ハードウェア セキュリティ モジュール [HSM] 市場規模、シェアおよび業界分析、アプリケーション別 (決済処理、データベース暗号化、認証、公開鍵インフラストラクチャ (PKI) 管理、その他)、タイプ別 (LAN ベース/ネットワーク接続、PCI-ベース/組み込みプラグイン、および USB ベース/ポータブル)、展開別 (オンプレミスおよびクラウド)、エンドユーザー別 (BFSI、テクノロジーと通信、小売と消費者)製品、工業および製造、ヘルスケアおよびライフ サイエンス、その他)、および地域予測、2024 ～ 2032

世界のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場規模は、2023 年に 13 億 3,000 万ドルと評価され、2024 年の 14 億 7 千万ドルから 2032 年までに 37 億 4 千万ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 12.4% の CAGR を示します。北米は世界のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場を独占し、2023 年には 36.84% の市場シェアを獲得

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) は、機密データのセキュリティを強化します。これらのデバイスを使用すると、データベースやアプリケーションの暗号化、復号化、認証などのタスクが可能になります。ハードウェア セキュリティ モジュールを使用することで、企業は、許可された個人のみが暗号キー取引のためにデバイスにアクセスできるようにすることで、貴重な企業秘密を保護できます。

HSM 市場の成長は、データ侵害とサイバー攻撃の増加、および厳格なデータ セキュリティ コンプライアンスによって促進されると予想されます。 5G ネットワークが世界中で広く普及したことにより、業界関係者に多くの機会が開かれました。パートナーシップと拡大の増加が市場の成長を推進しました。たとえば、エリクソンは、より広範な 5G エコシステム内で増大するセキュリティ リスクを軽減するために、2022 年にタレス ハードウェア セキュリティ モジュールを 5G コア認証ソリューションに統合しました。さらに、耐タンパー性半導体を使用してキーと手順を保護することにより、データ保護とデジタル署名のセキュリティを強化するという潜在的な利点が企業に提供されます。これらのコンポーネントには暗号キーの効果的な管理を容易にする機能があるため、市場を牽引すると予想されます。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックは、サイバーセキュリティ ソリューションの需要の高まり、クラウドベースのサービスへの移行の加速、規制遵守の重要性の強調により、HSM 市場に大きな影響を与えました。組織が進化するデジタル環境に適応し続けるにつれて、機密データとトランザクションの保護における HSM の役割は引き続き重要になることが予想されます。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場に対する生成 AI の影響

ハードウェア セキュリティ モジュール向け生成 AI の高度なセキュリティ機能が市場の成長を促進

HSM と生成 AI テクノロジーを統合すると、AI アプリケーションのセキュリティを強化できます。 HSM で生成 AI を利用して暗号キーを管理することで、組織はこれらのモデルによって処理されるデータの安全性を確保できます。 AI システムで頻繁に扱われるデータの機密性を考慮すると、これは特に重要です。

さらに、組織が AI 主導のソリューションを展開するにつれて、堅牢なセキュリティ対策の需要が高まっています。 HSM は、生成 AI によってもたらされる進化する脅威から保護するために必要なインフラストラクチャを提供し、暗号化操作が安全に実行され、機密情報が不正アクセスから保護されることを保証します。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場動向

DevOps プラクティスと耐量子 HSM との統合が重要なトレンド

HSM を DevOps ワークフローに組み込むことはますます一般的になってきており、開発者はセキュリティ対策をソフトウェア開発ライフサイクルに直接組み込むことができます。この統合により、暗号キーが保護され、コード署名プロセスの整合性が保証されます。

さらに、量子コンピューティングが従来の暗号アルゴリズムにもたらす潜在的な脅威に対し、HSM 市場関係者は耐量子ソリューションを開発することで対応しています。この傾向は、将来の量子の脅威からデータを保護し、長期的なセキュリティを確保することを目的としています。

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ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場の成長要因

セキュリティ侵害とサイバーセキュリティの懸念の高まりが市場の成長を促進している

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) の市場は、データ侵害やサイバー攻撃の増加によって牽引されており、機密情報を保護するためのセキュリティ対策の強化が極めて重要であることが浮き彫りになっています。 Identity Theft Resource Center による 2023 年のデータ侵害レポートによると、2023 年には 2,365 件のサイバー攻撃があり、3 億 4,333 万 8,964 人が影響を受けました。 2023 年には、データ侵害が 2021 年に記録された前回の記録と比較して 72% 増加しました。

高度かつ広範なサイバー脅威の増加に伴い、組織はデータ資産を保護するために強力な暗号化およびキー管理ソリューションを実装することをより重要視しています。 HSM は、耐タンパー性のハードウェアによって高いセキュリティ レベルを提供できることで知られており、不正なデータ侵害やアクセスに関連するリスクを軽減する上で、ますます重要になっています。サイバー攻撃による潜在的な風評被害と経済的被害の認識により、企業は積極的な防御戦略として HSM への投資を余儀なくされています。その結果、サイバー脅威の深刻さと頻度の増大により、高度なセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。したがって、これらの要因により、ハードウェア セキュリティ モジュールの市場シェアが拡大しています。

抑制要因

市場拡大を妨げるハードウェア セキュリティ モジュールの高額な導入コスト

経費の増加は、強力なデータ保護に対する需要の高まり、サプライ チェーンの中断、最新の HSM への高度な機能の統合など、さまざまな理由に関連している可能性があります。企業が重要なデータと暗号キーの保護をますます優先するようになるにつれて、これらの特殊なセキュリティ デバイスの調達と導入に関連する費用が増加しています。このような環境の変化の中で、組織は HSM の費用対効果を評価しており、これらの重要なセキュリティ対策を実装するための意思決定プロセスでは、価格を考慮することが重要な役割を果たしています。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場セグメンテーション分析

アプリケーション分析による

詐欺やサイバー脅威に対する保護を強化するための HSM の利用により、支払い処理が向上します

アプリケーションに基づいて、市場は支払い処理、データベース暗号化、認証、公開鍵インフラストラクチャ (PKI) 管理などに分類されます。

市場シェアの観点から見ると、2023 年には決済処理セグメントが市場を支配しました。安全な取引と厳格な金融規制への準拠という重要な要件により、決済処理での HSM の利用が促進されます。 HSM は、処理および保管中の支払いデータの機密性と整合性を確保するための堅牢な暗号化およびキー管理機能を提供します。この高レベルのセキュリティは、消費者の信頼を維持し、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) などの標準を遵守するために不可欠です。その結果、金融機関と決済処理業者は HSM を導入して詐欺やサイバー脅威から保護し、決済エコシステム全体のセキュリティを向上させています。

公開鍵インフラストラクチャ (PKI) セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。 PKI は、HSM システムのセキュリティを強化する上で重要な役割を果たします。 PKI は公開キーと秘密キーに依存してデータを暗号化し、安全な通信を確保します。 HSM はこれらのキーを改ざん防止ハードウェアで保護し、盗難や悪用を防ぎます。 HSM を PKI アーキテクチャに統合することで、組織は暗号化インフラストラクチャの全体的なセキュリティ体制を大幅に向上させることができます。

タイプ別分析

USB ベース/ポータブル HSM の優位性は、セキュリティ機能の向上によって導かれます

タイプに基づいて、市場は LAN ベース/ネットワーク接続、PCI ベース/組み込みプラグイン、USB ベース/ポータブルに分類されます。

市場シェアの観点から見ると、2023 年は USB ベース/ポータブル部門が市場を支配しました。この部門の成長を促進する主な要因は、携帯性、実装の容易さ、セキュリティ特性の向上です。 USB ベースの HSM は、移動中でも安全な暗号化タスクを実行できる利便性と適応性により、個人や組織に好まれています。

PCI ベース/組み込みプラグイン セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。 HSM は PCI コンプライアンスに不可欠であり、ペイメント カード取引に不可欠なセキュリティを提供します。 PCI 標準の最新のアップデートは、柔軟で堅牢な支払いセキュリティ メカニズムに対する業界のニーズを反映して、クラウドベースの組み込み HSM ソリューションの採用をサポートしています。

展開分析による

既存の IT インフラストラクチャとのシームレスな統合により、オンプレミス展開が強化されます

展開に基づいて、市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。

市場シェアの観点から見ると、2023 年にはオンプレミス セグメントが市場を支配しました。組織は、厳格なセキュリティ対策、規制の順守、データ主権の維持が不可欠であるため、オンプレミスのハードウェア セキュリティ モジュールを選択します。暗号キーとセキュリティ運用の直接監視を維持することは、機密データを扱うエンティティにとって最優先事項であり、オンプレミス HSM が好まれることにつながります。これらの対策は、業界固有の規制を遵守し、外部および内部の両方の脅威から保護するために非常に重要です。既存の IT インフラストラクチャ内への HSM のシームレスな統合により、整合性とデータ セキュリティを優先する企業にとって HSM の魅力がさらに高まります。

クラウド セグメントは、分析期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。組織のクラウド環境への移行が進むにつれ、クラウドベースの HSM ソリューションの需要が急増しています。これらのソリューションはスケーラビリティと柔軟性を提供し、動的なコンピューティング環境で安全な暗号化操作を保証します。

エンドユーザー分析による

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強力なセキュリティ対策への需要の高まりにより、BFSI セグメントが優位に立つ

エンドユーザーに基づいて、市場は BFSI、テクノロジーと通信、小売と消費者製品、工業と製造、ヘルスケアとライフ サイエンスなどに分類されます。

2023 年の市場シェアに関しては、BFSI セグメントが市場を支配しました。 BFSI 部門では、機密の財務データを保護し、規制基準に準拠するための強力なセキュリティ対策が必要なため、主に HSM を実装しています。 HSM は、財務記録、顧客情報、取引を保護するために必要な認証メカニズム、安全なキー管理、強力な暗号化を提供します。この高レベルのセキュリティは、金融機関が詐欺やサイバー脅威に関連するリスクを軽減し、利害関係者や顧客間の信用と信頼を維持するのに役立ちます。

小売および消費者製品セグメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。小売および消費者部門では、支払い処理システムを保護し、顧客データを保護する必要性が高まっているため、HSM の使用が推進されています。販売業者は、支払いカード情報や個人情報などの機密データを大量に扱うため、サイバー脅威にさらされやすくなっています。 HSM は、トランザクション データをエンコードし、暗号キーを監視する高度なセキュリティ対策を提供し、顧客データのセキュリティとプライバシーを保証します。

HSM 市場の地域分析

地理に基づいて、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋に細分化されています。

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サイバーセキュリティ インフラストラクチャへの投資の増加とデータ保護の重要性に対する意識の高まりにより、北米が 2023 年に大きな市場シェアを保持しました。組織が進化するサイバー脅威に直面し続けるにつれ、HSM ソリューションの需要が高まることが予想され、北米は世界の HSM 市場環境における重要なプレーヤーとなっています。特に国防総省 (DoD) やさまざまな政府機関が機密情報、通信、重要インフラを保護するために HSM に依存しているため、地域市場の成長は米国に大きく依存しています。北米における HSM とサイバーセキュリティ IoT の範囲は、サイバーセキュリティ リスクに関する法律によって拡大されました。

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ヨーロッパは、予測期間中に最も高い成長率で成長すると推定されています。欧州はサイバーセキュリティの脅威への対処と認識の促進に積極的に取り組んできており、その結果、重要なデータとシステムを保護するためのベスト プラクティスとして HSM の採用が増加しています。さらに、一般データ保護規則 (GDPR) などの厳格なデータ保護規制の施行により、この地域における HSM の需要が高まっています。組織は、機密データを保護し、違反からのコンプライアンスを確保するために、HSM ソリューションを導入する必要があります。

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドにおけるクラウドベースのテクノロジーの導入増加とデジタルの進歩により、予測期間中に 2 番目に高い成長率を記録すると予想されています。この地域の人口の多さとデジタル経済の成長により、HSM を含む安全なデータ管理ソリューションに対する強い需要が生じています。

中東とアフリカは、クラウド コンピューティングの採用の増加とデータ セキュリティ対策の強化の必要性により、予測期間中に大幅な成長率を記録すると予想されます。

南米は、サイバーセキュリティへの懸念の高まり、規制遵守、金融セクターからの大きな需要により、予測期間中に大幅な成長を示す見込みです。

HSM 市場の競争状況

業界関係者は拡大のために合併・買収、パートナーシップ、製品開発戦略を利用します

市場で活動している著名な企業は、自社の製品ポートフォリオでより優れたデータ保護と独自の特性を提供することで、高度なハードウェア セキュリティ モジュールを提供しています。これらの市場参加者は、事業範囲を拡大するために中小企業や地元企業の買収を優先しています。さらに、戦略的パートナーシップ、合併と買収、大規模な投資が製品需要の増加に貢献しています。

ハードウェア セキュリティ モジュールのトップ企業のリスト:

• Entrust Corporation (米国)


• タレス (フランス)


• ウティマコ (ドイツ)


• IBM コーポレーション (米国)


• インフィニオン テクノロジーズ (ドイツ)


• Securosys (スイス)


• Futurex (マレーシア)


• スウィフト (ベルギー)


• ユビコ (米国)


• Fortanix (インド)

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 市場の最近の動向

• 2024 年 5 月: Utimaco は、追加機能と展開の選択肢を備えたアップグレードされた Trust as a Service マーケットプレイスを発表し、企業が単一ペインでオンプレミスまたはクラウドベースのオプションをシームレスに選択できる柔軟性を提供しました。ビュー。 Utimaco の汎用 HSM as a Service を利用すると、お客様は専用のサーバー ルーム、安全な環境のセットアップ、データセンターの選択を必要とせずに、設備投資と人件費を削減できます。


• 2023 年 8 月: タレスは、サブスクリプションを通じて利用できるデジタル決済セキュリティ サービスである Thales payShield Cloud HSM を導入しました。このサービスは、確立された payShield 10K Payment HSM テクノロジーに基づいて構築されており、お客様によるクラウドベースの決済インフラストラクチャの迅速な導入を支援することを目的としています。


• 2023 年 7 月: バングラデシュの NCC 銀行は、新たに導入された「Binimoy」という名前の相互運用可能なデジタル トランザクション プラットフォーム (IDTP) の複雑なセキュリティ ニーズを満たすために、現在のインフラストラクチャ全体にタレス ルナ ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を導入しました。 。」改ざん防止ハードウェアは NCC 銀行の即時取引の信頼の基盤として機能し、顧客がスムーズで安全性の高いユーザー エクスペリエンスを確実に享受できるようにします。


• 2022 年 9 月: マーベルは、クラウドでの暗号化、認証、キー管理、およびさらなる HSM サービスを容易にする業界の強化されたソリューションである LiquidSecurity 2 (LS2) ハードウェア セキュリティ モジュール アダプターを発表しました。


• 2022 年 6 月: NAVER Cloud は、Thales と提携し、Thales の最上位 Luna ネットワーク ハードウェア セキュリティ モジュールを活用した、初の韓国ソブリン クラウド HSM as-a-service を導入しました。この新しいサービスは、企業がオンプレミス環境からハイブリッド環境またはクラウド環境に移行する際に、データ制御と暗号化に関する厳しい業界要件と規制要件を遵守するのに役立ちます。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、主要アプリケーション、種類、展開、エンドユーザーなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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