旅客機から貨物機までの市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、建造タイプ別（新規建造および改修）、航空機モデル別（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット機）、装備品別（スロット/レトロ装備品およびライン装備品） 、および地域予測、2022 ～ 2029 年

世界の旅客から貨物機への市場規模は、2021 年に 21 億 4000 万米ドルと評価され、2022 年の 25 億 2000 万米ドルから 2029 年までに 51 億 9000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 10.84% の CAGR を示します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、旅客から貨物機まで、パンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が見られます。私たちの分析によると、世界の旅客から貨物への輸送市場は、2019 年と比較して 2020 年に 9.59% の成長を示しました。

旅客機は耐用年数に達するか、ジェット旅客機としての運航を終了すると、廃棄されるか貨物機に改造されます。旅客機を貨物機に改造することは、航空機の経済寿命を延ばす 1 つの方法です。かなりの数の貨物航空会社が改造貨物機を直接運航することを選択しています。改造された貨物船は、必要な高い輸送信頼性を満たしており、会社にとってより経済的であり、より高価なシリーズ貨物船を使用せずに同じ売上高を達成します。

主に、旅客機から貨物機への (P2F) 転換には、航空機のミッションと構成の変更と新しい市場への適応、新しい構成に必要な大幅な構造変更、新しいミッションに必要な特定のシステムの設置、および認証 - STC (補足型式証明書) または型式証明書 (TC) の修正。 P2F 変換は、航空機メーカー (OEM)、サードパーティ請負業者、または OEM と協力契約を結ぶ独立企業によって実行されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

貨物市場への運送業者はパンデミックの影響で成長しました旅客旅行の減少

2019 年 12 月に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が発生して以来、この病気は世界中のほぼ 100 か国に広がり、世界保健機関 (WHO) はパンデミックであると宣言しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は、2020 年と 2021 年の市場に大きな影響を与えました。

多くの航空会社やその他の航空会社は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより重要な収入源である旅客輸送が​​奪われていることを認識しています。世界の国境のほとんどが閉鎖され、個人の海外レジャーやビジネス旅行への関心がこれまで以上に高まっているため、乗客数は激減し、航空会社は生き残るために別の収益源を模索する必要に迫られています。

さらに、2020 年 3 月の時点で、航空会社は乗客数と航空機格納庫、メンテナンスと保険の費用、その他多くの運営コストの急激な減少により損失を被っていました。厳しい規制、国境閉鎖、旅行への不安により、航空会社は貨物に注意を向けざるを得なくなりました。

さらに、パンデミックの間、必需品の調達と配送は、多くの物流上の課題の 1 つでした。主要企業は、必需品、食品、医薬品などを配送するための 4 ～ 5 トンのペイロードの選択された構成に応じて、旅客から貨物機への変換ソリューションの配送に注力していました。

最新トレンド

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貨物輸送サービスにおける民間航空会社の台頭の増加は、顕著な市場トレンドです

民間航空会社の貨物輸送事業への参入が増え、世界中の貨物事業者の市場シナリオが変化しました。民間航空会社が旅客と貨物の両方の輸送サービスを提供することは新しいことではありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで旅客数が急激に減少した際、大手航空会社は世界中で医療品や食料品を含む貨物の輸送に依存していました。 .

これらの貨物輸送サービスは、一部の航空会社が貨物サービスを開始し、民間航空事業での事業を拡大するために自社の改造貨物機を取得するきっかけとなった。たとえば、インドの大手航空会社インディゴは、パンデミック発生時に業務を継続するために貨物輸送に依存していました。この航空会社は貨物輸送サービス専用の航空機を持っていなかったため、貨物の輸送には客室を使用していました。しかし最近、2022 年 10 月に、インディゴ航空は初の全貨物専用機であるエアバス A321P2F を導入し、貨物専用セグメントに参入しました。

インディゴはさらに 3 機の改造 A321 を受領し、この航空機を国内および国際任務の両方に使用する予定です

推進要因

市場の成長を促進するための改造スロットの需要の増加により、主要企業による航空機改造施設インフラの増加

旅客機から貨物機への改造の需要が高まっているため、市場に関与する主要企業は標準型および小型の狭胴機の改造に焦点を当てています。この航空機は改造事業には初めて参加するため、新しい改造施設が必要になります。

2022 年 6 月、エンブラエルは、非公開の顧客向けに 10 機の E ジェットを貨物機に改造する最初の確定契約を締結しました。この貨物船の引き渡しは2024年に開始される予定です。この改造はブラジルにあるメーカーの施設で行われる予定で、メインデッキのフロントドアの改造、キャビンドアの強化、煙検知システムの採用、および室内空気管理システムの変更。

さらに、P2F の変換需要の増加に伴い、多くの主要企業は新しい施設の開発と変換能力の向上に注力しています。たとえば、

• 2021 年 5 月、イスラエル航空宇宙産業 (IAI) は、韓国の仁川空港にシャープ テクニクスと共同でボーイング 777-ERSF を P2F から改造するための新しい施設を開設すると発表しました。 IAI は、韓国に旅客機から貨物機への転換施設を設立するため、仁川国際空港およびシャープ テクニクスと協定覚書（MoA）を締結しました。

Elbe Flugzeugwerke はその機能を拡張し続けています。 2024年までに、現在の生産能力を年間約60機の改造機（A330と新型ナローボディA321の場合は約30機）を生産できるところまで増やす予定だが、これを達成すると予想される改造機は19機となる。年。

新型貨物機よりも改造航空機の採用数が増加し、市場の成長を促進

世界中の貨物輸送業者は、新たに改造された貨物船を見つけることを急いでおり、ニーズにぴったり合った P2F 貨物船を見つけるためにあらゆる手段を尽くしています。さらに、これらの P2F 貨物輸送機はすべての規制要件を満たしているため、貨物輸送機市場に革命をもたらし、運送事業者にとって最適な選択肢となっています。

主要なナローボディ改造セグメントで最も人気のあるタイプは B737-800 旅客機で、2021 年には 36 機が改造され、2020 年の 27 機から増加しました。さらに、B757-200 旅客機は引き続き、大型のナローボディセグメントでの変換の選択肢であり、2020 年に 10 台であった後、2021 年にはこれまでに 8 台が変換されました。

エアバスなどの他の主要企業も、エアバス P2F プログラムによりこの業界で市場シェアを獲得し始めています。

• たとえば、2022 年 3 月、エアバス貨物機転換社は、同社の最上位機種である A320 P2F 航空機について欧州連合航空安全局 (EASA) から追加型式証明書 (STC) を取得したと発表しました。

プロトタイプは、世界で開発された最初の A320P2F 航空機で、A330-200P2F、A330-300P2F、A321P2F を含むエアバス P2F プログラム ファミリーに加わりました。 A320P2F は、メインデッキに 10 個のコンテナと 1 つのパレット スロット、下部デッキに 7 個のコンテナ スロットを収容できます。総積載量は最大 21 トンで、この貨物船の積載効率は 85% です。

抑制要因

オーバーブッキングされた変換スロットと航空機のバックログが予測期間中の市場の成長を妨げます

旅客機を貨物輸送機に改造するのは複雑なエンジニアリング プロセスであり、すべての航空機と航空機タイプはそれぞれ異なります。変換プロセスには多くの人力、リソース、時間が必要であり、変換された貨物船の遅延や滞留につながります。さらに、改造貨物船の需要の増加により、市場に関与する主要企業は現在、改造枠でオーバーブッキングされており、市場の成長が妨げられています。

P2F 航空機の供給におけるボトルネックは転換段階にあり、ほとんどの主要な転換施設でのスロットの利用は、場合によっては 2024 年と 2026 年まで予約されています。

変換プラントは拡張され、新しいプラントが建設されていますが、これらの取り組みには時間がかかります。例えば、ボーイングはコスタリカに旅客から貨物への施設を建設することで転換事業を拡大する予定だ。この工場は 2023 年中に稼働する予定です。

長い間退役していたと思われる航空機が改造のために運航に復帰しているとの報告がありました。さらに、ボーイングは、貨物市場全体が今後 20 年間で年間 4% の割合で成長し、その結果、貨物機の保有台数が 60% 増加すると予測しています。

資格のある人材の確保と採用も、特に渡航制限中は会話施設にとって大きな問題です。したがって、世界中の国が、新型コロナウイルス感染症と共存するための独自の戦略を策定しています。

セグメンテーション

ビルドタイプ別分析

主要企業による変換能力拡大への多額の投資により、2021 年は再生品セグメントが市場を独占

ビルドの種類によって、市場は新築と改装に二分されます。 2021年の市場は改装済みセグメントが大半を占めた。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック下での緊急航空貨物輸送、医薬品の供給、Rコマースの増加などの需要の高まりにより、需要を満たすための転換施設の開発のニーズが急増した。航空業界。このため、主要な OME および MRO サービスプロバイダーによる貨物輸送機の転換拡大のための投資が増加しています。このような要因が P2F 市場の成長を促進するでしょう。

新しいビルドタイプのセグメントは、大手企業による生産能力の増加により、CAGR が大幅に上昇すると予想されます。

• 2022 年 4 月、新しく建造されたマースク エア カーゴ ボーイング B767-300F 貨物機 3 機が、マイアミを拠点とする貨物航空会社アメリジェットによって今秋から米国と中国の間の路線に配備されます。新しいB767-300貨物機のうち3機は、米国と中国間の運航に追加され、当初はサードパーティの航空会社が担当します。新しい航空機は、2022 年末から 2024 年まで運航される予定です

航空機モデル分析による

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予測期間中の電子商取引での広範な利用により、ナローボディは最高の CAGR で成長する

航空機モデルに基づいて、市場はナローボディ、ワイドボディ、リージョナル ジェットに分類されます。ナローボディセグメントは、電子商取引分野での幅広い用途のため、市場で支配的になることが予想されます。さらに、単一通路への転換は経済的であり、ワイドボディ航空機への転換よりもコストが低くなります。さらに、航空機のワイドボディ化により大幅な成長が見込まれます。このセグメントの成長は、ワイドボディ化の契約増加によるものです。たとえば、2021年11月、イスラエル航空宇宙産業（IAI）航空グループは、10機のB737-800旅客機を貨物機に改造する契約をワールド・スター・アビエーションと締結した。貨物の変換は、中国湖北省宜昌市のベデク霊雲（宜昌）航空機メンテナンスエンジニアリング有限公司（ベリンコ）およびIAIの一部所有子会社で行われます。

適合分析による

予測期間中の MRO サービス プロバイダーからの需要の増加により、スロット/レトロ フィットメント セグメントは最高の CAGR で成長する

装備に基づいて、市場はスロット/レトロ装備とライン装備に分類されます。 MRO プロバイダーが貨物機市場への参入に注力しているため、スロット/レトロ装備品セグメントが市場で支配的になることが予想されます。たとえば、2022 年 4 月には、中国初の 767-300 ボーイング転換貨物機 (BCF) 転換ラインが広州航空機保守工程会社 (GAMECO) のキャンパス内に開設されました。

ライン装備セグメントは、エアバスやボーイングなどの OEM による多額の投資により、予測期間中に顕著な成長を示すと予想されます。 2021年12月、エアバスとSTエンジニアリングが設立した合弁会社エルベ・フルークツァクベルケ（EFW）は、シンガポールのセレター・エアロスペース・パークにあるSTの施設から、同社初のA320P2F貨物機P2F改造機を飛行させた。この飛行は、ジョイントベンチャーがメインデッキに貨物ドアを追加するなど、いくつかの変更を加えた 8 か月の改修プロセスを経ました。

地域に関する洞察

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北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、その他世界全体にわたる世界地域が研究されています。

北米では、予測期間中に貨物船改造市場が大幅に上昇すると予想されます。 2020年と2021年に、消費者の流動性の欠如と政府による大規模な刺激策の注入によって生じた電子商取引の前例のない成長により、米国の内需は劇的に増加しました。これにより貨物機の需要が急増しました。このため、北米地域の市場は予測期間中に成長すると予想されます。

予測期間中、欧州市場は大幅に成長すると予測されています。ヨーロッパは、英国、ドイツ、フランスなどに次いで第 2 位の市場シェアを持っています。この部門の成長は、経済的優位性、低コスト、航空機の経済寿命の延長による旅客機から貨物機への転換の採用の増加によるものです。さらに、ST Engineeringとエアバスの合弁会社であるElbe Flugzeugwerke GmbHは、2021年5月にエアバスA321 P2F航空機が新規顧客からアイルランドのダブリンに本拠を置く世界有数のリー​​ス会社であるGTLK Europeに引き渡されることを発表しました。 4つの改造を発注したことが知られている。 4 機のうち 3 機は今年改修が承認されており、4 回目の改修は 2022 年に予定されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に市場で最も高い優位性を示すと予想されます。アジア太平洋地域は、国際貿易の拡大、航空貨物活動の活発化などにより、P2Fの市場となるはずです。

• 2022 年 10 月、プラダン エア エクスプレスは自社航空機を使用した初の商業貨物便を運航しました。これは、世界初の A320 の貨物転用でもあります。 A320-200 (P2F) は、2022 年 10 月 1 日にデリー国際空港 - ムンバイ国際空港 - デリーを飛行して最初の航空サービスを完了しました。デリー発ベトナムのハノイ行きの航空便は 10 月 9 日に運航を開始しました。


• 2022 年 9 月、インドの航空会社インディゴは初のコンバーター貨物機 A321 P2F を就航させました。 A321 P2F の導入により、同社は国内線と国際線の両方で貨物サービスを提供できるようになります。

中東地域は、予測期間中に緩やかな成長が見込まれると予想されます。 IATAによると、2021年の中東航空会社の年間旅客数は2019年を71.6%下回った。この地域には、エミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空など、長距離路線を運航する著名なフルサービス航空会社が数社ある。国境封鎖により多大な損失を被った。このため、パンデミック中に貨物機の需要が増加しました。市場では、多額の損失を克服するために積極的な需要が見込まれると予想されます。

世界のその他の地域の分析によると、この市場への投資が限られているため、この市場は 2022 年から 2029 年にかけて成長が鈍化すると予想されています。エチオピア航空グループは2021年8月、イスラエル航空宇宙産業（IAI）と提携し、B767-300ERを貨物専用機に転換するための世界標準の貨物転換プログラムを確立する。この貨物変換センターは、エチオピア航空のB767-300型機3機で最初の運用を開始する。アディスアベバ空港センターは、アフリカおよびより広い地域のすべての航空会社へのサービスを拡大しています。このような発展により、世界のその他の地域における旅客から貨物輸送までの市場の成長が促進されると予想されます。

主要な業界関係者

需要の急増により旅客から貨物までの生産能力を増強し、市場の成長を促進

市場の競争状況を見ると、Aeronautical Engineers Inc.、Airbus、Elbe Flugzeugwerke GmbH などの選ばれた企業が優位を占めていることがわかります。これらの企業は、市場の成長を促進するために P2F 変換の設計と開発に重点を置いています。さらに、貨物機の改造需要が強いため、主要企業はさまざまな航空機モデルタイプによるP2F航空機改造能力を強化するために、EASA、FAAによる認証と承認の取得に注力している。たとえば、2022 年 3 月、エンブラエルはブラジルに拠点を置くサン ジョゼ ドス カンポス社と E-190 および E-195 ジェット機の貨物機改造プログラムを開始しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• AerCap (アイルランド)


• Aeronautical Engineers, Inc. (米国)


• エアバス SE (オランダ)


• ボーイング社 (米国)


• ボンバルディア社 (カナダ)


• Elbe Flugzeugwerke GmbH (ドイツ)


• エンブラエル SA (ブラジル)


• HAECO グループ (香港)


• プレシジョン エアクラフト ソリューションズ (米国)


• ST エンジニアリング (シンガポール)

主要な業界の発展:

• 2022 年 2 月 - ST Engineering は、同社のエアバス A320 P2F 航空機を最大 5 機まで Vaayu Group (Vaayu) にリースする契約を締結したと発表しました。ケニアのナイロビに本拠を置く、世界で最も急速に成長している全貨物航空会社の 1 つであるアストラル アビエーションは、A320P2F 航空機 5 機のうち最初の 2 機をヴァーユからサブリースすることで打ち上げオペレーターとなります。


• 2022 年 2 月 - ボーイングと ST エンジニアリングは、広州の施設に新しい 767-300 ボーイング改造貨物機 (BCF) ラインを構築する計画を発表しました。


• 2022 年 9 月 – ボーイングは、100 台目の契約の 737-800 ボーイング改造貨物機 (BCF) を世界最大の貸し手の 1 つである AerCap に引き渡しました。 100 機目の 737-800BCF は、最初の 737-800BCF 転換ラインがあるボーイング上海航空サービス (BSAS) で転換されました。


• 2021 年 2 月 - Aero Capital Solutions は、10 機のボーイング 787-800 を貨物機に改造する契約を Aeronautical Engineers Inc. と締結しました。この契約は、AEI への単一注文としては最大規模です。


• 2021 年 4 月 - GA Telesis LLC は、Aeronautical Engineers, Inc. と 737-800SF 貨物機改造の追加 4 件の契約を締結しました。最初の契約は旅客機から貨物機への改造 2 機で、完了しました。 3月にエチオピア航空に納入。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 旅客から貨物市場へ

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このレポートは、市場の詳細な情報を提供し、ビルドタイプ、航空機モデル、装備、主要プレーヤーなどの側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは、旅客機から貨物機までの傾向、競争環境、市場競争、製品価格、市場状況に関する情報を提供します。上記の要因に加えて、近年の世界市場規模の拡大に寄与しているいくつかの要因が含まれています。

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