自動車用バッテリー市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、バッテリータイプ別（鉛酸、リチウムイオン、その他）、車両タイプ別（乗用車および商用車）、エンジンタイプ別（ICエンジンおよび電気自動車）、および地域予測、2021 ～ 2028 年

世界の自動車用バッテリー市場規模は、2020 年に 433 億 2000 万米ドルで、2021 年から 2028 年までに 5.5% の CAGR で成長し、2021 年の 451 億米ドルから 2028 年には 656 億 2000 万米ドルに成長すると予測されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、あらゆる地域でマイナスの需要ショックが見られました。当社の分析によると、2020年の世界市場の成長率は、2017年から2019年の平均前年比成長率と比較して2.79%と低いものでした。 CAGR の上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

自動車の販売が世界中で増加するにつれて、自動車用バッテリーの需要も増加しています。自動車の走行に欠かせない部品です。自動車には、性能を長持ちさせるためにさまざまな電池が採用されています。それらの中には、鉛酸、リチウムイオン、ニッケル水素などが含まれます。これらは充電式で、自動車の走行用に従来型および電気自動車に採用されており、ヘッドライト、モーター、センサーなどの電子デバイスにエネルギーを供給します。

世界的な輸送需要の急増により、自動車用バッテリー市場の成長が加速しています。さらに、自動車用電子機器の増加と高容量の自動車用バッテリーの利用可能性の組み合わせによるエネルギー需要の高まりにより、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。さらに、将来のモビリティ ソリューションとして電気自動車に対する消費者の嗜好が高まることで、市場の成長が促進されると予想されます。

自動車生産を妨げるために政府が規制を施行

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックは、自動車の需要に悪影響を及ぼしました。さらに、パンデミック中のロックダウンによる交通サービスの中断と旅行制限は、市場の成長に悪影響を及ぼしています。たとえば、サプライチェーンの混乱と世界中の車両用バッテリーの生産施設の閉鎖により、市場の成長が鈍化しました。しかし、制限が解除され、自動車用バッテリーの需要がパンデミック前のレベルに戻ったことにより、市場はパンデミック後に回復する可能性が高いです。さらに、ロックダウンによる世界的な公共交通ネットワークの中断により、個人用自動車の販売が促進され、市場の成長が促進されると予想されます。

最新トレンド

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市場の成長を促進するエレクトロモビリティのトレンドの拡大

先進国全体での e-モビリティ導入の増加と発展途上国での自動車市場の変化により、世界的に自動車用バッテリーの需要が高まる可能性があります。メーカーは自動車販売の増加と国民の生活水準の向上と相まって、新世代EVの発売に注力しており、自動車業界の電動化が加速しています。したがって、電気自動車 (EV) におけるリチウムイオン電池の需要の高まりにより、今後数年間で市場の成長が促進されると推定されています。

過去 10 年間、世界の EV 販売は急速な成長率を記録しました。たとえば、国際エネルギー機関によると、2019年の世界のEV販売台数は210万台に達し、2018年の数字を上回りました。電気自動車は、2019 年に世界の自動車総販売台数の 2.6% を占め、そのシェアは時間の経過とともに急速に増加しています。燃料価格の高騰と、排出ガス規制に関する厳しい規範や規制が、世界中で電気自動車の販売を促進している要因の一部です。

さらに、リチウムイオン電池のコストが大幅に削減され、メーカーがリチウムイオン電池の量産設備を導入する取り組みを開始したことにより、今後数年間でさらに価格が下がると考えられます。たとえば、Global Change Data Lab によると、リチウムイオン電池のコストは過去 30 年間で約 97% 削減されました。 1キロワット時当たりのバッテリー容量の価格は、1991年の7,500ドルから2018年には181ドルと、41分の1に下落した。電気自動車のバッテリーの価格低下は、EVの普及に影響を与え、今後数年間で市場に有利な収益成長の機会を生み出すと予想されます。

推進要因

市場の成長を促進するゼロエミッション自動車への関心の高まり

バッテリー価格の下落と化石燃料価格の上昇に加え、健康と環境への懸念から、排出ガスを出さないハイブリッド車や全電気自動車の採用に対する関心が高まっており、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、EV の導入に対する政府の支援と財政的インセンティブと、従来型車両の厳しい排出基準が市場の成長を促進すると予想されます。

市場の成長を促進する自動車産業の技術進歩

自動車産業における最近の開発と技術の進歩により、高エネルギー密度のリチウムイオン電池などの車両用バッテリーのエネルギー貯蔵容量が増加しました。容量の向上により、電気自動車の走行距離がさらに広がります。したがって、これらの先進的なバッテリーを今後の自動車に搭載するという自動車メーカーの計画は、今後数年間の市場の成長を促進すると予想されます。さらに、性能を強化するための高速自動車用バッテリー充電器などの先進的な製品が利用可能になることで、今後数年間で市場の成長がさらに加速すると予想されます。

自動車販売の急増が市場の成長を促進

公共交通機関の過負荷と、サービスとしてのモビリティ市場における電気自動車の利用により、世界的に自動車販売が急増しており、新たな市場成長の機会が生まれる可能性があります。さらに、公共交通機関の電化に対する政府の取り組みにより、リチウムイオン電池の需要が促進されると予測されています。さらに、先進国における商用車の電動化の進展も市場の成長に影響を与えると予想されます。

抑制要因

一部の後進国におけるエレクトロモビリティの普及率の低さが市場の成長を妨げる可能性がある

エレクトロモビリティの普及率が低いことと、自動車用バッテリーの輸出入に関する政府の政策の変更により、一部の発展途上地域および後進地域で電気自動車の普及率が遅れているため、将来の市場の成長が抑制される可能性があります。

セグメンテーション

バッテリーの種類による分析

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E モビリティのトレンドの拡大により鉛酸セグメントの成長が促進される

バッテリーの種類に基づいて、市場シェアは鉛酸、リチウムイオン、その他 (ニッケル水素など) に分かれます。

鉛蓄電池セグメントは、2020 年に 51.79% の最大の市場シェアを占めました。鉛蓄電池は従来の自動車に広く採用されています。したがって、世界中に存在する多数の従来型車両がこのセグメントの成長を牽引しています。たとえば、国際エネルギー機関 (IEA) によると、2019 年には従来型自動車が世界の自動車販売の 97.4% を占めました。アフターマーケット販売チャネルにおける鉛蓄電池の需要の増加が、この部門の成長に影響を与えています。さらに、鉛蓄電池は、車両で使用される電子デバイスやセンサーなどの他のエネルギー負荷を補うために、電気自動車でも使用されます。したがって、エレクトロモビリティの導入の拡大は、予測期間中にこのセグメントに大幅な収益成長の機会をもたらすと予想されます。

リチウムイオンセグメントは、予測期間中に 8.6% という最速の CAGR を達成すると予想されます。技術の進歩と大量生産によるリチウムイオン電池の価格下落が、予測期間中のセグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、経済的インセンティブを提供し、厳しい基準や規制を施行することで、e-モビリティの導入を促進する政府の取り組みにより、世界中でリチウムイオン電池の需要が高まると予想されます。たとえば、欧州連合は炭素排出量を削減するために、ヨーロッパ全土でユーロ 5 やユーロ 6 などのさまざまな排出規制基準を導入しました。また、電気自動車は従来の自動車に比べてランニングコストが安い。したがって、化石燃料価格の上昇により、顧客の関心は電気自動車に移ってきています。

その他のセグメントは、ニッケル水素などの電池で構成されています。ニッケル水素電池はハイブリッド電気自動車によく使われています。したがって、世界的なハイブリッド車の需要の増加により、予測期間中のこのセグメントの成長が促進されると予想されます。

車種別分析

世界の乗用車販売の急増がセグメントの成長を促進

車両の種類に基づいて、市場は商用車と乗用車に分類されます。

乗用車は 2020 年に市場を支配し、2021 年から 2028 年にかけて引き続き大きな市場シェアを維持すると予想されます。乗用車販売の増加がこのセグメントの成長を加速させています。国際自動車製造者機構によると、2020年には世界中で乗用車が約5,400万台販売され、商用車の販売は約2,400万台でした。さらに、急速に成長する乗用車の電動化と、変革する自動車業界で早期に収益成長の機会をつかむために高級乗用車 EV を発売するメーカーの取り組みが、その後の期間のこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

商用車セグメントは、2021 年から 2028 年にかけて目覚ましい CAGR を記録すると推定されています。商用車での鉛蓄電池の多用と世界中の商用車の段階的な電動化は、このセグメントの成長を促進する顕著な要因の一部です。さらに、商用車の切れた鉛蓄電池の交換需要の急増により、その後の期間の部門別の成長が加速すると予想されます。

エンジン タイプ別の分析

電気自動車の価格を引き下げてセグメントの成長を促進

エンジンの種類に基づいて、市場は IC エンジンと電気自動車に分類されます。

IC エンジン部門は、世界中で従来型車両の販売が好調だったため、2020 年に最大の市場シェアを獲得しました。 IC エンジン車両は、電気自動車と比較して可用性が高く、コストが低いため、世界中で普及が促進されると予想されます。さらに、インドなどのEVの普及率が低い経済圏ではICエンジン車両に対する高い選好があり、大型トラックやトレーラーなどの大型自動車向けICエンジンの需要が増加しているため、将来のセグメントの成長が促進されると予想されます。

電気自動車セグメントは、今後数年間で最も速い CAGR が見込まれると予想されます。環境への懸念と化石燃料価格の上昇によるエレクトロモビリティの採用の増加が、この部門の成長の顕著な推進力となっています。さらに、リチウムイオン電池の価格低下とEVの導入に財政支援を提供する政府の取り組みにより、その後の期間にこの分野が推進されると予想されます。さらに、将来のモビリティ ソリューションで早期に収益成長の機会を獲得するために、自動車製品全体を排出ガスフリーに転換することにメーカーが注力していることは、このセグメントにプラスの影響を与えるでしょう。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域は、2020 年の自動車用バッテリー市場で 229 億 2,000 万米ドルの圧倒的なシェアを占めました。この地域は近い将来、最も高い成長率を記録すると予想されています。中国全土での乗用車販売の増加が市場の成長を加速させている。たとえば、国際自動車工業機構によると、2020 年に中国ではおよそ 2,500 万台の自動車が販売され、これは他のどの国よりも大幅に多かったです。さらに、中国でのEVの販売と生産の増加により、近い将来市場の成長がさらに加速すると予想されます。さらに、インド、台湾などを含むアジア太平洋の新興国での EV の普及拡大と、この地域での原材料の入手可能性により、2021 年から 2028 年にかけて市場の成長が促進されると予想されます。

北米では、予測期間中に大幅な CAGR が見込まれると予想されます。電気自動車の普及の急増により、リチウムイオン電池の需要が増加しています。さらに、米国全土での商用車の販売と生産の増加により、予測期間中に鉛蓄電池の需要が高まると予想されます。さらに、この地域における技術の進歩と、テスラ、ゼネラルモーターズなどの大手電気自動車メーカーの存在は、予測期間中の市場の成長にさらに影響を与えるでしょう。

ヨーロッパでは、今後数年間でかなりの CAGR が記録されると推定されています。フランス、ドイツ、イタリア、英国などを含むヨーロッパの先進国における確立された自動車産業の存在は、市場の成長を促進すると予想されます。ヨーロッパでは政府による厳しい規範や規制がすでに電気自動車の導入を促進しています。たとえば、国際クリーン交通評議会によると、2019 年にはヨーロッパ全土での EV 登録台数が 560,000 台を超え、今後数年間で登録台数が増加すると予想されています。さらに、この地域でのリチウムイオン電池の製造能力を増強する欧州連合の取り組みにより、欧州市場に有利な収益成長の機会が生まれることが予想されます。

2020 年、自動車産業が低迷し、他の地域に比べて経済成長が鈍化したため、世界のその他の地域は最も低い市場シェアを維持しました。それにもかかわらず、これらの地域における自動車メーカーの将来の拡大計画により、市場は今後数年間で成長すると予想されています。

主要な業界関係者

競争を促進するための戦略的パートナーシップ

さまざまなメーカーの存在により、市場での競争は激化しています。原材料サプライヤーは自動車用バッテリーの生産において重要な役割を果たします。したがって、プレーヤーは、製造能力を拡大し、世界市場での統合を強化するために、主要な原材料サプライヤーとの戦略的パートナーシップに焦点を当てています。

さらに、自動車メーカーが自動車用バッテリーの途切れのない供給を目指して主要企業と戦略的パートナーシップを締結する取り組みも、競争をさらに加速させています。たとえば、2020 年 7 月、Contemporary Amperex Technology (CATL) と自動車メーカーのホンダは、バッテリーの安定供給と開発のため、新エネルギー車に関する包括的な戦略的提携を結ぶ契約を締結しました。

さらに、原材料価格の変動が新規参入者にとって市場参入の大きな障壁となっています。ただし、原材料の入手不能による製造の中断を避けるために、プレーヤーは自動車バッテリーのリサイクル施設も設立しています。

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) は市場で著名なメーカーです

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) は、中国の寧徳市に拠点を置く著名なバッテリー メーカーです。 CATL は、電気自動車およびエネルギー貯蔵システム用のリチウムイオン電池の開発と製造の専門家です。さらに、バッテリー管理システム (BMS) も提供します。

さらに、CATL の新エネルギー車 (NEV) 用バッテリー リサイクル施設は、NEV の持続可能な開発をさらに促進し、使用済みバッテリーとともに車両の適切な取り扱いと廃棄を保証します。 CATL は、世界中の高級自動車メーカーに車載用バッテリー パックを供給しています。たとえば、CATLは2021年6月に大手電気自動車メーカーのテスラに電池を供給する契約を締結した。契約に従い、CATL は 2025 年 12 月までテスラにバッテリーを供給します。この契約により、同社とテスラの安定的かつ長期的な協力関係が強化され、同社と株主の利益に一致します。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• エクサイド工業株式会社(インド)


• パナソニック株式会社（日本）


• LG 化学 (韓国)


• GSユアサ インターナショナル株式会社（日本）


• ロバート ボッシュ GmbH。 (ドイツ)


• 株式会社日立グループ (日本)


• Contemporary Amperex Technology Co. Limited (中国)


• A123 システムズ (米国)


• SAMSUNG SDI CO. LTD (韓国)


• BYD Company Ltd. (中国)


• イースト ペン マニュファクチャリング カンパニー (米国)


• Exide Technologies (米国)

主要な業界の発展:

• 2021 年 5 月: ダイムラー トラック AG と CATL がグローバル パートナーシップを拡大


• 2021 年 5 月、高級自動車メーカーのダイムラー トラック AG と大手リチウムイオン電池メーカーの CATL は、トラック専用用途向けの先進的な次世代電池を開発するための世界的な戦略的パートナーシップの拡大を発表しました。


• 2021 年 3 月、ゼネラル モーターズはリチウム金属電池開発会社 SolidEnergy Systems と提携し、EV 電池開発のための合弁会社を設立しました。

レポートの対象範囲

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