セキュリティ アドバイザリー サービスの市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、サービス タイプ別 (脆弱性管理、インシデント対応、セキュリティ リスク管理、コンプライアンス管理、CISO アドバイザリーとサポート)、企業タイプ別 (中小企業および大企業)、業界別(BFSI、ヘルスケア、政府、製造、エネルギーと公共事業、ITと通信、その他)、および地域予測、2023 ～ 2030 年

世界のセキュリティ アドバイザリー サービス市場規模は、2022 年に 120 億 2000 万米ドルと評価され、2023 年の 143 億 2000 万米ドルから 2030 年までに 508 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2023 ～ 2030 年) 中に 19.8% の CAGR を示しています。 ）。北米の市場価値は 2022 年に 53 億 7,000 万米ドルでした。セキュリティ アドバイザリー サービスには、セキュリティ評価サービス、Web アプリケーション侵入テスト サービス、脆弱性スキャン、インフラストラクチャ侵入テスト、フィッシングおよびセキュリティ意識向上サービスが含まれます。これらのサービスにより、企業はセキュリティ ポリシーを満たし、展開することができます。  

デジタル経済の成長に伴い、デジタル犯罪の数も急増しています。オンライン取引やモバイルでのやり取りの増加により、サイバー犯罪者にとって何百万もの攻撃の機会が生まれています。業界の専門家によると、サイバー攻撃による被害は、2025 年までに年間 10 兆 5,000 億米ドルに達すると予想されています。サイバー攻撃と脅威を受けて、世界中の組織は 2021 年にサイバーセキュリティに 1,500 億米ドルを費やしました。しかし、これにより、セキュリティに対する需要は減少しています。アドバイザリーサービスは今後数年間で成長するでしょう。  

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミックによる市場成長によるサイバー犯罪活動の急増

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、組織が潜在的に重大な運営上および財務上の問題に迅速に対応したため、サイバー攻撃の可能性と影響の両方が増大しました。サイバー犯罪者は、信頼できる組織になりすまして、重要な最新情報があると主張したり、寄付を奨励したりするフィッシングメールを送信することでパンデミックを利用しました。 2020 年 6 月、国家サイバー セキュリティ センターは、パンデミック中の在宅勤務政策の増加により、350 件のサイバー攻撃が発生したと報告しました。

在宅勤務の急増により、在宅勤務する個人はサイバー リスクにさらされる機会が増えるため、サイバーセキュリティへの注意が求められています。 Nuspire の脅威レポートによると、2020 年には 1,620,910 件のボットネット イベント、1,597,858 件のマルウェア イベント、26,156,165 件のエクスプロイト イベントが発生しました。また、Hackmageddon によると、ニュースで報道された世界中の主要な攻撃の総数は、ほぼすべての年でこれを上回っていました。この犯罪行為の急増により、組織間のさまざまなサイバーセキュリティ ソリューションやサービスに対する需要が高まり、市場の成長を推進しました。

セキュリティ アドバイザリー サービス市場の動向

市場の成長を支援するためにサイバーセキュリティ関連のスタートアップ企業の間でベンチャー取引が増加

中小企業は、発展途上国では GDP の最大 40% に貢献しているため、国内で最も一般的な企業規模であることがよくあります。これらの企業はサイバーセキュリティ攻撃にほとんど対処できません。 Breach Investigations Report の調査によると、サイバー攻撃の 43% は中小企業を標的にしており、ひとたび攻撃が発生すると経済的損失がビジネスに悪影響を与える可能性があります。サイバーセキュリティインシデントによる企業の損失は平均して 2 億ドルです。これにより、サイバーセキュリティの啓発活動の必要性が急増しています。

GCI の調査によると、過去 2 年間に 60% の国が中小企業、民間企業、政府機関のサイバー意識の向上に取り組んできました。さらに、2021年にはサイバーセキュリティ新興企業のベンチャー取引が大幅に増加した。セキュリティ業界向けの財務顧問会社Momentum Cyber​​によると、サイバーセキュリティ新興企業は2021年に多額のベンチャーキャピタルを調達した。2021年のM&A取引は9件、 Okta による Auth0 の買収、Thoma Bravo による Proofpoint の買収、TG による McAfee の買収を含む、その価値は 10 億米ドルを超えます。

さらに、Verizon によると、中小企業はセキュリティ サービス プロバイダーへの依存度が高まっていることが明らかになりました。中小企業の約 65% が現在セキュリティ サービス ベンダーから IT サービスを利用していると報告し、35% が将来これらのサービスに投資すると回答しました。

したがって、サイバーセキュリティスタートアップへの投資の増加により、予測期間中にセキュリティアドバイザリーサービスの市場拡大が促進されると予想されます。

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セキュリティアドバイザリーサービス市場の成長要因

企業間での Security as a Service に対する需要の高まりが市場の成長を促進

各業界でクラウドベースのサービスが導入され続けているため、Security as a Service が世界的に注目を集めています。生産性を向上させるために、企業はクラウド サービスの導入によるビジネス モデルの合理化にも徐々に注力しています。さらに、中小企業は業務を合理化するために、ファイル、ネットワーク、エンドポイント、アプリケーションをサイバー攻撃者から守るための厳格なセキュリティ対策を講じていません。

中小企業がクラウド サービスを高度に導入するにつれ、クラウド ベースのサービス プロバイダーには大きなチャンスが生まれ、それが世界市場規模を拡大すると推定されています。 Interpol の報告によると、パンデミック中に報告されたサイバー攻撃の約 59% はフィッシング、詐欺、詐欺に関連していました。レポートはさらに、パンデミック後の経済低迷とビジネス環境の変化により、この傾向がさらに高まると予想されることを示唆しています。これにより、市場参加者にチャンスが生まれる傾向があります。

抑制要因

市場拡大を妨げる高額なセキュリティ アドバイザリー サービス

ここ数年、サイバー攻撃の頻度は増加しており、組織は脅威から身を守るために IT セキュリティへの投資を増やすようになってきています。しかし、一部の中小企業はサイバーセキュリティに対する予算に制約があり、そのため市場の成長を妨げるサイバー攻撃が頻繁に発生しています。多くの企業によるサイバーセキュリティへの投資は、セキュリティのニーズを満たしていません。そのため、こうした企業ではサイバー攻撃が頻繁に発生します。したがって、セキュリティ関連のアドバイザリー サービスのコストが高いことが、市場の拡大を妨げる大きな要因となっています。

セキュリティ アドバイザリー サービス市場セグメンテーション分析

サービス タイプ別の分析

CISO アドバイザリーおよびサポート部門の成長を促進する企業間の予算制約

市場はサービスごとに、脆弱性管理、インシデント対応、セキュリティ リスク管理、コンプライアンス管理、CISO の助言とサポートに分類されます。これらのサービスの中で、CISO アドバイザリーおよびサポート部門は、企業間の予算制約により、予測期間中に最も高い CAGR を示すことが予想されます。 CISO は、企業の戦略策定を支援し、サイバー脅威を防ぐプロセスを監視します。これは、リスクを管理し、情報セキュリティ システムを維持するための効果的な方法の 1 つです。

脆弱性管理セグメントは、企業がネットワークで頻繁に現れる脆弱性の修復を自動化するのに役立つサービスであるため、2022 年のセキュリティ アドバイザリー サービス市場シェアを独占しました。脆弱性管理により、セキュリティ チームの労力が最小限に抑えられ、サイバー攻撃の可能性が軽減され、セキュリティ体制が強化されます。

企業タイプ別分析

大企業セグメントの成長を促進するセキュリティ上の懸念の高まり

企業の種類ごとに、市場は中小企業と大企業に二分されます。 2022 年には大企業セグメントが市場を支配しており、セキュリティ上の懸念の高まりにより、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されています。セキュリティ侵害による潜在的な経済的損失、ブランドへの風評被害、法的影響、ビジネスの中断。大企業は、セキュリティ アドバイザリー サービスを利用して脆弱性を特定し、効率的なセキュリティ対策を実施し、ビジネスの継続性を維持しながらセキュリティ インシデントの影響を最小限に抑えるインシデント対応計画を作成しています。

中小企業のほとんどは、意識の欠如、IT リソースの不足、予算の制約によりサイバーセキュリティへの投資が少ないため、予測期間中に中小企業は着実に成長すると推定されています。中小企業がデジタル化に投資するにつれて、中小企業におけるサイバー脅威のリスクが増大しています。したがって、市場関係者はマーケティング活動に投資して、セキュリティ サービスの重要性について中小企業に認識を広める必要があります。

業界分析別

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ヘルスケア業界でのデータ侵害の増加により、ヘルスケア部門が首位に立つ

業界に基づいて、市場は BFSI、IT および通信、ヘルスケア、政府、製造、エネルギーおよび公益事業などに分類されます。ヘルスケア業界におけるデータ侵害の増加により、ヘルスケア分野は最高の CAGR で成長すると予想されています。 2020年にドイツでサイバー攻撃があり、治療の遅れが原因で患者が死亡した。ただし、この分野の成長はサイバー脅威と攻撃の増加によって牽引されており、ヘルスケア分野の組織はセキュリティ ソリューションへの多額の投資を余儀なくされています。

BFSI セグメントは、業界におけるサイバーセキュリティ侵害の継続的な脅威に対する保護を提供する、安全で信頼性が高く、コスト効率の高いプラットフォームが必要であるため、最大のシェアを占めています。サイバー脅威の増大により、BFSI 分野の組織は、便利で安全な財務を実現するためにセキュリティ サービスを広く導入しています。

地域に関する情報

市場は、北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋を含む地域全体で調査されています。これらの地域はさらに主要国に分類されます。

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北米は、サイバー脅威の多様性、量、巧妙さの増加により、2022 年に最大の収益を上げました。在宅勤務者の数が急激に増加するにつれて、この地域の市場は成長を遂げています。新型コロナウイルス感染症が発生する前は、米国の労働者の約 47% はリモートで働いたことはありませんでした。新型コロナウイルス感染症流行後、従業員の 44% が週 5 日以上リモートで勤務しており、サイバー攻撃の 67% がリモート ワーカーを標的としており、ビジネスを危険にさらしています。しかし、企業は自社のデータや重要な情報をサイバー犯罪者から守るために、これらのアドバイザリー サービスを導入しています。

アジア太平洋地域は、企業間の急速なデジタル化と高度な攻撃の事例の増加により、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。 IBM の X-Force Threat Intelligence Index 2021 によると、世界のサイバー攻撃の約 25% をアジアが占め、インドが 2 位にランクされており、アジア太平洋地域はサイバー犯罪者にとって魅力的な標的となっています。 IBM の指標によると、アジアで最も一般的な攻撃の種類はサーバー アクセスであり、すべてのサイバー攻撃の 5 分の 1 を占めています。サイバー攻撃の増加、包括的なサイバーセキュリティ ポリシーの欠如、データ保護法の変更により、この地域のセキュリティ サービス分野は今後数年で急増する可能性があり、企業はリスクを理解しようと努めています。

データ セキュリティに関する政府の政策や規制の変化により、企業がセキュリティ サービスに投資しており、ヨーロッパでは大幅な成長が見られます。サイバー脅威はヨーロッパの繁栄への道において大きな障害となっており、サイバーセキュリティ戦略を持っている企業はわずか 32% です。そのため、さまざまな業界の組織がセキュリティ アドバイザリー サービスへの投資を強化し、この地域の市場需要をさらに推進しています。

南米、中東、アフリカは、デジタル変革により地域の国々の人々の金融、医療、教育サービスへのアクセスが拡大し、大幅な成長を遂げています。デジタル変革により、プライバシーとサイバーセキュリティへの懸念が高まっています。さらに、セキュリティ上の懸念から、政府や企業はセキュリティ サービスを導入することで適切な保護を確保しています。これにより、セキュリティ アドバイザリー サービスのプレーヤーが顧客ベースとサービス内容を強化する機会が生まれます。

主要なセキュリティ アドバイザリー サービス市場企業のリスト

大手企業は市場での地位を強化し、市場の成長を促進するために新製品の発売に注力しています

この市場で活動する Cisco、Deloitte、DXC Technologies などの主要企業は、顧客の要求に応えるために高度なサービスを積極的に革新しています。さらに、これらの市場関係者は、セキュリティ関連のアドバイザリー サービスを強化するために、パートナーシップ、コラボレーション、合併と買収を積極的に追求しています。

紹介されている主要企業のリスト:

• シスコ (米国)


• DXC テクノロジーズ (米国)


• KPMG (英国)


• PwC (英国)


• EY (英国)


• デロイト (米国)


• NTT セキュリティ (日本)


• Sage Data Security (米国)


• ベライゾン (米国)


• TCS (インド)

主要な業界の発展:

• 2023 年 11 月: PwC UK は Wiz と戦略的提携を締結しました。この提携では、PwC のサイバー リスクおよびアドバイザリー サービスと、顧客向けの Wiz のクラウド ネイティブ アプリケーション保護プラットフォームを組み合わせます。


• 2023 年 11 月: TCS は Amazon Security Lake と提携し、Cyber​​ Insight プラットフォームを導入しました。この提携を通じて、TCS はアドバイザリー サービス、脆弱性管理などのさまざまなサービスでサイバーセキュリティ ポートフォリオを拡張しました。


• 2023 年 6 月: Coalfire は、お客様が新しいビジネス チャンスに迅速に参入し、拡大できるよう、AWS と提携しました。この提携の目的は、Coalfire のアドバイザリー サービスとペネトレーション テスト サービスを AWS で利用できるようにすることです。


• 2022 年 9 月: KPMG インドは Cyber​​Ark とパートナーシップを締結し、KPMG のアドバイザリー サービスと Cyber​​Ark Identity Security Platform を組み合わせて、クライアントが内部および外部のサイバー脅威から保護できるよう支援します。


• 2022 年 6 月: DXC テクノロジーは、オーストラリアの州政府機関を支援する新しい顧問サービスを導入しました。このアドバイザリー サービスは、政府機関が協力して経験を学び、交換し、改善するための共有プラットフォームを提供します。

レポートの対象範囲

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