キレート剤の市場規模、シェアおよび新型コロナウイルス感染症の影響分析、製品タイプ別（グルコン酸ナトリウム、有機ホスホン酸塩、EDTAおよびHEDTA、EDDS、GLDA、IDSおよびMGDA、NTA、およびグルコヘプトン酸塩）、用途別（パルプおよび紙、家庭用、機関用）および産業用洗浄製品、化学処理、農薬、水処理、写真応用、消費者製品、繊維、金属)、および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界のキレート剤市場規模は、2019 年に 47 億 5,710 万米ドルで、2027 年までに 63 億 9,690 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 4.4% の CAGR を示します。

キレート剤は、反応して金属イオンと安定した水溶性の錯体を形成する化合物です。これらは、キレート剤、キレート剤、または金属イオン封鎖剤と呼ばれることもあります。これらの化合物に対する世界的な需要は、予測期間中に紙パルプ、クリーニングおよび洗剤業界から現れると予想されます。さらに、急速な工業化が、特に水処理化学薬品など、さまざまな用途の安全な淡水に対する政府の厳格な規制と相まって、市場を牽引すると予想されます。表面洗浄剤、多目的洗浄剤、消毒剤などの洗浄剤の需要の高まりが市場を刺激すると考えられます。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる紙パルプ業界の需要減少が市場を阻害

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) とそれに伴う世界数カ国のロックダウンにより、隔離剤の需要は 2019 年から 2020 年にかけて成長率が鈍化しました。これは紙パルプ市場の世界的な下落につながり、生産量の減少につながっています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックは工業生産と世界経済に多大な影響を及ぼしており、必然的に紙パルプ産業にも直接影響を及ぼしています。例えば、大学の閉鎖により、最近ではコピー用紙や印刷用紙の需要が著しく減少しています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界の製造サプライチェーンの混乱により、紙パルプ業界に深刻な課題をもたらしています。しかし、食品包装製品、段ボール包装材料、個人用衛生紙製品、医療用特殊紙などのさまざまな紙製品は明るい兆しを示しています。したがって、このパンデミックに関連するリスクを最小限に抑えるために、従来のパルプおよび紙の処理技術を刷新し、統合する必要があります。

しかし、このパンデミックの状況では、衛生ニーズの高まりにより、表面洗浄剤や洗剤などの洗浄製品の使用量が急速に増加しています。さらに、MGDA や GLDA などの生分解性金属イオン封鎖剤は、家庭用洗浄剤の配合や工業用や施設用の洗浄などの用途から引き続き関心を集めています。

最新トレンド

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市場を牽引する化粧品業界からの需要の増加

パーソナルケア製品評議会のオンライン成分辞書、wINCI によると、金属イオン封鎖剤は、化粧品の安定性や外観に対する悪影響を避けるために金属イオンを不活性化する成分として説明されています。金属不純物は、製品の原材料、水システム、または金属機器や保管容器からの微量抽出物、特に自然に抽出されるものなど、いくつかの異なる発生源に由来する可能性があります。これらの金属イオンは、化粧品を不活化しないと、純度が低下し、香りの完全性が損なわれ、酸敗/酸化が引き起こされ、化粧品を劣化させます。エチレンジアミン四酢酸 (EDTA) とその誘導体には、一般的な金属イオン封鎖剤、エチドロン酸とその誘導体、ガラクタル酸、メタケイ酸ナトリウム、およびリン酸誘導体が含まれます。米国のパーソナルケア業界で使用される 2 つの一般的なキレート剤は、EDTA 二ナトリウムと EDTA 四ナトリウムです。 2020年12月、BASF Care Creationsにより、安定性が高く環境に優しい錯化剤であるニュートロールMGDAがパーソナルケア用途向けに導入されました。容易に生分解され、生態学と毒性学において優れた特徴を持っています。

事実上あらゆる種類のパーソナルケア製剤において、キレート剤は効力を最大化し、安定性を高めるために使用され、市場での受け入れを改善します。さらに、防腐作用を改善する可能性も示しています。たとえば、液体石鹸やボディウォッシュでは、香りや色の劣化を防ぎ、抗菌の相乗効果を防ぐためにキレート剤が使用されています。金属イオンによる悪臭、軟化、茶色の斑点、割れ、変色を防ぐため、また泡立ちやすすぎやすさを高めるために、固形石鹸に混合されることがよくあります。天然金属封鎖剤は生分解性であると同時に、化粧品の保存寿命を延ばし、環境への危険を最小限に抑えます。これらの薬剤は、トコフェロールなどの抗酸化剤と併用すると、不飽和油などの必須成分を保存する傾向があります。

推進要因

グリーンキレート剤の需要は増加し続ける

最も頻繁に消費される金属イオン封鎖剤はアミノ ポリカルボン酸キレート剤です。しかし、環境に優しい代替キレート剤の需要は増加し続けています。これは、これらの従来の有毒金属キレートを取り巻く非生分解性、毒性、流動性などの環境上の懸念によるものです。さらに、有機化学物質の 90% 以上は持続不可能な化石燃料精製所に由来しています。石油供給の継続的な喪失と、顧客によるより環境に優しい製品への変更は、代替となるより環境に優しい金属イオン封鎖剤を探す必要があることを意味します。これらの環境に優しい代替品は、錯体を形成する優れた能力と窒素含有量が低いため、従来のキレートに代わるものであり、窒素の負荷を軽減できます。さらに、それらは容易に、または少なくとも本質的に生分解性です。このような環境に優しい代替キレートは、環境保護政策を推進するのにも非常に適しています。

GLDA は、天然原料の L-グルタミン酸に由来し、アクゾ ノーベルと昭和電工がリン酸 NTA の代替品として製造し、EDTA、特に洗浄用途向けに製造されており、生分解性金属封鎖剤の例です。 BASF は、多目的キレート剤であり、容易に生分解性であるメチルグリシン N,N-二酢酸 (MGDA) を生産しています。環境的に持続可能な金属イオン封鎖剤は、これらの製品が生分解性が高く、EDTA や NTA などの従来のアミ​​ノポリカルボン酸塩や、トリポリリン酸ナトリウムなどのリン酸塩メーカーの代わりに食器洗い機で使用できるため、今後も成長し続けるでしょう。

市場を支援するためにさまざまな最終用途産業からのホスホネートの需要が増大

ホスホン酸塩は、さまざまな技術的および産業的用途で金属イオン封鎖剤およびスケール防止剤として使用されます。ホスホン酸塩には、他の金属イオン封鎖剤から分離する特性があり、環境に大きな影響を与えます。ホスホネートと表面との結合は非常に強力であり、技術的および自然なシステムからのかなりの除去につながります。この効果的な吸着により、金属の再移動はほとんどまたはまったく必要ありません。水処理中にホスホン酸塩の生分解は検出されません。ホスホン酸塩は、錯化剤として洗剤、処理剤および洗浄剤 (DCC)、および工業用化学薬品に使用されることが増えています。 2 ホスホノブタン-1,2,4-トリカルボン酸 (PBTC)、1-ヒドロキシエチリデン (1,1 ジホスホン酸) (HEDP)、アミノトリス (メチルホスホン酸) (ATMP)、エチレンジアミンテトラ (メチレンホスホン酸) (EDTMP) およびジエチレントリアミンペンタ (メチレンホスホン酸)-(メチレンホスホン酸) (DTPMP) は、DCC 用途で最も広く見られるホスホネートです。冷却水システム、油処理、衣料品産業、洗剤などの産業用および家庭用用途でホスホン酸塩が使用される例が増えています。廃水処理中、ホスホン酸塩は生分解されず、汚泥への吸着によって溶解されます。

抑制要因

EDTA の環境毒性リスクが市場を妨げる可能性がある

金属の場合、アミノポリカルボン酸塩 (APC)、キレート剤 (EDTA や NTA など)、ホスホン酸塩には強力なキレート効果があります。これらの分子の多くは、容易に生分解されません。堆積物や土壌からの重金属の溶解は、有毒金属を移動させないホスホン酸塩を除いて、これらのキレートが大気中に浸透してそれらを移動させ、金属レベルの上昇につながることによって引き起こされる可能性があります。これらのキレートは水溶性が高く生分解性が低いため、環境中で生存します（NTA を除く）。米国の一部の産業および都市廃水処理施設では 800 μg/L の EDTA が検出され、ヨーロッパの水域では最大 12 mg/L の EDTA が検出されたことが確認されています。 EDTA は現在、ヨーロッパのリスク管理医薬品の優先リストに含まれています。

エチレンジアミン四酢酸 (EDTA) には 10% の窒素が含まれており、海洋生物に被害を与える可能性があります。比較すると、最も一般的な金属イオン封鎖剤 (APC およびホスホン酸塩) は石油から抽出されます。したがって、その毒性と環境への有害な影響に対する懸念が続いているため、従来の APC キレート剤の使用は減少しています。もう 1 つの問題は、これらの一般的なキレートのほとんどがシアン化物などの有毒物質から作られていることです。

セグメンテーション

製品タイプ別の分析

グルコン酸ナトリウム部門が世界市場で大きなシェアを獲得

キレート剤市場は製品タイプごとに、グルコン酸ナトリウム、有機ホスホン酸塩、エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)、ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA) およびヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸 (HEDTA)、エチレンジアミン二コハク酸 (EDDS)、グルタミン酸-n、n に分類されます。 -二酢酸 (GLDA)、イミノ二コハク酸 (IDS) およびメチルグリシン二酢酸 (MGDA)、ニトリロ三酢酸 (NTA)、およびグルコヘプトネート。グルコン酸ナトリウムセグメントは、2019年に主要な市場シェアを占めました。特にアルカリ溶液および濃縮アルカリ溶液における優れたキレート能力は、グルコン酸ナトリウムの傑出した特性です。カルシウム、鉄、銅、アルミニウム、その他の重金属と安定したキレートを形成し、この点で EDTA、NTA、類似化合物などの他のすべての薬剤を上回ります。

EDDS、GLDA、IDS、および MGDA セグメントは、予測期間中に急速に拡大すると予想されます。 GDLA は、特に洗浄用途において、NTA、EDTA、リン酸塩、およびホスホン酸塩の代替として使用できる、安全で容易に生分解性のキレート剤です。広い pH スペクトルにわたって高い溶解性を示します。酸や他の溶媒（水性ではない）に可溶です。 MGDA は、特に接触時間の短い洗浄用途において、NTA、EDTA、リン酸塩、およびホスホン酸塩の代替品として使用できます。イミノ二コハク酸ナトリウムは環境に優しいキレート剤で、洗濯、写真撮影、農業、軟水化に使用されています。

アプリケーション分析による

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紙パルプ部門はグラフィック用紙やティッシュペーパーの需要拡大を背景に高収益を生み出す

アプリケーションの観点から見ると、市場は紙パルプ、家庭用、施設用および工業用洗浄製品、化学処理、農薬、水処理、写真用途、消費者製品、繊維、金属などに分類されます。紙パルプ部門が主要な市場シェアを占めました。これらの薬剤を使用すると、漂白コストを削減できます。これは、パルプ漂白能力の向上および/または金属イオンの触媒による漂白酸化反応の制御の改善によって達成されます。金属イオンを抽出して不活性化するために、パルプの漂白操作で金属イオン封鎖剤が使用されます。グラフィックペーパーやティッシュペーパーの需要の高まりにより、市場の成長はさらに進むと予想されます。

家庭用、施設用、産業用の洗浄製品部門は急速に拡大すると予想されています。金属封鎖剤は優れたビルダーです。家庭衛生と産業衛生の両方において、クリーナーや洗剤の洗浄能力を向上させます。これらの薬剤はスケールを除去し、水を滑らかにし、衛生的な洗浄作用を向上させることができます。金属イオンを含むこれらの薬剤には特別な特性があります。それらは可溶性複合体を形成する可能性があります。この機能は、汚れやスケールを除去し、水を軟化させ、洗濯の衛生的な作用を向上させるのに役立ちます。

地域に関する洞察

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2019 年のアジア太平洋地域の市場規模は 19 億 6,950 万米ドルでした。アジア太平洋地域はキレート剤市場シェアを独占しており、予測期間中その地位を維持する可能性があります。この地域の市場の主な推進要因は、人口増加、都市化、工業化です。インド、中国、インドネシアなどの発展途上国では、人口増加と意識の高まりにより、水処理プロセスや洗浄・洗剤の用途が大幅に改善されると予想されています。性能の向上により粉末洗剤よりも液体洗剤への嗜好が高まっていることは、この地域の界面活性剤産業の成長を促進するもう 1 つの重要な要因であり、それが市場を刺激することになります。

ヨーロッパでは、食器洗い機用洗剤などの用途での非生分解性金属イオン封鎖剤の使用によって引き起こされる環境汚染に対する国民の意識の高まりにより、生分解性金属イオン封鎖剤の需要が急速に拡大すると予想されています。グリーン経済によってもたらされる機会は、この地域の紙パルプ産業によって活用されています。したがって、紙パルプ業界の有利な成長は、キレート剤市場の成長を促進するでしょう。

北米では、油田用途や産業用洗浄システムにおける金属封鎖剤の需要の高まりが市場を牽引するとみられます。医薬品、水処理、界面活性剤などの最終用途産業の成長は、地域市場の成長に貢献すると予測されています。

ラテンアメリカの農業には、豊富な土地資源、肥沃な土壌、十分な水の供給、望ましい気候条件など、独特の比較優位性があります。ブラジルは急速に成長している経済国の一つであり、作物保護の世界の主要市場の一つです。この国の作物保護産業の急速な成長は、輸出によるトウモロコシと大豆の需要の増加によるもので、これにより農薬の使用が増加しています。この地域での農薬需要の高まりが市場を牽引する可能性が高い。農業では、金属キレートは、鉄、マンガン、亜鉛、銅を植物に供給するための微量栄養素肥料として一般的に使用されています。 EDTA、DTPA、EDDHA は、農業で使用される最も一般的なキレートです。

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中東とアフリカにおける上下水処理の需要は、地域の水保全への懸念の高まりに対応して政府機関によって課された厳しい環境規制の主な理由により、急速に拡大すると予想されています。さらに、UAE やカタールなどの新興国では急速な工業化が進んでおり、工場は産業下水処理の要件に沿った上下水処理プロセスの導入に熱心です。水保護に関する厳格な規制の高まりにより、この地域でのキレート剤の需要が高まると予測されています。

主要な業界関係者

市場シェアを拡大​​する戦略を採用する主要企業

AkzoNobel N.V.、BASF SE、Dow、三菱化学株式会社、日本触媒株式会社、Nouryon、Hexion は、市場の主要企業の一部です。 2019 年、世界市場は細分化されました。生産能力の拡大や合併・買収は、大手企業が採用する主な戦略の一部です。

市場は引き続き細分化されており、大企業だけでなく中小規模の企業も参加する競争環境は非常に強力です。原材料が簡単に入手できることや、新しい鉄キレート剤としてのシリビンの出現などの要因により、メーカーにとって有利な機会が生まれる可能性があります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Akzo Nobel N.V. (オランダ、アムステルダム)


• ADM (米国イリノイ州)


• BASF SE (ドイツ、ルートヴィヒスハーフェン)


• Dow Chemical Company (米国ミシガン州)


• 三菱化学株式会社 (日本、東京)


• ケミラ (フィンランド、ヘルシンキ)


• 山東 IRO キレート化化学有限公司 (山東省、中国)


• 株式会社日本触媒(大阪、日本)


• Nouryon (オランダ、アムステルダム)


• Ascend パフォーマンス マテリアルズ (米国、ヒューストン)


• ヘクシオン (米国、オハイオ州)


• Ava​​ Chemicals Private Limited (インド、マハラシュトラ州)


• 東ソー株式会社 (日本、東京)


• Bozzetto グループ (イタリア、フィラゴ)


• 中蘭工業株式会社 (中国、山東省)


• その他の主要人物

主要な業界の発展:

• 2021 年 6 月、精密医療に特化したバイオ医薬品グループであるオンコデザインは、オーダーメイドの抗体開発会社であるコヴァラブ、キレート剤の合成と供給におけるヨーロッパのリーダーであるチェマテック、および ABX との戦略的提携を発表しました。腫瘍学関連の製薬会社である CRO が、Theranostics 全体を組み込んだ Drive-MRT (分子放射線治療) を開発、発売する


• 2021 年 1 月、小児患者の鉛中毒治療に使用される経口活性重金属キレート剤である Chemet (サクシマー) の製造会社である Recodati Rare Strategies は、短期的な品薄状態になると発表しました。


• 2021 年 5 月米国 FDA は、鉄結合経口治療カプセル「フェリポックス」のラベルを拡大しました。フェリポックスは研究室で製造され、経口摂取される鉄キレート剤であり、細胞に入り込み、器官組織や体液から有毒金属を除去することで鉄レベルを低下させます。


• 2021 年 1 月にLBB Specialtys は Custom Chemical Services の事業を買収しました。 CCS は、皮膚軟化剤、乳化剤、UV フィルター、キレート剤、増粘剤、シリコーン、ビタミン、界面活性剤などのさまざまな特殊化学薬品をパーソナルケア業界に提供してきました。この買収により、LLB は CCS の製品ポートフォリオを取得し、その提供内容を拡大しました。

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