ヘリコプターMROサービス市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、MROサービス事業者別（飛行検査、時間給電、オーバーホール、修理、その他{アビオニクス、ドライブシャフト、ローターブレード}）、ヘリコプタータイプ別（軽量、中重量および重量）、用途別（民間{緊急医療サービス、企業サービス、捜索救助、その他}および軍事）および地域予測、2021～2028年

2020 年の世界のヘリコプター MRO サービス市場規模は 72 億 1,000 万ドルでした。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、ヘリコプター MRO サービスはすべての地域の需要に悪影響を及ぼしています。当社の分析によると、2020 年の市場の成長率は、2017 年から 2019 年の前年比平均成長率と比較して -15.67% と低いことがわかりました。市場は、2021年から2028年の期間に4.57%のCAGRで、2021年の74億8,000万米ドルから2028年には102億3,000万米ドルに成長すると予測されています。 CAGR の上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

急速な都市化と短距離航空旅行の需要の増加により、ヘリコプター サービスの需要が高まっています。航空部門は、インド、中国、日本、オーストラリアでの航空機やヘリコプターの納入増加により、ここ数年で大幅な成長を遂げています。私たちの調査によると、インドは海外企業へのアウトソーシングによる保守、修理、オーバーホール (MRO) サービスに年間約 14 億米ドルを費やしています。インド政府は航空基準の簡素化を促進しており、予測期間中に航空業界を後押しすることになる。 2020 年 3 月、インド政府は MRO の税率を 18% から 5% に改定し、新しいヘリコプター MRO 施設の導入を推進しました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは MRO サービスに悪影響を及ぼしています

過去 10 か月間で、MRO 業界の力関係は劇的に変化しました。エアバス SAS、ヘリワン、ハネウェル インターナショナルなどの企業は、他の主要企業と協力することでパンデミックによる金融混乱の影響を克服することを期待しています。企業はパンデミックへの影響を最小限に抑えるために、製品ポートフォリオとサプライ チェーン エコシステムの再設計にも取り組んでいます。

2020 年と 2021 年には、ヘリコプター MRO サービスの需要は、この業界への影響により減少すると予想されます。しかし、エアバス SAS やロールスロイス PLC などの企業は、従来のプロセスを技術的に高度なオンライン プラットフォーム MRO サービスに置き換えるために、高度でコスト効率の高い MRO サービスを設計しています。企業は、重要なヘリコプターのエンジン、ライン、フリートのメンテナンスを簡素化するために、モバイルベースの MRO ソフトウェア サービスを開始しています。さらに、企業は、新型コロナウイルス感染症患者の治療と搬送を目的とした救急医療サービス用のヘリコプター部隊の増強に期待している。これは、ヘリコプター MRO サービス プロバイダーがパンデミックによる経済的影響を克服するのに役立ちます。

最新トレンド

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MRO トレーニング用の拡張現実 (AR) ベースのシステムの導入

拡張現実 (AR) は、MRO エンジンのトレーニングとシミュレーションを提供する際に重要な役割を果たします。 2019 年 3 月、オランダ王立航空宇宙センター (NLR) や KLM オランダ航空などの企業が MRO トレーニングに Microsoft HoloLens AR ゴーグルを導入しました。これらの AI ベースのゴーグルは、ヘリコプターの部品とシステムのスケールされた 3D モデルを視覚化し、訓練生に指導するために使用されます。これにより、ヘリコプター MRO プロバイダー、特に世界的な民間ヘリコプター MRO プロバイダーの成長が促進されました。

エアバス SAS による未来の格納庫 (HoF) プロジェクトなどのプロジェクト イニシアチブ

エアバス SAS によって開始されたプロジェクトである未来の格納庫 (HoF) は、MRO プロセスの効率を向上させるために、MRO 活動をデジタル化および自動化するさまざまなテクノロジーを統合しました。

HoF は、エアコボット、スキャナー、航空機検査用のドローン、カメラ、非破壊センサーなどのモノのインターネット (IoT) に接続された機械など、革新的でスマートなテクノロジーの使用を統合します。他の主要企業も、このようなユニークなプロジェクトの開発を楽しみにしています。

推進要因

ヘリコプター救急医療サービス (HEMS) の需要が MRO サービス市場を牽引

米国、シンガポール、中国、インドでのスマート シティ プロジェクトの増加により、HEMS サービスが推進されています。さらに、医療サービスと必要なヘリコプター MRO 施設の改善に向けた政府の取り組みの高まりと、民間病院によるインフラ開発への投資の増加により、HEMS に対する高い需要が生み出されています。

ヘリコプター MRO サービス プロバイダーは、地域での存在感を拡大することに注力しています。たとえば、エアバス SAS 施設は、世界中の緊急医療サービス用途に 2,000 機のヘリコプターを供給しています。そのうち、1,100 が北米にあり、約 600 がヨーロッパにあります。 H125、H135、H145、H130、AS365、H155 などのヘリコプター モデルは、HEMS サービスに広く使用されています。

2019 年 8 月、航空救急車サービスを提供する AirLife Medical Inc. は、米国ノースカロライナ州に新しい施設を開設しました。この新しい施設により、同社は緊急事態や外傷状況における航空サービスの提供を開始しました。したがって、EMS 運用用のヘリコプターに対する需要の高まりは、市場の成長を促進するヘリコプター MRO サービスの増加につながります。

成長を促進する時間別電力 (PBH) ヘリコプター MRO サービスの需要の増加

The Hour (PBH) Power は、時間単位のサポートまたは時間単位のコストとも呼ばれ、ヘリコプター MRO プロバイダーとヘリコプター オペレーターの間で実行される人気のあるプログラムです。これは、MRO サービスプロバイダーが、あらかじめ決められた契約期間内に、ヘリコプター操縦者に一定量のコンポーネントや定期メンテナンスを提供する契約です。現在、PHB は財務リスクの軽減、正確なメンテナンス費用の予測、コンポーネントのメンテナンスの容易さなどの利点により人気が高まっています。したがって、MRO サービス プロバイダーとヘリコプター操縦者の間の契約数の増加が市場の成長を推進しています。

2020 年 12 月、サフランはステート グリッド総合航空会社 (SGGAC) と H215 および H225 のフリート向けの MRO サービスをカバーする時間単位サポート (SBH) 契約を締結しました。この契約には、合計 4 つの Makila エンジンをサポートする長期 MRO サービス契約が含まれています。また、13 機の H125 ヘリコプターからなるオペレーターのフリートに電力を供給する 14 基の Arriel 2D エンジンに対する SBH サポートの更新についても説明します。

抑制要因

市場の成長を遅らせるエンジン メンテナンスの複雑なプロセスと厳格な規制基準

最も複雑なメンテナンス プログラムはオーバーホールです。エンジン全体の点検と修理が含まれます。エンジンのメンテナンスには、エンジン状態の記録と顧客の要件の事前分析、故障やコンポーネントの損傷のチェックを含む初期検査、エンジンの分解、モジュールの修理、状態の適切な回復を伴う詳細な検査などの段階が含まれます。これには、モジュールからのエンジンの組み立て、ベンチテスト、顧客への納入前のエンジンの調整と保管も含まれます。したがって、このような複雑なプロセスにより市場の成長が妨げられます。

さらに、政府の厳しい規制が市場の成長を妨げています。政府当局は MRO 部門を厳しく規制しています。インドでは、ヘリコプターの MRO サービスプロバイダーは、ヘリコプターのエンドユーザーからの部品または注文の要件の証明を提供する必要があります。部品の通関手続きには、民間航空総局 (DGCA) が承認した MRO の品質マネージャーによる認証が必要です。

セグメンテーション

ヘリコプターのタイプ分析による

軽量ヘリコプター分野の成長を促進する緊急医療サービス (EMS) の需要の高まり

市場は軽量、中量、重量のヘリコプターに分類されます。

軽量セグメントは、予測期間中に最大かつ最も急速に成長しているセグメントであると推定されます。中国やインドなどの国々から救急医療サービスやその他の商業活動を目的とした小型ヘリコプターの需要が高まっており、この分野の成長を促進すると予想されます。

中型ヘリコプターセグメントは、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。貨物輸送や軍人輸送などの軍事作戦における中型ヘリコプターの需要の高まりにより、この分野の成長が促進されると予想されます。

重量級セグメントは、予測期間中に緩やかな成長を示すでしょう。この成長は、装甲車両の重量物の運搬や装備品の輸送などの軍事用途での重量ヘリコプターの需要の高まりによるものです。

MRO サービス オペレーターによる分析

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パンデミック後のシナリオで最適な経済的利益をもたらす短期サービスの導入増加により、時間別パワーセグメントが最高の成長率を記録

サービスオペレーターに基づいて、市場は飛行検査、時間単位の電力供給、オーバーホール、修理、その他 (アビオニクス、ドライブ シャフト、ローター ブレード) に分類されます。

飛行検査セグメントは、予測期間中に大幅な成長率で成長すると予想されます。ヘリコプター事故の増加により、航空機の精度と安全性を高めるために、航行支援と飛行手順を定期的に評価する需要が高まっています。したがって、2021 年から 2028 年にかけて市場の成長を促進します。

時間単位の電力セグメントは、2020 年の主要な市場シェアを占めています。時間単位の電力サービスは、オペレーターが正確なサービス コストを予測し、ヘリコプターの故障コストを削減するのに役立ちます。ヘリコプター操縦者と MRO サービスプロバイダーの間の PBH 契約の増加が、予測期間中の市場の成長を推進します。

オーバーホール サービス セグメントには、航空機またはコンポーネントの分解、検査、洗浄、修理、再組み立て、テストが含まれます。ヘリコプターのオーバーホールでは、残り寿命が 2200 時間未満である疲労寿命が制限されているすべてのコンポーネントが、技術的に高度なシステムとコンポーネントに交換されます。アジア諸国における MRO サービスの需要の高まりにより、予測期間中の市場セグメントの成長が促進されるでしょう。

修理サービスでは、損傷したコンポーネントが交換または復元されます。捜索救助、EMS、石油・ガス業務などのさまざまな用途でヘリコプターの需要が高まり、修理サービスが促進されることが予想されます。もう 1 つのセグメントは、ドライブシャフト、アビオニクス、ローターブレードの MRO サービスで構成されます。技術的に進歩したヘリコプター アビオニクス システムの台頭により、その他のセグメントの成長が促進されるでしょう。

アプリケーション分析による

民間ヘリコプター部門の成長を促進する商用軽量の需要の高まり

世界市場は民間ヘリコプタと軍用ヘリコプタに分類されます。

民間ヘリコプタ部門は、世界市場でヘリコプタ MRO サービス市場シェアが最も高かった。この成長は、米国全土で最も多くの商用ヘリコプタが存在することに起因しています。2019年、米国には9,348機の商用ヘリコプタが存在しました。捜索救助、空中消火、輸送、観光、交通などの民間用途の需要が高まっています。他のものは地域全体で市場の成長を推進します。

軍事分野は、予測期間中に緩やかな成長率で成長すると予想されます。この成長は、防衛部門からの中型および大型ヘリコプターの需要の高まりによるものです。 2020 年 12 月、米陸軍はロッキード マーティン社のシコルスキーと UH-60M および HH-60M 戦闘ヘリコプターに関して 5 億 700 万ドル相当の 5 年間契約を締結しました。

地域に関する洞察

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世界市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界に分割されています。

2020 年の市場は北米が大半を占めました。2020 年の市場規模は 30 億 9,000 万米ドルでした。2020 年には米国が最大の市場シェアを保持すると推定されています。この成長は、ヘリコプタ用の大手 MRO サービス プロバイダーである先進的なヘリコプタの調達によるものです。 、OEM、および航空分野の急速な拡大。 ST Engineering、Aerospace、HAECO Group、AAR、Aviation Technical Services などの MRO サービス プロバイダーの存在が、米国全土の市場を牽引しています。

2019 年 11 月、ロシアン ヘリコプターズは、最先端の軽量ヘリコプター VRT500 にガスタービン PW207V エンジンを搭載する契約をプラット＆ホイットニー カナダと締結しました。

欧州は、2020 年の世界市場におけるシェアの点で 2 番目に大きい地域でした。欧州にはエアバス S.A.S. などの主要企業が存在します。ロールスロイス、サフラン、MTUエアロエンジンなどが、この地域のヘリコプターMROサービス市場の成長を促進すると予想されています。 2020 年 12 月、ドイツ国防軍 (Bundeswehr) は、ラウプハイム (HSG64) での特殊部隊の訓練プログラムを支援するために 3 機の H145 航空機に MRO サービスを提供する 1 年間の契約を NHV グループに締結しました。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると推定されています。 MRO サービスプロバイダー間の合併や買収の増加により、成長がさらに加速すると予想されます。たとえば、2020 年 7 月、Bell Textron Inc. は、中国でのベル ヘリコプターのメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 能力を強化するために、Zhenjiang Aerochine Aviation Limited を買収しました。

世界のその他の地域は、中東、アフリカ、ラテンアメリカなどの小地域で構成されます。 2020 年 8 月、Leonardo S.p.A. は、Precision Aviation Services による最近の買収 (Pty) Ltd (南アフリカ) を受けて、新しいサービス センターを開設し、南アフリカの顧客向けのサポートとメンテナンス サービスを強化しました。

主要な業界関係者

エアバス ヘリコプターは、世界中でヘリコプターの MRO サービスを提供する著名な企業です

エアバス ヘリコプターは、世界中の 30 のカスタマー センターと約 96 の MRO サービス センターを通じて認定サービスを提供しています。エアバス ヘリコプターは、そのグローバル ネットワークを通じて利用できる幅広い標準アップグレード ソリューションで構成されています。これは、サービス速報 (SB) および補足タイプ証明書 (STC) に基づいています。 MRO サービスと MRO サービスに関連する認証の標準化により、リードタイムの​​短縮とコスト効率の高いサービスによる運用の容易化が可能になります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• エアバス SAS (オランダ)


• ヘリワン (カナダ)


• ハネウェル インターナショナル Inc. (米国)


• Leonardo S.p.A (イタリア)


• MTU Aero Engines AG (ドイツ)


• ロールスロイス Plc (英国)


• サフラン グループ (フランス)


• StandardAero (米国)


• Textron Inc. (米国)


• レイセオン テクノロジーズ コーポレーション (米国)

主要な業界の発展:

• 2021 年 2 月 - Erickson Inc. と Bell Textron Inc. は、モデル 214ST および B/B1 ヘリコプターの型式証明書の Erickson Incorporated への移転を開始することに合意しました。


• 2020 年 7 月 - スタンダードエアロは、ヘリコプターの MRO エンジン運用を 1 つのサイトに統合する最終段階を加速し、カナダ ヘリコプター センター オブ エクセレンス (COE) の統合を完了しました。同社は設備の改善に投資し、ロールスロイス M250/RR300 ヘリコプターのエンジンをサポートするための真新しいテストセルを取得しました。

レポートの対象範囲

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世界のヘリコプター MRO 市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要プレーヤーや民間および軍事用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、親市場、世界のヘリコプター支出市場の傾向、競争環境、主要な業界の発展に関する洞察も提供します。上記の要因に加えて、市場レポートでは、近年の世界市場の成長に寄与するいくつかの直接的および間接的な要因について取り上げています。

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