海軍艦艇および水上戦闘機の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響、ロシア・ウクライナ戦争の影響、艦種別（駆逐艦、コルベット、潜水艦、水陸両用艦、フリゲート艦、補助艦など）、システム別（船舶エンジンシステム、武器発射システム、センサー システム、制御システム、電気システム、補助システム、および通信システム)、ソリューション別 (ライン フィットおよびレトロ フィット)、用途別 (捜索救助、戦闘作戦、MCM 作戦、沿岸作戦など) 、および地域予測、2023 ～ 2030 年

世界の軍艦および水上戦闘機の市場規模は、2022 年に 4,291 億米ドルと評価され、2023 年の 4,603 億 8 千万米ドルから 2030 年までに 6,748 億 1,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 5.6% の CAGR を示します。< /p>

海軍は海上での戦場作戦で軍艦を使用します。これには、対潜水艦魚雷発射システム、ロケット発射装置、垂直ミサイル発射装置、およびその他の兵器システムが含まれます。軍艦における監視と情報通信技術 (ICT) の収集の使用が増加し、市場の成長を推進しています。 2021年4月25日、中国は大型駆逐艦、強襲揚陸艦、原子力弾道ミサイル潜水艦の3隻の主力戦艦を就役させた。従来のシステムを置き換える兵器およびセンサー システムの急速に進化するテクノロジーは、市場の成長に影響を与える重要な要素です。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる造船業界にとっての前例のない課題

造船業界は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより影響を受けました。水上戦闘艦の納入量が大幅に減少したため、市場は大打撃を受けた。船舶の発注数の減少、サプライチェーンの混乱、海軍艦艇や水上戦闘艦の納入の遅延により、市場はマイナス成長となりました。

• 英国に拠点を置く船舶評価機関である VesselValue によると、2020 年の新造船受注は 2019 年の同時期と比較して 41% 減少しました。新規造船受注は 2019 年の 906 隻から 2020 年には 532 隻に減少しました。


• インド初の国産空母（IAC）である INS VIKRANT の引き渡しは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより 6 か月遅れました。この船は Cochin Shipyard Limited（CSL）によって建造され、40,000 トンを輸送できます。


• フィリピン海軍の 2 番目のミサイル搭載フリゲート艦である BRP アントニオ ルナ (FF-151) の納入は、2020 年の第 3 四半期から 2021 年の第 1 四半期に延期されました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシアとウクライナの間で続く紛争により、市場の成長を世界的に推進する海軍艦艇の重要性が増大

ロシアとウクライナの間で進行中の戦争は、特にこれらの地域の海軍艦艇と水上戦闘機の市場に大きな影響を与えています。双方が海洋能力の強化を目指しているため、この紛争により軍艦と関連装備の需要が増加しています。

さらに、ロシアは黒海地域における海軍の存在感を高めており、最近では海軍に多額の投資を行っています。これには、既存の船舶のアップグレードだけでなく、新しい船舶の開発と配備も含まれます。例えば、2022年11月29日、ロシアは黒海に12隻の軍艦を配備し、その中には8発のカリブルミサイルを搭載した1隻が含まれていた。さらに、ロシアは極超音速ミサイルや無人水中車両など、海軍艦艇のための新しい技術と兵器システムの開発に取り組んでいる。さらに、ロシアは2023年3月に一部の海軍艦艇にカリブルミサイルを装備する計画を立てた。海洋政策の専門家は、この兵器は国の艦隊の武装においてますます重要になるだろうと述べた。

この紛争は海軍に悪影響を及ぼしました。国際社会、より具体的には西側諸国がロシアに課した制裁は、同国の防衛産業に重大な影響を及ぼし、造船能力や船舶輸出能力が低下した。さらに、この地域の多くが現在ロシアの管理下にあるため、紛争によりウクライナの造船所が新たな造船資源を入手することが困難になっている。

最新トレンド

市場の成長を可能にする複雑な船舶形状の 3D プリンティング テクノロジーの需要の増加

3D プリントは、複雑な海軍艦艇や水上戦闘艦の形状を構築するために使用されます。高度な 3D プリンターは、軍艦の金属パイプ、シリンダー、金属プレート、湾曲した丘の形状などの複雑な部品を作成します。たとえば、2021 年 1 月、海軍グループはフランス海軍の艦船用に完全金属製の 3D プリント プロペラを開発しました。この船は、トリパート級機雷ハンターに搭載されて以来、すべての作戦任務にこの新世代プロペラを搭載しています。このプロペラは、2.5 メートルのスパンを 200 kg の 5 枚のブレードで支えている技術的開発です。

製品開発の迅速化、キャビティ付き金型の迅速な作成、即時の修理、複雑な機械図面の解釈による人的エラーの削減、および低コスト生産が 3D プリンティング テクノロジーの主な特徴です。たとえば、2023 年 3 月に米海軍は、3D プリンティング技術をどのように活用できるかを検討し、船員が海上で船舶の交換部品を作成できるようにする計画を立てました。海軍は、2022年7月の環太平洋演習で米国エセックス海軍が実施したテストに加え、艦船上で3Dプ​​リンターのテストを行った。これにより、船員はサプライチェーンの確立を待たずに、損傷した部品や欠落した部品の交換部品を作成できるようになった。 .

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推進要因

市場の成長を促進するための海軍艦艇および水上戦闘機におけるさまざまな技術進歩

軍艦の先進技術は、安全で効率的な海上運航を実現します。統合電気推進、太陽光発電や風力発電の船舶、バッキーペーパー素材の増加などの次世代技術の導入が市場の成長を推進します。さらに、生産プロセスの約 67% でロボット システムが使用されています。ロボット工学の使用の増加により、造船業界の生産率が向上します。造船ロボットは、造船所の重量物の持ち上げ、溶接、発破、塗装などの作業を実行します。さらに、さまざまな主要企業や新興国による船舶推進システムの技術進歩の高まりにより、市場の成長が見込まれています。たとえば、2023 年 5 月、米国国防総省の研究革新庁 DARPA は、可動部品を一切使用せずに電気で静かにボートや船舶を推進する磁気流体力学運動 (MHD) ドライブを使用した水中推進システムを進化させるための 42 か月のプログラムを宣言しました。電流と磁石。

市場の成長を促進するために海軍艦艇での LNG 燃料エンジンの採用が拡大

液化天然ガス (LNG) は海軍艦艇や水上戦闘艦に使用されます。 LNG エンジンでは、従来のディーゼルエンジンと比較して二酸化炭素排出量が 20% 削減されます。硫黄酸化​​物（SOX）はほぼゼロ、窒素酸化物（NOX）の排出量は90％削減されます。さらに、2023 年 1 月には、LNG はライフサイクル全体で温室効果ガスを最大 21% 削減し、市場の成長を牽引しました。例えば、2023年1月、日本第2位の造船会社であるジャパン マリン ユナイテッド（JMU）は、完全な脱炭素化を目指す分野の移行技術と考えられる液化天然ガスを燃料とする船舶の建造を開始した。ジャパン マリン ユナイテッド (JMU) は、中国や韓国との競争が激化する中での需要を満たすために、環境に配慮した技術を活用することを目指しています。

抑制要因

海軍艦艇と水上戦闘艦の高額な開発コストが市場の成長を妨げる

水上戦闘艦の開発コストが高いことが、市場の成長を妨げる主な要因となっています。海軍艦艇には、非常に高価なセンサー システム、武器発射システム、補助システム、通信システム、戦闘管理システムが含まれています。兵器の発射およびセンサーシステムにおける急速に変化する技術は、従来のシステムを置き換える原因となっています。したがって、海軍軍艦の建造コストが高いことが市場の成長を抑制しています。さらに、メンテナンスの遅れとコストの増加により、海軍の艦船が航行できる時間は減少しています。政府会計検査院の報告書によると、2021 年中に削減された船舶の運用およびサポートのコストと推進時間は、10 の船舶クラスで約 25 億米ドル増加しました。

セグメンテーション

船型別分析

2023 年から 2030 年にかけて勢いを増すために、複数の任務の攻撃および防御の目的で駆逐艦の必要性が増加

市場は船の種類に基づいて、駆逐艦、コルベット、潜水艦、水陸両用船、フリゲート艦、補助艦などに分類されます。

駆逐艦セグメントは、2023 年から 2030 年にかけて最も急速に成長すると推定されています。この成長は、対潜水艦戦、水上目標や船舶に対する長距離攻撃、護衛任務などの用途によるものです。例えば、2023年4月、レイセオン・テクノロジーズのミサイル・防衛事業は、1年間の契約期間で米海軍のズムウォルト級誘導ミサイル駆逐艦の戦闘システムを設計するとされ、契約費用は約3億850万ドルだった。これらの資金は、艦隊のミッション システムや装備の運用をサポートするさまざまな物品や旅行活動に当てられます。

水陸両用船セグメントは、海軍作戦において複数の任務を遂行するため、水陸両用船の需要が高まるため、大きな市場シェアを示すことになります。高い火力と耐久性を備え、より多くの兵員輸送能力を備えています。たとえば、2022 年 10 月、HII のインガルス造船所は、強襲揚陸艦 LHA 9 の詳細設計と建造に関して、米海軍から 24 億ドル相当の固定価格インセンティブ契約を獲得しました。この契約が実行されれば、この契約は次のようなオプションを提供します。契約総額は32億ドルとなる。 2020 年 4 月、インガルスは、アメリカ級の 4 隻目の当初の長いリードタイムの​​資材契約を獲得しました。

コルベットセグメントは、予測期間中に顕著な成長を示すと予想されます。この成長は、小規模な戦争への参加、沿岸パトロール、国旗掲揚任務への参加など、多数の用途によるものです。

システム分析による

軍艦の納入量の増加により、船舶エンジン部門が市場を独占

システムに基づいて、市場は武器発射システム、センサー システム、船舶エンジン システム、制御システム、補助システム、電気システム、通信システムに分割されます。 2022 年には船舶用エンジン システム部門が最も高いシェアを獲得しました。船尾ギア サブシステム、ステアリング ギア、スラスト ブロック、船舶用推進シャフト、スタビライザーなどの船舶用エンジン システムの需要の高まりにより、部門の成長が促進されます。

補助システム部門は、予測期間中に顕著な成長を遂げるでしょう。この増加は、水陸両用船、フリゲート艦、駆逐艦、コルベット、補助船舶における補助システムの使用の増加によるものと考えられます。

兵器発射システム部門は、予測期間中に大幅な成長を示すと推定されています。この成長は、いくつかの海軍でロケット発射装置と魚雷発射装置システムの採用が増加していることによるものです。兵器発射システムは、2023 年から 2030 年にかけて大幅に増加すると予測されています。これには、魚雷発射システム、対潜ロケット発射システム、射撃管制システムが含まれます。

ソリューション分析による

新興国による自国船舶製造の増加が市場の成長を牽引している

ソリューションに基づいて、市場はライン フィットとレトロ フィットに分類されます。

ライン フィット セグメントは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントであると予想されます。新興国は船舶の国産化に注力しているため、ラインフィットセグメントは将来的にセグメントの成長を推進すると予想されます。たとえば、2023 年 3 月、コーチン造船所リミテッド (CSL) は、インド海軍向けに 6 隻の次世代ミサイル艦 (NGMV) を建造する契約を締結しました。さらに、たとえば、2019 年 4 月に、コーチン造船所リミテッド (CSL) は、8 隻の対潜水艦浅海艇 (ASWSWC) の建造と供給に関してインド海軍と契約を締結しました。

主要国が次世代テクノロジーによる海軍の近代化とアップグレードに注力する中、レトロ フィットはライン フィットと並行して成長しています。たとえば、2021 年 9 月、BAE システムは、イギリス海軍の次世代潜水艦の初期設計とコンセプト作業をサポートする契約をイギリス海軍と締結しました。

アプリケーション分析による

市場の成長を促進するために世界中の軍隊でさまざまな海軍演習を強化

市場は用途別に、戦闘作戦、捜索救助、地雷対策（MCM）作戦、沿岸作戦などに分類されます。沿岸事業セグメントは、予測期間中に最も急成長しているセグメントです。さまざまな国の海軍作戦による海軍演習の数の増加により、市場の成長が促進されます。たとえば、2021年3月、インド海軍はインド洋東部地域でアメリカ海軍と2日間の海軍演習を実施した。インド海軍は長距離海上哨戒機 P8I と軍艦シバリクを「PASSEX」演習に配備し、USS セオドア ルーズベルト CSG (空母打撃群) がアメリカ海軍を代表して参加しました。

捜索救助セグメントは、2022 年に最高の市場シェアを占めました。世界中で捜索救助船の調達が増加しており、市場の成長を促進しています。たとえば、2023年3月、国防省はゴア造船所（GSL）と次世代海洋巡視船（NG-OPV）11隻を調達する契約を締結した。これら 11 隻のうち 7 隻は GSL によって独自に設計、開発、製造されました。納品は 2026 年 7 月に開始される予定です。

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地域に関する情報

市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカに分割されています。

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アジア太平洋市場は、海軍艦艇および水上戦闘艦市場で最も高いシェアを保持すると推定されており、中国、インド、韓国などからの国防支出の増加により、2022 年には支配的な地域となった。例えば、2021年2月、中国はパキスタンとF-22Pフリゲート艦、4隻の054A/P型艦艇、ハンゴール級潜水艦、その他の兵器を調達することで合意した。さらに、2020年2月、インド海軍は、インド沿岸警備隊向けに委託された5番目の海洋巡視船ICGS Varadを建造する契約をL&Tに締結した。さらに、アジア太平洋地域の市場の成長は、インドなどの国々が海事用途向けのさまざまな軍艦の調達にますます注力していることに起因すると考えられます。

北米では、2022 年に市場が大幅に成長しました。この地域の急速な成長は、軍艦の調達と海軍の強化に対する支出が最も多かったことが原因と考えられます。 2021年4月、アメリカ海軍は強襲揚陸艦LHA 9を調達するためにハンティントン・インガルス・インダストリーズと1億700万ドル相当の契約を締結した。さらに、2022年7月にはアメリカ海軍はオースタルUSAと曳航艦、サルベージ艦、サルベージ艦2隻を生産する契約を締結した。

ヨーロッパでは、軍艦や水上戦闘艦を建造するための民間企業からの投資の増加が市場の成長を促進すると予測されています。 BAE Systems plc、Naval Group、Thales Groupなどの主要な主要企業の存在が市場の成長を推進しています。さらに、ロシアとウクライナの間で進行中の紛争により、この地域全体の海軍にとってより多くの機会が生まれるだろう。したがって、ヨーロッパの海軍艦艇および水上戦闘艦の市場規模は、予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。

中東とアフリカは、予測期間中に緩やかな成長を記録すると予想されます。この成長は、サウジアラビア、イスラエル、トルコ、エジプト、南アフリカからの先進的な駆逐艦とフリゲート艦の調達と防衛費の増加によるものです。ラテンアメリカは、アブダビ造船所（ADSB）などのOEM企業が、同地域でUAEおよびMENA地域向けに運営している海上保安海軍プラットフォームのメンテナンスおよび修理サービスにより海上能力を向上させているため、予測期間中に顕著な成長を記録すると予想されている。この増加は、ラテンアメリカからの補助船舶への支出の増加によるものです。

主要業界のプレーヤー

合併・買収による事業拡大に注力する主要企業

複数のプレーヤーが軍艦や水上戦闘艦の開発に関与しているため、市場は細分化されています。 OEM は、3D プリンティング、統合電気推進、ロボット システムなどの高度なテクノロジーを導入して、軍艦や水上戦闘機の設計と開発を行いました。

現代重工業株式会社、ジェネラル ダイナミクス コーポレーション、タレス グループ、BAE システムズは、2022 年の主要企業の一部です。現代重工業株式会社は、大宇造船海洋株式会社 (DSME) を竣工する予定です。 ) の買収は、2021 年の第 1 四半期に予定されています。2023 年 5 月、ハンファ グループは韓国の規制当局から、経営不振に陥った造船所である大宇造​​船海洋 (DSME) の支配権 49.3% の取得を完了する許可を受け取りました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• BAE システムズ (英国)


• マザゴン ドック シップビルダーズ リミテッド (インド)


• ガーデン リーチ造船所およびエンジニア (GRSE) (インド)


• 現代重工業株式会社 (HHI) (韓国)


• FINCANTIERI S.p.A. - ジェノバ経由 (イタリア)


• General Dynamics Corp NASSCO (米国)


• Larsen & Toubro Ltd. (インド)


• ナバンティア (スペイン)


• ティッセンクルップ マリン システムズ (ドイツ)


• Damen Shipyards Group (オランダ)

主要な業界の発展:

• 2023 年 4 月 – BAE システムは、水上艦艇向けの (C4I) サービスの通信、指揮、制御、コンピューター、およびインテリジェンスのエンジニアをサポートする契約を英国国防省から獲得しました。契約総額は5,700万ドルでした。この契約に基づき、BAE Systems は船上統合の 5 つのフェーズを通じて C4I サービスとデータ成果物を支援します。


• 2023 年 2 月 – イギリス海軍は、カンブリア州バローインファーネスの造船所でドレッドノート級潜水艦 3 番艦ウォースパイトの建造を開始する契約を BAE システムと締結しました。 BAE は、核抑止力を備えた堅牢で技術的に高度なテクノロジーを提供します。


• 2023 年 1 月 – 英国海軍は、イギリス海軍の空母、フリゲート艦、駆逐艦に弾薬、貯蔵品、食料を供給する船舶を建造するチーム・リゾリュートとしてナバンティアと契約を結びました。 Harland&Wolff と BMT で構成されるチームは、Navantia により、英国艦隊補助部隊に 3 隻の Fleet Solid Support (FSS) 艦船を供給します。


• 2023 年 3 月 – インド海軍は、インドの造船所と次世代海洋哨戒艦 11 隻および次世代ミサイル艦 6 隻を製造する契約を締結しました。


• 2021 年 3 月 - ナバンティアは、高度な位置情報インテリジェンスとリアルタイムの状況認識アプリケーションを構築するための Luciad Hexagon のプラットフォームに同意しました。これは、スペイン向けの将来の 5 隻の F-110 フリゲート艦の戦闘システムに搭載される予定です。ネイビー。

レポートの対象範囲

調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。主要企業、さまざまなプラットフォーム、システム、海軍艦艇や水上戦闘艦のアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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