船舶市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症影響分析、タイプ別（商船、旅客船、LNG/LPG運搬船、特殊用途船）、システム別（マリンエンジン、センサーシステム、制御システム、電気システム、補助システム）および通信システム)、エンドユーザー別 (OEM およびアフターマーケット)、および地域予測、2021 ～ 2028 年

2020 年の世界の船舶市場規模は 1,685 億 6,000 万米ドルでした。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、船舶はすべての地域でマイナスの需要ショックを経験しています。当社の分析によると、2017年から2019年の平均前年比成長と比較して、2020年の世界市場は17.2%の減少を示しました。市場は、2021～2028 年の CAGR 1.43% で、2021 年の 1,707 億 5,000 万米ドルから 2028 年には 1,885 億 7,000 万米ドルに成長すると予測されています。

市場は世界の海運貿易量と海運需要に依存します。国際市場のパフォーマンスは両方に影響を与えます。船舶の需要は経済成長期には増加し、不況期には減少します。国連貿易開発会議 (UNCTAD) が述べているように、世界の貿易量の約 80% は海上で行われています。したがって、海上輸送が国の GDP 成長に密接に関係する世界貿易と経済の原動力であることは明らかです。予測期間中、市場はゆっくりではあるが安定したペースで伝播すると予想されます。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる海上貿易と輸送の減少が船舶の需要に影響

このような船舶の需要は、国際貿易と景気循環に直接関係しています。パンデミックにより海上貿易と輸送が減少し、その結果、新しい船舶の調達需要も減少しました。コンテナ輸送の需要が減少したため、2020年の最初の2四半期、コンテナ船の注文は保留されました。さらに、パンデミック中の乗客不足とクルーズ会社の収益の減少により、古いクルーズ船の廃止につながりました。

• 2020 年 6 月、カーニバル コーポレーションは 13 隻のクルーズ船を売却し、運航から外すと発表しました。

このように、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、海上貿易と輸送の減少により、船舶市場の成長に悪影響を及ぼしています。

• 国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）によると、2020 年第 1 四半期の世界のコンテナ輸送量は、2019 年の同時期と比較して 5.1% 減少しました。


• VesselsValue 代理店の発表によると、2020 年の新規造船発注は 41% 減少しました。2019 年の 906 隻の発注に対し、2020 年には合計 532 隻の新規造船が発注されました。

2021 年には、新規造船契約の緩やかな回復が見られます。

最新トレンド

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従来型推進システムからハイブリッド推進システムへの移行が顕著なトレンド

巨大な船舶は大量の燃料を消費するため、地球温暖化の一因となります。しかし、多くの海運会社にとって燃料は主なコスト要因です。したがって、エネルギー効率の向上が海運業界のイノベーションの主な推進力となります。ハイブリッド推進システムの効率性と費用対効果により、燃料ベースの従来型推進システムから環境に優しいハイブリッド推進システムへの切り替えが進んでいます。多くの船舶運航者は、海洋ハイブリッド推進システムの貯蔵オプションとして太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーを使用しています。このシステムでは、蓄積された太陽エネルギーがピーク時間または夜間に利用され、従来の船舶用燃料の 24 時間 365 日の必要性が軽減されます。さらに、有害な炭素排出量の削減に関連する厳しい規制により、ハイブリッド推進の需要が増加しています。

推進要因

世界的な海上貿易の急増により、製品の需要が増加すると予想されます

海上輸送は国際貿易と世界経済の柱です。世界中の海上貿易の増加は、世界の船舶業界の予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。 Maritime Publications によると、世界貿易の量ベースでは約 80%、金額ベースでは世界貿易の 70% 以上が海上で行われており、世界中の港によって管理されています。グローバル化と、中国や韓国などのアジア経済の急速な拡大は、海洋貿易の成長に大きな役割を果たすでしょう。

抑制要因

市場の成長を妨げる厳しい環境規制

海上輸送は最も汚染が少ない輸送手段とみなされていますが、政府や国際機関は船舶による環境への悪影響を緩和するために、環境保護に関連するいくつかの規制を導入しています。古い車両にこのような規制を導入することは困難であり、市場の成長を妨げる可能性があります。クリーンでグリーンな海事セクターへの世界的な移行が進行しており、造船業界に影響を与えることが予想されます。温室効果ガス排出、硫黄排出、船舶リサイクルなどに関する国際的な海洋環境規制の強化により、市場の成長が抑制されることが予想されます。

以下は最近の規制の一部です。

• IMO は、2030 年までに海運による CO2 排出量を 40% 削減することを目標としています。


• 国際海事機関（IMO）の 2020 年規制では、燃料油の硫黄分の上限が 3.50% から 0.50% に引き下げられる予定です。


• 2019 年、IMO エネルギー効率設計指数（EEDI）は新造船に難しい基準を設定しました。

さらに、いくつかの政府は汚染を最小限に抑えるための研究開発に支出しています。

• たとえば、中国政府はハイテク産業、クリーン生産、機器や新素材の製造、再生可能エネルギーの使用、リサイクル、環境保護に投資を行っています。

セグメンテーション

タイプ別分析

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国際貿易の成長により商業部門が市場をリードすると予想

船舶の市場は、種類に基づいて、商船、旅客船、LNG/LPG 運搬船、特殊用途船に分類されます。

商業セグメントは、海上貿易の増加により、2020 年に最大のセグメントになると推定されました。商業セグメントはさらに、ばら積み貨物船、コンテナ船、タンカー、自動車運送業者、ロールイン/ロールアウト (RO-RO) 運送業者にサブセグメント化されています。輸送需要の増加により、ばら積み貨物船、タンカー、コンテナ船の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

公共交通機関の増加により、旅客船セグメントが予測期間中に最も急成長すると予測されています。旅客船セグメントは、クルーズ船とフェリーボートにサブセグメント化されています。クルーズ旅行の需要の高まりにより、クルーズ船の需要も高まると予想されます。

フェリーは、水域を越えて乗客、場合によっては車両や貨物を運ぶために使用される船舶の一種です。観光客の増加により、フェリーの需要が高まっています。このセグメントは市場の成長を牽引すると期待されています。ヨーロッパは、旅客船セグメントにおいて主要な地域です。

LNG/LPG 船セグメントは、燃料と石油の需要の増加により、予測期間を通じて安定したペースで成長すると予想されます。

この市場の特殊用途船舶セグメントには調査船などが含まれます。調査船は、海洋調査、漁業調査、海軍調査、極地調査などのさまざまな研究を実施します。調査船の需要は、予測期間中に増加すると予想されます。この成長は、中国、インド、ラテンアメリカ諸国などの新興国による海洋調査船団の拡大への投資増加によるものと考えられます。

エンドユーザー分析による

旧フリートの MRO に対する需要の高まりにより、アフターマーケット部門が拡大する

船舶の市場はエンドユーザーに基づいて、相手先商標製品製造業者 (OEM) とアフターマーケットに分けられます。

2020 年には、造船活動の成長により、OEM が市場最大のセグメントになると推定されました。アフターマーケットセグメントは、古いフリートの MRO 需要の増加により、予測期間中に最も急成長すると予想されます。

システム分析による

環境に優しいエンジンの開発増加により、船舶エンジン部門が市場を支配する

船舶の市場は、システム別に、船舶用エンジン、センサー システム、制御システム、電気システム、補助システム、通信システムによって分割されています。

硫黄排出量を削減するための天然ガスベースのエンジンの需要が高まっているため、予測期間中は船舶用エンジン部門が主要な分野になると予想されます。さらに、主要企業による低排出ガス、燃料効率の高い、環境に優しいエンジンの開発への投資の増加が、セグメントの成長を支援すると予想されます。

地域に関する洞察

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地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に分類されます。

2020 年の北米の船舶市場規模は 88 億ドルでした。北米の優位性は、米国での造船の増加によるものです。米国に拠点を置く OEM は、世界中の造船会社にコンポーネントとシステムを提供しています。この要因がこの地域の市場を牽引すると推定されています。

アジア太平洋地域は 2020 年に最大の市場シェアを保持しており、予測期間を通じてその優位性が続くと予想されます。この地域の市場の成長は、現代重工業株式会社、大宇造船海洋株式会社、今治造船株式会社など、韓国や日本などの主要造船会社によるものです。中国、日本、韓国は造船業界におけるリーダーシップを維持しており、2019 年の新造船納入量の 92.5% を占めています。

ヨーロッパは船舶にとって 2 番目に大きな市場であると推定されています。フィンカンティエリ S.P.A.は西部地域最大の造船所です。ヨーロッパの造船業界はイノベーションのリーダーであり、技術プロバイダーおよびよりクリーンで安全な船舶プロバイダーとしての地位を維持しています。欧州連合 (EU) の海運業界は、多様な商船隊を擁し、EU の年間 GDP 成長に 1,650 億米ドルを貢献しています。

その他の地域では、ラテンアメリカ、中東、アフリカなどのサブ地域は、この地域の船舶に対する需要が比較的低いため、市場でのシェアが低くなります。

主要な業界関係者

大手企業は硫黄の排出を削減するための船舶設計の開発に投資しています

この市場の競争環境は、大宇造船海洋株式会社、現代重工業株式会社、今治造船株式会社、フィンカンティエリ S.P.A. などの選ばれた市場プレーヤーの優位性を示しています。その他。船舶からの硫黄排出による悪影響を軽減するために、さまざまな組織がそのような船舶の研究開発に投資してきました。さらに、主要企業が世界市場での地位を維持するために使用する戦略には、艦隊の拡張や古い船舶の置き換えもあります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• 現代重工業株式会社（韓国）


• 三菱重工業株式会社（日本）


• 川崎造船株式会社（日本）


• サムスン重工業株式会社 (韓国)


• 今治造船株式会社（日本）


• 現代三湖重工業株式会社 (韓国)


• 現代美浦造船所株式会社 (韓国)


• フィンカンティエリ S.P.A. (イタリア)


• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (韓国)

主要な業界の発展:

• 2021 年 5 月 – Dae Sun Shipbuilding & Engineering は、SITC International Holdings Company から 1,023teu コンテナ船 8 隻と追加の 2 隻のオプションを納入する 1 億 5,360 万米ドル相当の契約を受注しました。 8 隻の船舶は 2023 年末までに引き渡される予定です。


• 2021 年 5 月 – 現代美浦造船所、韓国造船海洋 (KSOE)、ABS Ltd.、およびマーシャル諸島共和国 (RMI) 海事管理局が、二酸化炭素排出削減目標を達成するための液化 CO2 運搬船の設計


• 2020 年 2 月 –Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. は、クヌッセン NYK オフショア タンカー (KNOT) 向けに液化天然ガス (LNG) 燃料のシャトル タンカー 2 隻を建造する契約を締結しました。ご注文は 2022 年半ばに納品される予定です。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 船舶市場

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