自動車鍛造市場規模、シェアおよび業界分析、車種別（乗用車、小型商用車、中・大型商用車、農業機械、建設機械、その他）、材料別（鋼鉄およびアルミニウム）、用途別（歯車、クランクシャフト、ピストン、アクスル、ベアリング、コネクティングロッド、その他) テクノロジー別 (クローズドダイ、オープンダイ、その他) サプライヤータイプ別 (国内および海外)、および地域予測 (2024 ～ 2032 年)

世界の自動車鍛造市場規模は、2023 年に 491 億 1,000 万米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 521 億 8000 万米ドルから 2032 年までに 755 億 7000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 4.7% の CAGR を示します。 p>

鍛造は、圧縮力を利用して金属を成形する製造プロセスです。自動車鍛造品は、エンジン部品、シャーシ、ベアリング、アクスル、ギアで構成されます。必要な機械的特性に応じて、材料に対してプロセスを実行できます。金属鍛造は、他の製造プロセスと比較して、高い機械的特性を備えた最も強力な製造部品を製造します。

軽量で燃費の良い車両に対する需要が自動車鍛造市場の成長を促進すると予想されます。鍛造コンポーネントは剛性と強度に優れた特性を備えており、車両製造に最適です。これらの不動産は世界市場を牽引しています。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックにより自動車販売が減少し、自動車部品の需要が減少しました。たとえば、国際自動車工業会（OICA）は、2020年の自動車販売は2019年と比較して13.7％減少したと推定しています。さらに、パンデミック中のサプライチェーンの混乱と材料の入手不能による原材料価格の変動も、世界の自動車産業に打撃を与えました。鍛造産業。原材料価格の上昇は、特にインフレが非常に高い発展途上国で市場の成長を妨げました。たとえば、インドでは、卸売市場における熱間圧延鋼コイルの価格は、2020 年 7 月の 1 トンあたり 485.45 米ドルから、2021 年 1 月に 1 トンあたり 710.32 米ドルに上昇しました。

自動車鍛造市場の動向

市場の成長を促進するためのスマート製造テクノロジーと自動化の導入

自動化およびインテリジェント製造テクノロジーの受け入れは、市場で継続的な傾向です。ほぼすべての主要企業は、業務効率、全体的な生産性、安全性を向上させるために、鍛造ラインナップの自動化に注力しています。

たとえば、2021 年 9 月、ティッセンクルップ AG は世界で最も先進的な鍛造ラインの 1 つを開始しました。同社はホンブルク/ザールラント州に高度な鍛造ラインを設立しました。同社は、トラックシャーシコンポーネント用の新しい自動車鍛造施設に約8,500万ドルを投資しました。ホンブルクにある高度に自動化されデジタル化された新しい鍛造ラインの主力は、高さ約 15 メートル、重さ 1,700 トンの 16,000 トンの鍛造プレスです。新しいラインは年間 360,000 個の鍛造部品を生産する能力があり、さまざまな大型製品を製造できるようになります。

さらに、車両の軽量化または総重量の削減に対する需要の高まりも市場の成長を推進しています。したがって、自動車鍛造ラインの品質、精度、生産性を向上させるための自動化およびスマート製造技術の導入により、短期的には市場の成長が加速すると予想されます。

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自動車鍛造市場の成長要因

自動車販売の増加が市場の成長を促進

自動車の販売が増加するにつれて、エンジン部品、トランスミッション部品、ステアリング システム、シャーシ部品などの鍛造部品は、車両の性能と安全性に重要な強度、耐久性、精度を提供するため、その需要が高まっています。鍛造コンポーネントは、他の製造プロセスで作られたコンポーネントと比較して、効率と費用対効果が優れています。多くの場合、必要な機械加工が少なくなり、生産コストが削減され、納期が短縮されます。これは、収益性を維持しながら車両の需要の増加に応えようとしている自動車メーカーにとって魅力的です。

自動車国際建設機構によると、2022 年の乗用車販売は前年の 2021 年と比較して約 2% の成長率で増加しました。乗用車販売は 2022 年に 5,750 万台に達しました。 2021 年には 5,640 万台。

抑制要因

電気自動車の普及拡大が市場の成長を妨げる

自動車製造会社は、鍛造金属製品およびコンポーネントの主要購入先の 1 つです。環境への懸念の高まり、グリーンモビリティを促進する政府の取り組みの高まり、ますます厳しくなる排出規制、燃料価格の高騰により、自動車業界の電動化が推進されています。ほぼすべての大手自動車メーカーは、将来のモビリティのための経済的なソリューションとして電気自動車の開発に注力しています。

しかし、電気自動車は従来の自動車に比べて可動部品や鍛造部品が少ないです。したがって、電気自動車の人気と受け入れの高まり、世界の自動車産業における電動化の増加は、予測期間中の市場の成長を妨げる可能性があります。たとえば、国際エネルギー機関によると、2022 年には約 1,020 万台の乗用車が販売されましたが、2021 年には約 650 万台の乗用車が販売されました。この電気自動車の需要の高まりにより、予測期間中の市場の成長が促進されます。さらに、新しい電気自動車の購入に対する減税や補助金を提供するさまざまな政府の取り組みにより、新興市場でのEVの普及が促進されることが予想されます。 EV は予測期間中に世界中の自動車販売全体に深く浸透すると予想され、自動車用鍛造製品の需要はさらに減速すると予想されます。

自動車鍛造市場セグメンテーション分析

車両タイプ別の分析

セグメントの成長を促進するために乗用車の鍛造部品の数を増やす

市場は車両タイプ別に、乗用車、小型商用車、中型および大型商用車、農業機械、建設機械などに分類されます。

乗用車セグメントは 2023 年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間を通じて引き続きその優位性を維持すると予想されます。例えば、国際自動車建設機構によると、2022年の乗用車生産は、前年の2021年と比較して7.9%の成長率で増加しました。2022年の乗用車生産は6,160万台に達しました。電気自動車の機械部品の設計は、設計者が単純な形状で大きな効果を生み出すことができるため、はるかに簡単になります。鍛造アルミニウム部品は機械加工または鋳造部品よりも優れた性能を発揮し、信頼性が向上します。これらの要因は、市場の成長にプラスの影響を与える可能性があります。

建設機械セグメントは、2023 年から 2030 年にかけて大幅な CAGR で成長すると予想されています。鉄鍛造品は、強度、被削性、靭性が必要なため、建設重機やオフハイウェイ機器に多用されています。トランスミッションやエンジン部品のほか、アクスルビーム、ギヤ、ホイールハブ、ベアリングホルダー、シャフト、レバー、リンク、ヨーク、ローラー、スピンドルなどにも鍛造品が使用されています。したがって、これらの自動車用鍛造部品の需要の増加がこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

小型商用車や農業機械などの他のセグメントも、予測期間中にプラスの成長率を示しました。中型および大型商用車の生産台数は、2021年にプラスの回復を示しました。たとえば、インド、ブラジル、米国、メキシコなどの主要市場では、販売台数がそれぞれ75%、101%、20%、22%増加しました。

材料分析による

高い生産効率と衝撃強度により、鉄鋼セグメントが優位に立つ

材料によって、市場はアルミニウムとスチールに分類されます。 2023年の自動車用鍛造品市場では、鍛造用鋼材がシェアを独占した。特に炭素鋼は、その高い鍛造能力に加え、衝撃強度、生産効率、経済性などの理由から、自動車用鍛造品の需要が高い。業界に影響を及ぼし、予測期間中の市場の成長を促進する可能性があります。車両の軽量化は、燃費とパフォーマンスに影響を与える多くの要因の 1 つです。

Current Trends in に掲載された調査によると、自動車産業におけるアルミニウム使用量は 2010 年の車両 1 台あたり 154 kg から 2022 年には 1 台あたり 208 kg に増加したため、自動車鍛造におけるアルミニウムは、予測期間を通じて最も急成長しているセグメントです。自動車の軽量化戦略と材料。内燃機関 (ICE) 車の場合、重量が 10% 軽量化されると、燃費が 6 ～ 8% 向上します。スチールに代わる軽量のアルミニウムは、回収率が高く再利用されます。軽量材料に対する需要の高まりが、自動車鍛造業界におけるアルミニウムの利用を支えています。

アプリケーション分析による

車両ドライブ トレインの活力によりアクスル セグメントが優位に立つ

市場は用途別に、クランクシャフト、ギア、ピストン、アクスル、ベアリング、コネクティングロッドなどに分類されます。

車軸は、自動車の一対の車輪を接続して車輪を推進し、互いの位置を保持するシャフトです。アクスル セグメントは、2023 年から 2030 年にかけて最高の CAGR と最大の優位性で成長すると予想されます。このセグメントは、入出力シャフト、シャーシ、高圧バルブなどの他の自動車鍛造コンポーネントのアプリケーションで構成されています。

特殊用途車両および鉱山および防衛用途車両の使用の増加により、予測期間中にその他のセグメントの急速な成長率がもたらされました。鍛造エンジンおよびパワートレイン部品には、コネクティング ロッド、ディファレンシャル ギア、クラッチ ハブ、トランスミッション シャフト、クランクシャフト、ドライブ シャフト、ユニバーサル ジョイント ヨークが含まれます。鍛造ギア、ピニオン、カムシャフト、ロッカー アームは、強度と選択的硬化の容易さを提供します。乗用車、トラック、バスのアクスル ビームとシャフト、アイドラー アーム、リンケージ、ステアリング アーム、ホイール スピンドル、トーション バーは、かなりの靭性と強度を必要とする用途の特徴です。したがって、鍛造は自動車部品の製造プロセスに適しています。

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テクノロジー分析による

表面仕上げと優れた機械的特性により、クローズド ダイ セグメントが主流

市場はテクノロジーによって、オープン ダイ、クローズド ダイなどに分けられます。クローズドダイセグメントは、2023 年に最高の市場シェアを獲得して市場を支配しました。これは、複雑なプロファイルを持つコンポーネントの製造に役立ちます。このタイプは優れた表面仕上げと優れた機械的特性も備えています。この要素により、処理要件がさらに軽減されます。

オープン ダイ セグメントは、2023 年から 2030 年にかけて大幅な成長率で成長すると推定されています。その成長は、シャフト、アクスル ビーム、フォーク、ボール ジョイントなどの単純な形状の鍛造製品に対する需要の増加によって推進されています。さらに、部品の固有の高い強度対重量比により、部品の軽量化が達成されます。そのため、車両には 200 台以上の型鍛造品が使用され、ほぼすべての種類の鍛造ユニットに型鍛造機が設置され、高品質の開発製品を効率的に生産しています。

サプライヤー タイプ別分析

低い生産コストと製造業者へのインセンティブにより、現地セグメントが支配的

サプライヤーの種類によって、市場は国内と海外 (輸入) に分類されます。現地セグメントは、2023 年に最高の市場シェアを保持しました。その成長の主な原動力は、中国およびその他のアジア諸国からヨーロッパおよび北米への自動車付属品および電気自動車部品の輸入です。

国際セグメントは、予測期間中にプラスの成長率を示すことが予想されます。この成長は、低い生産コスト、規模の経済、貿易障壁に取り組む政府の取り組み、製造奨励制度によるものです。

地域に関する情報

アジア太平洋地域の市場成長を促進するための軍事要件への予算と支出の増加

市場は地域的に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分類されます。

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アジア太平洋市場は、他の地域に比べて支配的であり、最も急速に成長すると予想されています。中国とインドが製造する鍛造部品の大きなシェアを占めています。地域の主要企業による新たな投資は、オートメーションと低エネルギー消費かつ高効率の高レベルの機械に焦点を当てています。これらの地域における主要企業の存在により、この国の鍛造市場の成長が促進されると予測されています。 Bharat Forge Limited、Ramkrishna Forgings LTD などの企業やその他多くの企業が、国内でさまざまな機会を開発しています。

ヨーロッパは、鍛造業界の代替生産技術により大幅な成長が見込まれています。政府の規制は現地で製造された製品をサポートしており、ヨーロッパ市場の拡大を推進しています。北米は、自動車鍛造部品の需要の増加により、世界市場で着実に成長すると予想されています。

小型商用車 (LCV) と大型トラックの生産は両方ともプラスに回復しました。これらのセグメントは交換の必要性も高くなります。これらの要因は、北米の鍛造部品の需要にプラスの影響を与えます。

ブラジルとトルコは、技術開発に投資する製造業者に追加の税制上の優遇措置を与える自動車セクター政策を導入しています。このような規制により、多くの自動車メーカーは先進的な製造プロセスを採用するようになりました。これらの要因は、世界の他の地域の市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。

自動車鍛造市場の主要企業のリスト

市場参加者間の競争を促進するためのスマート製造テクノロジーの早期導入

ティッセンクルップ グループは、主に独立した産業技術ビジネスで構成される国際的な企業グループです。同社は 56 か国に拠点を置いています。産業用コンポーネント、材料サービス、ヨーロッパ鉄鋼、マルチトラック、海洋システム、自動車技術の 6 つのセグメントで事業活動を行っています。自動化およびスマート/インテリジェント製造テクノロジーの導入は、市場における継続的なトレンドです。同社の約 3,600 人の従業員は、世界 78 か所の研究開発部門で働いています。

研究開発は、主に業界のエネルギー移行、気候保護、将来のモビリティ、デジタル移行に取り組む企業のチームです。ティッセンクルップ グループは、約 18,100 件の特許と実用新案のポートフォリオを持っています。主要企業のほとんどは、業務効率、全体的な生産性、安全性を向上させるために、鍛造ラインナップを自動化することに重点を置いています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ティッセンクルップ AG (ドイツ)


• CIE オートモーティブ (スペイン)


• NTN株式会社（日本）


• American Axle and Manufacturing Inc. (米国)


• Bharat Forge Limited (インド)


• ラムクリシュナ鍛造品（インド）


• Dana Limited (米国)


• Meritor Inc. (米国)


• ZF フリードリヒスハーフェン AG (ドイツ)

主要な業界の発展:

• 2023 年 11 月 - Forge Nano, Inc. は、リチウムイオン電池事業の設立を発表し、Forged Battery と呼ばれる製品を開発しました。同社は、ノースカロライナ州ローリーのギガファクトリーで防衛、航空宇宙、特殊電気自動車市場向けのバッテリーを生産する予定です。


• 2023 年 7 月 - Talbros Automotive Components は、4 億ルピー (4,840 万米ドル) 相当の複数年ビジネス契約を締結しました。 5～7 年の契約期間に基づいて、タルブロスはガスケット、熱シールド、鍛造、シャーシの製品ラインを提供することになります。


• 2023 年 3 月 - Ramkrishna Forgings は子会社 RKFL Engineering Industry Private Limited を設立しました。金属板の鍛造、プレス、圧延、プレス加工を行っている会社です。この子会社は、Amtek Auto グループの一部門である JMT Auto の企業倒産処理プロセス (CIRP) に基づく破綻処理計画を実施するために設立されました。


• 2023 年 2 月 - Jiangsu Pacific Precision Forging は、タイに新エネルギー自動車部品工場を建設するために約 6,490 万米ドルを投資しました。新工場はラヨーン県のピントン工業団地に位置し、５年以内に本格稼働する予定。台州に本拠を置く同社は、製品能力は特定せずに、車両用ギア、鍛造部品、組立製品に携わると述べた。


• 2022 年 7 月 - Siderforgerossi Group S.p.A. が Grupo Euskal Forging, S.L を買収およびその子会社。この買収により、同社はオフショアおよびオンショア用途にわたる鍛造品市場で主導的な地位を獲得することになります。


• 2022 年 5 月 - Ramkrishna Forgings Limited は、主に米国のトレーラー、トラック、バス向けの主要なシャーシ関連システムおよびコンポーネントに関して、年間 1,350 万米ドル相当の複数年契約を締​​結しました。


• 2022 年 3 月 - American Axle & Manufacturing は、複数の次世代フルサイズ トラックの後輪および前輪アクスル プログラムを世界の OEM 顧客と確保したと発表しました。この契約と、2021 年初めに以前に発表された報酬により、10 年半ばから 2030 年以降までに 100 億米ドルを超える生涯収益が生み出されることが見込まれています。

レポートの対象範囲

世界の自動車鍛造市場調査レポートは、詳細な市場分析を提供し、主要企業、製品タイプ、エンドユーザー、デザイン、テクノロジーなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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