車載半導体市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（プロセッサー、アナログIC、ディスクリートパワーデバイス、センサー、メモリーデバイスなど）、車両タイプ別（乗用車および商用車）、推進力別（ICEおよび電気）、アプリケーション (パワートレイン、安全性、ボディエレクトロニクス、シャシー、テレマティクスおよびインフォテインメント) および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の自動車用半導体市場規模は、2023 年に 655 億 5,000 万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 719 億 7000 万米ドルから 2032 年までに 1,230 億 4000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.9% の CAGR を示します。 p>

電気自動車やハイブリッド電気自動車の採用の増加、安全性を高めるための高度な自動運転車の開発などの要因が、市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。さらに、自動車における電子コンテンツの増加と車両におけるデジタル接続の拡大も、自動車における半導体の採用を促進するでしょう。

さらに、車載用半導体の技術進歩も市場の拡大を促進すると予想されます。たとえば、インフィニオン テクノロジーズは、2022 年 1 月に、eモビリティ、ADAS、自動車 E/E アーキテクチャ、および手頃な価格の人工知能 (AI) アプリケーション向けの 28 nm マイクロコントローラー (MCU) の新しい AURIX TC4x ファミリを発売しました。また、2021年10月、インフィニオン テクノロジーズ AGは、SLI37 車載セキュリティ コントローラを発表しました。これは、5G 対応 eUICC (eCall)、V2X 通信、自動車アクセス、SOTA アップデートなどの安全性が重要な車載アプリケーションを保護する、設計が簡単で信頼性の高いトラスト アンカーです。

さらに、いくつかの国での自動車製造の増加が、結果的に市場の成長を促進しました。前年の 2021 年には世界で約 8,000 万台の自動車が製造されましたが、グラフは予測期間にわたって上昇傾向にあり、世界の半導体産業に有利な恩恵をもたらすと予想されています。

パンデミックは業界の不確実性とパニックを引き起こし、世界各国政府が厳しい措置を講じるようになりました。社会的距離の確保とロックダウンにより自動車需要が減少し、生産とサプライチェーンが混乱した。 2020年には世界の自動車生産が16％減少した。 2021年の急速な回復にも関わらず、半導体不足とパンデミックへの懸念がショールームの混雑に影響を及ぼした。半導体企業は収益の損失に見舞われた。パンデミックにより電気自動車への関心が高まりました。電気自動車およびハイブリッド車の販売は、2030 年までに世界で 1 億 4,500 万台に達すると予測されています。パンデミックによる課題にもかかわらず、電気自動車市場はパンデミック後に急速に拡大すると予想されています。

車載半導体市場の動向

車両への人工知能の統合が進む

自動車業界では、車両 AI をサポートする半導体の使用が増えており、人間の動作を模倣、拡張、サポートすると同時に、機械ベースのシステムの高度な反応時間と正確な精度を活用しています。自動運転車では、ドライバーと乗客の両方にとって車をより便利で安全にするために AI が使用されます。自然言語処理 (NLP) と機械学習技術によって駆動される車載アシスタントにより、車両のシステムが音声コマンドに応答し、人間の介入なしにどのようなアクションをとるべきかを推測できるようになります。

自動運転車と車内アシスタントの両方の技術的可能性、安全上の懸念に関する十分な注意、およびユーザーがスムーズで不具合のないエクスペリエンスを確実に享受できるようにしたいという要望にもかかわらず、これらの AI システムは段階的に導入される可能性があります。スマート半導体を通じて。したがって、車両への人工知能の統合の増加は、市場の成長を支える主要なトレンドの 1 つです。

2023 年 10 月、韓国のテクノロジー系スタートアップ企業である BOS Semiconductors は、米国の人工知能ハードウェア企業である Tenstorrent と協力して、車両用および製造用の半導体を開発しました。このコラボレーションにより、BOS は Tenstorrent の AI Tensix コア テクノロジーにアクセスできるようになります。このパートナーシップの目的は、Tensix コアを BOS のチップに統合し、人工知能を使用して車載半導体の処理速度を向上させることです。

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車載半導体市場の成長要因

市場の成長を促進する電気自動車およびハイブリッド電気自動車の導入増加

電気自動車およびハイブリッド自動車は、従来の内燃機関自動車と比較して、はるかに多くの電子コンポーネントを必要とします。半導体は、バッテリー管理システム、パワーエレクトロニクス、制御ユニット、センサーに電力を供給するため、これらの電子システムに不可欠なコンポーネントです。電気自動車およびハイブリッド自動車には、(CAS) 衝突回避システム、(ACC) アダプティブ クルーズ コントロール、(LWDS) 車線逸脱警報システムなどの高度な安全機能が装備されていることがよくあります。これらの機能は、効果的に機能するために洗練されたセンサー アレイと半導体コンポーネントに依存しており、車載用半導体の需要の増加に貢献しています。

さらに、電気自動車やハイブリッド車は、正確な制御と監視を必要とする複雑なパワートレイン システムに依存しています。半導体デバイスは、モーター制御、バッテリー管理、エネルギー変換など、これらのシステムの効率とパフォーマンスを最適化する上で重要な役割を果たします。このように、電気自動車およびハイブリッド自動車への移行は自動車産業を再構築し、半導体メーカーが自動車市場における高度な電子システムおよびコンポーネントに対する需要の高まりに応える重要な機会を生み出しています。 IEA（国際エネルギー機関）によると、2022年のEV乗用車の販売台数は1020万台だったが、2021年のEV乗用車の販売台数は約650万台だった。したがって、電気自動車およびハイブリッド自動車の需要の増加が、予測期間中に自動車用半導体市場の市場成長を促進します。

安全性を高める高度自動運転車の開発が市場の成長を促進

自動運転車の台頭により、自動車用チップの需要が変化しており、OEM は自社設計を検討するようになっています。自動運転車（AV）への強い注目により、特定の用途に合わせた特殊シリコンチップの売上が大きく伸びており、自動車業界における半導体の需要パターンはすでに変化しています。これらのカスタマイズされたチップは少数の半導体企業からのみ入手可能であり、一部の OEM は現在、開発タイムラインを短縮し、より詳細な制御を得るために社内でチップを設計しています。特殊シリコンの需要が拡大し続けているため、他の OEM も同じ道を歩む可能性があります。さらに、自動車への自動運転機能の組み込みの増加により、半導体企業は、フュージョンやSoC（システム・オン・チップ）デバイスなどの先進コンポーネントや、機械学習やAI技術を組み込んだマイクロチップの広範なポートフォリオの開発に投資している。< /p>

安全性は、高レベルの自律機能を導入するための重要なセールス ポイントです。 ADAS などのシステムは、トラクション コントロール、車線逸脱警報、アダプティブ クルーズ コントロール、アンチロック ブレーキなどの機能を介して車両事故を回避するのに役立ちます。ただし、これらのシステムが完全な自律性 (レベル 5) を達成するには、かなりの進歩が必要です。車両の安全性を確保するには、メモリ コントローラー、データ リンク、センサー、高速プロセッサなどの複雑なコンポーネントが必要です。特にセンサーは、高度な自律性への移行を可能にするために重要です。自律性のレベルが高まるにつれて、必要なセンサーの数は指数関数的に増加します。たとえば、レベル 2 の場合は 6 個であるのに対し、レベル 4 では最大 29 個のセンサーが必要になる可能性があります。これらの機能は、移動量がはるかに多く、したがってハイエンド車に限定されない低価格および中価格帯のモデルにも浸透します。したがって、安全性を高めるための自動運転の開発と導入の増加が市場の成長を推進しています。

市場の成長をサポートするために自動車分野での電子コンテンツの増加

自動車業界は、安全性 (レーダーと衝突回避、自動ブレーキ)、インフォテインメント (衛星ラジオと Bluetooth)、ナビゲーション (GPS マッピング)、システム モニタリングを強化する革新的な方法でエレクトロニクスを自動車に統合するという着実なペースで進んでいます。 、車載コンピューターなど、新興の自動運転車を含む多くのものが含まれます。これにより、電子部品の需要が大幅に増加しました。成長する自動車市場は、EV のバッテリー性能、接続性の向上、センサーの強化、その他のテクノロジーをサポートする車載半導体にとって大きなチャンスをもたらしています。

電気自動車およびハイブリッド車では、従来の自動車に比べて半導体コンテンツの使用率が高くなります。ハイブリッド車および電気自動車には、高性能マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、特定用途向け集積回路、およびパワー MOSFET が必要です。したがって、自動車における電子コンテンツの増加は、市場に大きな成長の機会をもたらします。

抑制要因

セキュリティ リスクと高コストがこの市場の成長の主な制約となっています

コンポーネントに障害が発生すると、車両のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。マイクロプロセッサや SoC などのコンポーネントは複雑で、相互にリンクされた制御のほとんどは相互に影響を与えます。したがって、1 つのコンポーネントが完全に故障したり、改ざんされたりした場合でも、車両が動作しなくなる可能性があります。 MCU 制御機能を搭載した自動車のほとんどは、過剰なコスト負担のため、人為的エラーを補うための二次バックアップを備えていません。したがって、MCU に欠陥があると、重要なアプリケーションにおいて重大な安全上のリスクが生じる可能性があります。 SoC や MCU などの複雑な半導体部品の交換または修理が必要かどうかを確認するには、診断を実行する必要があります。交換用 MCU は、取り付け後に再プログラムする必要があり、車両とのシームレスな動作を保証するためにさらなるテストが必要です。

これらのサービスには追加の人件費がかかります。さらに、MCUの修理は非常に精密かつ技術的な作業です。これには、モジュール自体の分解、診断の実行、および特別な訓練を受けた技術者を必要とする重要な電子機器や回路の作業が含まれます。さらに、これらのコンポーネントはハッキングの影響も非常に受けやすく、悪意のある攻撃の場合、衝突回避やブレーキ制御などのシステムに重要な情報を提供できなくなる可能性があります。したがって、これらの要因が市場の成長を抑制しています。

世界中の国々でさまざまな規制や法的課題が市場の成長を妨げると予想されています

市場で事業を展開している大手企業は、事業を展開している国ごとに異なる環境、データプライバシー、労働、健康と安全に関する法律や規制の対象となります。企業は、特定の事業について政府当局から環境許可およびその他の認可またはライセンスを取得することも求められます。したがって、規制、税務、司法、行政機関のさまざまな基準や慣行に準拠する必要があります。企業が法律、規制、許可、その他の認可やライセンスに違反した場合、または遵守しなかった場合、プレイヤーは規制当局から罰金またはその他の制裁を受ける可能性があります。さらに、1 人以上の顧客またはディストリビューターが法律や規制を遵守していないとして規制当局から制裁を受けた場合、プレーヤーは製品の需要が減少する可能性があります。

たとえば、米国商務省が管理する米国輸出管理規制などの輸出入規制は複雑で頻繁に変更され、一般に時間の経過とともにより厳格になり、近年さらに強化されています。したがって、将来の規制変更により特定の顧客またはサプライヤーとの活動を停止する必要が生じた場合、そのような要因は市場に悪影響を与える可能性があります。さらに、EU 一般データプライバシー規則などの世界的なプライバシー法、施行、政策活動が急速に拡大しており、複雑な規制遵守環境が構築されています。したがって、世界中のさまざまな規制や法的課題が市場の成長を妨げる可能性があります。

車載半導体市場セグメンテーション分析

成分分析による

車両の電子部品を増やしてセグメントの成長を促進

コンポーネントに基づいて、市場はプロセッサ、アナログ IC、ディスクリート パワー デバイス、センサー、メモリ デバイスなどに分類されます。

プロセッサセグメントは 2023 年に最大の市場シェアを保持し、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。車両における電子部品の使用の増加は、この部門の成長を促進する主な要因の 1 つです。ただし、ディスクリート パワー デバイスは、予測期間中に 8.8% という最高の CAGR を記録すると予想されます。

メモリ デバイスは、2 番目に速い新興セグメントになると予想されています。この拡大は主に、パワートレインなどの重要な自動車アプリケーションの継続的な電動化によるものと考えられ、これによりMOSFETやIGBTなどのパワーデバイスの需要が増加しています。車両の安全性の向上と革新的な機能の需要により、自動運転車両に複数の制御システムをプログラムするために、車両ごとに追加のメモリ デバイスを追加する必要があります。

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車両タイプ別の分析

乗用車の需要の高まりによりセグメントの成長を促進

車両タイプに基づいて、世界市場は乗用車と商用車に分類されます。

乗用車部門は 2023 年に市場をリードし、2032 年までに収益の面で優勢になる可能性があります。この成長は、世界中で乗用車の需要が高まっていることに起因しています。さらに、ハンズフリー電話接続や空調制御、ナビゲーション サービス、音声制御、双方向コミュニケーション ツール、駐車支援、インターネット サービスなどを目的とした乗用車の自動車エンターテイメント システムの採用が増加しており、分野の拡大を支えています。

商用車セグメントは、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。道路インフラの整備、急速な都市化、電子商取引や鉱山事業の拡大などが商用車の販売を下支えするとみられる。さらに、大手商用車メーカーは、安全性を向上させるために、商用車におけるさまざまな自動運転機能の開発と導入に注力しています。したがって、商用車セグメントは、予測期間中に大幅な CAGR で成長すると予想されます。

アプリケーション分析による

セグメントの成長を促進する車両の安全に関する厳格な規制

アプリケーションに基づいて、世界市場はパワートレイン、安全性、ボディエレクトロニクス、シャーシ、テレマティクスとインフォテインメントに分類されます。

セーフティ分野は 2023 年に最大の市場シェアを保持し、予測期間中引き続きその優位性が続くと予想されます。これは主に、各国で交通事故が増加しているため、車両の安全に関する厳しい規制が実施されていることが原因です。車両の安全規制を満たすために、自動車メーカーは車両に緊急ブレーキ システムや先進運転支援システムなどのさまざまな安全関連機能を搭載しています。このような要因が市場の成長を推進しています

テレマティクスおよびインフォテインメント部門は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。ナビゲーション システム、オーディオおよびビデオ プレーヤー、無線アップデート、スマートフォン接続などの車内接続とインフォテインメントの需要の高まりが、このセグメントの拡大を推進する重要な要因となっています。さらに、米国や欧州諸国などの主要国は車内での電子通話サービスを義務付けており、これもこの分野の成長を促進しています。

推進力解析による

ADAS と強化されたインフォテインメント システムの統合により、

推進力に基づいて、世界市場は ICE と電動という 2 つのサブセグメントに分類されます。

ICE セグメントは、2023 年に最大の市場を占めると推定されています。最新の ICE 車両には高度なインフォテインメント システムがますます組み込まれており、高性能半導体が必要になっています。これに加え、ADAS やその他の自動車向けに開発されたテクノロジーの統合により、ICE セグメントの車両における半導体需要が促進されます。

電気セグメントは、2024 年から 2032 年の予測期間中に最も急速に成長する CAGR で推進すると考えられています。いくつかの政府および規制機関は、電気自動車の導入を促進するために奨励金や補助金を提供しています。これにより、消費者は電気自動車の使用に移行し、間接的に電気自動車用の半導体の需要が生まれます。これにより、予測期間にわたるセグメントの成長が促進されます。

たとえば、国際エネルギー機関が提供した世界中で販売された乗用車の販売に関するデータによると、2023 年には約 1,380 万台の乗用車が販売され、前年比 35.3% の販売増加を反映しています。 、2022 年。

地域に関する情報

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アジア太平洋地域は世界市場を支配しており、予測期間を通じてその地位を維持すると予想されます。この地域は、2024 年から 2032 年にかけて最も高い CAGR が見込まれると予想されています。とりわけ中国、インド、日本などの国々での自動車産業の大幅な成長と、この地域全体の半導体産業の拡大に対する政府の関連支援が市場の成長を推進しています。さらに、中国では電気自動車の普及率が高く、市場の成長を促進しています。さらに、インド、韓国、日本などを含むAPACの新興国における商用電気自動車の普及の増加も、近い将来市場の成長を促進すると考えられます。たとえば、中国乗用車協会によると、中国における電気自動車乗用車の総販売台数は 2020 年比 169.1% 増加し、2021 年には約 299 万台に達しました。

北米は、アジア太平洋に次いで高い成長率を示すと予想されています。米国における電気商用車および乗用車の売上の大幅な増加が市場の成長を牽引しています。さらに、電気自動運転車やロボタクシーの開発と商品化に向けた注目の高まりにより、予測期間中にさらに大きな成長率が見込まれると予想されます。

ヨーロッパは 2 番目に急成長している市場です。大手自動車メーカーだけでなく、多数の主要な市場プレーヤーの存在がヨーロッパ市場の成長を促進しています。さらに、自動車の排出ガスに対する厳格化、電動化への支持の高まり、自動運転車のイノベーションへの投資の増加も、欧州での市場拡大を後押ししています。

世界のその他の地域では、2024 年から 2032 年にかけて大幅な CAGR が記録されると予想されます。ブラジル、UAE、南アフリカ、サウジアラビアなどの国々でバッテリー式電気自動車の採用が増加しており、それに加えて自動車への投資も増加しています。ラテンアメリカや中東などの地域の公共充電インフラも電気自動車の導入を促進し、それが市場の成長を促進すると予想されます。

車載半導体市場の主要企業のリスト

競争環境

競争を推進する電気自動車および自動運転車の早期開発に注力する

市場は細分化されており、世界中にさまざまなプレーヤーが存在します。市場で事業を展開している企業は、事業を拡大し、新興市場で未開発の機会を掴むために、提携、協力、買収などの戦略的動きを増やしています。たとえば、NXP Semiconductors は 2021 年 12 月に、最先端の人工知能チップメーカーである Hailo と提携し、自動車電子制御ユニット (ECU) 向けの共同 AI ソリューションを多数立ち上げました。共同ソリューションでは、NXP の安全で効率的な車載プロセッサ (S32G および Layerscape) と高性能 Hailo-8 AI プロセッサを組み合わせます。 2020年11月、インフィニオンはGT Advanced Technologiesと炭化ケイ素（SiC）ブールの供給基盤を拡大する契約を締結しました。 SiC は、システム レベルで特に効率性、堅牢性、コスト効率に優れたパワー半導体の基礎です。この供給契約により、ドイツの半導体メーカーは、この分野での成長する基礎材料需要を確保するためのさらなる要素を追加します。

Infineon Technologies AG は市場の主要企業の 1 つです

Infineon Technologies AG は、世界有数の半導体メーカーの 1 つです。このグループの製品には、パワー半導体、センサー、マイクロコントローラー、デジタル、ミックスドシグナル、アナログ IC、ディスクリート半導体モジュール、スイッチ、インターフェース IC、モーター制御 IC、RF パワー トランジスタ、電圧レギュレータ、電子安全部品などが含まれます。本社はドイツのノイビーベルクにあります。インフィニオンの顧客には、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ BMW フォード、トヨタ ルノー、ポルシェ、PSA、ホンダ、バーラトベンツ、シュミッツ、ボルボ、フレイトライナー トラックス、ケーゲル、ダイムラー AG など、すべての主要な自動車、トラック、バスのメーカーが含まれます。さらに、2020年4月、インフィニオン テクノロジーズ AGはサイプレス セミコンダクター コーポレーションの買収を完了しました。サイプレスは、マイクロコントローラー、接続コンポーネント、ソフトウェア エコシステム、高性能メモリの差別化されたポートフォリオを追加します。サイプレスの強力な研究開発能力と米国と日本での拠点が加わることで、インフィニオンと世界中の顧客とのつながりが強化されます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Robert Bosch GmbH (ドイツ、シュトゥットガルト)


• Infineon Technologies AG (ドイツ、ノイビーベルク)


• STMicroelectronics (スイス、ジュネーブ)


• NXP Semiconductors (オランダ、アイントホーフェン)


• 東芝株式会社 (日本、東京)


• オン セミコンダクター コーポレーション (米国アリゾナ州)


• ローム株式会社（京都府）


• Texas Instruments Incorporated (米国テキサス州)


• ルネサス エレクトロニクス株式会社 (日本、東京)


• 株式会社デンソー (愛知県)

主要な業界の発展:

• 2023 年 6 月: 日本電産株式会社とルネサス エレクトロニクス株式会社は、EV 駆動モーターと電気自動車用パワー エレクトロニクスを組み合わせた高度な E-Axle (X-in-1 システム) 向けの半導体ソリューションの開発で協力しました ( EV）。


• 2023 年 5 月: インフィニオン テクノロジーズ AG と鴻海テクノロジー グループは、効率性とインテリジェンスを強化した高度なエレクトロモビリティの先駆者として、電気自動車 (EV) における長期的なパートナーシップを築きました。覚書（MoU）では炭化ケイ素（SiC）開発を優先し、インフィニオンの車載用 SiC の進歩と Foxconn の車載システムの専門知識を組み合わせています。


• 2023 年 2 月: シリコン カーバイド テクノロジーのリーダーである Wolfspeed Inc. と世界的なモビリティ テクノロジー企業である ZF は、戦略的パートナーシップを発表しました。このコラボレーションでは、モビリティ、産業、エネルギー用途向けの炭化ケイ素システムの進歩を目的とした共同イノベーションラボが目玉となりました。 ZF はまた、ドイツのエンスドルフにある世界最先端かつ最大規模の 200 mm 炭化ケイ素デバイス工場の建設を支援するために多額の投資を行う傾向があります。


• 2022 年 2 月: ST マイクロエレクトロニクスは、電気自動車に最適化された新しい車載マイクロコントローラー (MCU) を発表しました。 2022 年 2 月、ST マイクロエレクトロニクスは、電気自動車および集中型 (ドメインおよびゾーン) 電子制御に最適化された新しい車載マイクロコントローラー (MCU) を発表しました。建築。 STMicroelectronicsの新しいStellar E MCUは、次世代のソフトウェアデファインドEV向けに設計されており、高速制御ループ処理をオンチップで統合しています。新しい Stellar E デバイスにより、このプラットフォームは EV の新しいバリュー チェーンを可能にします。


• 2022 年 1 月: インフィニオン テクノロジーズは、28 nm マイクロコントローラー (MCU) の新しい AURIX TC4x ファミリを発売しました。 2022 年 1 月、インフィニオン テクノロジーズは、28 nm マイクロコントローラーの新しい AURIX TC4x ファミリを発売しましたeモビリティ、ADAS、自動車 E/E アーキテクチャ、および手頃な価格の人工知能 (AI) アプリケーション用の (MCU)

レポートの対象範囲

市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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