航空構造物市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（翼、機首、胴体、ナセルとパイロン、尾翼など）、材料別（合金、複合材料、金属）、プラットフォーム別（固定翼航空機（民間航空機、軍用航空機）） 、ビジネスジェット、および一般航空航空機）および回転翼航空機（民間ヘリコプター、軍用ヘリコプター、および無人航空機））、航空機モデル (A320、A350、A330、A220、B737、B777、B787 など) および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の航空構造物市場規模は、2023 年に 1,160 億 9 千万米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 1,232 億 5 億米ドルから 2032 年までに 2,106 億 5 千万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.93% の CAGR を示します。

航空構造物は、航空機の本体全体またはフレームを構成する航空機の機体コンポーネントで構成されます。機体には、ナセル、胴体、機首など、飛行可能な飛行機の単一の部品が含まれています。パンデミック後の航空旅行の急増と主要な市場プレーヤーの急速な拡大により、予測期間中の世界市場の成長が促進されると予想されます。

航空機の構造は、機首、翼、ナセルとパイロン、胴体、着陸装置、ドアなどのコンポーネントで構成されます。これらすべてのコンポーネントが結合して、航空機の基本的なフレームワークが形成されます。さまざまな航空機は、さまざまな機体、構造、コンポーネントで構成されています。ナセルの一部であるシェブロンノズル排気の需要と採用の増加により、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。  

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界の大手民間航空機メーカー 2 社の年間受注と納入に劇的な影響を与えました。例えば、2020年の世界の納入機は合計723機で、2019年に比べて42％、2018年に比べて55.3％遅れており、2年連続で納入数が減少した。しかし、数年かけて市場は減少を補い、旅客輸送量の増加により、パンデミック前の需要まで後退することができるでしょう。

航空構造物市場の動向

市場成長の促進剤として機能する 3D プリントの統合

航空構造物コンポーネントの OEM (相手先商標製品製造業者) は、効率的なコンポーネント製造のために 3D プリンティングなどの新興テクノロジーを活用し始めています。 3D プリントでは主に翼、パネル、ダクトなどのコンポーネントを製造します。 3D テクノロジーを使用して、2 つの隣接するパーツを 1 つのコンポーネントに印刷し、軽量のパーツを製造することでコンポーネントの数を削減します。 3D プリンティングの生産と統合に使用される機械学習などの他のテクノロジーは、航空構造物の生産、設計、製造プロセスに役立ち、3D モデルを使用してコンポーネント全体を作成します。たとえば、

• 2022 年 9 月、世界的な航空宇宙部品メーカーである GKN エアロスペースは、同社最大のチタン構造航空構造物の完成を発表しました。航空構造物の製造は 3D プリンティングと分析によって支援され、効果的かつ効率的な利用がサポートされました。  

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航空構造物市場の成長要因

シェブロン ノズルを備えた最新世代エンジンの需要の急増が市場の成長をサポート

シェブロン ノズル、つまり現代のジェット機に装備されている三角形のパターンの排気ノズルの延長部分の需要が高まっており、騒音の低減と燃料効率の向上に役立ちます。シェブロンは、排気内の音響レベルを低減するために使用されます。この技術は現代のボーイング 747 および 787 に採用されており、ファンの音を約 15 デシベル低減することがわかっています。歯のような構造のマズルは圧力変動を軽減し、最終的にジェット騒音を低減します。最新のエンジンに対する需要の増大が、市場拡大を推進する重要な要因です。さらに、世界中の航空会社が航空機とそのエンジンを大量注文しています。たとえば、

• 2024 年 1 月、インドの新興航空会社の 1 つであるアカサ航空は、最近発注した 150 機のボーイング 737 MAX 航空機用に 300 基の CFM LEAP-1B エンジンを確定発注しました。 CFM International によると、注文額は 45 億米ドルに達します。

市場の成長を促進するために複合材料の使用を増やす

複合材料は、耐久性、信頼性、靭性などの相対的な特性により、OEM が航空機の機体を製造する際に最初に好む材料です。ガラス強化プラスチック (GRP) と繊維強化プラスチック (FRP) は、主に航空機の外板と外層の製造に使用される複合材料です。 GRP 複合材料はガラス繊維を使用して製造され、ビニール、エポキシ、ポリエステル複合材料が含まれています。 FRPには繊維と高分子樹脂が含まれています。繊維は主に材料に強度を与え、ポリマーに関連する場合は層間せん断強度を高めます。したがって、航空機の構造に複合材料を使用すると、航空機の全体重量が軽減されます。

• 2023 年 2 月、メキシコに本拠を置くメーカー GKN Fokker は、8m x 4m サイズの熱可塑性複合航空構造物を納入しました。この航空構造は、エアバスが主導する多機能胴体デモンストレーター（MFFD）プロジェクトの一環として作成されました。

抑制要因

高額なメンテナンスと修理コストが市場の成長を制限

コンポーネントの需要が高まっているにもかかわらず、コンポーネントの調達に伴うコストの高さが市場の成長を抑制すると予測されています。航空構造部品は磨耗後に修復されないため、メンテナンスと修理に伴うコストが高く、市場の成長が制限されています。したがって、航空構造への損傷はコンポーネントの完全な変更に直接つながるため、コストがかかります。

たとえば、2022 年 12 月、国際航空運送協会 (IATA) は、航空機の地上損傷による年間コストが約 100 億米ドルに達すると発表しました。さらに、設計、開発、設計が複雑なため、新しいコンポーネントを入手するにはコストがかかります。航空機全体にわたるコンポーネントの統合と開発、およびこれらのコンポーネントのメンテナンスには費用がかかります。したがって、これらの要因は航空構造物市場の成長に悪影響を与える可能性があります。

航空構造物市場セグメンテーション分析

成分分析別

航空機の機体構造の高コストがこの市場における胴体セグメントの優位性をもたらした

市場はコンポーネントに基づいて、翼、機首、胴体、ナセルとパイロン、尾翼などに分類されます。

胴体セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを占めました。胴体とは、客室と貨物を保持する航空機の本体部分を指します。航空機の機体構造に関連するコストが高いことが、市場で機体コンポーネントが優勢である大きな理由となっています。

翼セグメントは、2024 年から 2032 年にかけて最も急速に成長すると予測されています。この成長は、従来の金属翼を複合航空機翼に置き換える需要の高まりによるものです。新世代の航空機は軽量化されており、翼に軽量の複合材料が求められています。したがって、このセグメントは最も高い成長が見込まれると考えられます。 

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材料分析による

合金セグメントは高い採用率と需要により市場を支配しています

市場は材料によって、合金、複合材料、金属に分類されます。

合金セグメントは、航空機の主要部品に使用される合金材料の高い需要により、2023 年に最大の市場シェアを占めました。航空宇宙用合金には、アルミニウム、マンガン、ニッケル、銅、チタンベースの合金など、いくつかあります。アルミニウムは、アルミニウム ベースの合金およびマンガン、銅、シリコン、亜鉛、マグネシウムなどの合金元素のシステム内で主要な金属です。

さらに、複合材料セグメントは、予測期間中に最高の年間複合成長率で成長すると予想されます。この部門の急速な成長は、航空機部品の開発に焦点を当てた取り組みの増加によるものです。例えば、ボーイングによると、同社は機体に複合材料を広範囲に使用しており、その主要な構造がボーイング 787 をこれまでのすべてのボーイング民間航空機とは一線を画しているという。その結果、約 50% の炭素繊維強化プラスチックとさまざまな複合材料で構成される機体が完成しました。この方法では通常、従来のアルミニウム設計と比較して、平均約 20% の重量削減が実現します。複合材料で構築されたコンポーネントは、高い設計強度、耐久性、柔軟性、軽量を実現します。これらの特性により、航空機の性能が向上し、全体の重量が軽減されます。たとえば、A350 の場合、53% が複合コンテンツです。 B787 の場合は 50% に複合材料が含まれており、ボンバルディア C シリーズには 40% の複合材料が含まれています。

プラットフォーム分析による

固定翼セグメントが、幅広い用途と保有機数の増加により市場を支配

プラットフォームに基づいて、市場は固定翼機と回転翼機に分けられます。

固定翼機はさらに、商用機、軍用機、ビジネス ジェット機、および一般航空機に分類されます。回転翼航空機は、商用ヘリコプタ、軍用ヘリコプタ、および無人航空機 (UAV) で構成されます。   

固定翼セグメントは、幅広い供給可能性と高い需要による固定翼の生産優先により、2023 年の市場シェアを独占しました。航空旅客数の増加と航空機材の拡大が、この年のセグメントの成長を牽引した主な要因でした。たとえば、

• 2023 年 11 月のドバイ航空ショーで、ラトビアの国営航空会社であるエアバルティックは、ヨーロッパにおけるエアバス A220 の最大の顧客になりました。この航空会社はさらに 30 機の A220-300 を確定発注し、航空会社の確定注文の合計は 80 機になりました。

回転翼セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。 ISR 用途向けの MALE や HALE などの軍用 UAV の調達の増加は、予測期間中の市場の拡大をサポートします。

航空機モデル分析による

強い市場需要と生産増加により、A320 セグメントが市場を独占

航空機モデルに基づいて、市場は A320、A350、A330、A220、B737、B777、B787 などに分かれています。

A320 セグメントは、航空構造物の需要の高まりにより、2023 年の市場シェアを独占しました。 A320ファミリーは18,000機以上の注文を受けており、2023年時点での受注残は7,000機を超えています。2023年6月、インディゴはエアバスA320ファミリー航空機500機を発注しました。この500機の航空機の発注は、インディゴにとって最大の発注であり、航空会社とエアバスによる航空機購入としては最大のものである。この注文のエンジンの選択はやがて行われ、A320 と A321 航空機の同じ組み合わせが使用される予定です。

A350 セグメントは、予測期間中に大きな市場シェアを記録すると予想されます。 A350 は先進的な機体設計と比類のない空力特性を備えており、重量と燃料消費量をさらに削減し、前世代の航空機と比較して CO2 排出量を 25% 削減します。このため、調査期間中に市場価値が大幅に上昇しました。 2024 年 4 月、IndiGo はヨーロッパの航空会社メーカーであるエアバスに A350-900 ワイドボディ機を 40 億ドルから 50 億ドル相当の契約で発注しました。

地域に関する情報

世界市場は地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカに分類されます。

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北米市場は 2023 年に 436 億 7,000 万米ドルと評価され、米国とカナダのトップ OEM の存在により市場を支配すると予想されています。たとえば、2023 年 6 月、米国政府は 60 億ドルの費用で 16 機の偵察機をカナダに売却することを承認しました。同様に、民間航空会社全体の需要の高まりも、北米全体の市場を刺激します。たとえば、エア カナダは事業活動の拡大により、2022 年 1 月以降、15 機以上の新しい航空機を受け入れました。

アジア太平洋地域は、この地域の OEM 数の増加により、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。この地域では、最近、UAV アプリケーションの増加により、航空構造物に対する大きな需要が見られています。政府の支援的な取り組みと防衛予算の増加により、市場の成長がさらに促進されます。この地域の民間航空機および軍用航空機の開発および調達プログラムの急増により、市場の成長が促進されると予想されます。

• たとえば、2022 年 8 月、日本は記録的な 400 億ドルの国防予算要求で攻撃用ドローンの最大発注を求めました。

ヨーロッパは、2023 年に世界の航空構造物市場で 2 番目に高いシェアを占めました。この地域の大きなシェアは、先進的な複合航空構造物に対する需要の高まりによるものです。さらに、主要な地域プレーヤーが予測期間中に市場を押し上げると予想されます。

中東およびアフリカ地域は、政府や市場に参入する世界的企業による取り組みの増加により、予測期間中に顕著に成長すると予想されます。軍事支出の増加、製品需要の拡大、世界的企業やビジネスジェット市場との新たなパートナーシップにより、市場の成長が促進されると予想されます。

ラテンアメリカは、航空構造物製造市場の芽生えにより、大幅な CAGR で成長すると予想されています。さらに、頻繁に飛行機を利用する人は、予測期間中に市場の成長を促進する航空機の納入数が多い主な理由です。

業界の主要企業

主要な市場プレーヤーは、先進的で軽量な航空構造物の提供に注力しています

航空構造物市場分析は、この業界で活動する複数のグローバルおよび地域のプレーヤーによって統合されています。主要市場プレーヤーはさまざまな製品ポートフォリオを持っており、OEM 向けの軽量航空構造物の製造に重点を置いています。ランキング分析では、業界の上位企業はエアバス SAS、ボンバルディア社、その他の上場企業です。 Leonardo SpA は、その世界的な存在感により、市場をリードすると期待されています。

市場に関与するその他の著名なプレーヤーには、SAAB AB、Triumph Group Inc.、Cyient Ltd、および市場での地位を維持するために新製品の発売や頻繁な提携や買収に深く関与しているその他の市場プレーヤーが含まれます。

トップ 航空構造物企業のリスト:

• AAR コーポレーション (米国)


• ボンバルディア社 (米国)


• SAAB AB (スウェーデン)


• Spirit Aerosystems Inc. (米国)


• トライアンフ グループ株式会社 (米国)


• Cyient Ltd (インド)


• Elbit Systems Ltd (イスラエル)


• GKN エアロスペース (英国)


• Leonardo SpA (イタリア)


• ボーイング社 (米国)


• エアバス SAS (フランス)

主要な業界の発展:

• 2024 年 1 月 – エアバスは、タタ アドバンスト システムズ リミテッドおよびマヒンドラ エアロスペース ストラクチャーズ プライベート リミテッドと民間航空機のコンポーネントおよび部品の調達および製造に関する契約を締結しました。契約によると、TATA とマヒンドラ エアロスペース ストラクチャーズは、エアバスの A320neo、A330neo、A350 を含む航空機の部品、コンポーネント、アセンブリを製造することになります。


• 2023 年 5 月 – 名門機関であるマサチューセッツ工科大学は、現在航空宇宙とエネルギー生成に使用されている必須材料を強化するための技術の進歩と低コストの開発を発表しました。


• 2023 年 4 月 – イタリアの航空宇宙部品および航空機複合企業である Leonardo SpA は、共同技術プロジェクトを開発するために Cisco Technology とパートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、安全な物流および輸送ソリューションへのグリーン移行として、共同の製品とソリューションを開発することを目的としています。


• 2023 年 2 月 – スウェーデンに本拠を置く電動航空機開発会社ハート・エアロスペースは、ニュージーランド航空と次世代ミッション航空機パートナーシップの長期パートナーとしての選定を発表しました。この提携により、同社の国内線 Q300 機の置き換えプロセスが強化されることになります。


• 2023 年 1 月 – 先駆的な航空宇宙複合企業であるゼネラル アトミックス エアロノーティカル システムズ社 (GA-ASI) は、インドでの機体製造を促進するために鍛造会社 Bharat Forge と提携しました。このパートナーシップには、サブアセンブリ、着陸装置コンポーネント、リモート パイロット航空機アセンブリの製造が含まれます。

レポートの対象範囲

市場レポートは、市場に関する詳細な情報を提供し、主要企業、製品タイプ、主要製品アプリケーションに焦点を当てています。これに加えて、このレポートは航空宇宙産業の市場動向と競争環境に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、近年の世界市場の規模拡大に寄与したいくつかの要因が含まれています。

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