電子棚札（ESL）市場規模、シェア、COVID-19の影響分析、タイプ別（LCDベースおよび電子ペーパーベース）、技術別（ベンダー向け技術および消費者向け技術）、最終用途産業別（ハイパーマーケット/スーパーマーケット、非食品小売店、専門店、その他）、および地域予測、2020～2027年

世界の電子棚ラベル市場規模は、2019年に6億3,000万米ドルと評価され、2027年までに2,857.6百万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に20.8％のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパは、2019年に48.19％の市場シェアで電子棚ラベル市場を支配しました。

買い物客のeコマースプラットフォームへの移行の増加により、小売業者は、電子棚ラベルなどのインタラクティブで費用対効果の高いソリューションを展開することにより、顧客の店内体験を最大化することを余儀なくされました。多くの消費者は、ESLSによって作成されたパーソナライズされた体験を高く評価する可能性が高くなります。リアルタイムで価格を更新し、店舗全体で敏ility性を備えたプロモーション戦略を実装する能力は、ESL市場の成長を促進する可能性があります。

短期的にESL展開プロジェクトと生産能力に影響を与えるためのCovid-19の発生

Covid-19の発生は、2020年の第1四半期に電子棚ラベルメーカーの生産能力を混乱させました。パンデミックCOVID-19のリスクを軽減するために世界的に政府が課した措置の結果として、世界市場は安定した成長を実証することが期待されています。 SES-Imagotag、e-ink Holdingsなどの多くの主要な市場プレーヤーは、2020年の第1四半期に主に販売運用の減速を経験しています。

労働力の不足による製造工場の輸送と閉鎖の制限は、ESLメーカーの生産能力を短時間間隔で妨害する可能性があります。生産能力とは別に、政府によって課されたいくつかの封鎖措置は、小売店の閉鎖につながっています。これにより、eコマースの採用において前例のないスパイクが生じ、物理的な販売にへこみが生じました。

Covid-19のパンデミックによって引き起こされる世界的な景気低迷は、市場への国際的なビジネス投資を妨げる可能性があります。米国と中国の間の貿易戦争の再燃により、2019年末に電子ラベルの出荷が妨げられています。しかし、電子棚のラベル会社は、2020年後半の肯定的な見通しを予測しています。たとえば、マーケットプレーヤーのEインクホールディングスは、2019年末に電子ラベルの出荷が減少したことを目撃しましたが、同社は2020年9月に電子ペーパーの需要が上昇傾向を見たため、生産能力を高める計画を​​立てています。

最新のトレンド

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市場の牽引力を生み出すための店内インターネット（IoT）の人気の高まり

店内のモノのインターネットは、今後数年間で非常に重要になる可能性があります。たとえば、2020年1月、SES-ImagotagはQualcomm Technologies International Limitedと提携しました。このコラボレーションを通じて、企業は高度な高性能、超低電力、およびセキュリティ接続の強化を開発し、小売店でのIoTテクノロジーの採用を大規模にサポートすることを目指しています。このようなコラボレーションとパートナーシップの結果は、デジタルおよびIoTテクノロジーを活用し、自動駆動型のビジネスオペレーションを構築することにより、店内インフラストラクチャを改修できるため、小売業者に利益をもたらす可能性があります。

小売業者の自動化への傾向の増加は、顕著な傾向になります

店内自動化により、小売業者はシームレスなオムニチャネル体験を提供し、競合他社と差別化することができます。信頼できる堅牢な小売自動化ソリューションは、顧客が再び店に訪れるインセンティブを提供します。リアルタイムの製品価格とプロモーションアップデートは、小売自動化の最も重要な側面の1つであり、ESLが最適なソリューションであることが証明されています。

たとえば、2018年8月、国際的なハードウェアチェーンであるBauhausは、デンマークのTILSTにあるStoreでESLプロジェクトにDisplayDataを選択しました。 Bauhausは、ヨーロッパの店舗で大量の製品の品揃えに対して毎日価格変更を行っています。 DisplayDataからこれらのソリューションを展開することにより、同社は価格設定プロセスを変革し、運用効率を向上させることができました。

運転要因

成長を促進するために、ESL対応の在庫管理に対する需要の増加

大規模なサイズの倉庫や小売店の管理における複雑さの増加により、スマートインベントリ管理の需要が促進されています。 ESLは、小売業界の在庫外の問題に対する潜在的なソリューションであることが証明されています。食料品の流通およびIGDサービス分析研究所によると、在庫外の業界全体で約4.5％です。 

消費者のスマートフォンと統合され、高度な分析でサポートされている高度なESLは、スマートインベントリ管理操作を強化する可能性があります。同様に、ベンダーのマネージドインベントリ（VMI）と在庫保持ユニット（SKU）の採用の増加は、市場のプレーヤーにとって新しい機会を開く可能性があります。

 市場の成長を増強するために、店頭での顧客体験を提供するための小売業者の努力の増加

eコマース業界の成長がペースを上げ続けるにつれて、顧客は、より強化されたデジタルでつながりのある物理的なショッピング体験を明示的に要求しています。 DisplayData 2018のレポートによると、プライスは棚の端での購入決定に最大の影響を与えています。また、このレポートでは、価格設定が顧客が表示したい最も重要な要因であると述べています。これは、小売業者が店舗全体で価格設定とプロモーションの正確性を促進することにより、顧客関係を構築するための新しい方法を構築する可能性が高いことを示しています。これらの要因は、小売店全体で電子棚ラベルの展開の需要を促進することが期待されています。

抑制要因

ESLの展開に関連する高い初期コストが成長を妨げる

高い初期展開と実装コストは、今後数年間でESLソリューションの採用を制限すると予想されます。小説のコロナウイルスの広がりにより、小売業者の投資はeコマースプラットフォームに変わりました。これは、店内デジタルテクノロジーへの投資に大きな影響を与えています。これらは、電子棚ラベル市場の成長を制限する可能性が高い要因の一部です。         

セグメンテーション

タイプ分析による

最大の市場シェアを考慮して、eペーパーベースのESL

タイプごとに、市場はLCDベースとeペーパーベースに分類されます。 eペーパーベースのESLソリューションは、主要な市場シェアを保持することが期待されています。 EPAPERのグラフィカルな形でオブジェクトを投影する能力は、エネルギー効率の向上の約束と相まって、このセグメントの主要な市場シェアに貢献しています。

マーケットプレーヤーは、ESL製品にe-paperを好むことが期待されています。たとえば、2020年5月、Innolux CorporationとE Ink Holdings Inc.は、大規模なAdvanced Color Epaper（ACEP）パネルを開発するために協力しました。このコラボレーションを通じて、企業はeペーパービジネスを拡大し、eペーパーエコシステムを拡大することを目指しています。これらの電子ペーパーは、主に車両内の広告看板や小売看板などに使用されます。

したがって、LCDデバイスは電子紙よりも比較的高価であるため、採用が少なくなります。たとえば、Kindle Paper Whiteの費用は119米ドルですが、RetinaディスプレイのあるMini iPadのコストは400米ドルです。したがって、LCDベースのセグメントは市場の成長が緩やかになると予測されています。

eペーパータイプ分析による

優れた成長を示すグラフィックeペーパー

電子紙ベースのセグメントは、セグメントeペーパーやグラフィックeペーパーなど、eペーパーのタイプにさらに分類されます。 eペーパーは、グラフィックeペーパーの需要を促進することが期待される最大の白い背景を持つ反射技術とともに、高いコントラスト機能と大きな視聴角を示します。マーケットプレーヤーは、小売業者の要件に応じて、カスタマイズされたセグメントの電子ペーパーソリューションを提供します。

テクノロジー分析に直面しているベンダーによる

IRシステムベースのESLの需要を促進するための信頼できる安価なインストール

ベンダーに直面しているテクノロジーに基づいて、グローバル市場は赤外線および無線周波数に分類されます。無線周波数セグメントは主要な市場シェアを保持すると予想されますが、赤外線技術セグメントは予測期間中に顕著な成長率を示す可能性があります。

マーケットプレーヤーは、赤外線または無線頻度に基づいてESLソリューションを提供します。たとえば、Pricer ABは、ストアのパフォーマンスとカスタマーエクスペリエンスを向上させるために、赤外線（IR）テクノロジーベースの店内デジタルソリューションを提供しています。同様に、Solumは、2.4 GHzおよび900MHz RFシステムで動作する無線周波数ベースのESLソリューションを提供します。

テクノロジー分析に直面している消費者による

最も好まれた消費者に直面するテクノロジーになる近いフィールドコミュニケーション

消費者に直面している技術により、市場はBluetooth Low Energyと近接フィールドコミュニケーション（NFC）に分かれています。近距離通信（NFC）やBluetooth Low Energy（BLE）などのワイヤレステクノロジーの進歩は、市場をより高い成長軌道に向けて駆り立てる可能性があります。

近いフィールドコミュニケーション（NFC）に有効な電子棚ラベルは、小売業者だけでなく、顧客や顧客の間で最も需要のある技術になると予測されています。 NFCテクノロジーは、動的な製品価格設定とプロモーションの更新を可能にし、NFC対応のスマートフォンとの顧客のやり取りを簡素化することにより、高度な在庫管理を促進します。

BLEビーコンテクノロジーは、小売業者の間で人気があり続けることが期待されています。このテクノロジーにより、市場のプレーヤーは、とりわけビーコンや資産追跡などのモノのインターネットアプリケーションでBLEを使用できます。また、メッシュネットワークを使用するBLEの能力は、近い将来の採用に貢献する可能性があります。ただし、BLEは、幅広い補償エリアのため、主に大規模な小売業者に採用されると予想されています。

最終用途の業界分析による

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スーパーマーケットとハイパーマーケットは、市場プレーヤーの重要な収益源であり続ける

最終用途業界に基づいて、市場はハイパーマーケット/スーパーマーケット、非食品小売店、専門店などに分かれています。スーパーマーケットには、これらの店舗で効果的な在庫管理の必要性を促進する品揃えを保存するために、複数の階と大きなサイズの倉庫を備えた広いエリアがあります。したがって、ハイパーマーケット/スーパーマーケットは、ESLなどの店内デジタルテクノロジーを展開して、人件費を最適化し、顧客体験を改善します。

ファッションやアパレル、電子機器の小売店などの非食品小売店は、電子棚ラベルの潜在的な顧客になると予想されています。

家具、スポーツ用品、書店などの専門店は、今後数年間でESLの大幅な採用を示す可能性があります。

地域の洞察

Europe Electronic Shelf Label Market Size, 2019 (USD Million)

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地理により、市場は5つの主要地域、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカで分析されています。地域はさらに国に分類されています。

ヨーロッパは、電子棚ラベル（ESL）の市場シェアで主要なポジションを保持すると予測されています。政府の規則と規制は、地域全体の市場の成長を促進する可能性があります。たとえば、フランスでは、フランスの議会はフランスの消費者コードを採用しました。この消費者コードは、製品の価格は明確で顧客に対して透明であるべきであり、配達と郵便料金を取り入れています。ビジネスが正しい価格情報を提供できなかったため、高い罰則が発生します。

ラテンアメリカは、予測期間中に最高の成長率を示すと予想されています。ブラジル、アルゼンチン、メキシコは、地域の市場シェアで顕著な地位を保持することが期待されています。ラテンアメリカは電子商取引の新興市場であり、したがって物理的な商業の大部分を持っています。 Pricemart、Cost-U-Less、Carrefour、Save-a-Lot、Albert Heijn Zeelandiaなど、カリブ海の国際的な小売チェーンは、地域全体の市場プレーヤーに新しい機会を生み出す可能性があります。

中東とアフリカでは、スマートフォンの使用を増やしているため、インターネットの浸透の増加は市場の成長をサポートする可能性があります。同様に、拡張現実（AR）と画像認識技術の導入に起因するデジタル化への着実な移行により、中東の小売業者は新しい販売ツールを探求し、採用するようになりました。  これらの要因は、地域全体の市場の成長をサポートすることが期待されています。たとえば、2018年7月、SES-Imagotagは、UAEに拠点を置く家電小売業者であるSharaf Dg LLCとの電子棚ラベルの展開の契約に署名しました。

北米は、世界市場で顕著なシェアを保持していると推定されています。米国の小売業界では、オンラインで購入し、店頭でのピックアップ（BOIP）の増加傾向が目撃される可能性があります。 Adobe Analytics Survey 2020では、2020年7月に米国の買い物客が物理的な小売店に行くことにより、オンラインでの購入が遅くなっていると述べています。したがって、BOIPSの継続的な傾向は、市場の成長を促進する可能性があります。

アジア太平洋市場は、予測期間中に中程度の成長を示すと予想されています。

主要業界のプレーヤー

革新的な小売ソリューションを提供するためにパートナーシップと買収を受け入れる主要なプレーヤー

SES ImagotagやPricer ABなどの主要な市場プレーヤーは、革新的な店内小売ソリューションを開発することにより、製品ポートフォリオを強化するための戦略的パートナーシップとコラボレーションに参加しています。例えば、

• 2020年7月 - カナダタイヤディーラー協会（CTDA）は、電子棚ラベルシステムの協会の独占プロバイダーとして、Pricer ABとのマスターフレームワーク契約を締結しました。 ESLシステムを展開することにより、CTDAは、ディーラーをサポートして店舗を効果的に管理し、顧客サービスを改善し、買い物客に同期されたオムニチャネルエクスペリエンスを提供することにより、競争を強化することを目指しています。 。  

• 2020年2月 - Zhejiang Hanshow Technology Co.、LtdおよびBison Schweiz AGは、Hanshowの電子棚ラベルとBisonのESLマネージャーを組み合わせて、ドイツとスイス市場のプレゼンスを共同開発および拡大するために提携しました。 BisonのESLマネージャーと統合されたHanshowのESLソリューションは、ラベルと製品のバインディングを管理し、製品データの棚ラベルへの転送を制御する堅牢なソフトウェアパッケージを作成します。このソリューションは、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局、またはその他の店舗など、あらゆる小売店に適用できます。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• プライサーAB（スウェーデン）


• SES-IMAGOTAG（フランス）


• DisplayData Limited（英国）


• Zhejiang Hanshow Technology Co.、Ltd（Jiaxing、China）


• Opticon Sensors Europe B.V.（Hoofddorp、オランダ）


• Altierre Corporation（米国サンフランシスコ）


• Teraoka Seiko Co.、Ltd（東京、日本）


• E Ink Holdings Inc.（Hsinchu、Taiwan）


• Cest Co.、Ltd。（韓国、Daegu）


• LG Innotek（韓国）


• NZ Electronic Shelf Labeling Ltd.（ニュージーランド、カピティ）


• Retail SolutionsPro DBA（フロリダ州、米国）


• Solum ESL（ドイツ、ヘッセ）


• Tronitag GmbH（イッセルバーグ、ドイツ）


• Diebold Nixdorf、Inc。（オハイオ州、米国）


• M2Comm（Hsinchu、台湾）

主要な業界開発：

• 2020年7月 - EインクホールディングスとYiwu Qing Yue optoelectronicは、電子ペーパープロジェクトで協力しました。このコラボレーションを通じて、E Ink Holdingsは、Optoelectronicがeペーパーエコシステムのメンバーの1つになり、市場のESLモジュールの主要なサプライヤーになったことを発表しました。


• 2019年9月 - Ahold Delhaizeは、Ahold Delhaizeのヨーロッパブランドにデジタル内のアプリケーションを導入することを目的として、Hanshow Technologyと提携しました。さらに、このコラボレーションを通じて、革新的な店内技術を調査および開発するために共同イノベーションラボを設立するという同社の計画。

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