米国のコアバンキングソフトウェア市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、展開別（SaaS/ホスト型、ライセンス）、銀行タイプ別（大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合）、エンド別ユーザー (リテール バンキング、財務、コーポレート バンキング、ウェルス マネジメント)、2023 ～ 2030 年

米国の中核的な銀行ソフトウェア市場規模は、2022 年に 40 億 3,000 万米ドルと評価されています。市場は、2023 年の 46 億 1,000 万米ドルから 2030 年までに 125 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されており、CAGR は 15.4 です。予測期間中の%。

コア バンキング システム (CBS) は、銀行組織が取引、支払い、口座更新、記録管理などの財務活動を管理するために使用するバックエンド ソリューションです。リアルタイムの一元的なオンライン バンキング サービスを顧客に提供します。多くの銀行は CBS を導入し、顧客が送金、融資処理、債務管理、口座へのアクセスなどのさまざまな銀行業務を実行できるようにしています。

米国の中核的な銀行ソフトウェア市場の成長は、国内の主要企業の主要な存在によって推進されています。業界の成長を促進するその他の要因としては、以前の技術革新と展開による一元的なアカウント管理と地域拡大に対する需要の高まりが挙げられます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる市場の成長制限下での金利低下と与信管理の問題

パンデミックにより、多くの銀行やその他の金融機関とその従業員は在宅勤務 (WFH) 政策の採用を余儀なくされ、その結果、地域の収益の大部分が医療機関や医療機関に向けられることになりました。シュローダー社のレポート 2021 によると、業界全体の利益率の 70% 低下につながる後退に見舞われ、前年比利益は 185 億ドルに減少しました。したがって、パンデミックは金利と業界の利益率の低下により、市場に若干の減速を引き起こしました。しかし、検疫制限が緩和されると、市場は高い成長率を示しました。

最新トレンド

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市場の成長を促進するデジタル トランスフォーメーションとモバイル導入の急増

クラウド、人工知能 (AI)、ビッグデータなどのテクノロジーの導入の増加により、銀行業界の状況は変化しています。 Pendo.io によると、モバイル バンキング アプリケーションの使用量は 41% 増加し、パンデミック後の導入増加が維持されました。市場の健全性を維持するために、主要企業はオンライン バンキング ソリューションを導入して、消費者による銀行サービスを支援しました。さらに、Capital Banking Solutions や Fidelity などの企業は、消費者のデジタル バンキング プロバイダーへの移行に耐えるため、デジタル エクスペリエンスへの投資を開始しています。

推進要因

成長を支えるクラウド サービスの導入と地域内の多数の金融機関の存在

主な推進要因の 1 つは、市場における SaaS ベースまたはクラウドベースのソリューションの導入の増加です。クラウドベースのプラットフォームにより銀行は支払い、取引、その他の銀行業務を監視できるようになるため、ビジネスにおける生産性と効率性に対するニーズの高まりにより、業界の成長はさらに促進されるでしょう。さらに、国家統計局によると、2019 年にこの国には 4,488 の金融機関が拠点を置いています。国内における金融機関の多大な存在は、データ分析における革新をもたらし、中核的な銀行ソフトウェアの需要の増加にさらに貢献しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる満足のいかないユーザー エクスペリエンスと未熟な労働力

ソフトウェアのバグや技術的な問題は、標準以下のユーザー エクスペリエンスを引き起こし、市場の成長を阻害します。さらに、すべてのコア バンキング ソフトウェアが大規模な運用上の柔軟性を備えているわけではないため、データ侵害や規制リスクが生じます。金融行為監視機構 (FCA) によると、さまざまな銀行や金融機関におけるデータ侵害は 2020 年から 2021 年の間に 52% 増加しました。 2021 年 3 月、米国に本拠を置くフラッグスター バンコープはデータ侵害事件に直面し、電子メール ID、社会保障番号、電話番号などの従業員と顧客の個人データが失われました。ハッカーは、会社のデータ転送ファイル ソフトウェアを悪用して、エントリにアクセスしました。

したがって、コア バンキング システムのバックエンド機能を適切に保護できないことは、市場の成長を妨げる熟練した労働力の必要性を示しています。

セグメンテーション

展開分析による

SaaS/ホステッド セグメントの成長を促進するためのサービスの大規模な導入とクラウド ベンダーの主要な存在

この市場は、展開に基づいて、SaaS/ホスト型展開技術とライセンス型展開技術に分類されます。これらの中で、SaaS/ホスト型展開が最大の市場シェアを保持すると予測されており、予測期間中に最高の CAGR が予測されます。クラウド サービスの実現可能性の向上と導入率の急増は、Software as a Service (SaaS) ベースの導入の強化に貢献しています。

銀行タイプ別分析

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大手銀行の大規模なユーザー ベースが米国のコア バンキング ソフトウェア市場の成長を支援

市場は、銀行の種類に基づいて、大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合に分類されます。大手銀行部門は、大規模なユーザー ベースと、パンデミックのような困難な時期であっても膨大な量のデータを管理できる機能により、最高の市場シェアを持つと予想されます。

市場では、地元の金融機関が提供する信頼性と忠誠心により、コミュニティ銀行の CAGR が最も高くなることが予想されています。大手金融機関はデジタル変革の観点からコミュニティ銀行の支援に貢献しており、デジタル変革は米国市場の活性化に重要な役割を果たしています。たとえば、2022 年 7 月、CSI は銀行家を支援する銀行家と提携し、コミュニティ銀行に力を与える取り組みを支援しました。 CSI は、デジタル バンキング戦略の構築と展開を支援し、コア バンキング ソフトウェア ソリューションを提供して、多数のコミュニティ銀行の成長を可能にしました。

エンドユーザー分析による

法人銀行の市場シェア拡大を支援するために先進的な銀行システムの採用が増加

この市場は、エンドユーザーに基づいて、リテール バンキング、財務、コーポレート バンキング、ウェルス マネジメントに分類されます。法人銀行部門は、予測期間中に最大の市場シェアを持つと予測されています。これは、ユーザーが高度な銀行サービスを利用したり、リモートで取引を行ったりするために、デジタル化とモバイル アプリケーションの導入が急速に進んでいることによって促進されています。

ウェルスマネジメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。これは、プロセス自動化の導入の増加と、投資ソリューションに対する需要の高まりによるものです。

主要な業界関係者

主要企業が高度な銀行業務ソリューションの開発に重点を置くことで、その立場が強化される

Fiserv, Inc.、Finastra、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、Nymbus などは、米国フィンテック業界の主要企業です。これらの企業は、AI、クラウド、ブロック チェーン、ビッグデータなどの高度なテクノロジーを使用したコア バンキング ソフトウェア ソリューションを開発しています。

紹介されている主要企業のリスト:

• オラクル コーポレーション (米国)


• ジャック ヘンリー アンド アソシエイツ (米国)


• ニンバス (米国)


• nCino (米国)


• キャピタル バンキング ソリューション (米国)


• EdgeVerve Systems Limited (Infosys) (インド)


• Fidelity National Information Services, Inc. (米国)


• ファイサーブ社（米国）


• SAP SE (ドイツ)


• Temenos AG (スイス)

主要な業界の発展

• 2022 年 10 月: 米国に本拠を置き、米国以外の国民にサービスを提供するデジタル チャレンジャー バンクである Zenus Bank は、Fiserv の子会社である Finxact と提携しました。この提携により、世界中の何百万人もの人々に米国の銀行口座を提供、管理するコア バンキング プラットフォームが導入されました。


• 2022 年 9 月 – ニューヨークに本拠を置く Stash という金融サービス プロバイダーは、独自のコア バンキング プラットフォームである Stash Core を開始しました。このプラットフォームには、一元化されたバンキング、リモート管理、納期の短縮が実装され、クライアントのビジネス成長の促進を支援しました。


• 2022 年 3 月 – SoFi は、ブエノスアイレスに拠点を置く Technisys を 11 億米ドル相当の契約で買収しました。同社は、クレジット カードや銀行サービスなど、テクニシスのバンキング システム上に構築された新しいサービスを開発するために、テクニシスとその決済子会社であるガリレオ プロセッシング インクを合併することを目指しています。同社はまた、地域銀行向けの銀行ソリューションの導入も計画していました。


• 2021 年 10 月 – Fargo、JP Morgan Chase、IBM を含む Banking Industry Architecture Network (BIAN) は、組織がコア バンキング システムの最新化とデジタル化を支援するために、コアレス バンキング プラットフォームの更新バージョンを開始しました。 .

レポートの対象範囲

市場に関する広範な洞察を得て、 カスタマイズ依頼

市場調査レポートは、大手企業や製品アプリケーションなどの重要な要素に重点を置き、広範な市場調査を提供します。さらに、主要な業界の進歩を強調し、市場の傾向を理解します。このレポートには、近年の成長に寄与するさまざまな要因も含まれています。

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