3D セキュア ペイ認証市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別 (アクセス コントロール サーバー、マーチャント プラグイン、その他)、アプリケーション別 (マーチャント、決済プロセッサー、銀行)、および地域予測、2023 ～ 2030 年

3D セキュア ペイ認証市場は 2022 年に 10 億 5,000 万米ドルで、2023 年の 11 億 8 千万米ドルから 2030 年までに 28 億 1,000 万米ドルに成長し、13.3% の CAGR で成長すると予測されています。市場で検討されているサービスには、Visa の Verified、Mastercard の Securecode、American Express の Safekey、Discover’ ProtectBuy などが含まれます。

デジタル経済と電子商取引は、持続可能な開発目標 (SDGs) を達成する試みにおいてますます重要になっており、新たな可能性と新たな課題をもたらしています。パンデミックにより、販売業者が顧客とやり取りし、業務を遂行する方法に変化が生じ、それが e コマース ビジネスに即座に影響を及ぼしました。

オンライン販売数の増加に伴い、電子商取引業界におけるオンライン決済詐欺の件数も増加しています。さらに、電子商取引企業や販売業者がオンライン詐欺から資産をより適切に保護できるようにするために、主要企業は 3-D セキュア (3DS) オンライン決済ソリューションを立ち上げています。例:

• 2021 年 2 月、決済および安全サービスのプロバイダーである Entrust Corporation は Netcetera と提携し、カード非提示 (CNP) 取引詐欺と戦う金融機関を支援しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミック中の支払い詐欺件数の増加が市場の急激な成長につながった

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、e コマース業界のあらゆる側面に混乱をもたらし、その結果、消費者や企業が経験する支払い詐欺やカード詐欺、悪意のある行為などの詐欺行為が急増しました。連邦取引委員会 (FTC) の報告書によると、2020 年に米国の消費者はオンライン ショッピング詐欺の結果、約 2 億 4,600 万米ドルを失いました。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響で、販売業者は店舗からオンライン環境に重点を移しています。

FIS の FraudSight データによると、2020 年 3 月から 4 月にかけて、カードを提示しない行為が 78% 増加しました。同様に、FIS PACE の調査では、米国の消費者の 40% がオンライン アプリケーションから買い物をする可能性が高いことが示されています。ブラウザやアプリケーション中に支払いを実行します。

このような詐欺を軽減するために、ヨーロッパで事業を展開しているすべてのオンライン決済サービス会社は、2020 年末までにチェックアウトに 3DS2 を組み込むことを強制されました。カード発行会社は、2021 年 1 月以降、3DS2 で認証されなかったカード支払いを自動的に拒否しました。その結果、企業や決済サービス会社の間で 3DS2 標準の採用が進んでいます。

最新トレンド

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ホテル業界における安全な支払いプラットフォームの採用の増加は、市場シェアの拡大に貢献しています

ホテルやレストランは、コンピューター化されたテーブル サービスやアプリベースの注文などの新しいテクノロジーをいち早く導入してきました。現在、顧客の注文と支払いを簡単にする、さまざまな支払い方法を備えたモバイル プラットフォームが多数存在します。ほとんどのホテル、リゾート、観光センターは現在、宿泊予約やその他のサービスのオンライン取引と支払いを受け入れています。予約取引の過程で、オンライン詐欺が発生する可能性があります。

PSD2 標準の統合により、ホテル経営者やレストランは、オンライン支払いの実行時に正確かつ安全であるために 2 要素認証 (2FA) を必要とする強制認証または強力な顧客認証 (SCA) を必要とするようになります。この更新バージョンでは、スムーズな認証が追加されており、カード購入時のカード所有者のイライラが軽減されると同時に、不正行為が減少し、オンライン取引のセキュリティが強化されます。

3D セキュア 2 は、カード所有者を追加の認証ページに送るのではなく、チェックアウト フローにチャレンジを統合することにより、認証フローを最適化し、ホテル経営者が大規模な取引を効率的に実行できるようにします。これにより、近い将来、3D セキュアな支払い認証の成長が促進される可能性があります。

推進要因

オンライン詐欺行為の増加により、3D セキュア ペイ認証の実装が増加

支払い方法の発展、電子商取引の利用の増加、ブロードバンド アクセスの改善、新技術の導入により、電子キャッシュレス支払いシステムは急激な速度で成長しています。 Razorpay によると、2021 年のデジタル決済取引は前年比 104% 増加しました。インド準備銀行 (RBI) は、インドのデジタル決済セクターが 2022 年までに 7,000 億米ドルに達すると予想されていると述べました。

近年、デジタル チャネルは、ソーシャル メディアから出会い系アプリ、食品配達、代替交通機関、貸別荘に至るまで、企業のあらゆる側面に革命をもたらしました。今年は全国的な隔離措置の結果、モバイルアプリケーションの利用がさらに増加し​​ており、人々は食料品から自動車に至るまであらゆるものをオンラインアプリケーションを通じて購入している。これらの要因により、予測期間中に 3D セキュアペイ認証市場が大幅に成長すると予想されます。

抑制要因

市場の成長を妨げるグローバルスタンダードの欠如と国境を越えた支払い

過去数十年にわたり、多くの政府と国有化された銀行は、セキュリティ標準と独自の通信に基づいた少額および高額の決済システムを開発してきました。しかし、決済システムが独自に発展するにつれて、全国的な銀行内ネットワークおよび銀行間ネットワーク内での自動化と標準化の必要性が高まっています。その結果、人間によるデータの収集と修正が頻繁に必要となり、3D セキュア サービスの利用が制限されることが予想されます。子会社や支店を持つ大手企業や銀行は、銀行内取引を通じて目的国に資金を移動できます。

受益者は、海外運用口座に直ちに入金されるか、国内清算および決済手続きまたは二国間送金を通じて銀行に支払いが行われます。したがって、代替オプションが利用可能になると、3D セキュアな支払い認証ソリューションの導入が妨げられる可能性があります。

セグメンテーション

タイプ別分析

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支払い手続きに不可欠な販売者プラグイン (MPI) が最大の市場シェアを獲得

タイプに基づいて、市場はアクセス コントロール サーバー、マーチャント プラグインなどに分類されます。マーチャント プラグイン (MPI) は、デビット カードとクレジット カードの検証と 3D セキュア支払い認証を実装するオンライン カード支払い手順の重要な要素の 1 つであるため、最大の市場シェアを獲得しています。これはサーバーにインストールされるソフトウェア モジュールで、販売者がカード発行会社のアカウント番号を識別し、3D セキュア手順に登録されているかどうかを判断できるようにします。たとえば、ActiveMerchant は GPayments Pty Ltd が提供する MPI、Plugins は Worldline、MOLPay、Redsys、Iyzico は Worldpay によって提供されます。 MPI はカード所有者を発行銀行に確認するのに役立ち、それによってオンライン取引の成功率が向上します。

アクセス コントロール サーバー (ACS) は、3D セキュア ペイ認証市場で大きなシェアを占めています。 ACS は発行会社ドメイン/銀行に不可欠な部分の 1 つであり、各カード発行会社が維持する必要があります。これは、発行銀行が American Express の Safekey、JCB の J/Secure、Mastercard の SecureCode、および Verified by Visa 3D Secure プログラムに参加できるようにするソフトウェア モジュールです。たとえば、GPayments Pty Ltd が提供する ActiveAccess、AsiaPay Technology が提供する Xecure3D ACS、Modirum ACS などです。これにより、カード所有者は個人的に定義したパスワードを使用して自分の身元を確認でき、オンライン カード取引の追加のセキュリティ層として機能します。

アプリケーション分析による

詐欺やチャージバックを削減できるため、販売業者や決済処理業者の間でその適用が増加しています

アプリケーションに基づいて、市場を販売業者、決済処理業者、銀行全体に分割できます

3D セキュア支払い認証は、不正取引の場合に販売業者をチャージバックから保護します。ヨーロッパでは、クレジット カードの受け入れに 3D セキュアが必須ですが、他の地域では現在オプションです。これにより、販売者や決済処理業者は詐欺やチャージバックを削減し、オンライン ビジネスとカード所有者の信頼を高めることができます。

同様に、3D セキュアペイ認証により、銀行は顧客の行動履歴、顧客の取引履歴、顧客のデバイスに関する情報、取引コストなどの要素を考慮できるようになります。

地域分析

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北米は電子商取引分野の拡大により最大の市場を維持

世界市場の範囲は、北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋の 5 つの地域に分類されます。

北米は 3D セキュア ペイ認証市場シェアで最大の部分を占めており、今後数年間はその優位性が続くと予想されています。米国は世界最大の電子商取引市場であり、近い将来に大きなチャンスが生まれることが期待されています。支払い環境は比較的簡単で、クレジット カードとデビット カードが主流です。この国は、Mastercard、Visa、Discover、American Express、Diners など、多くの主要な国際カードの本拠地とみなされています。したがって、北米では 3D セキュア ペイ認証の統合が進んでいます。

欧州では、予測期間中に最も高い CAGR が見込まれると予想されます。現在、英国は住所検証サービス (AVS) と 3D セキュア ペイ認証をサポートしている唯一のヨーロッパの国です。この国は、3D セキュアな支払い認証を有効にすることで取引全体が改善されている、世界でも数少ない国の 1 つです。

英国は成熟したオンライン ショッピング市場であり、消費者のほとんどは商品の購入に銀行にリンクされたカード支払いを選択しています。フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーなどの国では、3D セキュアの受け入れ率が高くなります (83 ～ 86% の受け入れ)。ドイツは、支払い方法に関して最も細分化された市場の 1 つであると考えられています。 SOFORT、SEPA 口座振替、Giropay などのクレジット カード以外の支払い方法がオンライン取引の大部分を占めています。

アジア太平洋地域は、モバイル決済や電子商取引の導入など、いくつかのトレンドをリードしているように見えますが、デジタル決済に関しては最も細分化された地域の一つとも考えられています。中国はアジア太平洋地域最大の小売電子商取引市場であり、モバイルコマースの原動力となっています。この国で主に使用されている主な支払い方法は、UnionPay、Alipay、WeChat Pay です。オーストラリア、シンガポール、韓国などの国では、クレジット カードとデビット カードが主な支払い方法です。

UAE では、消費者のかなりの部分が、オンライン決済がお金の節約に役立つと信じてオンライン決済を選択しました。一方、イスラエルなどの国では、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、感染性ウイルスから身を守るためにオンラインショッピングが主に好まれていました。 2022 年 8 月、サウジアラビアの決済ソリューション プロバイダーである PayTabs は、スイスのソフトウェア専門家 Netcetera と戦略的提携を結び、PayTabs の決済処理要件を満たす 3DS サーバーとソリューションを提供しました。

主要な業界関係者

企業は持続可能性を推進するための新しく革新的なソリューションの立ち上げに注力しています

世界中のデジタル変革と e コマース業界の活性化が急速に進んでいることを受け、主要な市場プレーヤーは 3DS ソリューション プラットフォームとスイートの革新に注力しています。これらの企業は、既存の製品を改良し、幅広い用途にわたって新しい製品を開発しています。これらの企業は、分析、アウトソーシングと販売、テクノロジーと自動化を通じてセキュリティを強化しながら、デジタル変革を加速し、消費者と従業員のエクスペリエンスを向上させる他の組織も支援します。大手企業は、持続可能性をベースにした顧客の高まる期待に応えるため、業界やユーザーに革新的なソリューションを提供しています。たとえば、

• 2022 年 1 月: Everlink Payment Services Inc. が 3D セキュアの認証を取得したと発表しました。これに伴い、VisaおよびMastercardカード製品向けに、VISA消費者認証サービス（VCAS）による3Dセキュア決済認証サービスを開始した。同社は、3D セキュア支払い認証サービスを開始することで、CNP 取引詐欺を削減したいと考えています。

レポートで紹介されている主要企業のリストは次のとおりです。

• ビザ株式会社 (米国)


• Mastercard Incorporated（米国）


• アメリカン・エキスプレス・カンパニー（米国）


• ブロードコム社（米国）


• モディラム (エストニア)


• SIA S.p.A. (イタリア)


• ファイサーブ社（米国）


• Cardknox Development, Inc. (米国)


• マルケタ社（米国）


• エンターセクト (南アフリカ)


• 金融サービスを知る (米国)

主要な業界の発展

• 2023 年 2 月 – 完全なネイティブ チェックアウトとすべてのカード取引に優れた顧客エクスペリエンスを提供する 3D セキュア 2.0 SDK が、インドを拠点とするオンライン決済ソリューション プロバイダーである PayU によってリリースされました。 PayU と、PayU が所有するフルスタックのグローバル PayTech 企業である Wibmo は、この EMVCo 認定サービスの開発に協力しました。


• 2022 年 11 月 – Network International は、Mastercard と協力して、新しい 3D セキュア認証システムをリリースしました。このパートナーシップの結果、UAE の販売者は N-Genius オンライン決済ゲートウェイと Mastercard のスマート インターフェースを認証に使用できるようになりました。


• 2022 年 11 月 – バンク ネガラ インドネシア (BNI) と銀聯国際 (UPI) は提携契約を締結し、BNI 加盟店のすべての顧客が銀聯モバイル クイックパス サービスを使用し、銀聯カードを受け入れることができるようになりました。支払い。 UnionPay とのこの連携した取り組みにより、インドネシアの UnionPay のネットワークが強化され、消費者と販売者の両方に便利なデジタル決済サービスが提供されることが期待されます。


• 2022 年 11 月 – JCB Co., Ltd.は Nuvei と提携し、世界中のビジネス分野で JCB 支払いの受け入れを可能にしました。このパートナーシップにより、JCB カード所有者はシームレスなオンライン支払い体験を提供し、Nuvei の 50,000 の加盟店ネットワークの価値が高まりました。 Nuvei は、不正行為と戦うために、コア機能仕様と EMV(R) 3-D セキュア プロトコルに準拠した JCB のカード会員認証プログラムである J/Secure(TM) 2.0 を提供することを目指しています。


• 2022 年 3 月 – AsiaPay Technology は、EMV 3-D Secure 2.0 と互換性のある 3D セキュア ソリューション Xecure3D の利用可能性を発表しました。 Xecure3D の取り決めにより、カード所有者が Visa の分割払いを実行する際のセキュリティが大幅に強化されます。

レポートの対象範囲

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