ロシアの商用車市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、車両タイプ別（小型商用車、大型商用車、バスおよび長距離バス）、動力源別（ガソリン、ディーゼルHEV/PHEV、バッテリー電気自動車、燃料電池車）、および国別予測、2021 ～ 2028 年

ロシアの商用車市場規模は、2020 年に 93 億 2,000 万ドルでした。市場は、2021 年から 2028 年にかけて 3.1% の CAGR で、2021 年の 91 億 4,000 万ドルから 2028 年には 113 億 1,000 万ドルに成長すると予測されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、ロシアの商用車は国中でマイナスの需要ショックを経験している。私たちの分析によると、2020 年の市場は -14% の減少を示しました。CAGR の急激な上昇は、この市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

ロシアの市場は地元の需要に大きく依存しています。 2019年末の原油価格の変動とインフレの上昇にも関わらず、ロシアの自動車産業は、いくつかのプログラムに基づく政府の奨励金支援により急速に回復した。さらに、ロシアのバス市場とトラックの販売は、KAMAZ、GAZ、LADA、UAZ、MAN、Scania などの国内企業の努力と革新により増加しました。ロシアの成長の中心的な柱は、地元製造業者に対する政府の支援です。さらに、2018年にはロシアで開催されたFIFAワールドカップにより、バスの需要がさらに増加し​​ました。政府はまた、連邦プログラムに基づく学校を含むバス製造業者への支援も継続しました。

さらに、環境基準の強化、商用車の公園更新の必要性、シェアリングエコノミーの台頭などが、大都市の市場を中期的に変革すると予想される要因です。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる新車需要の減少が市場の成長に影響を与えている

ロシア経済全体は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響により大きな影響を受けています。自動車部門、特に商用車部門の影響が大きくなり、その結果、市場が縮小しています。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響は長期に及び、市場が完全に回復するには3～4年程度かかると予想されます。さらに、新型コロナウイルス感染症により業界のサプライチェーン全体が影響を受けており、一部のベンダーはサプライヤーへの支払いが遅れ、さらなる混乱が生じる可能性があると発表しており、自動車部品業界も影響を受けている。したがって、これらの要因は、予測期間中に全国の市場の成長を妨げると予想されます。さらに、欧州では多くの一流サプライヤーが生産中断に直面している。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、ロックダウンと経済危機は2020年にトラックメーカーの財務に深刻な影響を及ぼし、一部の国では需要が減少した。例えば、ロシアのトラック生産は2020年に-7.3%に減少し、わずか74,780台となり、前年と比較して年間生産台数が最低となった。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにもかかわらず、自動トラックの重要性はかなりの成長をもたらしています。これにより、輸送のための非接触ソリューションが提供され、同行者が手動で操作する必要がなくなります。

KAMAZ PTC や Scania などの企業は、新型コロナウイルスの影響により、売上が約 6 ～ 12% 減少しました。ロシアのこの市場が危機前の水準に達するには2～3年かかるだろう。パンデミックの期間を予測するのは困難ですが、政府の規制や企業がさまざまな安全手順や基準を採用することで、自動車市場に有利になる可能性が高くなります。

最新トレンド

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車両の電動化の増加と先進技術の導入は、市場の成長に前向きな傾向をもたらす

従来の自動車から排出される燃料によって引き起こされる大気汚染の増加は、環境危機を引き起こしています。これにより、製造会社は持続可能なエネルギー源への移行を促進しました。公共交通システムでは、商用車の電動化を採用し、ゼロエミッションの公共交通機関を推進しながら、住民にとって清潔で通気性の高い環境を保ちます。ロシア政府は、2030 年までに電気自動車および水素自動車の開発に約 105 億ドルを投資する予定であり、商用電気自動車の顕著な成長が見られます。

OEM 各社は、国内での電気自動車の普及を促進するために、バッテリーのコスト削減にも取り組んでいます。 KAMAZ、ダイムラー、ボルボなどのさまざまな有力企業が、市場の需要の高まりに応えるために電気自動車への移行を進めています。さらに、電気自動車は、長いバッテリー寿命、航続距離の延長、エネルギー効率、電子システムの進歩などのさまざまな特性により、世界市場でも人気が高まっています。同様に、商用車も自動化が市場の成長を促進する傾向にあります。たとえば、モスクワの広大なバスと路面電車のネットワーク管理会社モスゴルトランは、2020年末までに公共交通機関として電気バス2000台を追加する計画を立てている。モスクワはまた、2030 年までに公​​共交通機関のすべてのガソリン車またはディーゼル車を置き換える完全電気バスの準備も進めています。

さらに、ロシアの国内メーカーも複数の戦略で商用車の電動化に積極的に貢献しています。たとえば、2020 年 4 月に、MW モーターと UAZ 社は、四輪オフローダーの電動 469 ハンターの製造を計画しました。同様に、ロシアの大手企業の 1 つである KAMAZ は、バスやトラックの電動化でカミンズと提携しています。 (完全電気モデルおよびハイブリッド モデル)。

推進要因

道路インフラの発展と工業化、政府の支援と経済パフォーマンスが市場の成長を促進します

人口の急速な増加と都市化の進行、産業部門の拡大、インフラの発展がロシア市場発展の主な理由である。産業部門は力強く拡大しており、ロシアに大量の雇用を生み出している。鉱業、建設、観光などのさまざまな分野。さらに、通勤者数も増加し、公共交通機関に対する高い需要が生じています。

官民パートナーシップによる大規模投資プロジェクトは、中期的に需要を押し上げる可能性があります。政府の計画によれば、インフラプロジェクトへの支出は現在から 2024 年までに合計 6 兆 3000 億ルーブルになると予想されています。政府の支援、オープン ビジネス、および「ロシア運送業者」の国家プログラムにより、新しいトラックの需要が増加すると考えられます。

さらに、マクロ経済指標の安定化、起業家の成長、トラックを使用する産業（建設、商業、製造など）の活性化は、市場にプラスの影響を与えるでしょう。また、全国的に中小企業の活動が活発化していることは、ロシア経済の回復に大きく貢献しており、売上がさらに増加すると考えられます。

ロシアは膨大な石油埋蔵量を誇り、2019 年には世界第 2 位の石油生産国であり、市場の発展に貢献すると考えられます。ロシアでは、バスの 40% 以上が 15 年以上経過しており、近い将来に交換が必要となり、市場の成長が見込まれています。購入者構造の発展により、電子商取引部門が成長し始め、商品の迅速な配達とより多くの輸送が必要になり、そのすべてが商用車の販売にプラスの影響を与えました。

抑制要因

新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) の影響、経済状況、電力購入の制約により、市場の成長が抑制される可能性があります

トラック部門は乗用車部門よりもマクロ経済の変化に敏感です。小売業や建設業の低迷に端を発した2019年の景気減速は、ロシアのトラック販売に悪影響を及ぼした。さらに、ロシアの消費者が直面する重大な課題は、高額なメンテナンス、修理費、製品の互換性、製品の歴史、ライフサイクルです。

経済成長の鈍化、原油価格の下落、ロシア ルーブルの切り下げなどの要因がすべて総合的に個人消費に影響を及ぼし、市場の成長と需要全体の低下をもたらしました。さらに、サイバーセキュリティの脅威の高いリスクと、ドライバーが高度なシステムを操作する際に直面する複雑さにより、車両、同乗者、ドライバーに危険が生じる可能性があります。これらの高度なシステムの誤動作や強制的および非強制的なエラーは、ユーザーにとって危険で生命を脅かす可能性があります。

したがって、複雑なメカニズムと熟練労働者の不足、およびこれらのシステムの交換およびメンテナンスの高額なコストが、ロシアの商用車市場の成長を抑制する要因となる可能性があります。

セグメンテーション

電源解析による

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ディーゼルセグメントが市場を支配

市場は電源に基づいて、ガソリン車、ディーゼル車、HEV/PHEV、BEV、燃料電池車に分類されます。

ディーゼルセグメントはロシア市場で最大のシェアを占めており、予測期間を通じてBEVセグメントがリードすると予想されています。大型車両は推進力としてディーゼルを使用するため、ディーゼルセグメントはロシアの軽商用市場を支配しています。原油価格は2018年に1バレルあたり63.0ドルまで上昇しており、ロシアでの販売にプラスの影響を与えたであろう。メーカーはほとんどの種類の商用車の推進媒体としてディーゼルを好んで使用しているため、ガソリンセグメントもディーゼルに大きく貢献しています。国内メーカーの小型商用車と輸入車の動力源はガソリンです。

さらに、HEV/PHEV 車の売上は 2019 年から徐々に増加しており、企業はこれらの車の広範な成長に向けた戦略を積極的に策定し、取り組んでいます。さらに、ロシアの商用車市場でも、公共交通機関での電気バス（バッテリーEV）の採用が徐々に進んでいます。例えば、モスクワ政府は2018年に最初の電気バスを購入し、2023年末までに市が1,800台の電気バスパークを運営できるよう、毎年800台以上を購入する予定である。さらに、ロシアのEVシェアは拡大するだろう。世界市場では、今後 9 年間で 0.05% から 15% に上昇します。

多くのロシア企業が水素市場での潜在的な機会を探るための取り組みを開始しており、燃料電池セグメントは現在開発段階にあります。さまざまな政策における政府の継続的な支援と、地元企業による最近の水素燃料トラックの開発により、将来の市場は需要が高まるでしょう。

車種別分析

軽商業セグメントが最大の市場シェアを保持

車両タイプに基づいて、市場は小型商用車 (LCV)、大型商用車 (HCV)、バスと長距離バスに分類されます。

LCV 部門はロシア市場で最大のシェアを占めています。この優位性は、多数の自動車の存在や可処分所得の増加など、さまざまな要因に起因すると考えられます。さらに、ロシア市場での販売予測と市場開発の増加により、LCVセグメントが予測期間で支配的になるでしょう。さらに、消費者の好み、政府支出、LCV への新技術の採用は、今後数年間のビジネスの成長に大きく貢献するでしょう。

HCV セグメントは 2020 年に低成長で普及率が高くなります。各国で産業用途として掘削トラックの需要が高まり、電動化するトラック運送業界セグメントに対する政府の重点の強化により、ロシア市場での HCV の需要が高まると予想されます。

国内企業による CO2 排出量削減への取り組みと車両の輸送に関する厳格な規制、充電インフラの開発とバスの先進技術の使用に加えて乗客の安全対策に取り組む政府の傾向により、バスの需要が高まるでしょう。

主要な業界関係者

市場の見通しを明るくするための国内外のプレーヤーとのパートナーシップ

2021 年 5 月、KAMAZ と TATNEFT は、消費者による LNG 商用車の導入を支援するために、液化天然ガス燃料補給装置 (LNG) を使用した燃料補給施設を建設する合弁事業を発表しました。

2018 年 9 月、KAMAZ とカミンズは、KAMAZ バッテリー駆動車両の新しい製品ライン用の電動電源ソリューションを開発する覚書を締結しました。

2020 年、ボルボ AB グループはいすゞグループと戦略的提携を結び、UD トラックをいすゞ自動車に売却しました。

2020 年 11 月、ボルボ グループは大型トラック用の燃料電池システムを開発および商品化するため、ダイムラー トラック AG と合弁契約を締結しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• KAMAZ (ロシア、チェルヌイ、ナーベレジヌイェ)


• ボルボ AB (スウェーデン、ヨーテボリ)


• 日野自動車 (日本、東京)


• メルセデス ベンツ (ドイツ、シュトゥットガルト)


• Navistar International Corp（米国イリノイ州）


• GAZ (ニジニ ノヴゴロド、NIZ、ロシア)


• SCANIA (スウェーデン、セーデルテリエ)


• いすゞ (東京、日本)


• PACCAR Inc.（米国ワシントン州ベルビュー）


• URAL (ロシア、ミアス)

主要な業界の発展:

• 2021 年 7 月 – Scania は、グリーン IT イニシアチブのために AMAZON Web サービスと連携します。これにより、ロシアの商用車セグメントにチャンスが生まれます。


• 2021 年 1 月 - Scania はカナダの Westport Fuel Systems と協力し、SCANIA の最新世代エンジンでの高圧直噴水素燃料システムの使用法を調査しました。さらに、SCANIA は、6X4 または 8X4 ダンプカーおよび木材トラック用の昇降可能および取り外し可能なアクスルを発売しました。


• 2020 年 12 月 –ボルボ グループ、ダイムラー トラック AG、IVECO、OMV は、ヨーロッパでの水素トラックの量産拡大を決定しました。


• 2021 年 3 月 - ISUZU Russia は、ロシア市場向けに新しい低容量シャーシを発売しました。このシャーシの耐荷重は、以前のシャーシと比較して 500 kg 増加しました。このシャーシには、標準、四輪駆動、ガスエンジンの 3 つのバージョンがあります。さらに、いすゞ自動車、日野自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社は、技術とリソースを組み合わせて単一のプラットフォームを構築する商用車パートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、これらの企業は、交通部門の困難を克服し、CO2 排出ゼロの環境を構築するために、CASE（Connected、Autonomous、Shared、Electric）テクノロジーの導入と普及を加速することを目指しています。


• 2021 年 3 月 - GAZ 社は、GAZ グループが所有するリキノ バス工場で LNG バスの量産を開始しました。

レポートの対象範囲

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