Taille du marché des équipements de tête de puits, part et analyse de l’industrie, par type (tête de puits conventionnelle, tête de puits sous-marine, tête de puits Mudline, tête de puits à double complétion, tête de puits d’arbre de Noël et autres), par composant (têtes de tubage, bobines de tubage, obturateurs d’éruption, adaptateurs de tubes, vannes , et autres), par application (onshore et offshore), par pression nominale (basse pression (jusqu\'à 3 000 psi), pression moyenne (3 000 à 10 000 psi) et haute pression (au-dessus de 10 000 psi)), par type de solution (produits et services), p

La taille du marché mondial des équipements de tête de puits était évaluée à 5,30 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 5,50 milliards USD en 2024 à 8,07 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

L’équipement de tête de puits est un dispositif mécanique installé au-dessus d’un puits de pétrole et de gaz. Il est utilisé pour contrôler la production pétrolière et gazière, gérer la pression et donner accès à diverses applications dans le secteur pétrolier et gazier. Les bobines de tubage, les têtes de tubage, les vannes, les obturateurs anti-éruption et les adaptateurs de tête de tubage sont quelques-uns des composants utilisés dans les activités de forage et d'exploration industrielles. Plusieurs sociétés pétrolières et gazières l’adoptent généralement, tout comme les sociétés de services opérant dans le secteur pétrolier et gazier. L'équipement peut être réutilisé et remis à neuf pour d'autres opérations de forage et de puits. Dans ce cadre, nous avons couvert les ventes générées par les produits et services.

La demande croissante d’énergie mondiale a conduit à une augmentation des activités d’exploration et de forage, entraînant la demande de tels équipements pour l’extraction de pétrole et de gaz, ce qui alimente la croissance du marché. Par exemple, selon World Oil, les activités mondiales de forage pétrolier ont augmenté de 13,8 % en 2023 par rapport à 2022. En outre, l’épuisement des puits de pétrole terrestres facilement accessibles a conduit à une augmentation des activités d’exploration et de forage offshore dans des économies telles que la Chine, la Russie, Inde, et d’autres, y compris les environnements en eaux profondes et ultra-profondes. Cet environnement difficile nécessite des équipements efficaces, capables de gérer des environnements corrosifs à haute pression et capables de travailler à des températures élevées, ce qui crée une demande pour de tels équipements et soutient la croissance du marché. Par exemple, selon l'analyse, Dril-Quip Inc indique qu'en 2023, environ 3 029 puits offshore seront forés dans le monde, et que ce nombre devrait atteindre jusqu'à 3 578 puits offshore d'ici 2030.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial en raison de la réduction de la demande de pétrole et de gaz, de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en matières premières et d’un retard dans les activités d’exploration et de forage à travers le monde. De plus, cette industrie adoptera de nouvelles technologies et pratiques qui pourraient conduire à des améliorations à long terme en termes d’efficacité et de durabilité après la pandémie de COVID-19.

Tendances du marché des équipements de tête de puits

Les progrès technologiques de ces produits pour alimenter la croissance du marché

Des acteurs majeurs tels que Schlumberger NV, Baker Hughes, Cactus Inc, TechnipFMC Plc et d'autres introduisent Internet des objets (IoT) tête de puits activée ; Équipements haute pression et haute température (HPHT) activés par l'intelligence artificielle (IA) ; et les systèmes de têtes de puits sous-marins. Ils introduisent également de nouveaux obturateurs anti-éruption innovants de nouvelle génération, qui s'assemblent avec de tels équipements. Ces nouvelles avancées technologiques dans ces produits peuvent permettre une surveillance en temps réel, des capacités de maintenance prédictive et une technologie d'étanchéité avancée capable de fonctionner à des températures et des pressions extrêmement élevées.

Les progrès réalisés dans ces équipements contribuent à garantir une plus grande efficacité, sécurité et durabilité environnementale, conformément aux besoins du secteur pétrolier et gazier. Par exemple, en mai 2022, Baker Hughes a lancé un nouvel équipement sous-marin pour les activités de forage pétrolier et gazier. Il offre des fonctionnalités qui nécessitent des coûts de construction inférieurs et de faibles coûts d'installation. Il a une pression nominale de 20 000 psi. Ces avancées technologiques croissantes constituent la dernière tendance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des équipements de tête de puits

L’augmentation des activités de forage et d’exploration pétrolières et gazières pour stimuler la croissance du marché

La consommation mondiale d’énergie continue de croître, tirée par la croissance démographique et l’industrialisation, en particulier dans les économies émergentes. Cela nécessite une exploration et une production accrues de pétrole et de gaz, ce qui stimule la demande pour de tels équipements. Le développement de ressources non conventionnelles telles que le gaz de schiste, le pétrole de réservoirs étanches et les réserves en eau profonde nécessite des équipements de pointe pour gérer des conditions d’extraction difficiles.

De plus, le nombre croissant de puits onshore et offshore à travers le monde, qui ont besoin de tels équipements pour le forage et l’exploration du pétrole et du gaz, alimente la croissance du marché. Par exemple, selon World Oil, le nombre de puits offshore dans le monde a augmenté de 14,7 % en 2023 par rapport à 2022. En outre, la croissance économique rapide et l’industrialisation des marchés émergents augmentent la demande d’énergie, stimulant les activités d’exploration et de forage, ce qui crée la demande d’équipements de tête de puits.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement initial élevé en capital pour entraver la croissance du marché

L’équipement de tête de puits nécessite souvent un investissement initial important, comprenant des frais d’installation et de maintenance. Cet équipement peut constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises. Les coûts associés à l'installation et à la mise en place des équipements, y compris l'installation, l'infrastructure et la préparation du projet, peuvent être élevés. L'investissement en capital dans la fabrication d'équipements varie de 50 000 USD à 500 000 USD. De plus, cet équipement peut être régulièrement inspecté, entretenu et entretenu pour garantir des performances optimales et à des fins de sécurité.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de tête de puits

Analyse par type

Le segment des têtes de puits conventionnelles domine le marché en raison de l’adoption croissante des champs terrestres

En fonction du type, le marché est divisé en tête de puits conventionnelle, tête de puits sous-marine, tête de puits mudline, tête de puits à double complétion, tête de puits pour arbre de Noël et autres.

Selon nos estimations, le segment des têtes de puits conventionnelles dominait et détenait la plus grande part de marché des équipements de tête de puits en 2023 en raison de l’adoption croissante de ces produits pour les activités de forage et d’exploration pétrolières. De plus, l'équipement offre des fonctionnalités telles que la rentabilité, la capacité de contrôler le contrôle de la pression, la surveillance et le pompage de la pression, l'isolation du réservoir, des systèmes de barrières multiples pour un bon contrôle et la compatibilité avec une large gamme d'équipements d'exploitation pétrolière et de plate-forme, qui alimentent la croissance du marché.

Le segment des têtes de puits d’arbres de Noël devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Cela est dû à des facteurs tels que l’augmentation des activités de forage en mer et en eau profonde, l’amélioration des réglementations en matière de sécurité et d’environnement et la fiabilité dans des conditions météorologiques difficiles.

Le segment des têtes de puits sous-marines devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de tels équipements pour les applications offshore et de l’augmentation des eaux profondes. Activités de forage et d’exploration en eau ultra profonde, qui renforcent la demande de tels équipements afin de stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon une source d'Adlittle, l'investissement mondial dans les activités de forage et d'exploration en eaux profondes atteint jusqu'à 1 200 milliards de dollars entre 2020 et 2030.

Les têtes de puits Mudline et les têtes de puits à double complétion devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Ceci est dû à ses solutions rentables, contribuant à maximiser l'efficacité de la production et à l'augmentation forage en mer et l'exploration, créant la demande pour de tels équipements.

Le segment autres comprend les têtes de puits unitisées et les têtes de puits géothermiques. Ce segment connaît une croissance décente en raison de ses caractéristiques telles que sa taille compacte, ses coûts d'installation réduits et sa fiabilité améliorée des opérations de forage et d'exploration.

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Par analyse de composants

Le segment des obturateurs d'éruption est en tête avec une réglementation de plus en plus stricte en matière de sécurité et d'environnement

En fonction des composants, le marché est segmenté en têtes de tubage, bobines de tubage, obturateurs anti-éruption, adaptateurs de tubes, vannes et autres. D'autres sont constitués de collecteurs d'étranglement et de brides.

Selon nos estimations, le segment des obturateurs d'éruption domine le marché car il s'agit d'un équipement de sécurité essentiel installé sur les têtes de puits pour empêcher les rejets incontrôlés de pétrole et de gaz pendant les activités de forage et d'exploration. De plus, un environnement réglementaire strict et une attention croissante portée à la sécurité des murs et à la protection de l’environnement stimuleront la croissance du marché.

Le segment des têtes de tubage devrait croître à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. Cela a été enregistré car il s’agit d’un composant très essentiel utilisé pour l’installation au sommet des têtes de puits. En outre, la demande mondiale croissante d’énergie dans les économies en développement stimule les activités d’exploration et de forage.

Les segments des bobines de boîtier, des vannes et des adaptateurs de tubes devraient croître régulièrement au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation des activités de forage, aux progrès technologiques croissants et aux progrès de la technologie de complétion.

Le segment autres comprend les collecteurs d’étranglement, les brides et les bouchons d’essai des systèmes de suspension et devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’expansion du secteur pétrolier et gazier et à l’augmentation des projets de forage en eau profonde et ultra-profonde, qui créent une demande pour de tels équipements.

Par analyse d'application

Le segment terrestre occupera une position dominante face à la demande croissante d’énergie à l’échelle mondiale

En fonction des applications, le marché est segmenté en onshore et offshore.

Selon notre étude, le segment onshore devrait dominer le marché et croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la demande énergétique mondiale, qui continue de stimuler les activités de forage terrestre, en particulier dans les régions riches en ressources pétrolières et gazières non conventionnelles telles que les formations pétrolières de schiste et de réservoirs étanches. L’augmentation des activités d’exploration et de forage dans les projets terrestres stimule la croissance du marché.

Le segment offshore connaît une croissance constante en raison de l'augmentation des activités de forage et d'exploration dans les environnements marins et en eaux profondes, qui nécessitent des systèmes de têtes de puits spécialisés et très robustes.

Par analyse de pression nominale

Les têtes de puits à moyenne pression ont dominé le marché en raison de l'adoption croissante des environnements conventionnels et non conventionnels

En fonction de la pression nominale, le marché est segmenté en basse pression (jusqu'à 3 000 psi), moyenne pression (3 000 à 10 000 psi) et haute pression (au-dessus de 10 000 psi).

Selon nos estimations, le segment moyenne pression (3 000-10 000 psi) a dominé le marché en termes de part en 2023 et devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des investissements dans les activités de forage et d’exploration, qui stimule la demande pour de tels équipements. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les investissements dans les activités de forage dans le monde devraient augmenter de 20 % d’ici 2025.

Le nombre d’équipements de tête de puits à basse pression (jusqu’à 3 000 psi) devrait croître régulièrement. Ces types d’équipements sont associés à la production pétrolière et gazière conventionnelle, aux puits peu profonds et aux puits d’injection d’eau. De plus, il offre plusieurs fonctionnalités économiques et faciles à installer et à entretenir.

Le segment des hautes pressions (supérieures à 10 000 psi) devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L'équipement est utilisé dans les applications en eaux profondes et en eaux ultra-profondes, ainsi que dans des environnements à haute pression/haute température.

Par analyse de type de solution

Les services devraient occuper une position de leader grâce à l'augmentation des activités de forage et d'exploration à l'échelle mondiale

En fonction du type de solution, le marché est segmenté en produits et services.

Selon nos estimations, le segment des services a dominé le marché en termes de part en 2023 en raison des équipements de tête de puits nécessitant divers services tels que les services d'installation, de maintenance, de mise en service, d'optimisation et de tests. De plus, certains de ces systèmes nécessitent un entretien périodique. À mesure que la technologie progresse, il existe des services qui proposent des mises à niveau et des rénovations des systèmes de têtes de puits existants pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la conformité aux nouvelles réglementations.

Le segment des produits devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision. Les produits sont essentiels pour maintenir l’intégrité des puits, contrôler la pression, assurer la sécurité opérationnelle et maintenir la sécurité de l’exploitation des puits.

Par analyse de l'utilisateur final

Les opérateurs pétroliers et gaziers sont les principaux utilisateurs finaux en raison de leur adoption croissante d’équipements

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en opérateurs pétroliers et gaziers et sociétés de services.

Selon nos estimations, le segment des opérateurs pétroliers et gaziers a dominé le marché en termes de part en 2023 étant donné que les opérateurs pétroliers et gaziers sont les principaux utilisateurs finaux de ces équipements. Ils sont adoptés pour les activités de forage et d’exploration des ressources pétrolières et gazières.

Le segment des sociétés de services devrait croître modérément au cours de la période de prévision, car ces sociétés fournissent les services d’installation, de maintenance et d’optimisation nécessaires au marché des équipements de tête de puits.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison de la croissance des activités de forage et d’exploration aux États-Unis, au Canada et au Mexique et d’une industrialisation rapide. De plus, la forte présence d'acteurs clés tels que Cactus Inc, Baker Hughes et Dril-Quip Inc., entre autres, dans la région constitue un facteur déterminant. De plus, l’augmentation des investissements dans les projets de forage et d’exploration pétrolière, qui crée une demande pour de tels équipements, stimule la croissance du marché nord-américain. Par exemple, selon la source de la World Refining Association, l’Amérique du Nord devrait connaître 558 nouveaux projets pétroliers et gaziers entre 2024 et 2028.

Les États-Unis sont sur le point de dominer le marché en raison de l’augmentation des activités d’exploration et de production

Les États-Unis dominent le marché mondial en raison de leur grande capacité de production de pétrole et de gaz. Cela est dû à des facteurs tels que la croissance continue des activités d’exploration et de production et des réglementations et normes de sécurité strictes. Par exemple, en janvier 2023, Pason Systems Inc prévoyait d’investir environ 25 millions de dollars dans Intelligent Wellhead Systems Inc. Un tel investissement dans l’installation de têtes de puits stimule la croissance du marché.

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L’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités d’exploration et de forage dans des économies telles que l’Inde, la Chine et le Japon, entre autres. Les politiques et initiatives gouvernementales de soutien visant à accroître la production nationale de pétrole et de gaz stimulent également la croissance du marché. La croissance économique globale de la région entraîne une consommation d’énergie plus élevée, ce qui à son tour entraîne un besoin accru de production de pétrole et de gaz. Cette croissance économique favorise de nouvelles activités d'exploration et des investissements dans l'équipement de tête de puits.

L’Europe devrait connaître une croissance régulière, grâce à des champs offshore matures, à l’amélioration des techniques de récupération du pétrole et à l’expansion de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Cela crée une demande pour de tels équipements permettant une gestion efficace des opérations d’exploration pétrolière et gazière.

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités de forage et d’exploration au Moyen-Orient, les investissements importants dans les projets pétroliers et gaziers et l’adoption de technologies avancées pour améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations de production pétrolière devraient alimenter la croissance du marché des équipements de tête de puits.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché adoptent les acquisitions, les accords et les lancements de produits comme stratégies clés pour prendre l’avantage

Des acteurs clés tels que Schlumberger NV, Baker Hughes, Delta Corporation, Dril-Quip Inc, Cactus Inc et Ethos Energy Group Ltd, entre autres, sont engagés dans des lancements de produits, des acquisitions et des accords en tant qu'approches clés pour obtenir un avantage dans le marché. Par exemple, en juillet 2024, Schlumberger NV a signé un accord de coentreprise avec TotalEnergies (TTE) pour l'installation de 13 équipements de tête de puits pour le développement du projet Kaminho, basé en Angola. L'objectif fondamental de cette coentreprise était d'améliorer la production pétrolière en Angola.

Liste des principales entreprises d’équipement de tête de puits :

• Boulanger Hughes (NOUS.)


• Cactus Inc. (NOUS.)


• Caterpillar Inc (SPM Pétrole et Gaz) (Canada)


• Delta Corporation (États-Unis)


• Forage-Quip Inc (NOUS.)


• Éthos Energy Group Limited (États-Unis)


• Groupe Jereh (Chine)


• Schlumberger SA (NOUS.)


• TechnipFMC Plc (Royaume-Uni)


• Weatherford International Plc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ :

• Juin 2024 : Ethos Energy Group Limited a inauguré une nouvelle installation à Oberhausen, en Allemagne. L'objectif fondamental de l'ouverture de cette usine de fabrication était d'améliorer la capacité de production des équipements de tête de puits.


• Juillet 2023 : Dril-Quip Inc a acquis Great North et s'occupe de la construction de puits, de l'équipement de tête de puits et des services associés. L'acquisition a été réalisée pour environ 80 millions de dollars. L'objectif fondamental de cette acquisition était d'étendre leur présence sur le marché de la construction de puits et des services.


• Juin 2023 : Dril-Quip Inc a installé un système de tête de puits BigBore IIe pour un projet de forage et d'exploration dans le bassin de Santos, au Brésil. Ce projet de forage a une dimension de 18 3/4” et une profondeur de 2002 mètres sous l'eau. Il vise à améliorer la capacité de production de pétrole et de gaz.


• Mars 2023 : Cactus Inc a acquis FlexSteel Holdings Inc, qui fabrique des tuyaux en acier et des raccords de tuyaux. L'objectif fondamental de cette acquisition était d'améliorer la capacité de production de tubes et de raccords de tuyauterie enroulables.


• Février 2022 : Dril-Quip Inc a signé un accord de collaboration avec Aker Solutions ASA pour la fourniture d'une tête de puits sous-marine et d'un système d'injection pour les activités d'exploration pétrolière et gazière. En outre, un accord a été conclu pour améliorer la gamme de produits de têtes de puits pour arbres de Noël et de composants de tête de puits.   

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché en fonction du type, du composant, de l’application, de la pression nominale, du type de solution, de l’utilisateur final et des régions. Il fournit diverses informations clés, les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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