インドのバイオガス市場規模、シェアおよび産業分析、原料別（有機残渣および廃棄物{動物性廃棄物、都市下水、農業廃棄物、その他}およびエネルギー作物）、用途別（暖房、発電、輸送）および国別予測、2024 ～ 2032 年

インドのバイオガス市場規模は、2023 年に 15 億 5,000 万米ドルと評価されています。市場は 2024 年に 16 億 4,000 万米ドルに達し、2032 年までに 34 億 9,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 9.87% の CAGR を示します。 p>

インドは世界で最も人口の多い国であり、農業大国でもあるため、大きなバイオガスの可能性を秘めています。現在、国内では500万以上のバイオガスプラントが稼働している。マハーラーシュトラ州、グジャラート州、カルナータカ州、ウッタル プラデーシュ州、マディヤ プラデーシュ州がインドの主要な工場稼働州です。マハラシュトラ州は、2023 年 3 月までに最大のプラント数 (935,000 基) を擁しました。同国には容易に入手可能な原料量があり、この国が 62MMT (約 86BCM/年) を超えるバイオ CNG を生産できることを示しています。このエネルギーはインドの現在のエネルギー需要の 9% 以上を満たすのに十分です。現在の年間 3.2 BCM のバイオ CNG 生産量と比較すると、エネルギー自立を目指すインドの推進を支援するため、バイオ CNG 部門は 2047 年までにその可能性を最大限に発揮できるでしょう。

インドは再生可能エネルギーの導入で大幅な進歩を遂げ、2022 年には世界第 4 位にランクされています。政府はこの分野の発展を支援する一連の政策と取り組みを策定しました。新再生可能エネルギー省 (MNRE) は、広範な国家バイオエネルギー プログラムに基づいて拡張フレームワークを開発しており、個別の要素の提供は関連省庁にあります。手頃な価格の輸送に向けた持続可能な代替案（SATAT）イニシアチブ、CNG（輸送）とPNG（国内）、1つの国家、1つのガスグリッド、廃棄物発電（中央財政支援）などが、インド市場の成長に向けた主要な取り組みの一部です。 .

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックはインド市場に大きな影響を与え、ロックダウンと燃料需要の減少により生産と消費が減少しました。多くの工場は操業上の課題に直面しており、その結果、施設がアイドル状態になり、生産量が減少しました。しかし、インド政府は、この分野の活性化を目指し、2025年までにエタノール混合目標を20％に前倒しするなど、政策改革を加速することで対応した。初期の挫折にもかかわらず、テクノロジーとインフラストラクチャへの投資が今後数年間の成長を促進すると予想されているため、長期的な見通しは引き続き明るいです。

インドのバイオガス市場動向

政府は成長機会を生み出すために廃棄物管理計画を重視

多くの国は、廃棄物の量の増加やそれを効果的に管理できないなどの重大な問題に直面しています。これを受けて、現在は廃棄物を効果的に管理するためのプログラムの導入に重点を置いています。

インド新・再生可能エネルギー省は、都市固形廃棄物などの再生可能な農業、産業、都市廃棄物からバイオガス/バイオCNG/電気の形でエネルギーを回収するプロジェクトを確立するために、利用可能なあらゆる技術オプションを推進しています。 、屠殺場廃棄物、野菜、農業残渣、その他の市場廃棄物、産業/STP廃棄物および廃水。彼らによると、2021 年のインドの都市および産業有機廃棄物の全体的なエネルギー生成能力は 5690 MW になると予測されています。

インドのバイオガス協会は、廃棄物発電計画を維持するために新・再生可能エネルギー省 (MNRE) に資金援助を求めました。彼らは、バイオ CNG プロジェクトが直面する困難を強調した。バイオガス/CBG/バイオ CNG プロジェクト/プラントは、科学的廃棄物処理および汚染軽減プラント、有機肥料製造施設、ガス燃料生成プラントという 3 つの独自の成果物を生成します。この並外れた生産量は、年間 6,200 万立方メートルのバイオ CNG と 6 億 5,800 万トンの有機肥料の生産によってもたらされます。

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インドのバイオガス市場の成長要因

クリーン燃料の採用につながるエネルギー需要と化石燃料消費の増加

インドは世界で 3 番目に大きなエネルギー消費国であり、そのエネルギー需要は今後 15 ～ 20 年間で大幅に増加すると予想されています。天然ガス需要の 50% 以上が輸入によって満たされています。 2021年から2022年にかけて、インドは320億立方メートルを超えるLNGの輸入に119億ドルを費やしたが、前年は33bcmのガスに対して79億ドル、2019年から2020年には33.9bcmのガスの輸入に対して95億ドルだった。過去数年間、需給状況と地政学的緊張により LNG スポット価格が 3 倍に上昇したため、供給と価格の安定を達成するために CNG の代替品として CBG の使用が義務付けられました。

石油計画分析セル (PPAC) によると、2024 年のインドの原油輸入量は国内需要を満たすために過去 3 番目に高い水準に増加しました。 2024 年 6 月には 2,140 万トン (mt) 以上の原油を輸入し、伸び率は前月比 3%、前年比 7% でした。国際エネルギー協会 (IEA) によると、インドの排出量は GDP を上回るペースで 7% 以上増加し、約 1 億 9 千万トン増加して 2.8 トンに達しました。しかし、インドの一人当たりの排出量は依然として非常に低く、約 2 トンであり、世界平均の 4.6 トンの半分にも満たません。

インドは、天然ガスや化石燃料の輸入を削減するために電力消費に占める再生可能エネルギーの割合を高めようとしていますが、これにより、バイオガスやその他の再生可能エネルギー源などの代替エネルギー源の需要が高まるでしょう。バイオガスはインドのエネルギー転換において重要な役割を果たすことが期待されており、それによってエネルギーの手頃な価格と安全性が確保され、起業家精神が高まり、農村部の雇用が提供され、地域経済が活性化されます。持続可能な電力への傾向を促進するために政府が打ち出した新たなエネルギー目標は、市場の成長にプラスの影響を与えています。転職により、廃棄物収集、運営、建設、設計、エンジニアリング、プラントの開発など、複数の分野で半熟練労働者と熟練労働者に雇用の機会が生まれます。同様に、インドでも再生可能エネルギー源の設置が今後 10 年間で大幅に増加し、市場の拡大につながると見込まれています。

市場の成長を加速するエネルギー生産のための豊富な原料の利用と廃棄物の利用

バイオガス プラントは、商業および家庭の食品廃棄物、都市および工業の下水、農業資材、家畜の糞尿など、幅広い有機物を生産できます。これらを工場で処理して生産します。 IBA (インドバイオガス協会) によると、インドでは年間平均 5 億トン (MT) の農業残留物が発生しています。家庭用および産業用の飼料および燃料としての使用を割り引いた後、約 150 MT が余剰として利用可能です。 2021～2022年のインドの園芸製品の年間生産量は約326トンと推定され、そのうち約65～7214トン（20～22％）が廃棄される。この園芸廃棄物からはさらに、年間約 2～2.5 トンの BioCNG が生成され、車両の燃料やその他のエネルギー用途に使用できます。

産業や都市部では、大量の固体および液体廃棄物が発生します。インドにおけるバイオ CNG の潜在的な創出量は、年間約 62 MMT であると推定されています。最近の推計によると、都市住民によって毎年約 5,000 万トンの固形廃棄物 (1 日あたり 140 万トン) と約 140 億立方メートルの液体廃棄物が生成されており、これにより、2,600 MW 以上の電力を発電できる可能性があります。国。この数字は 2027 年までに 5,20,016 MW を超える可能性があり、推定約 1,300 MW のエネルギーを産業廃棄物から回収できると考えられます。 2017 年の産業廃棄物からのエネルギーの可能性は 1,600 MW 以上と推定されています。約 3 億 400 万トンの牛糞の利用可能性に基づくと、年間約 182 億 4,000 万立方メートルのバイオガスを生成できます。養鶏場の数の増加も、年間 21 億 7,300 万立方メートルの発電量に寄与するもう 1 つの要因です。これらの機能は、廃棄物発生量の増加と相まって、今後数年間でインド市場の成長の促進剤として機能すると予想されます。

抑制要因

インド市場の成長を妨げる高い設置コストと限られた技術とインフラ

市場の成長に対する主な制約の 1 つは、生産ユニット、適切に管理された廃棄物収集、ガス送配電ラインを確立するために業界関係者が必要とする多額の資本投資です。これにより、市場の細分化が緩和され、新規参入者にとって市場への参入は非常に困難になっています。特定の状況では、補助金の設定が低すぎて、発電コストと政府の財政援助レベルとの間の拡大するギャップを埋めることができません。また、コスト削減に合わせて段階的に廃止されるべき補助金が20年以上も延長され、業績向上のインセンティブとしての効果がなくなっているケースもある。したがって、プロジェクトのほとんどは政府機関からの支援を受けて実行する必要があります。また、政府は総投資額の一定割合のみを提供し、残りは企業に依存します。

インドでは設置コストが高いことに加えて、プラントの数が限られており、これらのプラントで使用される技術は時代遅れであることが多く、大規模な CBG の生産が困難となっています。さらに、有機廃棄物と非有機廃棄物の不適切な分別により、低品質の有機原料が生成され、そのために塵や不活性物質も程度の差はあれ存在します。このような場合、工場で消化する前に廃棄物の分別を行う必要があり、全体の生成コストと複雑さがさらに増加し​​ます。廃棄物の分別が不十分だと、建設廃棄物や解体廃棄物、その他の硬い粒子が蒸解釜に侵入し、エネルギー効率が低下し、蒸解釜に損傷を与える可能性があります。さらに、特に中小規模の都市では、組織化されていない輸送や廃棄物の収集が不十分であるため、サプライチェーンが混乱するリスクが高まります。したがって、利用可能なテクノロジーとインフラストラクチャのギャップが限られているため、現在のインドのバイオガス市場の成長が妨げられる可能性があります。

インドのバイオガス市場セグメンテーション分析

原料分析による

都市廃棄物の増加が有機残留物と廃棄物の消費を刺激する

市場は原料ごとに、有機残留物と廃棄物、エネルギー作物に分類されます。

有機残留物および廃棄物セグメントはインド市場で主要なシェアを占めており、予測期間中引き続き支配的であると予想されます。有機残留物と廃棄物には、動物の排泄物、都市廃棄物、下水廃棄物、農業廃棄物、その他の種類の廃棄物が含まれます。

新再生可能エネルギー省 (MNRE) によると、インドでは毎日約 10 万トンの都市固形廃棄物が発生しています。さらに、産業や都市部では大量の固形廃棄物と液体廃棄物が発生します。

インドは毎年約 3,833 万トンの鶏糞を生産しており、これは約 356 万ヘクタールの農地を肥やすのに十分な量です。堆肥化と鶏糞の燃焼が試みられていますが、生産も実行可能な選択肢である可能性があります。

アプリケーション分析による

エネルギー需要が高いため、暖房部門が最大の市場シェアを保持

市場はアプリケーションごとに、暖房、発電、輸送に分類されます。

インドのバイオガス市場では暖房部門が主要なシェアを占めており、次に発電、輸送が続きます。

インドでは、調理、暖房、照明におけるバイオガスの使用が実証されています。一方、アップグレードされたバイオガスとバイオメタン (RNG) は、従来の天然ガスと互換的に使用できるパイプライン対応ガスとして広く認識されています。

インドでは、牛糞をベースにした 470 万本以上の家庭用植物が調理用燃料の生産に使用されており、予測期間中に急激に増加すると予想されています。

予測期間中、政府が開始した特定の取り組みにより、電力および運輸部門は大幅な成長を遂げると予想されます。道路交通・高速道路省はまた、廃棄物発電車両におけるバイオ CNG の形でのバイオガスの使用に関する規定を組み込むために、中央自動車規則を更新しました。

政府の SATAT (手頃な価格の輸送に向けた持続可能な代替案) イニシアチブは、PSU 石油マーケティング会社と提携して圧縮バイオガス (CBG) プラントの設立に関心のある起業家に関心表明 (EOI) を発行することで、CBG の使用を奨励しています。従来の燃料の代替品。

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主要業界のプレーヤー

大手企業はさまざまな地域での展開を目指して技術開発とコラボレーションに注力しています

市場は非常に細分化されており、中規模および大規模の企業がバリュー チェーン全体にわたって幅広い製品やサービスを提供しています。インフラ開発に対する業界特有の需要を満たすために、多くの企業がこの国で積極的に事業を展開しています。また、製品技術の進歩にも注力しており、原料や用途に関して市場関係者と協力することで、新たな主要市場にアクセスし、世界的な展開を強化することができます。

インドのトップバイオガス企業のリスト:

• ゲイル (インド)


• バルチラ (フィンランド)


• クラーク エナジー (英国)


• GPS 再生可能エネルギー (インド)


• Primove Engineering Pvt. Ltd (インド)


• レネルゴン インターナショナル AG (スイス)


• グリーン エレファント エンジニアリング株式会社Ltd. (インド)


• SFC Umwelttechnik GmbH (オーストリア)


• Bharat Bio Gas Energy Ltd (インド)


• KIS グループ (インド)

主要な業界の発展:

• 2024 年 6 月: インド石油公社は、インドでのバイオ燃料の使用を促進するために GPS Renewables と合弁事業を締結しました。この提携は、先進的なバイオガス技術を活用して温室効果ガス排出量を削減し、化石燃料に代わる持続可能な代替燃料を提供することを目的としています。さらに、このパートナーシップは、2070 年までにネットゼロ目標を達成するというインディアン オイルの目標をサポートすることになります。


• 2024 年 4 月: バンガロールを拠点とするクリーンテックの新興企業である GPS Renewables は、銀行や非銀行金融会社 (NBFC) のグループからの負債調達ラウンドで 5,000 万ドルを調達しました。新たに調達した資本は、同社の事業拠点を拡大し、燃料拡大の取り組みを強化するのに役立つだろう。さらに、全国的な圧縮プラントの設立にも使用されます。


• 2024 年 1 月: GAIL とインドの大手エタノール生産会社 TruAlt Bioenergy Limited は、GAIL が TruAlt の合弁事業 (JV) である Leafinti Bioenergy Limited の株式を取得するためのタームシートに署名しました。この合弁会社では、TruAlt Bioenergy が株式の 51% を保有し、GAIL India が 49% を保有し、投資総額は 7,200 万米ドルを超えます。


• 2023 年 8 月: GPS Renewables は、都市および産業の有機廃棄物および農業残渣を生産に利用する先進技術を専門とするドイツの設計およびエンジニアリング会社である Proweps Envirotech GmbH を買収しました。買収の一環として、Proweps の経営陣は引き続き GPS Renewables と協力し、Proweps を世界的なプロジェクト開発者にとっての最高のバイオガス設計およびエンジニアリング会社として位置づける予定です。 Proweps の廃棄物処理、嫌気性消化、バイオガス精製プラントにおける国際的な専門知識により、GPS Renewables は高度な技術にアクセスできるようになり、市場での存在感と顧客リーチが強化されます。


• 2022 年 1 月: Kohler Co. は、クリーン エネルギー管理サービスを強化するために Heila Technologies を買収しました。 Heila は、エンジン、発電、クリーン エネルギーの世界的リーダーである Kohler's Power Group に統合され、現在はこのグループ内で独立した企業として運営されています。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要なプレーヤーや製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、競争環境、市場動向についての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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