農薬市場規模、シェアおよび業界分析、種類別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤など）、供給源別（合成化学物質および生物製剤）、適用モード別（葉面散布、土壌処理、種子処理など） 、作物タイプ別、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の農薬市場規模は、2023 年に 614 億 2000 万ドルで、2024 年から 2032 年までの分析期間中に 5.30% の CAGR で、2024 年の 641 億 8000 万ドルから 2032 年には 970 億 1000 万ドルに成長すると予測されています。 アジア太平洋2023 年には 29.11% の市場シェアを獲得し、農薬市場を独占しました。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なものであり、これらの保護化学物質はパンデミックのさなか、すべての地域の需要にプラスの影響を与えています。当社の分析によると、2017年から2019年の平均前年比成長と比較して、2020年の世界市場は2.50%の成長を示しました。 CAGR の上昇はこの市場の需要と成長率に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

作物用殺虫剤などの作物保護製品は、害虫や病気による収量の損失を軽減します。英国王立化学協会によると、世界中で約 800 種類の化学活性成分が作物保護ソリューションとして使用するために登録されています。これらの化学物質は、除草剤、殺菌剤、殺虫剤のグループに大別されます。

作物保護タイプの製品分野における近年の研究の焦点は、古い化合物に対する耐性を獲得した害虫を防除するための新しい分子ソリューションの需要を満たすために、古い対応物よりも安全な化合物の開発に焦点を当てています。その他の主要な研究開発（R&D）の関心分野には、対象害虫を防除するための選択性、ヘクタール当たりの低施用量要件、多様な害虫や病気のグループをカバーする広域防除、地域および地域市場の規制要件を満たすことが含まれます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は世界経済に大きな影響を与えました。世界中の業界は複数の課題に直面していますが、その主な原因は、地域をまたいで各国政府によって施行されている厳しい規制です。世界経済は1930年代の大恐慌を上回る大幅な落ち込みを見せた。例えば、国連の世界経済情勢と展望報告書によると、2020年の世界経済は3.2%縮小しました。さらに、国連経済社会局によると、世界経済の源泉の約90%がロックダウン下にありました。 、世界のサプライチェーンを大幅に混乱させ、消費者の行動に影響を与え、さらに何百万人もの個人を失業させました。農薬業界も例外ではなく、国境閉鎖と原材料供給の制限により、サプライチェーンの混乱に直面し、生産と流通に重大な影響を及ぼしました。

農薬市場の動向

収量を高めるために統合害虫管理の採用が拡大

統合害虫管理戦略は、生物学的防除、耐性変異体の利用、文化慣行の修正などの技術を組み合わせることによる、害虫の長期予防に主に焦点を当てています。さまざまな害虫駆除方法と、害虫のライフサイクルとその相互作用に関する広範な情報により、人間や動物の健康への危害をほとんど無視した適切な害虫管理が可能になります。したがって、農家は害虫管理に伴う環境リスクを軽減するため、そのような方法論に傾いている。たとえば、植物保護検疫・保管総局（インド）によると、統合的な害虫管理の実施により、農作物の収量は、米と綿作物でそれぞれ 40.14% と 26.63% 増加しました。

研究結果によると、害虫による世界的な損失は、緑の革命後の時代の 13.6% から、今世紀初頭には 10.8% まで減少しました。害虫の侵入がこのように減少したのは、作物生産システムの大きな変化、これらの保護化学物質の使用、畑や収穫後の損失に対する意識の高まり、必要な防除対策によるものです。世界中の農作物の収穫後管理のためのインフラ施設が改善されました。

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農薬市場の成長要因

高収量で成長を促進するために作物保護ソリューションの利用を増やす

農薬は、作物を有害な害虫や雑草から防ぎ、作物の収量を高める効果的かつ経済的な解決策として、現代の農業で広く利用されています。したがって、作物の収量の増加は、増加する人口の食糧安全保障を確保するのに役立ちます。食糧農業機関 (FAO) によると、ブラジル、中国、米国がこれらの保護製品の主要消費者です。これらの国における農薬の大量使用は、作物収量増加の主な原因の 1 つとして特定できます。

成長を促す気候条件の変動による害虫や病気の発生

気候条件の変化により、植物の病気や害虫の発生と蔓延が加速しています。気候の変動は、作物の生産や害虫の問題の受けやすさに大きな影響を与えます。気候変動により、さまざまな害虫や病気に対する作物の感受性が高まり、それが作物の収量に影響を与えます。したがって、気候の変化は農業慣行の逸脱につながり、生産性の低下につながります。さらに、各地で不規則な降雨があったため、真菌の個体数が増加しました。これらの要因により、効率的な害虫予防のための製品に対する農家の信頼性が高まり、市場の成長が促進されました。

抑制要因

作物農薬に対する害虫の耐性の増加により市場が阻害される

特定の農薬に対する害虫の耐性の増加は、市場の成長を抑制する主な要因です。特定の有効成分の有効性が大幅に低下したため、害虫に対する抵抗力が強化されました。この抵抗性は、昆虫の代謝パターンの変化、繁殖率の増加、害虫の極端な増殖に起因すると考えられます。

農薬市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

雑草の人口増加により除草剤の普及が急増

インドや中国などの多くの発展途上国では機械除草の労働力不足に直面しているため、除草剤部門が世界市場を独占しています。手動除草技術よりも除草剤がもたらす高い効率が、今後数年間の市場セグメントの成長を支えると予想されます。雑草の選択性と作物の出現に基づいた独自の機能を備えたさまざまな除草剤製品の発売は、作物保護化学物質市場の成長に刺激を与えます。その一方で、さまざまな地域で遺伝子組み換え作物が栽培されている面積が増加しているため、作物栽培における除草剤製品の使用量も増加しています。

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作物タイプ別分析

穀物部門は堅調な成長を観測

シリアル部門は、シリアル生産における作物保護製品の採用の多さにより、近年堅調な成長を続けています。 FAO によると、世界の穀物生産量は 2020 年に前年比 2.6% 増加すると予測されています。さらに、世界人口の増加により、食糧安全保障と作物への高い需要がますます重視されるようになり、それがシリアル部門の成長に貢献しています。

ソース分析による

合成化学品部門が優位に浮上

合成化学品部門は、アジア、南米、アフリカ、中東の発展途上国でこれらの化学品が頻繁に使用されているため、大きな市場シェアを占めています。合成化学物質の使用量が増加しているのは、主に合成化学物質の低価格と害虫に対する有効性が原因です。その一方で、地域、国、地方自治体が環境に優しい作物保護製品を推進するにつれ、生物由来の保護製品の需要が増加しています。

アプリケーション分析のモード別

強力な成長を示す種子処理モードの適用

葉面散布や土壌散布などの従来の散布方法が大きな市場シェアを占めています。それでも、種子処理は近年、これらの保護化学物質を適用する一般的な方法として浮上しています。コスト、有効性、安全性を考慮すると、種子処理方法の適用は、従来の害虫駆除方法に代わるより良い代替手段として急速に浮上しています。他の害虫駆除対策を補完して、現場で満足のいく結果を達成することができます。

地域に関する情報

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アジア太平洋は最大の市場です。この地域の小規模で限界的な作物生産者の間で作物保護製品の使用に対する意識が高まっていることが、市場の力強い成長を支えています。高価値で輸出向けの作物の栽培地域の拡大が、アジア太平洋地域の市場の成長を支えると予測されています。この地域の人口増加と食用作物の需要の増大により、この地域の農薬も増加しています。

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南米は現在、農薬の第 2 位の消費国であり、その使用量は 2024 年までに主要地域を上回ると予測されています。ブラジルはこの地域の主要な農薬消費国です。ブラジルの農薬市場の成長は、農産物の輸出の増加、栽培面積の増加、およびこれらの保護製品を含む現代の農業投入物によって推進されています。

ヨーロッパにおける作物保護化学物質の消費は、総合的な害虫管理アプローチ、農業慣行の進歩、ヘクタールあたりの収量を増やす必要性に関する意識の高まりによって支えられています。バイエル、BASF、シンジェンタなどの主要メーカーの存在も、この地域での農薬の使用量の増加に拍車をかけています。

北米の農薬市場は、耕作可能な土地と食料安全保障の減少によって牽引されています。広い面積で穀物が栽培されていることから、この地域ではこうした化学物質の使用が促進されている。米国はこの地域の主要な農薬消費国であり、その成長は先進技術と現代的​​な農業慣行の導入によって推進されています。

化学農薬の費用対効果と農業生産性向上の必要性により、中東およびアフリカ地域では作物保護製品の需要が高まっています。畑作物の栽培面積が広く、穀物作物の需要が高いことも、この地域でのこれらの製品の採用を促進しています。

農薬市場の主要企業のリスト

主要企業は効率的な作物保護ソリューションの新製品発売に集中的に注力する

業界関係者は、農家や農業従事者からの多様化する需要を考慮して、新しい農薬製品を発売しています。メーカーは生産能力を高めるだけでなく、地理的なプレゼンスを拡大することに注力しています。これは、より高品質の製品を消費者に提供するのに役立ちます。

UPL (インド) は、世界市場における地位を強化するために、近年大規模な買収を行っています。同社は2019年（2月）に42億ドルでPlatform Specialty ProductsからArysta LifeScience Inc.の買収を完了した。現在、同社は 76 か国に拠点を置き、130 か国以上で販売を行っています。

プロファイルされた主要企業のリスト

• バイエル クロップサイエンス (ドイツ、レバークーゼン)


• Syngenta AG (スイス、バーゼル)


• BASF (ルートヴィヒスハーフェン、ドイツ)


• Corteva, Inc. (米国デラウェア州)


• FMC コーポレーション (米国、ペンシルバニア州)


• ChemChina (中国、北京)


• 住友化学 (日本、東京)


• UPL Ltd. (インド、ムンバイ)


• Nufarm (オーストラリア、メルボルン)


• Rotam CropScience Ltd (香港、中国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 11 月、Insecticides (India) は 4 つの新しい作物保護製品の発売を発表しました。新製品はナクシャトラ、シュプレモSP、オペーク、ミリオンの4製品。この立ち上げは、インドでラビ作物の播種が増加しているため、増加する播種需要に応えることを目的としていました。


• 2023 年 9 月、大手農薬会社の 1 つである ADAMA Ltd は、まったく新しい農薬製品をインドで発売すると発表しました。これらの新製品は Cosayr および Lapidos と呼ばれます。これらは、有効成分クロラントラニリプロール（CTPR）を含むと言われている史上初の殺虫剤です。これらの製品は、水田とサトウキビの作物の保護を支援するように設計されています。


• 2022 年 6 月、有名な農薬会社の 1 つであるバイエルズは、水田農場のウンカ駆除に取り組む農家を支援する Curbix Pro と Kollar の発売を発表しました。この製品は、二重の作用により作物の損失を減らし、より高い収量を生み出すように設計されています。


• 2020 年 1 月、Crystal Crop Protection Ltd は Corteva Agriscience から 3 つの殺虫剤ブランド、Dursban、Nurelle-D、Predator を買収しました。この買収は同社のビジネスにとって貴重な追加となり、市場での存在感を強化することになります。


• 2019 年 5 月、BASF はタイで稲作保護のための革新的な殺菌剤「セルティマ」を発売しました。この製品には、有効成分を植物の表面に直接制御放出するための独自のカプセル化技術が含まれています。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 農薬市場

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