中国保険市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（生命保険および損害保険[不動産、健康、自動車、その他]）、モード別（オフラインおよびオンライン）、流通チャネル別（代理店、銀行、ダイレクトマーケティングチャネル、ブローカー） 、その他)、および国別予測、2024 ～ 2032 年

中国の保険市場規模は、2023 年に 6,887 億 7,000 万米ドルと評価されています。市場は、2024 年の 7,310 億 4,000 万米ドルから 2032 年までに 1 兆 4,096 億 2,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 8.6% の CAGR を示します。

保険は、損失が発生した場合に被保険者のサポート システムとして機能する最も重要な金融商品の 1 つであり、商品には生命、自動車、自動車、不動産、健康などさまざまな種類があります。高齢者人口の増加、所得の増加、金融リテラシーの向上、およびこれらの政策の利点に対する認識は、患者の間でこれらの政策に対する需要の高まりを支える要因の一部です。さらに、主要な医療提供者は、患者ごとにカスタマイズされたニーズに応える革新的な製品を発売することに重点を置いており、その結果、これらのポリシーの採用が増加しています。

• 人口ピラミッドが発表した 2023 年の統計によると、2023 年の中国の 65 歳人口は約 2 億 340 万人で、前年比 4% の増加を記録しました。この人口は総人口の 14.3% を占めました。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックが突然発生したため、2020 年の市場は 2019 年と比較して成長が鈍化しました。治療やさまざまな治療法に対する医療サービスの圧倒的なニーズにより、パンデミックのさなか、個人の経済的負担が増大しました。これらすべての要因により、これらの政策、特に国民の間での損害保険に対する需要がわずかに減少しました。

中国の保険市場動向

より迅速な請求のための人工知能と自動化の統合の推進

デジタル手法への関心の高まりにより、保険業界はオンライン モードへの変革を続けています。業界では機械学習などの人工知能ツールの統合が進んでおり、プロバイダーが提供する保険金請求管理やリスク評価などのサービス全体が強化されています。この国のデジタル経済の急速な成長も、市場でのデジタル ツールの導入拡大に寄与するもう 1 つの要因です。

AI ツールの統合により、プロバイダーは市場動向、顧客の好み、ブランド ガイドラインを分析し、潜在的な顧客ターゲットに合わせてカスタマイズされた製品やサービスを提供できます。データのプライバシーを確​​保し、データ侵害を回避するためのガイドラインと対策の開発と導入に、中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）などの規制機関がますます重点を置いていることが、市場の傾向をさらに強調する重要な要素となっています。 .

• 2023 年 7 月、中国サイバーセキュリティ局（CAC）は中国本土における「生成 AI サービスの管理に関する暫定措置」を発表しました。

したがって、中国の消費者の間で革新的なプランや製品に対する需要が高まっているため、プロバイダーは AI ツールとサービスを統合して、顧客サービス全体とエクスペリエンスをさらに強化することにますます重点を置いています。

無料サンプルをリクエストする このレポートの詳細については、こちらをご覧ください。

中国の保険市場の成長要因

市場の成長を促進するために一般人口の間で生命と健康政策への需要が高まる

医療費の経済的負担の増加により、中国の国民、特に若者の間で健康と生命政策の重要性に対する意識が高まっていることが、中国でこれらの製品の需要が高まっている主な要因の 1 つです。国。

中国の経済成長と可処分所得の増加、およびプランや商品に関する中国国民の金融リテラシーの向上は、予測期間中に中国の保険市場の成長を促進すると予想される重要な要因の一部です。

• 国際通貨基金が発行した 2024 年の記事によると、2023 年に中国の経済活動は回復し、GDP は約 5% 増加しました。

したがって、需要の増大と、市場関係者が採用するマーケティング戦略の変革的な変化が、予測期間中の市場の成長を促進すると予測されます。

抑制要因

データ プライバシーとサイバー攻撃に関する懸念の高まりにより、これらのポリシーの導入が妨げられる

業界におけるデジタル化と AI ツールの統合のトレンドの高まりにより、保険会社間のサービス全体が強化されています。ただし、ビッグデータ テクノロジーの重大な制限の 1 つは、このテクノロジーに関連するサイバー脅威であり、被保険者の機密データへの不正アクセスにつながることがよくあります。

生体情報、医療情報、健康関連情報などの個人情報のデータ漏洩は、人間の尊厳の侵害につながります。サイバー脅威は多くの場合、企業の評判を傷つけ、保険会社のビジネスにさらに影響を与えます。

したがって、ビッグ データ テクノロジーの利用が拡大し、サイバー攻撃がさらに増加すると、被保険者によるこれらの保険の導入が妨げられ、市場の成長が制限される可能性があります。さらに、サイバー攻撃やセキュリティ上の脅威から被保険者を保護するための法律や規制の意味合いが欠如していることに加え、サイバー脅威に対する統一機関の設立への焦点が限定的であるため、被保険者間でのこれらの保険の導入が制限され、それによって保険の加入が妨げられる可能性があります。市場の成長。

中国の保険市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

生命保険政策の導入に関する意識の高まりが生命保険セグメントの優位性につながった

種類に基づいて、市場は生命保険と損害保険に分類されます。損害保険セグメントはさらに、不動産、健康、自動車、その他に分かれています。

金融リテラシーの向上、生命保険の重要性と利点についての意識、収入の増加などにより、2023 年には生命保険セグメントが市場を支配し、その結果、国民の間でこれらの保険に対する需要が高まりました。これに加えて、人工知能、機械学習の統合、およびこれらの保険の規制シナリオの改善により、国民の間での生命保険契約の採用が促進され、それによってこの分野の成長が促進される可能性があります。

• たとえば、ELSEVIER が発行した 2021 年の記事によると、中国は世界の生命保険料額の 5% 以上を占めていると報告されています。

一方、損害保険部門も予測期間中に大幅な成長が見込まれています。人口の自動車所有数の増加により、自動車、不動産などの一般政策に対する需要が増加しています。これは、特に世帯収入の増加や都市経済の急速な拡大と相まって、国民の間での損害保険商品や保険プランの浸透の拡大に寄与する要因の一部となっています。これは、特に高齢者人口の増加による健康政策への意識の高まりとともに、市場におけるこのセグメントの成長をサポートすると考えられる追加要因の一部です。

当社のレポートがビジネスの改善にどのように役立つかを知るには、 アナリストと話す

モード別分析

オフライン チャネルを通じて販売される保険契約数の増加により、オフライン セグメントの優位性がもたらされた

モードに基づいて、市場はオフラインとオンラインに分類されます。

2023 年には、これらの保険に関する個別のガイダンスや保証金額の効率的な選択などの要因により、オフライン セグメントが市場を支配し、その結果、国民の間でオフライン モードを通じたこれらの保険に対する需要が高まりました。これは、国民に合わせたポリシーを提供するプロバイダーの数の増加と相まって、市場におけるこのセグメントの成長をサポートすると考えられます。

オンライン セグメントも、デジタル トランスフォーメーションの進展により、予測期間中にかなりの市場シェアを獲得して成長すると予想されており、その結果、オンライン モードを通じて革新的なポリシーを提供するプロバイダーの数が増加します。さらに、利便性の向上、時間の短縮、保険契約の比較の容易さ、複数の支払いモードの利用可能性などが、オンライン モードによる保険契約の普及拡大に貢献している要因の一部です。

• たとえば、中国保険協会 (IAC) が発行した 2021 年の統計によると、これらの保険はオンライン モードでの人気が高まっており、2021 年の保険料はオンライン モードと比べて約 13.6% 増加したと報告されています。前年まで。

流通チャネル分析による

国内の代理店数の増加により、代理店部門の優位性が高まった

市場は、流通チャネルに基づいて、代理店、銀行、ダイレクト マーケティング チャネル、ブローカーなどに分類されます。

代理店部門が 2023 年に最大の市場シェアを占めました。これは、革新的な保険を提供する代理店の数が増加し、その結果、国民の間で代理店からのこれらの保険に対する需要が高まったためです。これは、これらの代理店における生命保険および損害保険のプラン数の増加と相まって、予測期間中に中国でのこの部門の成長を促進する可能性があります。

• たとえば、国家経済研究局（NBER）が発行した 2023 年の報告書によると、中国には約 1,764 の専門保険代理店があると報告されています。したがって、代理店の数が増えることで、保険会社へのこれらの保険の浸透がさらに促進され、それによって部門別の成長が促進される可能性があります。

銀行部門も予測期間中に大幅に成長すると予想されます。この成長は、銀行が商品ポートフォリオに革新的なプランを組み込むことに重点を置いているためであり、その結果、国民の間でさまざまな保険に対する需要が高まり、それが市場におけるこの部門の成長に貢献しています。

さらに、ダイレクト マーケティング チャネル、ブローカー、その他のセグメントは、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。この成長は、国民の間でデジタル変革への注目が高まっているためであり、その結果、これらのチャネルからの政策に対する需要が高まっています。

主要業界のプレーヤー

主要企業は市場の成長を促進するために自社の製品ポートフォリオを強化することに重点を置いています

市場は細分化されており、著名な企業が幅広い製品ポートフォリオを持って市場に参入しています。 China Life Insurance Co., Ltd. および Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. は、市場の著名なプレーヤーの一部であり、中国の保険市場で大きなシェアを占めています。ブランドの存在感を強化するための表彰受賞とともに、革新的な製品の発売にますます注目が集まっていることが、これらの企業の市場シェアの拡大を支える重要な要因となっています。

中国太平洋保険 (グループ) 有限公司や新華人寿保険有限公司などは、市場で活動している他の主要企業です。とりわけ、生命保険商品の普及を促進するための同社の戦略的取り組みへの注目の高まりが、市場における同社の成長を後押しするとみられる。市場における他の著名なプレーヤーとしては、AIA Group Limited、Taikang Insurance Group などが挙げられます。製品の発売の増加、他のプレーヤー間のコラボレーションなどが、市場におけるこれらのプレーヤーの成長を支える要因の一部です。

プロファイルされた主な保険会社のリスト:

• 中国平安保険（グループ）会社（中国）


• 中国寿保有限公司 (中国)


• 中国太平洋保険（グループ）有限公司（中国）


• 新華人寿保険有限公司 (中国)


• 中国人民保険会社（中国）


• AIA グループ リミテッド (香港)


• 太康保険グループ (中国)


• 中国郵政生命保険株式会社（中国）


• Sino Life Insurance Co., Ltd. (中国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 3 月 - 中国人民保険会社は、中国での保険ビジネスの改善を目的として Inspur Group Co., Ltd. と協力しました。


• 2024 年 1 月 - 中国郵政生命保険株式会社は、改善を目的として一般保健および一般医療 - 中国郵政健康ステーション第一と協力しました。健康と高齢者のケア


• 2023 年 10 月 - 中国郵政生命保険株式会社は、中国における会社の存在感を強化するために村の学生を支援することを目的として、「7.8」保険慈善プロジェクトを立ち上げました。
>

• 2023 年 3 月 - 中国郵政生命保険株式会社は、健康保険の商品とサービスの向上を目的として「健康保険 + サービス」を開始しました。


• 2023 年 2 月 - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. は、持続可能な商品の開発を目的として、海洋生態系保護を目的とした初の海洋炭素吸収指数保険契約を開始しました。
>

レポートの対象範囲

調査レポートでは、詳細な市場分析が提供されます。市場規模と予測、タイプ、モード、流通チャネルに基づくセグメント化、競争環境などの重要な側面に焦点を当てています。また、規制シナリオの概要、保険の普及に関する洞察、主要企業の分析も提供します。さらに、このレポートは、最新の市場動向、統計、主要な業界の動向に関する洞察を提供します。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

市場に関する広範な洞察を得て、 カスタマイズ依頼

レポートの範囲と分割