旅行小売市場規模、シェアおよび業界分析：製品タイプ別（化粧品およびフレグランス、ワインおよび蒸留酒、菓子および高級食品、タバコ製品、ファッションおよびアクセサリー、その他）、セクター別（免税および有料）、販売チャネル別(空港と航空会社のショップ、港とクルーズラインのショップ、国境のダウンタウンのホテルのショップ、鉄道駅、その他)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

旅行小売市場規模は 2023 年に 607 億 2000 万米ドルと評価され、2024 年の 663 億米ドルから 2032 年までに 1,454 億 6000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の CAGR は 10.32% です。

旅行小売業は、クルーズ、空港、航空会社などの旅行環境で商品を提供します。これらは港や空港に大きな収益創出の機会を提供し、また企業が最小限のマーケティングコストで海外旅行者の間でブランド認知度を高めることも支援します。さらに、世界各国での店舗数の増加は市場の拡大を意味しています。たとえば、2023 年 6 月、英国に本拠を置くライフスタイル製品ブランドのパンガイアは、フランスの小売店であるラガルデール トラベル リテールと提携して小売店をドバイ国際空港のターミナル 3 にオープンしました。マクロレベルでは、空港、クルーズ客船、鉄道駅での高級品の人気の高まりにより、予測期間にわたる市場の拡大が促進されるでしょう。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは市場予測に大きな影響を与えました。コロナウイルス感染の拡大を最小限に抑えるために、世界中の政府がロックダウンやその他の旅行制限を課しました。この要因により、航空および海上旅行者の数が減少し、それによって市場の成長率が脅かされました。たとえば、米国に本拠を置く業界団体であるクルーズライン国際協会によると、クルーズ乗客数は 2019 年の 2,970 万人から 2020 年の 580 万人へと 81% 減少しました。

旅行小売市場の動向

市場の成長を促進するために持続可能な免税商品とオンライン ストアの開設に対する嗜好の高まり

世界中のかなりの数の旅行者が、環境への影響を最小限に抑えるために、持続可能な免税商品を好みます。この要因により、著名な業界関係者は、環境意識の高い消費者を引き付けるために、持続可能で環境に優しい店舗を立ち上げるようになりました。たとえば、2022 年 3 月、フランスの企業であるラガルデール トラベル リテールは、スイスのジュネーブ国際空港にアエリア免税店を導入しました。新しい店舗は、家具、素材、商品などの面で環境に配慮し、持続可能です。

これに加えて、売上収益を加速させるためにオンラインで商品を販売する傾向が高まっており、将来的には旅行小売市場のシェアが拡大すると考えられます。たとえば、2023 年 7 月、韓国に本拠を置く小売業者であるロッテ免税店は、100 以上のブランドの限定商品を含むブランデー、ワイン、コニャックなどの商品を販売するオンライン酒屋を導入しました。

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旅行小売市場の成長要因

海外旅行者の増加が市場拡大を促進

国内および海外の旅行者の増加は、予測期間中に市場の成長を促進します。たとえば、英国観光局であり省の公共団体である VisitBritain によると、2024 年の英国への訪問者数は 3,950 万人になると予想されており、2023 年の訪問者数 (3,780 万人) から 5% 増加します。 p>

さらに、世界中のさまざまな国の急速に進化する観光産業が市場の拡大をサポートするでしょう。たとえば、英国に本拠を置くフォーラムである世界旅行観光評議会によると、2022 年の米国の旅行観光産業は 2021 年と比較して 16% 増加し、2 兆米ドルに達しました。

製品販売を促進するための大手企業によるプロモーション キャンペーンの開始

近年、著名な業界関係者がプロモーション キャンペーンを立ち上げ、消費者に免税品の購入を奨励するための割引や特典を提供しています。さらに、高所得の旅行者を惹きつけて収益源を生み出すために、高品質の自社ブランド製品を提供することに重点を置いています。これらの要因により、今後店舗での商品売上が増加すると予想されます。たとえば、2023 年 12 月、ドバイ国際空港の免税業務を管理する会社であるドバイ デューティ フリーは、創立 40 周年を記念するプロモーション活動として、同社の製品群に対するさまざまな割引、特典、ギフトカードを発表しました。

抑制要因

旅行小売市場の成長を妨げる高額な商品価格と為替変動

企業は、グッチ、シャネル、バーバリー、ディオール、ルイ ヴィトン、ヴェルサーチなど、国際的に評価され、世界中で有名なブランドの高品質な商品を提供することを優先しています。これらの製品はコストが高いため、低所得層への販売が制限され、市場の拡大が妨げられる可能性があります。さらに、インフレ、金利、不況などのさまざまな政治的、経済的、市場的要因による為替変動は、旅行小売市場の成長に悪影響を与える可能性があります。

旅行小売市場セグメンテーション分析

製品タイプ別の分析

女性とミレニアル世代の間での化粧品とフレグランスの需要の増加が売上を牽引

製品の種類に基づいて、市場は化粧品とフレグランス、ワインと蒸留酒、菓子と高級食品、タバコ製品、ファッションとアクセサリーなどに分類されます。

化粧品およびフレグランス部門は、特に女性やミレニアル世代の間で、母国では見つけるのが難しい国際的に評価の高い美容および香水ブランドへの関心が高まったため、2023 年の市場シェアを独占しました。また、香水は免税価格となっているため、旅行者への贈り物としての需要も高まっています。さらに、小売業者は複数のブランドや製品タイプを 1 つの屋根の下で展示しているため、旅行者により多くの選択肢が提供され、購入が容易になります。

ワインおよびスピリッツ部門は、2023 年に 2 番目の主要部門として浮上しました。マッカラン (ザ マッカラン グローバル ブティックス) やダルモア (ダルモア ストア) などの国際酒類ブランドは、売上を伸ばすために空港のショップやクルーズ会社での製品の販売に重点を置いています。結果として、ワイン & スピリッツ部門の成長に貢献します。

さらに、ファッション製品は有名人やスポーツ選手の間で非常に人気があるため、ファッション＆アクセサリー部門は、予測タイムライン中に大幅な成長を達成する可能性があります。

革新的な電子タバコの人気の高まりにより、空港やクルーズショップでの売上が増加し、タバコ製品部門の収益を押し上げるでしょう。ただし、航空会社やクルーズ会社が課す喫煙関連の禁止規則により、旅行者の間でのタバコ製品の需要が制限される可能性があります。

製菓および高級食品ブランドによる旅行限定コレクションの発売の増加は、製菓および高級食品部門に成長の機会をもたらすでしょう。たとえば、2023 年 11 月、米国に本拠を置く菓子会社、モンデリーズ ワールド トラベル リテールは、トブラローネ、キャドバリー、オレオ、ミルカなどの自社ブランドをさまざまなフレーバーで含むトラベル コレクションを発表しました。このコレクションは、ニュージーランド、オーストラリア、ギリシャ、米国、ドイツ、イスタンブール、インドの空港で発売されました。

さらに、その他のセグメントには美術品や電子アイテムが含まれます。これらの店舗ではさまざまなブランドの幅広い製品が入手できるため、今後数年間で売上が増加すると予想されます。

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セクター別分析

売上を促進する免税商品のコスト効率

セクターに基づいて、市場は免税と有料に分類されます。

免税部門は、予測期間全体を通じて市場を支配する可能性があります。ロレアルやエスティ ローダーなど、世界的に評価の高い化粧品ブランドは、売上を伸ばすために免税店での製品販売を重視しています。さらに、海外旅行者の増加と免税品に対する需要の増加により、この部門の収益が加速すると考えられます。

関税支払セグメントは、予測期間中に強力な CAGR で成長すると予想されます。さらに、主要企業は主要な場所に新しい免税店を立ち上げて事業を拡大することを優先しており、それによってこの部門の成長が促進されています。たとえば、2022 年 7 月、スイスに本拠を置く小売業者 Dufry は、ベロオリゾンテ国際空港の 3 つの免税店を含む新店舗をオープンすることで南米事業を強化する計画を発表しました。

販売チャネル別分析

空港と航空会社のショップは、さまざまな製品が入手できるため、主要な販売チャネルになりました

販売チャネル/流通チャネルに基づいて、市場は空港と航空会社のショップ、港とクルーズ会社のショップ、国境のダウンタウンのホテルのショップ、鉄道駅などに分類されます。

空港およびエアライン ショップ部門は、空港小売業者によるいくつかの国際的およびニッチ ブランドの酒や化粧品を含む幅広い製品の提供に支えられ、2023 年の市場を独占しました。さらに、機内 Wi-Fi トレンドの高まりにより、航空乗客にオンライン ショッピングの機会が提供され、この分野の成長が加速しています。

鉄道駅およびその他のセグメントは、2023 年に 2 番目に主要なセグメントとして浮上しました。鉄道の旅客数を増加させる政府の取り組みにより、鉄道駅セグメントに成長の機会が生まれると考えられます。たとえば、2023 年 6 月、インド鉄道大臣のアシュウィニ ヴァイシュナウは、待ちの切符をなくすことで乗客数を年間 110 億人に増やす計画を発表しました。

港湾およびクルーズ会社のショップ部門は、今後数年間で急速に成長すると考えられます。海路を利用する旅行者の急増は、港湾およびクルーズ会社のショップ部門に利益をもたらすでしょう。たとえば、クルーズ ライン インターナショナル (CLIA) によると、2018 年には 2,800 万人が船やクルーズを利用しました。この数字は、2019 年には 3,000 万個のマークを超えると予想されています。さらに、国境のダウンタウンのホテルのショップでギフトアイテムとしてフレグランスやチョコレートを購入する傾向が高まっており、将来的にはこれらのチャネルからの製品の売上が増加するでしょう。国境のダウンタウンとホテルのショップ部門は、今後数年間で大きな成長が見込まれると予測されています。

地域分析

市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東とアフリカにわたって調査されています。

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アジア太平洋地域は 2023 年の世界市場を独占し、特に中国や韓国などの国々で、国内外の旅行者の免税品への支出増加の恩恵を受けました。中国の免税および有料関税市場は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる悪影響から大幅に回復し、空港全体の客足が増加している。さらに、MakeMyTrip や Yatra などの旅行会社は、ホテルの予約や航空券や鉄道チケットを含むホリデー パッケージを提供しており、地域市場の拡大を促進するでしょう。

近年、小売業者がアジア太平洋諸国の空港と協力して、この地域での事業を拡大する例が見られます。たとえば、2023 年 12 月、関西エアポート グループを運営し、関西の 3 つの空港を管理する関西エアポート リテール & サービスは、フランスの小売店であるラガルデール トラベル リテールと提携して、第 1 ターミナルの新しい免税店に商品を供給しました。関西国際空港

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第 2 位の地域市場であるヨーロッパは、イギリス、フランス、スペインを含む各国でホテル、レストラン、遊園地などの観光関連インフラ環境の発展が進んでいることを背景に、堅調な成長を遂げています。この動きにより、今後数年間でこれらの国への旅行が増加する可能性があります。たとえば、2023 年 7 月、米国に本拠を置くホテル会社ウィンダム ホテルズ & リゾーツは、英国でスーパー 8 バイ ウィンダムを開業する計画を発表しました。客室数 41 室の新しいホテルは、ノース ウェールズおよびグレーター マンチェスター地域の旅行者に宿泊施設を提供します。

米国への旅行者数の増加は、北米の旅行小売市場の成長を支えるでしょう。たとえば、米国に本拠を置く政府機関である国際貿易局によると、2022 年 7 月にこの国を訪れる外国人観光客の数は、2021 年 7 月と比較して 160.8% 増加しました。

旅行や免税ショッピングに対する消費者の関心の高まりは、今後数年間で南米市場に成長の機会をもたらすでしょう。さらに、中東やアフリカ諸国で事業を展開する Lagardere Travel Retail や Dubai Duty Free などの市場参加者は、幅広い免税商品と有料商品を提供しており、地域市場の拡大に貢献するでしょう。

旅行小売市場の主要企業のリスト

主要な市場参加者は、競争上の優位性を得るために高度な機能を備えた店舗の開設に注力する

業界の主要参加者は、製品の販売を促進するために、店舗の立ち上げ、製品の発売、プロモーション割引やオファーの導入など、さまざまな戦略を採用しています。また、旅行小売業の顧客ベースを拡大し、消費者エンゲージメントを強化し、競争上の優位性を獲得するために、先進的なテクノロジーを備えた店舗をオープンしています。たとえば、2023 年 4 月、フランスの小売店であるラガルデール トラベル リテールは、香港国際空港のゲート 24 近くに新しい店舗をオープンしました。新しい自律型店舗は、コンピューター ビジョン テクノロジーと AI システムを備えており、旅行者がチェックアウトを待たずに商品を購入できるよう支援します。

主要企業のリスト:

• Lagardere Travel Retail (フランス)


• Dufry AG (スイス)


• キング パワー インターナショナル グループ (タイ)


• エア リアンタ インターナショナル (アイルランド)


• デリー免税サービス株式会社Ltd. (DDFS) (インド)


• ロッテ免税店 (韓国)


• ゲブル。ハイネマン SE & Co. KG (ドイツ)


• 中国免税グループ有限公司 (中国)


• アブダビ免税店 (UAE)


• DFS グループ株式会社 (フランス)

主要な業界の発展:

• 2023 年 11 月: フランスの企業である Lagardère Travel Retail は、フランクフルト空港での家電入札で落札した後、新たに 3 店舗をオープンする計画を発表しました。新しい Tech2go ショップは第 1 ターミナルにあり、面積は 200 平方メートルです。電気製品を提供するエリア


• 2023 年 7 月: 美容ブランド Coty の欧州旅行小売子会社である Coty Travel Retail Europe は、スイスに本拠を置く小売業者 Dufry と協力し、バーバリー ゴッデス オード パルファムを発売しました。このフレグランスは、英国に本拠を置く高級ブランド、バーバリーによってロンドン ヒースロー空港で発売されました。


• 2023 年 6 月:
ドイツのチョコレート ブランドである Ritter Sport は、スイスに本拠を置く小売業者 Dufry とのチャネルを通じてのみ、限定版製品である Mini Rainbow Crunchies Tower を発売する計画を発表しました。

• 2023 年 1 月: 韓国企業のロッテ免税店が、韓国のビューティー ブランドである NONFICTION の店舗をオープンしました。これを記念して、同社は消費者が NONFICTION 製品を購入する際に、オフラインとオンラインの両方のチャネルを通じて無料の商品を提供しました。


• 2023 年 1 月: Lagardère Travel Retail Belgium とフランスの IT サービスおよびコンサルティング会社 Atos が提携し、ブリュッセル空港に自動免税販売所を立ち上げました。両社は、旅行者に新しくユニークな旅行体験を提供するために自動 POS を立ち上げました。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、セクター、販売チャネルなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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