自動車サイバーセキュリティ市場規模、シェアおよび業界分析、形態別（組み込みセキュリティ（車載）およびスタンドアロンセキュリティ（外部））、車両タイプ別（ハッチバック/セダン、SUV、LCV、およびHCV）、推進力別（ICEおよび電気） 、アプリケーション別 (ADAS および安全システム、ボディ コントロール & コンフォート システム、インフォテインメント システム、パワートレイン システム、およびテレマティクス システム)、セキュリティ タイプ別 (ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション)セキュリティ、クラウド セキュリティ）、サービス別（ハードウェア ベースのソリューションおよびソフトウェア ベースのソリューション）、および地域予測、2024 ～ 2032

世界の自動車サイバーセキュリティ市場規模は、2023 年に 52 億米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 58 億 3000 万米ドルから 2032 年までに 197 億 5000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 16.5% の CAGR を示します。 p>

自動車のサイバーセキュリティには、車両システム、ネットワーク、データをサイバー脅威から保護することが含まれます。これには、コネクテッド テクノロジーを備えた最新の車両をハッキング、データ侵害、その他の悪意のある活動から保護することが含まれます。この分野は、乗員の安全、データの整合性、車両の信頼性を確保するために車両の通信インターフェース、ソフトウェア、ハードウェア、車載システムを保護することに重点を置き、現代の車両における接続性の向上と先進技術の統合によって生じる脆弱性に対処します。

市場の成長は、車両の接続性の向上とサイバー脅威の増大に起因しており、自動車サイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まっていると考えられます。脅威の検出と対応を改善するために人工知能と機械学習を導入するという主要なトレンドが、この期間の市場の成長を促進すると予想されます。 AI と機械学習は、安全でスマートな自動運転車の開発をサポートしながら、進化するサイバー攻撃に対する堅牢な保護を保証します。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックは市場に大きな影響を与え、デジタルおよびコネクテッド ビークル テクノロジーへの移行が加速しました。リモートワークとデジタルサービスへの依存の増加によりサイバー脅威のリスクが高まり、堅牢なサイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。しかし、サプライチェーンの混乱と自動車生産の減少により、当初は市場の成長が鈍化しました。サイバーセキュリティへの新たな焦点により、パンデミック後の安全な自動車テクノロジーへの進歩と投資が促進されました。

自動車サイバーセキュリティ市場動向

先進テクノロジーの導入が市場の発展を促進

人工知能と機械学習の採用は、市場の成長を促進する傾向があります。これらのテクノロジーにより、高度な脅威の検出と対応メカニズムが可能になり、サイバー脅威のリアルタイム分析と軽減が可能になります。 AI および ML アルゴリズムは異常を予測して特定することができ、潜在的な攻撃に対する予防的な防御を保証します。サイバーセキュリティ対策の精度と効率が向上し、手動による監視や介入への依存が軽減されます。

さらに、サイバーセキュリティ ソリューションに AI と ML を統合することで、進化する脅威に対する継続的な学習と適応が可能になり、コネクテッド カーや自律走行車に対する堅牢な保護が保証されます。この傾向はイノベーションを促進し、車両の安全性を向上させており、予測期間中に自動車分野における専用のサイバーセキュリティ ソリューションの需要を促進する態勢が整っています。

2022 年 11 月、国営組織 RISE (スウェーデン研究所) は、車両テストに焦点を当てた先進的なサイバーセキュリティ イニシアチブを開始しました。 RISE Cyber​​ Test Lab for Automotive を使用すると、自動車業界は最先端のサイバー テクノロジーと世界的に最も厳格なテスト方法を利用して車両テストを実施できます。

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自動車サイバーセキュリティ市場の成長要因

車両の接続性の向上により、自動車のサイバーセキュリティ ソリューションの需要が増加

車両の接続性の向上は、自動車サイバーセキュリティ市場の成長の主な原動力であると考えられています。先進的なテレマティクス、インフォテインメント システム、V2X (Vehicle-to-Everything) 通信を通じて車両の接続が進むにつれて、サイバー脅威や脆弱性のリスクが大幅に増加しています。これらの接続された機能は利便性と機能性を向上させる一方で、潜在的なサイバー攻撃に対する複数の侵入ポイントを作成します。

これらの相互接続されたシステムを確実に安全に保管することは、機密データを保護し、乗客の安全を確保し、車両の完全性を維持するために非常に重要です。その結果、堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションに対する需要が高まっており、メーカーは高度なテクノロジーとセキュリティ対策への投資を促しています。この要因は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

2023 年 6 月、コンチネンタル オートモーティブは ISO/SAE 21434:2021 に準拠した認証監査を成功させ、組織全体に堅牢なサイバーセキュリティ管理システム (CSMS) を導入しました。 ISO/SAE 21434:2021 は世界的に認知された標準を設定し、自動車システムのライフサイクル全体を通じてサイバーセキュリティ リスクを効果的に管理するための包括的なフレームワークを提供します。

抑制要因

サイバーセキュリティ対策の統合の複雑さが市場の成長を抑制する可能性がある

現代の車両は、相互接続された電子コンポーネントの複雑なエコシステムであり、それぞれがサイバー脅威に対する保護を必要とします。効果的なサイバーセキュリティを実装するには、多数のインターフェイス、プロトコル、ソフトウェア層を理解して保護する必要がありますが、これらのほとんどは技術的に難しく、時間がかかります。メーカーは互換性の問題に対処し、既存のシステムとのシームレスな運用を確保し、潜在的なパフォーマンスへの影響に対処する必要があります。

この複雑さには専門知識とリソースが必要ですが、一部の企業にとっては限られているか、費用がかかります。さらに、サイバー脅威の活発な性質により、継続的な更新と適応が必要となり、統合の取り組みはさらに複雑になります。ますます接続が進む環境で車両セキュリティの強化が緊急に必要とされているにもかかわらず、これらの要因が総合的に自動車業界における堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションの導入を遅らせ、製品の導入を妨げています。

自動車サイバーセキュリティ市場セグメンテーション分析

フォーム分析による

組み込みセキュリティ (車載) 分野の成長を促進するサイバーセキュリティ技術の革新

市場は形態によって、組み込みセキュリティ (車載) とスタンドアロン セキュリティ (外部) に分類されます。

組み込みセキュリティ (車載) セグメントが 2023 年の市場を支配しました。ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)、セキュア ブート、無線 (OTA) アップデートなどのサイバーセキュリティ テクノロジの革新が、その導入を推進しています。車両に組み込まれたセキュリティの。これらのテクノロジーは、重要な車両システムを不正アクセスやサイバー攻撃から保護するのに役立ちます。

スタンドアロン セキュリティ (外部) セグメントは、予測期間中に最も急成長するセグメントとなる見込みです。政府および規制当局は、自動車業界に対して厳しいサイバーセキュリティ規制を施行しています。これらの規制を遵守するには、車両を外部の脅威から保護するための独立したセキュリティ対策が必要になることがよくあります。

2024 年 1 月、SAE と ISO は協力して、自動車分野のサイバーセキュリティの推進を目的とした 2 つの新しい文書を作成しました。これらの取り組みは、車両サイバーセキュリティ システム エンジニアリング委員会が主導し、新しい概念を導入し、道路車両のサイバーセキュリティ エンジニアリングに関する ISO/SAE 21434 規格に関連する補足的なガイダンスを提供します。この文書では、サイバーセキュリティ保証レベル (CAL) と標的型攻撃実現可能性 (TAF) について具体的に取り上げます。

車両タイプ別の分析

SUV は多用途性と高い需要により主導的な地位を維持

車両タイプに関しては、市場にはハッチバック/セダン、SUV、LCV、HCV が含まれます。

2023 年には SUV セグメントが市場の主要なシェアを占めました。SUV は、その多用途性、広さ、安全性の認識により、世界で最も人気のある車両セグメントの 1 つになりました。この人気により、販売量が増加し、サイバーセキュリティの確保に重点が置かれるようになりました。

HCV セグメントは、予測期間中にさらに高い成長率で拡大する態勢が整っています。最新の HCV は、ルートを追跡および最適化し、車両の状態を監視し、物流を管理する高度な車両管理システムと統合されています。データ侵害を防止し、運用効率を確保するには、これらのシステムを保護することが不可欠です。

推進力解析による

セグメントの拡大を推進する最新の ICE 車両による大量のデータの生成

推進力に関しては、市場は ICE と電気に二分されます。

ICE セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを獲得しました。最新の ICE 車両は、運行情報、診断情報、個人情報などの大量のデータを生成および送信します。このデータを不正アクセスやサイバー脅威から保護することは非常に重要であり、効果的なサイバーセキュリティ ソリューションの必要性が高まっています。これにより、このセグメントの需要が高まります。

電気セグメントは、予測期間中に最も急速に成長する CAGR で推進すると推定されています。 EV は、バッテリー管理、エネルギー効率、自動運転機能に関してソフトウェアとデジタル システムに大きく依存しています。これらの重要なシステムをサイバー脅威から保護することは、車両の安全性と信頼性を確保するために不可欠です。したがって、EV 販売の増加は、予測期間中の市場の成長に直接寄与すると予想されます。

2022 年 7 月、DEKRA と、トレンドマイクロ社傘下の車両セキュリティに注力する子会社である VicOne は、連携ソリューションを提供するために提携しました。自動車メーカーやサプライヤーが車両セキュリティに関する新しい国際規制や基準を遵守できるように支援することを目的としています。技術的な専門知識と認証サービスを活用して、サプライヤーが電気自動車業界に移行するのをサポートし、効率的な実装と世界的なセキュリティ基準への準拠を保証します。

アプリケーション分析による

最新の自動車にはさまざまな電子システムが組み込まれ、ボディ コントロールおよび快適システムが主流

市場は用途別に分類され、ADAS および安全システム、ボディ コントロールおよび快適システム、インフォテインメント システム、パワートレイン システム、テレマティクス システムに対応しています。

ボディ コントロールおよび快適システム部門は、2023 年に市場シェアの大部分を獲得しました。現代の自動車には、照明、空調制御、パワー ウィンドウ、シート調整など、ボディ コントロールと快適性のための幅広い電子システムが装備されています。これらのシステムの複雑さと統合には、潜在的な脆弱性を防ぐための強力なセキュリティ対策が必要です。この要因は、予測期間中のセグメントの成長を促進する予定です。

テレマティクス システム部門は、予測期間中に最も急速に成長する CAGR で拡大すると推定されています。自動化されたコネクテッド車両の進歩と展開は、通信とデータ交換のためのテレマティクス システムに大きく依存しています。サイバー脅威に対してこれらのシステムを強化することは、自動運転車やコネクテッドカーの保護と信頼性を確保するために重要であり、これにより、2024 年から 2032 年の予測期間にわたってこのセグメントの成長が促進される予定です。

セキュリティ タイプ別分析

ネットワーク セキュリティ分野の成長を促進するための車両の安全に関する厳格な規制

市場はセキュリティの種類によって分類され、ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、クラウド セキュリティが含まれます。

ネットワーク セキュリティ セグメントは、2023 年に最大のシェアを獲得して市場を独占しました。UNECE WP.29 などの車両の安全性とサイバーセキュリティに関する厳しい規制と基準により、堅牢なネットワーク セキュリティ対策が義務付けられ、自動車メーカーが先進的なソリューションへの投資を奨励しています。リモート診断、無線（OTA）アップデート、フリート管理サービスの増加により、サイバー侵入を防ぐための安全なネットワーク接続の必要性が高まっています。

2023 年 2 月、自動車エンジニアリングの世界的リーダーである SEGULA Technologies と、自動車のサイバーセキュリティの専門家として高く評価されている C2A Security が提携し、自動車メーカーやモビリティ企業に幅広いサイバーセキュリティ サービスを提供しました。この連携により、サイバー脅威に対する車両の回復力を評価し、WP.29 や ISO/SAE 21434 などの新たな自動車セキュリティ規制や基準に準拠できるようになります。

アプリケーション セキュリティ セグメントは、検討期間中に高い成長率を記録すると予想されます。最新の車両には、インフォテインメント、ナビゲーション、診断、車両制御のための多数のアプリケーションが搭載されています。これらのアプリケーションを脆弱性や攻撃から保護することは不可欠です。これにより、サイバーセキュリティ ソリューションの必要性が生じ、予測期間中にこのセグメントの成長を加速する予定です。

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分析の提供による

堅牢なハードウェア ベースのセキュリティ対策の要件により、ハードウェア ベースのソリューション部門が主導

提供することで、市場にはハードウェア ベースのソリューションとソフトウェア ベースのソリューションが含まれます。

ハードウェア ベースのソリューション セグメントが、2023 年に最大のシェアを獲得して市場を独占しました。UNECE WP.29 や ISO/SAE 21434 などの自動車サイバーセキュリティ規制と標準を遵守するには、多くの場合、サイバー攻撃から保護するための堅牢なハードウェア ベースのセキュリティ対策が必要になります。脅迫。この要素がこのセグメントの成長を促進します。

ソフトウェア ベースのソリューション部門は、検討期間中に高い成長率が見込まれると予想されます。コネクテッドカーの台頭により、車内外の通信チャネル、データ交換、ネットワークインタラクションを保護するためのソフトウェアソリューションのニーズが高まっています。したがって、現代の車両はサイバー脅威にさらされやすいため、予測期間中にこのセグメントの成長が促進されると予想されます。

2024 年 10 月、ETAS GmbH、そのサイバーセキュリティ部門 ESCRYPT、およびハードウェア セキュリティ IP の著名なサプライヤーである Rambus は、戦略的パートナーシップを発表しました。両社は、Rambus の RT-640 組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (eHSM) IP と ETAS の SoC セキュリティ ソフトウェア ソリューションである ESCRYPT CycurSoC を統合したバンドル セキュリティ ソリューションを共同開発し、提供することを目指しています。このコラボレーションは、それぞれの業界向けの統合セキュリティ製品の強化を目指しています。

地域に関する情報

自動車へのハイエンド システム統合の出現がアジア太平洋地域の市場開発を促進

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他世界全体で調査されています。

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アジア太平洋地域は、2023 年の自動車サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを保持し、予測期間中に最も急速に成長する CAGR で発展したと考えられています。この地域は、街路を走る自動車の圧倒的な量に相当します。これらの車両には、サイバーセキュリティの脅威にさらされやすいインフォテインメント システムやその他の電子システムが少なくとも搭載されていることがほとんどです。さらに、位置共有および通信ベースのアプリケーションを備えた物流車両も市場の優位性を促進します。ただし、ハイエンドの自動システム統合の出現と電気自動車の採用により、予測期間中にアジア太平洋地域の市場が急速に成長する見込みです。

北米は、2023 年に 2 番目に大きな市場シェアを保持しました。北米ではコネクテッドおよび自動運転車の導入率が高く、堅牢なサイバーセキュリティ対策の需要が高まっています。さらに、この地域は先進的な自動車技術導入の最前線に立つ複数のテクノロジー企業で構成されており、市場の成長を推進しています。 2024 年 4 月、自動車分野のサイバーセキュリティの世界的なフロントランナーである Argus Cyber​​ Security は、ミシガン州デトロイトに新しい侵入テスト ラボの開設を発表しました。この最先端の施設は、北米の OEM および Tier 1 サプライヤーからのローカライズされたサイバーセキュリティ侵入テスト サービスに対する需要の高まりに対応するために計画されています。

欧州も市場の成長に大きく貢献しています。ドイツやイギリスなどには、自社の車両にハイエンド技術を搭載する大手高級車メーカーが存在します。これにより、地域市場でサイバーセキュリティ ソリューションのニーズが生まれ、長期にわたって市場の成長が促進されます。 2020年11月、大学の研究者らが約2分でテスラ・モデルXの侵入と制御に成功した。彼らは、キーフォブ、Raspberry Pi、交換用エンジン コントロール ユニットのみを使用して脆弱性を実証し、キット全体の費用は約 200 米ドルでした。

世界のその他の地域には、ラテンアメリカ、中東、アフリカの小地域が含まれます。ブラジルとメキシコの自動車産業の拡大により、サイバー脅威から保護するためのサイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。この地域におけるコネクテッドカーやスマートカーの導入の増加は、市場成長の重要な推進力となっています。

主要業界のプレーヤー

著名企業は競争力を高めるためにパートナーシップに重点を置いています

自動車サイバーセキュリティ市場には、イノベーションと戦略的パートナーシップを目指す主要企業が関与しています。主要企業には、Harman International、Aptiv、Karamba Security、Upstream Security、Argus Cyber​​ Security などが含まれます。これらの企業は、AI や機械学習などの高度なテクノロジーを活用して、サイバーセキュリティ製品を強化しています。市場での存在感を強化するために、自動車メーカーやテクノロジー企業とのパートナーシップやコラボレーションが一般的です。

合併と買収も、製品ポートフォリオ、製品の発売、地理的範囲を拡大するための競争環境を形成します。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の地域企業が激しい競争を推進する一方、ラテンアメリカ、中東、アフリカの新興市場は、車両の接続性の向上と規制措置により注目を集めています。

トップの自動車サイバーセキュリティ企業のリスト:

• ハーマン インターナショナル (米国)


• コンチネンタル AG (ドイツ)


• Robert Bosch GmbH (ドイツ)


• NXP Semiconductors (オランダ)


• Argus Cyber​​ Security (イスラエル)


• カランバ セキュリティ (イスラエル)


• GuardKnox (イスラエル)


• トリリウムセキュア（米国）


• ESCRYPT (ドイツ)


• セーフライド テクノロジーズ (イスラエル)


• Autotalks (イスラエル)


• Vector Informatik GmbH (ドイツ)


• デルファー (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 5 月: VicOne は、ISO/SAE 21434 自動車サイバーセキュリティの DEKRA 認証を取得し、国際標準を満たすために統合サービスを強化しました。


• 2024 年 3 月: ウィンザー大学の SHIELD Automotive Cyber​​security Center of Excellence と自動車サイバーセキュリティ企業の Block Harbor は、実際のテストによる実践的な学習の機会を学生に提供するために提携すると発表しました。ケース。 Block Harbor は、Windsor の自動車サイバーセキュリティ侵入テスト プラットフォームと統合するために、UNR155 軽減テスト スイートを含む Breakwater テスト ケースを提供しました。


• 2024 年 2 月: 自動車サイバーセキュリティとスマート モビリティ テクノロジーを専門とする企業である AutoCrypt は、包括的なサイバーセキュリティ テスト プラットフォームである AutoCrypt CSTP を導入しました。このプラットフォームは、UNECE の規則 155/156 および SAC の GB および GB/T 基準に準拠して、車両型式承認のための統合サイバーセキュリティ テストを容易にするために特別に設計されています。


• 2023 年 10 月: さまざまな業界にわたる設計およびテクノロジー サービスの世界的リーダーである Tata Elxsi は、自動車サイバー セキュリティ ソリューションを開発するためのインド科学大学 (IISc) との共同取り組みを発表しました。この取り組みは、既存の覚書（MoU）に概要が記載されている継続的なパートナーシップの一部です。


• 2023 年 9 月: Neusoft Corporation (Neusoft、SSE:600718) は、自動車サイバーセキュリティ管理システムに関して正式な ISO/SAE 21434 認証を取得しました。この認証は、A-SPICE (V3.1) CL3、TISAX AL3 などの評価、および ISO 26262 管理システムと製品の二重認証に準拠しています。これらの評価は、ソフトウェアの設計、開発、製品の研究開発、量産、情報セキュリティ、包括的なリスク評価と管理能力における Neusoft のリーダーシップをさらに強化するものです。


• 2023 年 7 月: JOYNEXT は、第三者試験および認証機関であるテュフズードから認証を取得し、ISO/SAE 21434 自動車サイバーセキュリティ プロセスへの準拠を確認しました。


• 2023 年 1 月: NIST は、暗号化、サプライ チェーン セキュリティ、AI などのトピックをカバーし、自動車セクターに影響を与える取り組みについての業界の議論とフィードバックを目的とした利益共同体 (COI) を設立すると発表しました。自動運転車のサイバーセキュリティなど。 COI は、関係者に NIST の出版物についてのコメントを求め、ユースケースを開発し、新しいテクノロジーによってもたらされるサイバーセキュリティの課題に対処してもらいます。

レポートの対象範囲

このレポートは、市場の詳細な分析を提供し、著名な企業、製品タイプ、製品の主要な用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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