de serre avec des réglementations gouvernementales strictes à travers le monde ont contribué positivement à la croissance du marché.

Le segment des équipements d'élimination des déchets croît à un rythme décent en raison de l'urbanisation croissante dans les pays en développement et développés tels que l'Inde, la Chine, les États-Unis et d'autres, qui ont créé une énorme quantité de déchets. Le maintien d’une bonne gestion des déchets nécessite davantage d’équipements pour traiter les déchets de manière efficace et efficiente. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des équipements de gestion des déchets.

Par analyse du type de déchet

Un segment dangereux domine le marché en raison de réglementations gouvernementales strictes

Le marché est segmenté en produits non dangereux et dangereux.

Le segment dangereux a dominé le marché en raison de l'énorme quantité de déchets générés par les secteurs médicaux et chimiques tels que les kits médicaux, les kits de vaccins COVID-19 et les masques faciaux, qui sont très nocifs et libèrent des émissions provenant des déchets. Ainsi, les réglementations strictes imposées par plusieurs gouvernements pour mettre en œuvre des pratiques sûres de gestion des déchets devraient alimenter la croissance du marché.

Le segment non dangereux est en croissance avec un TCAC significatif de 4,9 % au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux systèmes de gestion des déchets pour recycler et réduire les déchets non dangereux. Les déchets non dangereux comprennent les déchets solides municipaux, les batteries, les déchets agricoles et les pneus usés.

APERÇU RÉGIONAL

Le rapport couvre une analyse approfondie de cinq régions principales : l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché au cours de la période de prévision en raison de la présence de plusieurs acteurs clés dans la région ainsi que d’une bonne offre de produits. De plus, l’énorme quantité de déchets générée aux États-Unis, au Canada et au Mexique crée une demande d’équipements de gestion des déchets permettant de gérer correctement les déchets. Par exemple, en 2022, la population américaine a généré 268 millions de tonnes de déchets. Ainsi, en moyenne, environ 4,5 livres de déchets sont générés par les particuliers aux États-Unis. Ces facteurs alimentent la demande d'équipements de gestion des déchets permettant de gérer, manipuler et éliminer les déchets de manière efficace.

Les États-Unis connaîtront la croissance la plus rapide en raison de l’énorme quantité de déchets générés

Des acteurs clés, tels que Dover Corporation, Oshkosh Corporation et Caterpillar Inc, entre autres, sont fortement présents aux États-Unis. De plus, dans la région Amérique du Nord, les États-Unis génèrent une énorme quantité de déchets de construction, de déchets solides municipaux et de déchets industriels. Par exemple, les États-Unis produisent 1 700 livres de nourriture, de plastique ou de déchets dangereux par personne. De plus, le taux de recyclage des déchets dans la province canadienne a augmenté de 76 % en 2021, contre 71 % en 2019. Ces facteurs devraient stimuler la demande pour ces systèmes, stimulant ainsi la croissance du marché.

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On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé de 5,4 % au cours de la période de prévision. La valeur du marché régional s'élevait à 3,03 milliards de dollars en 2023 en raison d'une augmentation de la quantité de déchets générés par des pays comme le Japon, l'Inde et la Chine. Par exemple, l’Inde génère environ 60 millions de tonnes de déchets par an. Ces déchets peuvent être transférés vers des décharges sans aucun traitement. Cela alimente la demande de produits, stimulant la croissance du marché. De même, le Japon s’est concentré sur l’automatisation des secteurs commerciaux et industriels pour gérer la production de déchets. Ainsi, les équipements de gestion des déchets contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle, à réduire les coûts de main-d’œuvre et à renforcer la sécurité en limitant le contact humain avec les déchets dangereux.

Le marché européen devrait croître à un rythme modéré en raison de réglementations gouvernementales strictes et cette région dispose d'une vaste installation de centres de recyclage et de compostage, ce qui crée une demande de compacteurs, de bennes à ordures et autres. Par exemple, selon l’Union européenne, en 2020, environ 4,8 tonnes de déchets ont été générées en Europe, dont 31,3 % des déchets ont été mis en décharge et traités la même année.

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient enregistrer une croissance décente en raison de l’énorme quantité de déchets générés et des préoccupations environnementales croissantes concernant les services de recyclage des déchets, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis font partie des pays qui génèrent le plus de déchets, ce qui augmente la pénétration des équipements de gestion des déchets et alimente la croissance du marché.

En outre, l’essor des activités de construction résidentielle et non résidentielle stimule l’utilisation d’équipements de gestion des déchets dans les industries de la construction. Ce facteur stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan mettent l’accent sur les stratégies visant à améliorer la présence globale sur le marché

Les principaux acteurs ont adopté des stratégies de développement majeures telles que des lancements de produits, des acquisitions et l’expansion de leurs activités pour améliorer le portefeuille de produits d’équipements de gestion des déchets et améliorer les chaînes d’approvisionnement dans des zones géographiques diversifiées. Le développement de ces produits devrait attirer une large clientèle au cours de la période de prévision. L’élargissement du portefeuille de petits acteurs émergents du secteur afin d’accroître leur présence et leurs offres auprès des consommateurs contribue à obtenir des réponses plus larges des consommateurs et une part de marché constante au cours de la période de prévision. Voici les principales évolutions adoptées par les principaux acteurs du marché mondial.

• Octobre 2022 : Groupe Équipement Alta Inc a acquis Ecoverse Industries LTD, spécialisée dans les presses à balles, les broyeurs et les retourneurs de fenêtres environnementaux. L'objectif principal de cette acquisition est d'améliorer la gamme de produits des équipements de gestion des déchets et également de se lancer dans de nouvelles activités. L'équipement a été utilisé pour des applications telles que la gestion des déchets solides municipaux, des déchets de bois, des pneus et des déchets alimentaires.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D’ÉQUIPEMENT DE GESTION DES DÉCHETS :

• Société de Douvres (NOUS.)


• Société Morita Holdings (Japon)


• Déchetsquip LLC (NOUS.)


• Oshkosh Corporation (États-Unis)


• Sierra International Machines LLC (NOUS.)


• JCB (ROYAUME-UNI.)


• Groupe Kirchoff (Allemagne)


• Waste Connections (États-Unis)


• EnerpatGroup UK Ltd (Royaume-Uni)


• Caterpillar Inc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Ingram Equipment Company (IEC) a formé un partenariat avec Air Burners, un fournisseur de systèmes de brûleurs à rideaux d'air pour fournir des solutions avancées et efficaces de gestion des déchets aux clients présents dans le monde entier.


• Mai 2021 : Wastequip LLC a acquis Wastebuilt Environmental Solutions LLC, basée aux États-Unis. La société s'occupe de la fabrication et du commerce de déchets, de pièces de flotte et d'équipements connexes. L'acquisition a été réalisée pour améliorer le réseau de chaîne d'approvisionnement des services et équipements de gestion des déchets de Wastequip LLC.


• Novembre 2022 : Averda International Limited a signé un accord de partenariat avec l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) pour proposer des services de gestion durable des déchets aux universités d'Arabie saoudite. Le partenariat a duré 10 ans et visait à atteindre zéro déchet dans les centres d’enfouissement.


• Juin 2022 : Sierra International Machinery LLC, basée en Californie, aux États-Unis, a ouvert une nouvelle usine de fabrication à Jesup, en Géorgie, aux États-Unis. La nouvelle usine de fabrication mesure 24 000 pieds carrés. L’expansion de l’entreprise a été réalisée pour améliorer la capacité de production d’équipements de gestion des déchets et augmenter la demande pour les produits Sierra.


• Août 2022 : Brightmark a signé un partenariat avec Jamar Health Products, basé aux États-Unis, spécialisé dans les services de recyclage des déchets médicaux. Le partenariat visait à améliorer les services de gestion des déchets de l'entreprise.


• Novembre 2021 : Waste Management Inc a investi environ 200 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure de recyclage de l'entreprise. L’investissement a également permis de capturer davantage de matières recyclables, qui nécessitent davantage d’équipements de gestion des déchets.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché couvre une analyse approfondie détaillée du type de produit, du type de déchet et de l’application. Il fournit des informations sur les principaux acteurs du marché mondial et leur aperçu de leurs activités, leurs offres de produits, leurs investissements (R&D et extensions), leur analyse des revenus, leurs types et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Waste Management Equipment Market

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